ACTIVITéS SPORTIVES MARCHé SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché de l'hospitalité sportive a été évaluée à 17,45 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 79,10 milliards de dollars avant 2031, croissance à un croissance annuelle composée taux (TCAC) de 20,8% entre 2024 et 2031.

L'hospitalité sportive désigne l'hébergement, la restauration, le divertissement et d'autres services offerts aux participants à des événements sportifs. Il améliore l'expérience sportive globale pour les fans et les clients d'entreprise. Le marché est alimenté par la popularité croissante des ligues sportives, la croissance du tourisme sportif et l'attention croissante accordée aux initiatives d'engagement des fans.

Le marché de l'hospitalité sportive est segmenté en fonction du type de produit, événement sportif, canal, participant et région. Par type de produit, le marché est segmenté en aliments et boissons, hébergement, événements et autres. Le segment des aliments et boissons détenait la plus grande part du marché en 2023. Cela est attribuable à la forte demande de services F&B des participants sportifs. Restauration est une partie importante de l'hospitalité sportive. Par Revenue Stream, le marché est segmenté en Accueil primaire, hospitalité secondaire, droits des médias, commandites et autres

Activités sportives Perspectives régionales du marché :

• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché de l'hôtellerie sportive soit le plus important au cours de la période de prévision, représentant plus de 45 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à la grande popularité des grandes ligues sportives et à l'augmentation des investissements dans les stades et la technologie d'engagement des fans.
• Europe devrait être le deuxième marché en importance pour le marché de l'hôtellerie sportive, représentant plus de 30% de la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuée à la croissance du tourisme sportif et à la présence de sites sportifs emblématiques dans la région.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché de l'hospitalité sportive augmente le plus rapidement, avec une croissance de plus de 20 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à l'augmentation des revenus disponibles et des investissements pour développer l'infrastructure sportive.

Graphique 1. Part du marché mondial de l'accueil sportif (%), par région, 2023

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Activités sportives Conducteurs du marché:

• Croissance des ligues et événements sportifs : L'industrie sportive mondiale a connu une croissance considérable au cours de la dernière décennie avec l'augmentation des ligues populaires et l'expansion des ligues existantes. Les ligues majeures, telles que NBA, NFL, EPL, IPL, et d'autres, ont gagné de forts succès. Le nombre d'événements sportifs a également augmenté régulièrement. Cela a créé une énorme demande de services d'accueil sportif comme l'hébergement, F&B, les transports, etc. parmi les fans qui voyagent pour regarder des matchs en direct et des tournois. La forte croissance des ligues et événements sportifs de marque est un moteur majeur pour l'industrie de l'hôtellerie sportive. Par exemple, les récentes mises à niveau d'installations par des poids lourds EPL comme Manchester United, Liverpool et d'autres ont considérablement augmenté les recettes d'accueil non-matchday grâce à des banquets, des conférences et des journées d'expérience selon les rapports financiers publiés par le ministère du numérique, de la culture, des médias et du sport du Royaume-Uni en 2022.
• Accroître la popularité du tourisme sportif : Le tourisme sportif, qui implique des voyages pour assister à des événements sportifs ou participer à des activités sportives, a connu récemment une croissance impressionnante. Les amateurs de sport sont prêts à parcourir de longues distances et à dépenser considérablement en services d'accueil pour assister à leur équipe ou joueur préféré. Mega événements sportifs comme les Jeux olympiques, la Coupe du monde FIFA, etc. attirent également d'énormes foules de partout dans le monde. La tendance croissante au tourisme sportif alimente la demande d'hôtels, de visites guidées, de transports et d'autres services d'accueil liés aux événements. Par exemple, selon l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies, la Coupe du monde de football 2018 organisée par la Russie a vu la présence de plus de 3 millions de visiteurs internationaux. De même, la Coupe du monde de cricket de 2022, organisée conjointement par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, a vu un afflux massif de touristes de diverses nations aimant le cricket.
• Croissance de l'engagement des fans Modèles: Les organisations sportives investissent massivement dans des initiatives d'engagement des fans qui améliorent l'expérience de l'événement en direct grâce à des avantages exclusifs, à la réalité virtuelle/réalité augmentée (VR/AR), à des idées analytiques et à d'autres innovations. L'hospitalité sportive joue un rôle clé dans les modèles d'engagement de prochaine génération en offrant un accès à l'hospitalité lié à certains niveaux d'adhésion. L'accent mis sur la création d'expériences de fans inégalées stimule l'adoption de services d'accueil. Par exemple, une enquête menée en 2021 par l'US Travel Association a révélé une augmentation des réservations d'hôtels pour les événements sportifs à partir de 2020. Avec les innovations d'engagement des fans déclenchant un engagement et des dépenses plus élevés, la demande d'offres expérientielles ancrées dans les franchises sportives va probablement se multiplier dans les années à venir
• Augmentation des dépenses individuelles importantes nettes : Le nombre d'individus ayant une valeur nette élevée a considérablement augmenté dans le monde entier. Les HNWI ont un revenu disponible élevé et ils dépensent beaucoup d'expériences exclusives qui incluent des événements sportifs. Les services d'accueil de luxe comme les jets privés, yachts, suites, salons, etc. gagnent en traction parmi les spectateurs aisés. Leurs capacités de dépenses élevées offrent aux entreprises d'accueil du sport d'importantes possibilités de revenus. Par exemple, selon le World Inequality Report 2022 du World Inequality Lab, les 1 % les plus importants de la population mondiale détiennent plus de 40 % de la richesse totale des ménages dans le monde, ce qui indique qu'il est encore possible d'augmenter les dépenses consacrées aux événements sportifs de qualité supérieure et aux expériences vécues par des individus de grande valeur nette dans les années à venir.

