RYTHME CARDIAQUE DISPOSITIFS DE GESTION PILES MARCHé ANALYSE

La taille du marché des batteries est estimée à 520,3 millions de dollars en 2023 et devrait atteindre 70,7 millions de dollars É.-U. d ' ici 2030, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) des 4,3 % entre 2023 et 2030.

Le marché mondial des batteries de dispositifs de gestion du rythme cardiaque connaît une phase de croissance constante au cours de la dernière décennie, en raison de la prévalence croissante des anomalies cardiaques dans le monde. Les appareils de gestion du rythme cardiaque (CRM) aident à réguler les troubles du rythme cardiaque et comprennent les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs cardioverteurs implantables (DCI) et les dispositifs de résynchronisation cardiaque (CRT-D). L'alimentation de ces dispositifs implantables et de sauvetage sont des batteries lithium-ion qui nécessitent un remplacement périodique. Les progrès de la technologie des piles ont permis le développement de batteries plus petites et plus durables, élargissant le bassin de patients potentiels pour les appareils CRM. La croissance de la population gériatrique qui est plus sensible aux arythmies, la capacité économique croissante de se procurer ces appareils et la sensibilisation accrue à la gestion efficace de l'état cardiaque sont les facteurs clés qui devraient propulser la demande de piles d'appareils CRM dans les années à venir.

Global Cardiac Rhythm Management Devices Batteries Marché Perspectives régionales

• Amérique du Nord : L'Amérique du Nord est le plus grand marché mondial pour les batteries de systèmes de gestion du rythme cardiaque, qui représentaient une part de marché de plus de 45,0 % en 2022. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, dispose d'un système de soins de santé bien développé et de technologies médicales de pointe, contribuant ainsi à une part importante du marché mondial des piles pour appareils de gestion du rythme cardiaque. La région a des progrès technologiques dans les appareils dotés de capacités de surveillance à distance et la miniaturisation augmente les besoins en énergie, ce qui propulse le besoin de batteries de grande capacité. Le vieillissement de la population de pays comme les États-Unis et le Canada a contribué à la croissance des implants pour les maladies cardiaques, créant ainsi des possibilités durables pour les piles au cours de la période de prévision.
• Europe: L'Europe est le deuxième marché mondial des batteries de systèmes de gestion du rythme cardiaque, qui représentaient plus de 30,3% en 2022. L'Europe est un autre marché important pour les batteries de dispositifs de gestion du rythme cardiaque à l'échelle mondiale en raison de son infrastructure de soins de santé bien établie, de ses capacités diagnostiques avancées et de sa concentration sur la santé cardiaque. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France disposent de systèmes de santé complets qui permettent un diagnostic, un traitement et une prise en charge efficaces des maladies cardiaques. La région met également l'accent sur la recherche et le développement, ce qui favorise la fabrication de produits.
• Asie-Pacifique : L'Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les batteries de systèmes mondiaux de gestion du rythme cardiaque, qui représentaient plus de 20,4% en 2022. Les batteries des appareils mondiaux de gestion du rythme cardiaque connaissent une croissance importante dans la région Asie-Pacifique en raison d'une combinaison de facteurs. L'urbanisation rapide, les changements de mode de vie et l'industrialisation croissante contribuent à accroître l'incidence des maladies cardiaques. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon investissent dans l'amélioration de l'infrastructure des soins de santé et de l'accès à des soins de qualité, ce qui entraîne une demande accrue de piles pour les appareils de gestion du rythme cardiaque.

Graphique 1. Global Cardiac Rhythm Devices Management Part du marché des batteries (%), par région, 2023

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Vues de l'analyste

Le marché mondial des batteries de systèmes de gestion du rythme cardiaque devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision. La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires dans le monde sera un facteur clé pour la demande accrue de dispositifs comme les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs cardioverter implantables. Les progrès technologiques menant au développement d'appareils miniaturisés avec des fonctionnalités améliorées favoriseront davantage la croissance du marché. La préférence croissante pour l'imagerie par résonance magnétique (IRM)-appareils conditionnés ayant une durée de vie de la batterie de plus de 10 ans crée également des possibilités pour les fabricants de batteries.

