MARCHé DE L'EXPLOITATION ET DE L'ENTRETIEN DES TURBINES éOLIENNES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché de l'exploitation et de l'entretien des turbines éoliennes Size and Trends

Le marché de l'exploitation et de l'entretien des éoliennes est estimé à 25,31 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 43,94 milliards de dollars en 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,2% entre 2024 et 2031.

Le marché de l'exploitation et de l'entretien des éoliennes devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision.

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Avec l'installation et la mise en service continues de nouveaux parcs éoliens dans le monde entier et l'expiration des garanties initiales d'OEM pour les éoliennes existantes, la demande de services d'exploitation et d'entretien devrait augmenter régulièrement. De plus, la remise à neuf des composants vieillis de l'éolienne, tels que les lames, les boîtes de vitesses et les génératrices, devrait également stimuler la demande pour le fonctionnement et l'entretien de l'éolienne. De plus, il est probable que le marché gagnera en traction, les propriétaires et les exploitants d'éoliennes se concentrant de plus en plus sur l'entretien préventif afin de minimiser les temps d'arrêt et de maximiser la productivité. Les progrès technologiques continus dans les pratiques de maintenance, comme le développement de systèmes de surveillance avancés, les inspections par drone et l'analyse prédictive, devraient également appuyer l'expansion du marché jusqu'en 2031.

Extension du cycle de vie des turbines éoliennes

À mesure que les éoliennes vieillissent, les exploitants visent à maximiser la productivité tout en minimisant les coûts. Les garanties du fabricant d'équipement d'origine couvrent généralement les turbines pendant 2 à 5 ans, la durée de vie moyenne étant de 20 à 25 ans. Toutefois, les progrès dans les sciences des matériaux, les procédés de fabrication et surveillance Les technologies permettent désormais aux turbines de fonctionner efficacement pendant 30 ans ou plus avec des travaux de rénovation. Les propriétaires de turbines estiment qu'il est important de prolonger le cycle de vie des opérations, car chaque année supplémentaire accroît le rendement des investissements.

Les opérateurs s'engagent dans des régimes d'entretien complets pour assurer la longévité des composants. Des inspections régulières identifient les pièces usées pour le remplacement prévu, en évitant les défaillances catastrophiques. L'imagerie thermique et l'analyse des vibrations détectent rapidement les faiblesses structurelles. Les lames sont soumises à des essais de contrainte rigoureux pour assurer le maintien de l'efficacité aérodynamique malgré l'usure environnementale. Les internes de Nacelle comme les boîtes de vitesses et les générateurs reçoivent des mises à jour logicielles et des lubrifiants raffinés pour minimiser le frottement. La peinture tour est renouvelée pour protéger contre la corrosion. De telles mesures proactives soutiennent la performance des turbines tout au long du service à plusieurs décennies.

Par exemple, en septembre 2021, Siemens Gamesa a introduit un développement révolutionnaire dans l'industrie éolienne en lançant le RecyclableBlade, la première lame d'éolienne au monde conçue pour une utilisation commerciale offshore qui peut être recyclée à la fin de sa durée de vie. Cette réalisation marque une étape importante dans l'objectif de l'entreprise de rendre les turbines entièrement recyclables d'ici 2040. Le premier lot de six Blades recyclables a été fabriqué à l'usine de lames Siemens Gamesa à Aalborg, au Danemark. La société a également obtenu des accords avec trois grands clients : RWE, EDF Renewables et wpd. Siemens Gamesa collaborera avec RWE pour tester les lames recyclables au Kaskasi vent en mer centrale électrique en Allemagne, partenaire d'EDF Renewables pour les déployer dans de futurs projets offshore, et travailler avec wpd pour les installer dans l'une de leurs prochaines centrales éoliennes offshore.

Market Concentration and Competitive Landscape

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L'énergie éolienne distribuée présente des défis distincts d'exploitation et d'entretien par rapport aux grandes exploitations de services publics. Alors que les installations centralisées bénéficient d'économies d'échelle, les petites turbines situées sur divers terrains entraînent des frais d'entretien plus élevés par mégawatt. Il est difficile pour les techniciens d'accéder régulièrement à des installations isolées dans des zones agricoles ou industrielles éloignées. Les conditions météorologiques défavorables et le terrain ralentissent également les réparations. Toutefois, l'énergie éolienne distribuée fournit toujours des solutions d'énergie renouvelable abordables pour les besoins hors réseau lorsqu'elle est correctement entretenue.

