MARCHé éOLIEN OFFSHORE ANALYSIS

Le marché mondial de l'éolien offshore a été évalué à 41,8 milliards de dollars en 2022. L ' industrie éolienne en mer devrait passer de 47,4 milliards de dollars des États-Unis en 2023 à 131,4 milliards de dollars des États-Unis d ' ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 15,68 % au cours de la période de prévision (2023-2030). Le marché devrait s'étendre en raison de la demande croissante de sources d'énergie renouvelables et de l'intérêt croissant pour la réduction de l'empreinte carbone mondiale. Le principal facteur qui accélère l'expansion du marché est l'intensification des efforts déployés par les gouvernements et les fournisseurs d'électricité pour réduire les émissions de carbone. De plus, on prévoit que l'installation de turbines augmentera à l'échelle mondiale, ce qui stimulera le marché.

Marché éolien mondial offshore: Perspectives régionales

En 2022, l'Europe a représenté les parts les plus élevées du marché de l'énergie éolienne en mer. Cette énorme part de marché peut être attribuée aux investissements croissants dans les énergies renouvelables associés à des politiques gouvernementales favorables. Diverses entreprises clés d'énergie renouvelable offshore en Europe, telles que Vestas, ABB, Siemens et Nordex SE, devraient stimuler la croissance du marché. De plus, EWI soutient le développement du marché de l'énergie éolienne en mer et un programme de recherche et de développement pour l'énergie renouvelable. En outre, divers pays d'Europe s'attachent de plus en plus à améliorer leur infrastructure électrique, et le gouvernement de ces pays encourage l'utilisation des énergies renouvelables pour la production d'électricité. Ainsi, c'est la croissance du marché. De plus, le marché de l'Asie-Pacifique devrait avoir le TCAC le plus élevé au cours des années prévues. L'adoption de politiques gouvernementales favorables à l'énergie renouvelable dans des pays en pleine croissance comme la Chine, l'Inde, le Japon, entre autres, pourrait être liée à l'expansion du marché dans la région Asie-Pacifique. La Chine est un leader mondial et fournit plus de 40% de la capacité éolienne en mer, selon le rapport 2019 du Conseil mondial de l'énergie éolienne. Plus de 3 millions de kilomètres carrés des 18 000 km de côtes chinoises sont idéaux pour le développement des énergies renouvelables en mer. Cela offre à la région d'énormes perspectives d'expansion du marché de l'énergie éolienne en mer.

Graphique 1. Marché mondial de l'éolien extracôtier (%), par région, 2022

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Marché mondial de l'éolien offshore : moteurs de croissance

• L'augmentation des investissements mondiaux dans les énergies renouvelables est susceptible de stimuler le marché éolien offshore

Le secteur de l'énergie a connu une évolution sensible vers énergie renouvelable et verte en raison de facteurs tels que la nécessité de réduire les émissions de carbone, l'épuisement des combustibles fossiles, les changements climatiques, etc. Diverses politiques gouvernementales sont en place pour appuyer l'initiative en faveur d'une énergie plus verte. De nombreuses entreprises multinationales prennent des initiatives pour réduire leur empreinte carbone afin de contribuer à une planète plus verte et à la durabilité. Par exemple, Equinor (Norvège) vise à réduire de moitié ses émissions de carbone d'ici 2050. En outre, il est prévu de développer ses activités dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier l'éolien offshore, qui pourrait atteindre 6 000 mégawatts en six ans et 16 000 mégawatts en 15 ans. Un autre exemple est le géant de l'énergie Total a conclu un accord avec SSE Renewables pour acquérir une participation de 51 % dans son projet de parc éolien offshore Seagreen. Le montant total prévu pour ce projet est de 70 millions d'euros.

• Marché fortement fragmenté dominé par les principaux acteurs du marché

Le marché offshore énergie éolienne est très fragmenté avec la présence de nombreux acteurs compétitifs dans le monde entier. Certains des principaux acteurs sont Siemens Gamesa, MHI Vestas Offshore Wind, Senovion, Adwen Offshore, ABB, GE Renewable Energy, Ming Yang Smart Energy, Nordex Group, Goldwind, Envision Energy, Suzlon Group et Hitachi.

