LE MARCHé SURF (SUBSEA UMBILICALS, RISERS, AND FLOWLINES) ANALYSE

SURF (sous-marin ombilicals, risers et écoulements) offre une connexion entre la production sous-marine et les systèmes de surface. Les ombilicales constituent un lien vital entre le système de production sous-marine, le système de traitement et la surface et n'ont aucun contact avec les fluides produits. L'écoulement transporte le fluide non traité du puits sous-marin au riser, qui est ensuite transporté du riser au système de traitement de surface.

Le marché mondial SURF (sous-marin ombilicals, risers et fluidlines) a été évalué à 34,1 milliards de dollars en 2021, en termes de revenus, présentant un TCAC de 12,9% au cours de la période de prévision (2022 à 2030).

Conducteurs

La demande croissante de pétrole et de gaz, soutenue par l'accroissement de l'activité d'exploration et de production dans les profondeurs d'eau profondes et ultra profondes, a stimulé la croissance du marché mondial des ombilicals sous-marins, des hausseurs et des lignes d'écoulement. Par exemple, selon le rapport de l'EIE en janvier 2022, les producteurs de pétrole brut en Alaska ont ajouté un volume important de réserves de gaz naturel prouvées en 2020. Le total annuel des réserves de gaz naturel prouvées en Alaska a augmenté en 2020 de 27 milliards de pieds cubes (Tcf) quadruplant le total de l'État de 9 à 36 Tcf.

L'augmentation de la demande de pétrole et de gaz associée à l'évolution croissante des eaux profondes a facilité la croissance du marché de la SURF (sous-marin ombilical, riser et écoulement). La demande croissante d'utilisation de techniques à forte intensité de capital dans des sources non conventionnelles et l'augmentation des activités d'exploration en eau profonde pour accroître la productivité du pétrole ont accéléré les installations du FRU dans les projets de production pétrolière et gazière en mer.

Parmi les régions, l'Europe a représenté la plus grande part des revenus sur le marché mondial du FRU en 2021. Cela est dû à la croissance de l'exploration pétrolière et gazière, à l'activité de production et aux initiatives croissantes des principaux acteurs pour construire des technologies de pointe. Des réglementations gouvernementales favorables dans les pays d'Europe occidentale avec la prévalence de solutions technologiques personnalisées et avancées stimuleront les possibilités d'investissement en Europe. La demande croissante de gaz naturel, en particulier en provenance de l'Europe de l'Est, a entraîné l'exploration de réserves sous-marines non explorées, situées de façon significative à travers le Royaume-Uni et la Norvège.

Graphique 1. Marché mondial SURF (Umbilicals sous-marins, riseurs et lignes d ' écoulement) Part de la valeur (%), par région, 2021

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Restrictions du marché

La baisse des prix du pétrole brut au cours des dernières années est un frein à la croissance du marché mondial des ombilicals sous-marins, des hausses et des flux. Selon le rapport d'évaluation d'impact des États-Unis en janvier 2022, les réserves prouvées du pétrole brut américain et du condensat de location ont diminué de 19 %, passant de 47,2 milliards de barils à 38,2 milliards de barils à la fin de 2020. Les réserves prouvées de pétrole brut ont diminué de 8,4 milliards de barils en 2020 et les réserves prouvées de condensat de location (produites à partir de puits de gaz naturel) ont diminué de 560 millions de barils. La baisse des réserves de pétrole brut entrave la croissance globale du marché.

Tendances du marché

L'automatisation croissante du pétrole et du gaz, aussi connue sous le nom d'automatisation des champs pétrolifères, dans l'industrie pétrolière et gazière, est la dernière tendance du marché mondial de la SURF (Subsea, Umbilicals, Risers and Flowlines). Le nombre croissant d'activités d'exploration des réserves de pétrole implique des technologies numériques qui peuvent aider les producteurs d'énergie à mieux concurrencer les marchés mondiaux. Les progrès, tels que le forage à plate-forme à puits multiples, les étapes de fracture multiples et l'amélioration de la conception des puits et des tuyaux, ont déjà grandement amélioré l'efficacité du forage. Les producteurs utilisent également moins de plates-formes pour extraire plus de pétrole et de gaz en moins de temps, ce qui réduit les coûts.

Graphique 2. Le cadre de référence mondial (Umbilicals, riseurs et lignes d'écoulement) Part de la valeur (%), par type de produit, 2021

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Sur la base du type de produit, Flowlines a dominé le marché mondial des subsea ombilicals, des risers et des fluidlines en 2021, catégorie avec une part de marché de 49,8 %. Selon le rapport sur la technologie des champs pétrolifères en octobre 2018, la Russie devrait représenter la plus forte dépense d'immobilisations de construction (CAPEX) d'environ 78,8 milliards de dollars américains pour la période 2018-2022. De plus, selon le gouvernement de l'Open Access, la Russie-Inde est le plus long gazoduc de gaz naturel prévu dans le pays ainsi que pour la région européenne. Il devrait commencer ses activités en novembre 2022 avec une longueur prévue de 6000 km.

Faits nouveaux

• En août 2021, le groupe Prysmian, leader mondial de l'industrie des systèmes de câblodistribution de l'énergie et des télécommunications, s'est vu attribuer un nouveau contrat par Petrobras, une multinationale brésilienne de pétrole, pour un approvisionnement total de 200 km d'ombiliciques électrohydrauliques haut de gamme en eau profonde utilisant à la fois la technologie Steel Tube et la technologie thermoplastique. Le contrat s'élève à environ 78,13 millions de dollars des États-Unis.
• En juin 2021, Nexans a annoncé qu'il avait remporté deux contrats de la part d'Equinor, une entreprise énergétique internationale présente dans plus de 30 pays dans le monde, pour deux projets offshore. Nexans est une société de câbles et de fibres optiques. Le premier contrat est de fabriquer et de fournir 44 km de tubes en acier ombilicals et accessoires pour un projet brésilien offshore. Le second ordre a été pour la fabrication d'ombilicals pour le projet Askeladd Vest, qui est dans le sud de la mer de Barents.
• En septembre 2019, Var Energi, une société norvégienne d'exploration et de production de pétrole et de gaz, a attribué un contrat couvrant l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation (EPCI) de systèmes sous-marins (SPS/SURF) pour le projet Balder X à un consortium des sociétés Baker Hughes, une société GE (BHGE) et Ocean Installer. En vertu de ce contrat, BHGE et Ocean Installer vont concevoir, acheter, construire et installer 16 nouveaux systèmes de production sous-marine (SPS), des ombilicals, des risers et des conduites d'écoulement à l'unité de stockage et de déchargement flottant de production Jotun A (FPSO).

Section de la concurrence

Parmi les principaux acteurs du marché mondial SURF (sous-marins, riseurs et fluidlines), on compte Prysmian Group, Aker Solutions, TechnipFMC plc, SUBSEA 7, Saipem S.p.A., McDermott International, Ltd., DeepOcean Group Holding BV, Schlumberger, Halliburton, NOV Inc., Vallourec, Oceaneering International et Siemens.