MARCHé DES AéRONEFS à éMISSIONS NULLES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024 - 2031)

Marché des aéronefs à émissions nulles Size and Trends

Le marché des avions à émissions nulles est évalué à 7,68 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 22,1 milliards de dollars d ' ici à 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 16,3 % entre 2024 et 2031.

Le marché des avions à émissions nulles devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. On s'attend à ce que les préoccupations croissantes à l'égard des émissions de carbone provenant des voyages dans l'air, ainsi que les règlements environnementaux rigoureux, stimulent la demande d'aéronefs à émissions nulles.

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Les grands constructeurs d'avions comme Airbus et Boeing investissent massivement dans le développement d'avions électriques et à hydrogène. Le développement des batterie les technologies adaptées à l'aviation et à l'élargissement de la gamme aéronefs électriques devraient en outre promouvoir l'adoption d'aéronefs à émissions nulles. L'augmentation des coûts des combustibles fossiles et la nécessité de réduire la dépendance favorisent également la croissance du marché. Toutefois, des facteurs tels que le manque d'infrastructure nécessaire et les coûts de développement élevés de ces aéronefs pourraient entraver la croissance du marché au cours des prochaines années.

Préoccupations environnementales

Les gouvernements et le public s'inquiètent de plus en plus de l'impact environnemental des émissions des aéronefs. L'industrie de l'aviation subit des pressions croissantes pour réduire son empreinte carbone et trouver des moyens de réduire les émissions qui contribuent au réchauffement climatique. L'aviation commerciale représente environ 2 à 3 % des émissions totales de carbone dans le monde. Comme les voyages aériens continuent d'augmenter dans les années à venir en raison de l'augmentation des revenus et de la mondialisation, les émissions de l'aviation devraient augmenter considérablement si aucune mesure n'est prise. Les avions à émissions nulles peuvent régler ce problème en éliminant complètement les polluants atmosphériques locaux et les émissions de CO2. Cela aiderait l'industrie de l'aviation à passer à des opérations plus durables et à se conformer à des règlements environnementaux plus stricts. Un plus grand nombre de pays et de municipalités devraient adopter une législation qui encourage le déploiement d'aéronefs à émissions nulles, en particulier pour les vols à courte distance. Cela devrait devenir un moteur majeur de la demande à long terme, à mesure que les consommateurs et les entreprises prennent de plus en plus conscience de l'environnement.

Deuxième émetteur mondial de dioxyde de carbone, après la Chine, les États-Unis sont confrontés à d'importants défis en matière de pollution atmosphérique. En 2021, le pays a émis environ 67 millions de tonnes de polluants, principalement du secteur des transports et de l'électricité. Selon la US Energy Information Administration (EIA), les émissions de charbon dans le secteur de l'électricité ont augmenté pour la première fois depuis 2014. Une étude récente de l'American Lung Association a révélé que 4 personnes sur 10, soit environ 135 millions de personnes, vivent dans des régions où la qualité de l'air est malsaine. La combustion de combustibles fossiles est la cause principale, tandis que les événements causés par le changement climatique comme les feux de forêt et les saisons de pollen plus longues aggravent la qualité de l'air.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Le secteur de l'aviation est fortement tributaire du carburant à réaction pour alimenter les aéronefs, ce qui représente une part importante des coûts d'exploitation des compagnies aériennes. Au cours de la dernière décennie, les prix des carburants ont connu une forte volatilité due à l'incertitude géopolitique en Asie occidentale et à d'autres facteurs influant sur les marchés mondiaux du pétrole brut. Depuis quelques années, les coûts du carburant ont anéanti les profits des compagnies aériennes. L'imprévisibilité des prix des carburants pose des défis majeurs pour la planification des activités et la compétitivité des prix. Les avions à zéro émission alimentés par des piles à hydrogène ou des batteries électriques promettent d'isoler l'industrie de ces fluctuations du marché du carburant. Si l'hydrogène et l'électricité auront leurs propres coûts de production et de distribution, ils seront probablement plus stables au fil du temps par rapport au carburant à réaction dont les prix sont directement liés aux marchés mondiaux du pétrole brut. En diversifiant leurs sources d'énergie, les compagnies aériennes peuvent obtenir une plus grande certitude budgétaire et mieux gérer les risques d'exploitation. Cela est intéressant du point de vue financier et pourrait influencer les décisions d'investissement sur les nouvelles flottes d'aéronefs. À mesure que les économies de carburant continuent de s'améliorer, le coût total de la propriété pourrait favoriser les options d'hydrogène et d'électricité par rapport aux avions conventionnels.

