MARCHé DU SURF EN ASIE-PACIFIQUE ANALYSE

SURF (sous-marins ombilicales, risers et lignes d'écoulement) aide à relier les systèmes de surface et la production sous-marine. Conformément à cet objectif, le SURF peut être divisé en deux parties : les ombilicals, et les risers et les lignes d'écoulement. De nouveaux champs comme la production de pétrole et de gaz sont situés dans des eaux plus profondes que les champs matures. La SURF est principalement employée dans les champs en haute mer.

Asie-Pacifique Le marché du FRU devrait dépasser le dollar des États-Unis 19.47 milliards d'ici la fin de 2028 et d'exposer 12,5% pendant la période de prévision (2021 à 2028).

Conducteurs

L'augmentation de la demande de pétrole et de gaz naturel dans les économies émergentes SURF La croissance du marché dans la région de l'Asie-Pacifique (ombilicals subsea, hausseurs et lignes d'écoulement). L'augmentation de l'installation sous-marine a également eu un impact positif sur le marché des SURF. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), en 2018, la demande de pétrole en Asie-Pacifique a augmenté de 34,8 milliards de barils par jour, contre 34 milliards de barils par jour en 2017.

L'augmentation de l'activité d'exploration et de production pétrolière et gazière dans les profondeurs d'eau profondes et ultra profondes a stimulé la croissance du marché des ombilitiques, des risers et des lignes d'écoulement de l'Asie-Pacifique. Selon l'AIE, les dépenses consacrées à l'exploration et à la production en mer se sont élevées à 343 milliards de dollars en 2014, soit une augmentation de 6 % par rapport à 2013. De plus, l'expansion de l'exploration pétrolière et gazière, les activités de production, les projets et les initiatives des principaux acteurs pour construire des technologies de pointe ont fait monter le marché de la FRU dans l'APAC. Par exemple, en octobre 2018, Aker Solutions, une société d'ingénierie basée à Oslo, a reçu l'ordre de la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) de fournir le système de production sous-marin et des ombilicals pour le champ de gaz Lingshui 17-2.

Parmi les pays, la Malaisie détenait la position dominante sur le marché du FRU de l'Asie-Pacifique en 2020, représentant 24,5 % des revenus du marché, suivie de la Chine.

Graphique 1. Part des revenus du marché du FRU en Asie et dans le Pacifique (%), par pays, 2020

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Restrictions du marché

Un investissement élevé en capital et des prix flexibles du pétrole devraient entraver le marché de l'APAC SURF au cours de la période de prévision. Le pétrole et le gaz du système sous-marin sont transportés à l'hôte par les conduites d'écoulement et les ombilicals contrôlent bien et l'équipement de production, qui sont très chers. Les plongeurs et les véhicules à distance sont utilisés pour effectuer de nombreuses fonctions de travail en eau profonde sur l'installation et l'entretien sous-marins.

Tendances du marché

Accroître les investissements des principaux acteurs et augmenter pétrole et gaz Les activités d'exploration et de production en Asie-Pacifique sont les tendances actuelles du marché du FRU dans la région. Par exemple, en 2018, l'Indianas Oil and Natural Gas Corp. (ONGC), une société d'énergie, a attribué son plus important contrat sous-marin à un consortium de McDermott International, Inc., Baker Hughes, une société GE (BHGE) et L&T Hydrocarbon Engineering (LTHE), une filiale de Larsen & Toubro. Ces entreprises fourniraient à l'ONGC des services et du matériel sous-marin pour son plus grand projet en eau profonde. De plus, le contrat de l'ONGC prévoit l'installation d'ombilicals sous-marins, de risers et de conduites d'écoulement (SURF) à des profondeurs d'eau allant de 984 pieds à 10 500 pieds.

Graphique 2. Marché de l'Asie-Pacifique – Analyse des possibilités

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Sur la base du type de produit, en 2020, le segment des lignes de flux représentait 48,6% des revenus. Les lignes d'écoulement sous-marins sont les pipelines sous-marins utilisés pour relier une tête de puits sous-marin à un collecteur ou à l'installation de surface. Les écoulements sous-marins transportent du pétrole et du gaz de la tête de puits à la base du riser. Cela a alimenté le segment des lignes d'écoulement du marché APAC SURF.

Graphique 3. Part des revenus du marché du FRU en Asie et dans le Pacifique (%), par type de produit, 2020

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Marché Asie-Pacifique SURF - Impact du coronavirus (COVID-19)

En raison de la propagation du coronavirus dans l'APAC en 2020, l'industrie de l'énergie a subi un impact négatif. En raison du nombre croissant de projets de pétrole et de gaz en eau profonde et en eau ultra profonde dans quelques pays d'Asie du Sud-Est et en Chine, la région de l'APAC enregistrera la plus forte croissance au cours de la période de prévision. L'émergence de plates-formes de forage automatisées de la prochaine génération a été un facteur moteur qui a influencé la croissance du marché SURF dans APAC. Parmi les autres facteurs du marché, mentionnons la baisse des coûts de P&E des projets de pétrole et de gaz en eau profonde et en eau ultra profonde et l'augmentation des nouvelles politiques d'exploration dans le PACA.

Section de la concurrence

Les principaux acteurs actifs sur le marché Asie-Pacifique SURF sont Aker Solutions ASA, TechnipFMC plc, Prysmian Group, Vallourec S.A., JDR Cable Systems (Holdings) Ltd., Oceaneering International, Inc., Subsea 7 S.A., Nexans Norway AS, Saipem S.p.A., McDermott International, Inc., DeepOcean Group Holding BV, Ocean Installer AS, Actuant Corporation et Airborne Oil & Gas B.V.