Activités sportives Possibilités de marché :

• La réalité augmentée et virtuelle : L'application des technologies de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR) dans l'hospitalité sportive peut élever l'expérience de l'événement en direct à de nouveaux niveaux. Par exemple, AR peut superposer les statistiques clés de l'événement et les données sur les murs en verre des suites d'accueil ou fournir des vues simulées de n'importe quel siège dans le stade. Les casques VR peuvent fournir un contenu immersif et même permettre la participation à distance. L'adoption de solutions AR/VR constitue une voie de croissance majeure pour les entreprises de l'hôtellerie sportive.
• Mettre l ' accent sur le développement durable Gestion des événements : La durabilité devient indispensable dans toutes les industries. Les fournisseurs d'hébergement sportif peuvent mettre en oeuvre diverses initiatives écologiques pour réduire l'empreinte carbone des événements. Par exemple, l'utilisation des énergies renouvelables dans les stades, les matériaux de construction écologiques, l'approvisionnement alimentaire localisé et saisonnier, les systèmes de gestion des déchets, etc. L'hospitalité sportive durable peut attirer des participants soucieux de l'environnement et des clients de l'entreprise. Par exemple, Arsenal FC a installé le plus grand réseau de panneaux solaires d'Europe à son stade en 2019 qui génère 5 % de ses besoins annuels en électricité selon leur site Web, en donnant un exemple que d'autres peuvent suivre.
• Croissance des lieux intelligents et des expériences sans argent : Les sites sportifs déploient des solutions technologiques comme l'IoT, l'IA et l'analyse des mégadonnées pour devenir plus intelligents et axés sur les données. Les expériences sans contact via les applications mobiles et NFC gagnent également du terrain. Les stades intelligents permettent aux entreprises d'accueil du sport de fournir des services novateurs tels que des prix dynamiques, des commandes automatiques de F&B, des promotions personnalisées, etc. Les paiements sans espèces améliorent l'efficacité des transactions. L'adoption de technologies présente un potentiel de croissance important. Par exemple, selon les données de l'Union internationale des télécommunications (UIT) de 2022, le nombre d'internautes mondiaux est passé d'environ 4,1 milliards en 2019 à 4,9 milliards en 2021, soit une augmentation de 17 % au cours de cette période.
• Collaborations stratégiques : Des liens stratégiques entre les associations sportives, les propriétaires de stades, les entreprises d'événements, les marques d'accueil, les plateformes de billetterie et d'autres parties prenantes sont indispensables pour améliorer l'expérience de bout en bout. Les partenariats conjoints peuvent aider à élargir les offres de services et à accéder à de nouvelles clientèles par la vente croisée. Les collaborations facilitent également l'échange de connaissances et de ressources. L'adoption d'alliances stratégiques peut favoriser la croissance des entreprises d'accueil du sport. Par exemple, selon les données de l'Organisation mondiale du tourisme de l'ONU, les arrivées de touristes internationaux devraient augmenter de 25 % entre 2023 et 2030 par rapport aux niveaux prépandémiques de 2019, ce qui indique une forte demande de divertissements sportifs immersifs.