Cependant, le coût élevé des appareils CRM ainsi que leurs procédures pourraient entraver la croissance du marché. Un cadre réglementaire rigoureux et des échéanciers plus longs pour l'approbation de nouveaux produits posent également des défis. La méconnaissance des options de traitement dans les régions en développement freine également la croissance du marché.

Dispositifs mondiaux de gestion du rythme cardiaque Batteries Pilotes du marché :

• Population gériatrique croissante: Les personnes âgées sont plus susceptibles de développer des problèmes cardiovasculaires comme les arythmies, l'hypertension et l'insuffisance cardiaque. Ils présentent également un risque plus élevé de nécessiter des dispositifs implantables comme les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs cardioverter implantables (DCI), et Résynchronisation cardiaque (TCR) systèmes pour gérer les rythmes cardiaques irréguliers. Par exemple, les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) indiquent que le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus devrait passer de 727 millions en 2020 à 1,5 milliard en 2050 dans le monde. Cette augmentation de la population gériatrique est l'un des facteurs clés qui alimentent la demande de dispositifs de gestion du rythme cardiaque et de leurs batteries.
• Augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires: L'augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires, comme l'arythmie et la fibrillation auriculaire, entre autres, est l'un des principaux facteurs qui alimentent la croissance du marché mondial des batteries de dispositifs de gestion du rythme cardiaque. Les maladies cardiovasculaires sont devenues l'une des principales causes de mortalité et de morbidité dans le monde. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 12,1 millions de personnes aux États-Unis devraient souffrir de fibrillation auriculaire (AFib) d'ici 2030.
• Progrès technologiques: Les progrès technologiques ont contribué de façon significative à la croissance du marché mondial des batteries pour appareils de gestion du rythme cardiaque au cours des dernières années. Les technologies avancées de piles qui permettent des batteries plus petites, plus efficaces et plus durables ont permis la miniaturisation des dispositifs cardiaques implantables. Dispositifs, tels que défibrillateurs cardioverter implantables (DCI) et la résynchronisation cardiaque (CRT), les appareils qui étaient auparavant beaucoup plus gros peuvent maintenant être considérablement réduits en raison des améliorations apportées à la technologie des piles au lithium-ion et au lithium-polymère. L'adoption de dispositifs plus petits et plus confortables a entraîné une augmentation considérable des volumes d'intervention et de l'acceptation des patients.
• Programmes de sensibilisation du gouvernement : Les programmes de sensibilisation du gouvernement partout dans le monde mettent l'accent sur la réduction des problèmes cardiaques et l'amélioration de la santé cardiaque. Il s'agit d'un facteur majeur propulsant le marché mondial des batteries pour la gestion du rythme cardiaque. De nombreux pays ont maintenant des initiatives de santé publique visant spécifiquement les maladies cardiovasculaires, qui sont parmi les principales causes de mortalité. Ces programmes visent à sensibiliser le public aux affections cardiaques, à leurs symptômes et aux facteurs de risque.

Global Cardiac Rhythm Management Devices Batteries Market Possibilités :