Pour gérer efficacement les actifs dispersés, les gestionnaires de F et E dépendent des technologies de télésurveillance. Les capteurs de nacelles transmettent des données de performance via des réseaux cellulaires ou des satellites, en alertant les problèmes avant que des temps d'arrêt importants ne surviennent. Les drones équipés de caméras et de diagnostics effectuent des inspections visuelles rapides des composants difficiles à atteindre. L'intelligence artificielle aide à déterminer les priorités de maintenance à partir de grands ensembles de données.

Dans le cadre des projets du Fonds d'innovation verte soutenus par NEDO, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba ESS) travaille sur le projet de réduction des coûts pour la production d'énergie éolienne en mer. L'accent est mis sur l'amélioration de la technologie utilisée pour exploiter et entretenir les éoliennes en mer. Récemment, Toshiba SSE a mené des activités de démonstration dans le parc éolien de Sozu Wind System, dans la préfecture d'Ehime, au Japon, propriété de Shikoku Wind Power Co., Ltd. Ils ont évalué avec succès la technologie pour les inspections entièrement automatisées des grandes éoliennes utilisant des drones. Cette technologie permet aux drones de détecter la position et le mouvement des éoliennes et de leurs lames, captant des images à des fins d'inspection. Toshiba ESS vise à compléter la vérification technologique pour les inspections entièrement automatisées d'ici février 2024.

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Le marché de l'exploitation et de l'entretien des éoliennes est confronté à plusieurs défis. Les parcs éoliens sont généralement situés au large ou à des endroits éloignés du littoral, ce qui accroît les difficultés de service. De plus, les éoliennes subissent une usure considérable due à une exposition constante à des conditions météorologiques changeantes. Cela entraîne une augmentation des besoins et des coûts d'entretien pendant la durée de vie opérationnelle des actifs du parc éolien. Les pannes d'équipement peuvent également entraîner une perte de production d'énergie.

Possibilités de marché : L'augmentation de la capacité éolienne stimule la demande de F et E

À mesure que la capacité éolienne continuera d'augmenter à l'échelle mondiale, le besoin de services d'exploitation et d'entretien spécialisés augmentera régulièrement. La demande de réparation et de remplacement des composants dans les parcs éoliens vieillissants crée une clientèle récurrente. Le développement de nouvelles technologies et de nouvelles conceptions d'équipement qui améliorent la fiabilité et réduisent les besoins d'entretien peut gagner un avantage concurrentiel. De nombreux exploitants de parcs éoliens utilisent également une stratégie d'externalisation de services à des tiers expérimentés.

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On s'attend à ce que le segment terrestre représente la plus grande part de 82,2 % en 2024. Cela est principalement attribuable à la disponibilité de grandes zones éoliennes propices à l'installation d'éoliennes. Les parcs éoliens terrestres ont tendance à être plus économiques puisque les coûts d'installation et de pose de câbles sont relativement moins élevés que ceux des fermes extracôtières. La construction et l'entretien des éoliennes terrestres sont plus faciles sur le plan logistique en raison de l'accessibilité sur terre. Divers gouvernements dans le monde offrent des incitations et des avantages fiscaux pour promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables provenant de l'énergie éolienne terrestre. Cela a encouragé les investissements privés dans la création de grands parcs éoliens. Les pays dotés de vastes espaces ouverts comme les États-Unis, la Chine et l'Inde voient un énorme potentiel de production d'électricité grâce à des projets d'énergie éolienne terrestre.

En ce qui concerne le type de service, les comptes de maintenance programmés représentent la part de marché la plus élevée en raison de l'importance du service préventif.

Le secteur de l'entretien prévu devrait représenter la majeure partie de 66,12 % en 2024. En effet, les éoliennes ont besoin d'un entretien périodique et préventif pour maximiser leur durée de vie. L'entretien prévu comprend l'inspection, l'essai et la réparation planifiées des composants de turbine conformément au calendrier prédéfini. Des contrôles réguliers assurent la détection précoce des défauts et réduisent les risques de pannes inattendues. Il est crucial pour les opérateurs de respecter les directives de maintenance du fabricant d'équipement pour une performance optimale des turbines sur 25 ans de leur durée de vie opérationnelle. Les activités d'entretien prévues, comme la vérification des niveaux d'huile, la lubrification des pièces mobiles, les lames d'essai et le remplacement des engins usés, sont effectuées par des techniciens formés. Cet entretien préventif joue un rôle clé dans la réduction des temps d'arrêt des turbines et la maximisation de la puissance. Par conséquent, l'entretien prévu continuera d'être le principal générateur de revenus pour les fournisseurs d'entretien des parcs éoliens.