Activités sportives Marché Tendances :

• Adoption de l'analyse avancée : Les organisations sportives tirent parti des techniques d'analyse modernes comme l'apprentissage automatique et l'IA pour recueillir des données structurées et non structurées. L'analyse avancée aide les fournisseurs d'accueil à optimiser les prix et les forfaits, prévoir la demande, personnaliser les promotions et améliorer l'expérience client grâce à des recommandations pertinentes. La prise de décision fondée sur les données est une tendance majeure à l'hospitalité sportive.
• Lancement d'options d'accueil novatrices : Des offres d'accueil uniques émergent pour répondre à divers besoins des clients. Les suites de micro-stage, les hôtels pop-up, les forfaits liés à NFT, les services axés sur l'athléisure, etc. permettent aux fournisseurs de différencier leur portefeuille. Par exemple, les plateformes métaverses sportives peuvent offrir des expériences d'hospitalité simulées. L'innovation dans les offres d'accueil attire de nouveaux segments de clients. Par exemple, selon une récente enquête menée en 2022 par l'American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance, plus de 60 % des organisations sportives américaines ont investi ou prévoient d'investir dans ces nouveaux équipements d'accueil au cours des deux prochaines années.
• Levée de l'hospitalité expérientielle : Les consommateurs modernes recherchent des souvenirs et des histoires exclusives, pas seulement des services. L'hospitalité sportive expérientielle axée sur la fourniture de moments uniques mémorables et partageables gagne en popularité, par exemple les rencontres et les accueils des joueurs, les visites dans les coulisses, l'acquisition de compétences avec un athlète, etc. Des événements et des activités personnalisés créent des impressions durables. Par exemple, les données du rapport de marketing d'équipe 2021-2022 NFL Rapport sur les commandites, a montré que 22 des 32 équipes de la NFL ont gagné davantage de revenus grâce à leurs programmes de billetterie et de commandites premium par rapport aux niveaux prépandémiques,
• Focus sur la distribution omnicanale : Les entreprises d'accueil adoptent des stratégies omnicanales pour des ventes sans faille sur les canaux physiques et numériques. Des plateformes de réservation en ligne optimisées, des sites virtuels métaverses, des liens NFT et d'autres modèles émergents complètent la distribution traditionnelle par l'intermédiaire des entreprises de gestion de destination et des agents de voyages sportifs. La distribution Omnichannel maximise la portée du client. Par exemple, selon l'enquête menée par le Comité international olympique en 2021, plus de 60 % des spectateurs aux Jeux olympiques de Tokyo ont déclaré que la possibilité de choisir leur canal de vente préféré était un facteur important pour assister aux Jeux.

Activités sportives Restrictions du marché:

• Coûts élevés Impliqué: Les services d'accueil sportif peuvent être coûteux en raison des besoins de localisation, de l'exclusivité, du coût de l'intégration technologique, etc. Les forfaits Premium peuvent être inabordables pour de nombreux fans. Les contraintes budgétaires entravent donc l'adoption généralisée d'options d'accueil et limitent l'auditoire cible. La gestion des coûts est impérative. Par exemple, selon les données de l'Organisation mondiale du tourisme de l'ONU, les dépenses quotidiennes moyennes par touriste participant à des événements sportifs internationaux à grande échelle ont dépassé 250 dollars en 2019, contre moins de 150 dollars en 2015.

Solde de contrepartie : Comprendre ce que vos concurrents facturent et ce que le marché recherche afin de fournir des forfaits d'hospitalité sportive à la fois abordables et rentables. Recherchez des modèles de tarification flexibles et adaptables en fonction de la demande, du temps à l'événement et du niveau d'expérience.