• Marchés émergents: Les marchés émergents offrent une énorme opportunité de croissance sur le marché mondial des batteries de systèmes de gestion du rythme cardiaque. Ces marchés, qui comprennent des pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Europe orientale, connaissent un développement économique rapide et une hausse des revenus disponibles. À mesure que le niveau de vie s'améliore dans ces régions, l'accès aux soins de santé avancés augmente également. Les maladies chroniques et les maladies cardio-vasculaires traditionnellement associées aux pays développés sont également en hausse dans les pays émergents en raison des changements dans le régime alimentaire, le mode de vie et l'espérance de vie accrue, ce qui créera des possibilités pour le marché mondial des batteries de dispositifs de gestion du rythme cardiaque.
• Lancement de nouveaux produits : Les lancements de produits avec des technologies nouvelles et avancées ont été un facteur majeur contribuant à la croissance du marché des batteries des appareils de gestion du rythme cardiaque. Au cours des dernières années, le nombre de nouveaux produits approuvés a considérablement augmenté et les besoins des patients ont évolué. Par exemple, en novembre 2022, Resonetics, une société de médecine et de sciences de la vie, a annoncé le lancement de la nouvelle batterie au lithium ionique Contego 20 mAh, une cellule implantable, légère et miniature en forme de D. Le Contego 20 rechargeable hors-sol offre une capacité de débit supérieure et la durée de vie du cycle.
• Capacités de surveillance à distance: Les capacités de surveillance à distance offrent une occasion prometteuse de conduire des soins omniprésents et proactifs pour les receveurs de la gestion du rythme cardiaque. Elle assure la continuité des soins tout en réduisant la charge pesant sur les systèmes de santé. Avec des progrès croissants, les technologies de surveillance à distance devraient jouer un rôle de catalyseur dans l'élaboration de la trajectoire de croissance future du marché mondial des batteries de dispositifs de gestion du rythme cardiaque. Par exemple, en octobre 2020, Abbott, une société de dispositifs médicaux, a lancé ses nouveaux dispositifs de défibrillateur cardioverter implantable (DCI) et de défibrillateur de résynchronisation cardiaque (CAR-D), apportant les capacités les plus avancées de gestion du rythme cardiaque ainsi qu'un nouvel ensemble d'avantages aux personnes en Inde avec des rythmes cardiaques anormaux et l'échec du foyer. Les appareils offrent de nouvelles possibilités d'engagement des patients et de surveillance à distance grâce à la connectivité smartphone et aux applications connectées.

Global Cardiac Rhythm Management Devices Batteries Market Tendances :

• Miniaturisation des dispositifs: La tendance à la miniaturisation des appareils a eu une influence significative sur le marché mondial des batteries des appareils de gestion du rythme cardiaque ces dernières années. Avec les progrès de la technologie des puces, les fabricants de piles et d'appareils médicaux sont en mesure d'emballer plus de puissance de calcul et de capacité de batterie dans des facteurs de forme de plus en plus petits. Cela permet le développement de dispositifs cardiaques implantables beaucoup plus petits comme les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs.
• Amélioration de la capacité des batteries : L'avancement continu de la technologie de la batterie a un impact significatif sur le marché des batteries des appareils de gestion du rythme cardiaque. Les fabricants de dispositifs médicaux se concentrent sur le développement de batteries miniatures avec une plus grande densité de puissance, et une durée de vie plus longue pour suivre le rythme de la miniaturisation des dispositifs cardiaques. La demande de défibrillateur cardioverter implantable et de remplacement de stimulateur cardiaque a augmenté ces dernières années, principalement en raison de l'amélioration de la longévité de la batterie.
• Intégration de l'IA dans les dispositifs: L'intégration des capacités d'intelligence artificielle (IA) dans les dispositifs de gestion du rythme cardiaque a un impact significatif sur le marché mondial des batteries pour ces produits. Les fonctionnalités d'IA permettent une surveillance, un diagnostic et une personnalisation plus poussées de la thérapie, ce qui améliore les résultats des patients. Cependant, il augmente également les exigences de calcul et de puissance des appareils. Les fabricants doivent concevoir des batteries dont les densités d'énergie sont plus élevées et qui peuvent durer plus longtemps tout en prenant en charge de nouvelles fonctionnalités soutenues par l'IA.

Dispositifs mondiaux de gestion du rythme cardiaque Batteries Restrictions du marché :