La hausse des prix internationaux des carburants raffinés, entraînée par les réductions de l'OPEP et la demande mondiale, associée à une baisse du dollar australien, a augmenté les prix de l'essence dans les grandes villes australiennes à 195,6 cpl au trimestre de septembre, en hausse de 12,7 cpl par rapport au trimestre précédent. Le rapport de l'ACCC souligne l'incidence de ces facteurs sur les prix. Cette augmentation s ' explique principalement par la hausse des prix internationaux de l ' essence et des taux de change. Bien que les prix aient atteint des niveaux nominaux records, ils étaient moins élevés en termes réels que les années précédentes. Les petites capitales ont connu des hausses de prix relativement plus faibles, avec Hobart à 198,5 cpl, Canberra à 197,4 cpl et Darwin à 192,6 cpl.

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Le secteur de l'aviation est fortement tributaire du carburant à réaction pour alimenter les aéronefs, ce qui représente une part importante des coûts d'exploitation des compagnies aériennes. Au cours de la dernière décennie, les prix des carburants ont connu une forte volatilité due à l'incertitude géopolitique en Asie occidentale et à d'autres facteurs influant sur les marchés mondiaux du pétrole brut. Depuis quelques années, les coûts du carburant ont anéanti les profits des compagnies aériennes. L'imprévisibilité des prix des carburants pose des défis majeurs pour la planification des activités et la compétitivité des prix. Les avions à zéro émission alimentés par des piles à hydrogène ou des batteries électriques promettent d'isoler l'industrie de ces fluctuations du marché du carburant. Si l'hydrogène et l'électricité auront leurs propres coûts de production et de distribution, ils seront probablement plus stables au fil du temps par rapport au carburant à réaction dont les prix sont directement liés aux marchés mondiaux du pétrole brut. En diversifiant leurs sources d'énergie, les compagnies aériennes peuvent obtenir une plus grande certitude budgétaire et mieux gérer les risques d'exploitation. Cela est intéressant du point de vue financier et pourrait influencer les décisions d'investissement sur les nouvelles flottes d'aéronefs. À mesure que les économies de carburant continuent de s'améliorer, le coût total de la propriété pourrait favoriser les options d'hydrogène et d'électricité par rapport aux avions conventionnels.

La hausse des prix internationaux des carburants raffinés, entraînée par les réductions de l'OPEP et la demande mondiale, associée à une baisse du dollar australien, a augmenté les prix de l'essence dans les grandes villes australiennes à 195,6 cpl au trimestre de septembre, en hausse de 12,7 cpl par rapport au trimestre précédent. Le rapport de l'ACCC souligne l'incidence de ces facteurs sur les prix. Cette augmentation s ' explique principalement par la hausse des prix internationaux de l ' essence et des taux de change. Bien que les prix aient atteint des niveaux nominaux records, ils étaient moins élevés en termes réels que les années précédentes. Les petites capitales ont connu des hausses de prix relativement plus faibles, avec Hobart à 198,5 cpl, Canberra à 197,4 cpl et Darwin à 192,6 cpl.

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En ce qui concerne le type d'aéronef, on s'attend à ce que les avions eVTOL représentent la part la plus élevée de 87,1 % en 2024, en raison des progrès rapides des technologies des aéronefs électriques. Les avions eVTOL ou les avions électriques verticaux au décollage et à l'atterrissage sont idéaux pour les vols à courte distance et la mobilité aérienne urbaine car ils peuvent décoller et atterrir verticalement comme un hélicoptère, mais ont une meilleure efficacité de croisière d'un avion. Des percées technologiques récentes telles que l'amélioration de la densité énergétique des batteries, des moteurs électriques légers et des capacités de vol autonomes avancées rendent les avions eVTOL beaucoup plus viables pour des applications commerciales. Plusieurs startups développent des conceptions eVTOL innovantes avec de multiples rotors et hélices pour les opérations VTOL ainsi que des ailes fixes pour les vols de croisière motorisés. La certification réussie de ces nouvelles conceptions par les organismes de réglementation de l'aviation stimulera leur adoption au cours de la période de prévision. En outre, les investissements des géants de l'automobile et de la technologie dans les startups de mobilité aérienne urbaine contribueront au développement commercial des avions eVTOL pour le transport de passagers et de marchandises dans les villes et les régions métropolitaines.