Marché mondial de l'éolien offshore : restrictions du marché

• Problèmes de coût en capital et de logistique élevés

L'éolien offshore est l'une des technologies de production d'énergie les plus prometteuses et respectueuses de l'environnement. Bien qu'il ait un facteur de grande capacité par rapport aux technologies connexes comme l'énergie solaire et l'éolien terrestre, son énorme coût en capital décourage sa mise en œuvre. Les éoliennes extracôtières sont sensibles à l'érosion, car elles fonctionnent pendant des décennies dans des environnements marins difficiles. Parfois, même les caractéristiques les plus avantageuses, comme les vitesses de vent élevées, deviennent un facteur négatif pour les éoliennes en mer. Par exemple, les turbines ont tendance à s'arrêter lorsque la vitesse du vent dépasse 25 m/s. Comme la taille des parcs éoliens en mer a augmenté au fil du temps, les défis liés à la construction, au transport, à l'installation et à l'exploitation ont également augmenté. Les défis liés à la logistique, en général, sont une tâche plus importante dans les parcs éoliens offshore. Les parcs éoliens sont généralement situés très loin de la rive et sont difficiles d'accès, surtout dans les mauvaises conditions météorologiques. Par conséquent, corriger même le plus petit problème technique pourrait être difficile et coûteux. D'autres facteurs difficiles dans le déploiement de l'énergie éolienne en mer sont la caractérisation des ressources, l'interconnexion et l'exploitation du réseau, et le développement d'infrastructures de transport, qui sont beaucoup plus simples dans d'autres technologies, comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne terrestre. Ainsi, les coûts d'investissement élevés et les questions liées aux opérations, à l'entretien, au transport et à la logistique limitent le marché mondial.

Graphique 2. Marché mondial du vent en mer (%), par emplacement, 2022

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Parmi les trois sites par la profondeur des éoliennes extracôtières, les éoliennes extracôtières d'eau peu profonde ont dominé le marché, en raison de la rentabilité et de la facilité d'entretien. En raison des conditions météorologiques favorables en Europe, des éoliennes à eau peu profonde sont installées principalement dans la région. Sur la base des composants, les composants des turbines sont le principal facteur de croissance du marché éolien offshore. Différents composants des turbines, comme la tour, le rotateur, la lame et la nacelle, ont la part la plus élevée du coût en capital. Plus la turbine est grande, plus elle produit d'énergie lorsqu'elle tourne.

Marché mondial de l'éolien offshore : faits récents

• En octobre 2021, Ørsted AS et Jan De Nul Group ont annoncé la signature du contrat final pour le transport et l'installation de 107 fondations monopiles et d'une sous-station offshore au sommet des parcs éoliens Gode Wind 3 et Borkum Riffgrund 3. Le transport et l'installation devraient commencer en 2023.
• En avril 2021, Siemens Gamesa Énergie renouvelable SA a obtenu une commande ferme pour fournir des turbines pour le 1.4 GW Sofia Offshore Wind Farm situé en mer du Nord. Un total de 100 turbines seront déployées dans le projet, et c'est la première fois que SGRE a installé ses éoliennes offshore 14MW Direct Drive.
• En mai 2021, Hecate Independent Power Limited (HIP), une entreprise américaine de projet d'énergie renouvelable, a lancé son projet HIP Atlantic pour déployer environ 10 GW d'énergie éolienne flottante et fixe dans l'Atlantique Nord, au Royaume-Uni. Le projet, d'un montant total d'environ 30 milliards de dollars des États-Unis ou 21 milliards de livres sterling, devrait relier les exploitations agricoles offshore au réseau national de réseau.
• En mai 2021, la division des énergies renouvelables de GE a confirmé avoir reçu une commande dans le cadre de la troisième phase du parc éolien offshore de Dogger Bank. La société doit livrer 87 unités de son éolienne offshore Haliade-X 14 MW ainsi qu'un contrat de service complet de cinq ans pour le projet commençant l'installation en 2025 avant son achèvement en 2026

Global Offshore Wind Market: les principaux acteurs

Les principaux acteurs du marché mondial de l'éolien offshore sont MHI Vestas, Siemens AG, General Electric, ABB, Ltd., EEW Group, Nexans et A2SEA A/S.

Définition : Le vent offshore fournit l'énergie électrique sur le plateau continental pour récolter l'énergie éolienne. La vitesse du vent est généralement plus forte et stable au large que sur la terre ferme. Les éoliennes extracôtières sont également situées près des zones côtières, ce qui élimine le besoin de nouvelles lignes de transport terrestre.