• Risques pour la santé et la sécurité : La gestion de la foule et le respect des protocoles de santé sont devenus difficiles lors d'événements sportifs, surtout en période de pandémie. Les pannes de sécurité peuvent avoir de graves répercussions sur l'expérience des événements et endommager l'image de marque d'accueil. Une surveillance rigoureuse est nécessaire pour atténuer les risques. Par exemple, selon un rapport de 2020 de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies, les arrivées de touristes internationaux ont chuté de 74 % en 2020 en raison des restrictions imposées aux déplacements pendant la pandémie. Contrebalance: Offrez des forfaits d'accueil sportifs personnalisés pour répondre aux préférences et besoins spécifiques des clients, tels que les groupes d'entreprises qui cherchent à impressionner les clients ou les fans qui veulent une expérience personnalisée.
• Menaces de commercialisation d'ambush : Le marketing ambuscade désigne les entités non autorisées qui capitalisent sur des événements sans payer de frais de commandite, par exemple, la création de salons d'accueil près des stades. Cette pratique contraire à l'éthique se nourrit de revenus d'accueil pour les partenaires officiels et les organisateurs. Il convient de formuler et de mettre en œuvre des stratégies strictes de lutte contre l'ambush. Par exemple, l'enquête menée par l'Administration du commerce international en 2022 a révélé que 45 % des entreprises américaines ont signalé que le marketing en embuscade avait une incidence importante sur leur efficacité de commercialisation et leur participation aux Jeux olympiques de 2020.

Solde de contrepartie : Mettre en œuvre des solutions mobiles pour le service à la clientèle instantané et les mises à jour en temps réel d'événements ou d'accueil.

Affichage de l'analyste

Le marché des hôtels sportifs est en plein essor dans le monde entier en raison de l'engagement accru des fans auprès des équipes et des ligues. La hausse des revenus disponibles et la demande d'expériences haut de gamme poussent les fans à opter pour des boîtes de luxe, des sièges de club et des partenariats exclusifs. L'Amérique du Nord domine actuellement le marché, mais l'Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance au cours des prochaines années.

Bien que les dépenses de nourriture et de boissons sur place constituent la plus grande source de revenus, les équipes explorent de nouvelles offres telles que des expériences culinaires et des lieux de divertissement à thème sportif pour enrichir l'expérience des fans. Toutefois, les investissements initiaux importants et les coûts d'exploitation représentent un défi pour de nombreux propriétaires. Un autre problème est la saisonnalité, car la demande est plus élevée pendant les saisons de tournoi.

La disponibilité des émissions sportives en direct s'accroît également grâce à la télévision intelligente, aux téléphones mobiles et aux plateformes OTT. Cela limite les visites dans une certaine mesure. Cependant, l'élément social de l'observation avec d'autres fans garantit que les visites de stades restent une partie intégrante du sport.