Points de vue, selon la portée - Vols à courte distance Demande d'aéronefs à émissions nulles

Sur le plan de l'aire de répartition, on s'attend à ce que la part la plus élevée de court-courriers soit de 86,38 % en 2024, en raison de l'augmentation de la conscience de l'environnement et de la congestion sur de courtes routes, ce qui augmente la demande de technologie d'aéronefs à émissions nulles. Les voyages aériens représentent une part importante des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, les vols à courte distance à l'intérieur des continents étant un facteur important. Des règlements stricts en matière d'émissions pour les aéronefs conventionnels et la nécessité de réduire l'empreinte carbone incitent les compagnies aériennes ainsi que les exploitants commerciaux et privés d'avions à réaction à adopter des remplacements d'avions hybrides, électriques et à hydrogène pour les liaisons à courte distance. Les coûts d'exploitation nuls et les améliorations technologiques feront des avions électriques une solution de rechange économiquement viable sur des distances allant jusqu'à 500 km au cours de la prochaine décennie. Cela fait des vols à courte distance une zone de prolifération précoce pour les avions à émissions nulles, tandis que les technologies des piles à longue portée et des piles à combustible continuent de progresser.

Perspectives, par demande - Augmentation du transport aérien et de l'urbanisation Conduire le segment du transport de passagers

En termes d'application, le transport de passagers devrait représenter la plus forte part de 82,16 % en 2024, en raison de la croissance économique, de l'augmentation du niveau de vie et de l'urbanisation rapide, ce qui augmentera la demande de transport aérien, en particulier au sein des grandes agglomérations urbaines. Alors que le trafic de voyageurs intérieur et régional à l'intérieur des pays et des continents n'a cessé d'augmenter dans le monde entier, l'infrastructure des transports terrestres n'a pas suivi le rythme de la congestion croissante. Cela ouvre des possibilités pour les avions électriques et hybrides d'offrir des options de zéro émission pour les voyages de passagers de points à points entre les régions métropolitaines occupées et les centres d'affaires qui sont à 200-500 km de distance. Les principaux transporteurs de passagers, les taxis volants et les startups eVTOL développent des vertiports et établissent des routes pour tirer parti de ce marché lucratif des transports à courte distance, qui est dû à l'augmentation des déplacements et à la nécessité de réduire les émissions ainsi que le trafic des véhicules personnels.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord devrait dominer le marché des avions à émissions nulles et détenir la plus grande part de marché de 38,3 % en 2024. Cela peut être attribué à l'appui fort du gouvernement et aux initiatives prises dans la région pour développer et tester des prototypes d'aéronefs électriques et à hydrogène. De nombreux fabricants d'aéronefs et entreprises de démarrage qui participent aux technologies de propulsion électrique sont basés aux États-Unis et au Canada. Des États comme la Californie ont des objectifs ambitieux pour la transition de l'aviation générale vers des solutions de remplacement moins polluantes. Cela a accéléré l'investissement dans le développement de technologies évolutives nécessaires au décollage et à l'atterrissage électriques verticaux (eVTOL) et à la conception d'aéronefs électriques hybrides.

On s'attend à ce que l'Europe devienne le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide pour les avions à émissions nulles, avec un TCAC de 20,61 % en 2024. Une forte pression politique pour l'aviation durable, conjuguée à l'accent mis sur les technologies émergentes dans le cadre du partenariat Clean Aviation, stimule la croissance du marché. Des pays comme l'Allemagne et la France sont à l'avant-garde avec les essais de différentes plates-formes d'avions électriques. Par exemple, Eviation Aircraft a collaboré avec des compagnies lituaniennes pour tester son avion à neuf passagers Alice ePlane. Facile Jet s'est également associé à Wright Electric pour introduire des avions électriques à batterie dans sa flotte régionale d'ici 2030. Les collaborations transfrontalières croissantes mettent l'accent sur la fabrication locale et le renforcement des capacités d'exportation des systèmes d'aviation électrique.