Regional Insights

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Sur le marché mondial de l'exploitation et de l'entretien des turbines éoliennes, l'Amérique du Nord occupe la première place, avec 37,1 % en 2024. Cette domination peut être attribuée à l'infrastructure éolienne bien établie de la région, aux cadres réglementaires de soutien et à l'augmentation des investissements dans les projets d'énergie renouvelable. L'Amérique du Nord possède un secteur de l'énergie éolienne mature doté d'un nombre important d'éoliennes installées, ce qui stimule la demande en services d'exploitation et d'entretien.

D'autre part, l'Asie-Pacifique apparaît comme la région ayant le taux de croissance annuel composé le plus élevé (TCAC) de 11,27 % sur le marché de l'exploitation et de l'entretien des turbines éoliennes. Cette croissance rapide est alimentée par plusieurs facteurs, dont l'adoption croissante de l'énergie éolienne pour répondre à la demande croissante d'électricité, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir les énergies renouvelables et les progrès technologiques dans la technologie des éoliennes. Des pays comme la Chine, l'Inde et l'Australie sont témoins d'investissements substantiels dans des projets d'énergie éolienne, contribuant à la forte croissance du marché des opérations et de l'entretien des turbines éoliennes dans la région Asie-Pacifique.

Dans l'ensemble, l'Amérique du Nord occupe une place de premier plan sur le marché, tandis que l'Asie-Pacifique affiche un potentiel de croissance important sur le marché des éoliennes et de l'entretien, en raison des conditions favorables du marché et de l'augmentation des investissements dans les infrastructures d'énergie renouvelable.

Market Report Scope

Key Developments

• En juin 2023, Énercone, un fabricant d'éoliennes allemand bien connu, s'est associé à Kalyon Enerji, un investisseur en énergie renouvelable, pour un important projet éolien de 260 MW en Turquie. Enercon fournira et installera 64 unités de ses éoliennes E-138 EP3 avancées pour les initiatives Kalyon.
• En mai 2023, General Electric a lancé un marché en ligne amélioré pour les composants éoliens terrestres, permettant aux exploitants de parcs éoliens d'acheter facilement des pièces de rechange et des fournitures en un seul endroit, avec plus de 100 000 articles disponiblesEn avril 2023, ENERCON GmbH a collaboré avec Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. par le biais d'un mémorandum d'accord, prévoyant de fournir deux convertisseurs d'énergie éolienne ENERCON E-175 EP5. Ces unités, d'un diamètre rotor de 175 mètres et d'une puissance de 6 MW, seront installées comme prototypes en Turquie d'ici la fin de 2024.
• En avril 2023, Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. a signé un contrat avec une filiale indienne d'ArcelorMittal pour la livraison de 46 unités d'éoliennes SG 3,6-145 pour un projet de 166 MW à Andhra Pradesh, en Inde
• En mars 2023, Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. a été choisi par RWE pour fournir 132 unités de technologie RecyclableBlades pour le projet éolien offshore de Sofia
• En février 2023, General Electric a été choisi par Wpd, une société allemande, pour fournir 16 éoliennes terrestres pour trois parcs éoliens près de Hambourg, en Allemagne. Les turbines, d'une capacité de 5,5 MW chacune, contribueront à une capacité installée totale de 88 MW. La collaboration comprend également une entente de service complet de 15 ans prévoyant une prolongation de cinq ans.

*Définition : Le marché de l'exploitation et de l'entretien des éoliennes comprend les services nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des parcs éoliens et des éoliennes une fois qu'ils sont entièrement installés et mis en service. Il comprend l'entretien de routine et préventif ainsi que les réparations et le remplacement de composants pour maximiser le rendement de la turbine et minimiser les temps d'arrêt tout au long du cycle de vie du parc éolien. Les services comprennent la surveillance de l'état, la gestion de l'entretien, les inspections, la gestion des pièces de rechange, les services logistiques, les services de réparation et le déclassement des éoliennes en fin de vie.

Market Segmentation

• Présentation des demandes (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • À terre
  • Offshore
• Type de service Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Entretien prévu
  • Entretien non programmé
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Afrique du Sud
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • ABB Ltd
  • B9 Groupe Énergie
  • Dana SAC UK Ltd
  • Deutsche Windtechnik
  • Enercon GmbH
  • Fred. Olsen Windcarrier
  • Gamesa Énergie renouvelable SA
  • Société générale d'électricité
  • GoldWind
  • Services d'alimentation intégrés LLC
  • Groupe Mistras
  • Moventas Gears Oy
  • Nordex SE
  • REETEC
  • Jeux Siemensa
  • Couche
  • Suzlon Energy Limited
  • Systèmes éoliens Vestas A/S
  • ZF Friedrichshafen AG