Expérience visuelle. Les franchises s'étendent à l'immobilier et aux commandites pour réduire la dépendance à l'égard des revenus du jour de jeu. Dans l'ensemble, le marché de l'accueil sportif semble prêt à poursuivre sa croissance. Les nouveaux sites pour les Jeux olympiques et la Coupe du monde apporteront un coup de pouce à court terme. À mesure que l'intérêt pour les sports de niche augmente, le marché adressable se développe. Si les installations intègrent des améliorations technologiques et construisent des connexions communautaires locales, elles peuvent atteindre des taux d'utilisation plus élevés après la haute saison.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En 2023, Keith Prowse a lancé une nouvelle suite de forfaits d'hospitalité pour la Coupe du monde de rugby en 2023 en France. Les forfaits comprennent une variété d'options, telles que des sièges VIP, des boîtes privées et des visites en coulisses. Keith Prowse est une entreprise bien établie qui fournit des services d'accueil officiels pour des lieux et des stades emblématiques à travers le Royaume-Uni. La compagnie a une riche histoire, née d'un partenariat en 1830 entre deux fabricants d'instruments de musique, et plus tard est devenue une agence de billets de théâtre et éditeur de musique. Keith Prowse est connu pour ses offres d'hospitalité haut de gamme lors d'événements sportifs, sociaux et culturels de haut niveau, y compris des lieux comme Twickenham et Wimbledon. L'entreprise est passionnée par les expériences et les forfaits d'hospitalité haut de gamme, visant à transformer les événements sportifs et culturels en souvenirs chéris. De plus, Keith Prowse opère sur de nombreux sites pour des événements sportifs et culturels majeurs, démontrant sa présence importante dans l'industrie hôtelière.
• En 2023, RTR Sports Marketing Ltd a lancé une nouvelle application mobile qui permet aux utilisateurs de réserver et de gérer leurs forfaits d'hospitalité sportive en déplacement. L'application permet également d'accéder à des contenus et offres exclusifs. RTR Marketing sportif Ltd est une agence de marketing sportif qui fournit des services spécialisés aux entreprises qui souhaitent s'engager dans le parrainage sportif. L'entreprise offre des services de parrainage sportif, des forfaits d'accueil et d'autres activités de marketing sportif. RTR Marketing sportif Ltd se concentre sur le parrainage de sport automobile, y compris le parrainage F1, MotoGP, Formule E, WSBK, et les programmes de parrainage WEC. La société est en activité depuis 1995 et a une forte présence dans l'industrie du parrainage MotoGP, fournissant des conseils aux entreprises qui souhaitent investir dans cette puissante plateforme.
• En 2023, ATPI Ltd a lancé un nouveau partenariat avec le All England Lawn Tennis Club pour offrir des forfaits d'accueil pour les Championnats de Wimbledon. Les forfaits comprennent une variété d'options, telles que les billets du Centre Court, les boîtes privées, les fraises et la crème. ATPI Ltd est une entreprise qui fournit des solutions de voyage et d'événements d'entreprise de premier plan mondial aux organisations opérant dans divers secteurs spécialisés à travers le monde. L'entreprise est connue pour ses services spécialisés de gestion des voyages pour les organisations minières, combinant la technologie de pointe de l'industrie et une riche expérience de l'industrie pour relever les défis complexes auxquels sont confrontés les travailleurs de l'industrie minière. En outre, ATPI Ltd offre un service de mesure, de réduction et de compensation du carbone appelé ATPI Halo, conçu pour aider les organisations à élaborer des stratégies ESG qui correspondent à leur culture d'entreprise. La société a son siège social en Angleterre et opère par l'intermédiaire d'un réseau de plus de 100 bureaux dans le monde entier, combinant une expérience spécialisée et une expertise profondément ancrée avec une technologie innovante pour réaliser des économies et assurer la sécurité de ses clients.

Acquisition et partenariats :

• En 2023, Compass Group a acquis Keith Prowse, un fournisseur leader de forfaits d'hospitalité sportive au Royaume-Uni.

Compass Group est une entreprise multinationale de restauration britannique basée à Chertsey, en Angleterre. C'est la plus grande entreprise de restauration sous contrat en Europe, employant plus de 500 000 personnes.

Compass Group North America est une famille d'entreprises développant des expériences pour tous ses clients. L'entreprise offre un large éventail d'opportunités variées et enrichissantes pour développer des carrières. Compass Group LLC est un conseiller en investissement enregistré SEC qui a des succursales à New York, Argentine et Chili, et des bureaux affiliés au Pérou, Colombie, Mexique et Brésil. La société dispose d' une offre diversifiée de stratégies d' investissement latino-américaines à la fois dans les actions et dans la dette ,Compass Group LLC gère des stratégies latino-américaines depuis 1996 . L'entreprise a créé un réseau important et une forte présence régionale, ce qui a donné lieu à une intelligence locale inégalée.

• En 2022, On Location Experiences s'est associé à la Ligue nationale de football (NFL) pour devenir le fournisseur exclusif de forfaits d'accueil pour la NFL.