Les parties prenantes de l'industrie s'attendent à ce que la région Asie-Pacifique, en particulier la Chine, joue un rôle dominant à l'avenir. Le pays a manifesté un vif intérêt pour le développement autochtone de prototypes d'avions électriques. Des entreprises d'État, comme China Aviation Industry Corporation (AVIC), s'efforcent d'accélérer la certification des produits. La localisation des chaînes d'approvisionnement est une priorité essentielle pour rendre les aéronefs électriques abordables. Cela comprend l'établissement d'une base solide de fabricants de cellules et de compétences en génie des composants dans la région. Les sociétés de location d'aéronefs de Singapour ont signé des accords avec des startups travaillant sur des avions hybrides, ce qui est un signe positif pour l'adoption de technologies durables dans les applications de transport de marchandises et de transport commercial.

L'analyse régionale met en lumière les principaux aspects qui facilitent l'élaboration et l'adoption de solutions d'aéronefs à émissions nulles. Les initiatives des gouvernements et les partenariats stratégiques dans toute l'Asie-Pacifique, l'Europe et l'Amérique du Nord détermineront les parts de marché futures de ce nouveau secteur des transports.

Market Report Scope

Key Developments

• En mai 2023, Alaska Airlines s'est associé à ZeroAvia pour travailler au développement du plus grand avion à émissions nulles au monde. Ce projet vise à modifier les déplacements aériens régionaux en introduisant la technologie de propulsion hydrogène-électrique, qui pourrait réduire considérablement les émissions de carbone dans l'industrie aéronautique et promouvoir la croissance d'aéronefs durables à émissions nulles.
• En 2021, un constructeur d'aéronefs électriques verticaux au décollage et à l'atterrissage (eVTOL) basé au Royaume-Uni, Vertical Aerospace, a fusionné avec Special Purpose Acquisition Company (SPAC), Broadstone Acquisition Corp. Cette fusion visait à fournir à Vertical Aerospace le financement nécessaire pour construire et commercialiser ses appareils eVTOL.
• Toujours en 2021, le producteur américain d'avions eVTOL, Archer Aviation, a annoncé une fusion avec Atlas Crest Investment Corp. Cette fusion visait à accélérer le développement et la production de l'avion eVTOL d'Archer Aviation et à transformer l'entreprise en une entité cotée en bourse.
• En 2020, une compagnie aérienne allemande, Lilium et SPAC Qell Acquisition Corp, a annoncé un accord de fusion. L'objectif de cette fusion était de donner à Lilium l'accès à des financements supplémentaires, lui permettant d'augmenter la production de ses avions électriques verticaux au décollage et à l'atterrissage (eVTOL) et d'accroître sa présence sur le marché.

*Définition : Le marché des aéronefs à émissions nulles comprend des fabricants d'aéronefs et de composants qui s'efforcent de mettre au point des technologies d'aéronefs novatrices qui peuvent grandement réduire ou éliminer complètement les émissions d'aéronefs et l'empreinte carbone. Il s'agit de la recherche et du développement d'aéronefs électriques et hybrides alimentés par des batteries, des piles à hydrogène ou des carburants de remplacement durables qui produisent des émissions proches de zéro ou zéro. L'objectif de ce marché émergent est de commercialiser des solutions aéronautiques respectueuses de l'environnement qui peuvent aider à décarboner le secteur de l'aviation au cours des prochaines décennies.

Market Segmentation

• Type d'aéronef Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • eVTOL Avion
  • Électrique et hybride électrique
  • Hydrogène alimenté
• Aperçus de la gamme (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • À court terme
  • Moyenne-Haul
  • Long-Haul
• Présentation des demandes (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Transport de voyageurs
  • Fret et fret
  • Militaire et défense
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Afrique du Sud
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • AéroDelft
  • - Airbus S.A.S.
  • Ampaire Inc.
  • Avinor AS
  • BETA Technologies, Inc.
  • Aéronautique bye
  • Avion Équateur AS
  • Èvektor, spol. s r. o.
  • Avions d ' évacuation
  • Aéronautique cardiaque
  • Systèmes énergétiques HES
  • Joby Aero, Inc.
  • Lilium GmbH
  • NASA
  • Pipistrel d.o.o
  • Rouleaux roulants
  • Wright Electric
  • ZeroAvia, Inc.