• Coût élevé des appareils: Le coût élevé des appareils de gestion du rythme cardiaque et de leurs batteries est un obstacle majeur à la croissance du marché mondial des batteries des appareils de gestion du rythme cardiaque. Le coût de ces dispositifs médicaux et de leurs batteries est assez élevé, ce qui limite leur adoption généralisée. Le coût total extrêmement élevé de la possession et de l'entretien des dispositifs de gestion du rythme cardiaque, en particulier les coûts récurrents des remplacements de batteries, constitue une contrainte majeure sur la trajectoire de croissance globale du marché.
• Remboursements limités Les remboursements limités des compagnies d'assurance gouvernementales et privées ont constitué un obstacle majeur à la croissance du marché mondial des batteries pour la gestion du rythme cardiaque. Les dispositifs de gestion du rythme cardiaque comme les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs cardioverter implantables (DCI) fournissent un soutien critique aux patients souffrant de troubles du rythme cardiaque et de troubles comme la bradycardie et la tachycardie. Toutefois, les coûts élevés associés à ces dispositifs et à leurs batteries de remplacement ont rendu difficile pour de nombreux patients de se les permettre, en particulier dans les pays en développement.
• Processus d'approbation réglementaire rigoureux: Le processus d'approbation réglementaire des appareils de gestion du rythme cardiaque limite de façon significative la croissance du marché mondial des batteries. Ces instruments sont classés dans la catégorie des instruments médicaux de classe III par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, qui les soumet à une procédure rigoureuse d'approbation préalable à la mise en marché. L'obtention d'une APM est un processus long, coûteux et complexe qui nécessite de nombreuses données cliniques pour démontrer l'innocuité et l'efficacité du produit.

Faits nouveaux

Approbations et lancements de nouveaux produits

• Le 23 octobre 2023, Medtronic plc, un leader mondial de la technologie de la santé, avait reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour l'Aurora EV-ICD IRM SureScan (Cardioverter-Defibrillateur Implantable Extravasculaire) et Epsila EV IRM SureScan défibrillation conduisent à traiter des rythmes cardiaques dangereusement rapides qui peuvent conduire à un arrêt cardiaque soudain (SCA)
• Le 5 juillet 2023, Abbott, une entreprise de matériel médical, a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé le système de pacemaker sans plomb AVEIR double chambre (DR), le premier système de pacemaker sans plomb double chambre au monde qui traite les personnes avec des rythmes cardiaques anormaux ou lents
• En avril 2022, BIOTRONIK, Inc., une entreprise de matériel médical, a annoncé qu'elle a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis de Renamic Neo, la société de pointe programmeur pour les dispositifs de gestion du rythme cardiaque implantés tels que les CIM, les stimulateurs cardiaques et les moniteurs cardiaques implantables

Collaboration, partenariat et accords

• Le 16 janvier 2023, Ilika, une entreprise de fabrication de batteries, et Cirtec Medical, fournissent des services de conception, de développement, de fabrication et de transfert de produits pour l'industrie des dispositifs médicaux, ont annoncé qu'ils ont approfondi et élargi leur relation en s'engageant dans un partenariat qui décrit le transfert de la fabrication de batteries à l'échelle de mm de Stereax à l'installation Cirtec Medical, à Lowell, MA. Cela renforcera les activités continues de Cirtec Medical dans la miniaturisation au niveau du système pour l'industrie des dispositifs médicaux.
• En décembre 2021, LifeTech Scientific Corporation, fournisseur de solutions de soins de santé, a annoncé qu'elle avait étendu ses accords avec Medtronic Plc., une entreprise d'appareils médicaux, afin de favoriser la collaboration stratégique sur le projet de stimulateur cardiaque domestique HeartTone et de lancer la collaboration sur les stimulateurs cardiaques conditionnés par IRM fabriqués au pays.

Graphique 2. Global Cardiac Rhythm Management Devices Batteries Part du marché (%), par type de produit, 2023

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Les meilleures entreprises du marché mondial des batteries pour la gestion du rythme cardiaque

• Médtronic, Inc.
• Société scientifique de Boston
• Jude Medical, Inc.
• Greatbatch, Inc. (en entier)
• EaglePicher Technologies, LLC
• Quallion LLC
• BIOTRONIK SE & Co. KG.

Définition: Les batteries de l'appareil de gestion du rythme cardiaque sont des batteries spécialisées utilisées pour alimenter les appareils qui gèrent les rythmes cardiaques tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs cardioverter implantables. Ces batteries doivent être très fiables et durables, car elles sont responsables du maintien du rythme régulier du cœur. Ils sont conçus pour fournir un niveau d'énergie constant pendant une période prolongée, généralement de 5 à 15 ans, selon l'appareil et l'état du patient. La durée de vie de la batterie est cruciale car le remplacement de la batterie implique une intervention chirurgicale.