On Location Experiences est une entreprise qui offre un accès officiel et des expériences VIP premium dans les sports mondiaux, les tournées musicales et les événements culturels. L'entreprise offre un accès VIP, des sièges haut de gamme et des moments exclusifs lors d'événements majeurs à travers le monde, permettant aux clients de se livrer à des expériences en direct uniques. On Location est connu pour avoir collaboré avec des partenaires emblématiques pour offrir des expériences extraordinaires, et il fait partie du réseau Endeavor. Les services de l'entreprise incluent les voyages des fans, les expériences musicales de destination exclusives, et plus encore. Bien qu'il offre des expériences exclusives, certains clients se sont plaints de ses services, notamment en ce qui concerne les billets d'événements et les forfaits de voyage. Dans l'ensemble, On Location Experiences est un leader mondial dans la fourniture d'expériences uniques et premium pour les événements sportifs, musicaux et culturels.

• En 2022, Legends International s'est associé au PGA TOUR pour devenir le fournisseur exclusif de forfaits d'accueil pour le PGA TOUR.

Legends International fait partie de Legends, une entreprise d'expérience de premier plan qui se spécialise dans la fourniture de solutions holistiques pour les organisations et lieux de sport et de divertissement. L'entreprise offre une solution de service à 360 degrés, incluant la planification, les ventes, les partenariats, l'accueil, les marchandises et les solutions technologiques. Avec des bureaux dans différents endroits, dont Londres, Liverpool, Madrid, Hambourg et Milan, Legends International étend ses capacités de service complet à travers le Royaume-Uni et l'Europe. L'entreprise a livré plus de 1 800 solutions innovantes sur ses six verticales, collaborant à des projets pour assurer le succès dans chaque domaine d'expertise. Legends International est connu pour son travail avec divers organismes et lieux sportifs, offrant des solutions sur mesure pour aider à générer des résultats commerciaux. L'entreprise fait partie du vaste réseau Legends, qui est impliqué dans les services d'accueil événementiel, la vente de billets et le merchandising.

La PGA Tour est l'organisateur de tours de golf professionnels aux États-Unis et en Amérique du Nord. Il organise la plupart des événements sur la série annuelle phare de tournois également connu sous le nom de PGA Tour . Le PGA Tour est chargé d'organiser et de sanctionner les tournois de golf professionnels, ainsi que de superviser le développement des terrains de golf et la croissance du jeu. Il est également responsable de la FedEx Cup, une compétition de points longue saison qui culmine dans les séries éliminatoires de la FedEx Cup, le PGA Tour compte trois visites principales : le PGA Tour, le Korn Ferry Tour et les PGA Tour Champions.

Graphique 2. Part du marché mondial de l'accueil sportif (%), par type, 2023

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Les meilleures entreprises du marché de l'hospitalité sportive :

• Keith Prowse
• RTR Sports Marketing Ltd
• ATPI Ltd
• RK Sports Hospitality
• Frais d'accueil de White Label
• CSM Sports et divertissement LLP
• DTB Sports Hospitality and Event Management Limited
• Honey & Co. Ltd
• Wood Media Group Ltd
• Trouver l'accueil
• Les légendes internationales
• Expériences de localisation
• Événements
• Monde du sport
• La compagnie de voyages sportifs
• TLA Monde entier
• Événements sportifs VIP
• Groupe sportif mondial
• IMG
• Wasserman
• Octagon
• WME Sports
• CAA Sports

Définition: Le marché de l'hospitalité sportive fait référence à l'industrie axée sur l'hébergement, la restauration, le divertissement, la conciergerie et d'autres services pour les participants et les participants aux événements sportifs. Il comprend des offres de première partie par les organisateurs d'événements ainsi que des voyages tiers, hébergement, nourriture et services expérientiels pour les touristes sportifs. L'hospitalité sportive améliore l'expérience globale pour les fans et les clients d'entreprise. Les principaux fournisseurs de ce marché sont les marques d'hospitalité, les ligues sportives, les propriétaires de sites, les plateformes de réservation en ligne, les entreprises de voyage et les voyagistes sportifs spécialisés. Le secteur de l'accueil sportif est motivé par la croissance des ligues professionnelles, l'augmentation du tourisme sportif, les innovations dans l'engagement des fans et les investissements dans les stades et l'infrastructure des événements. Il représente une importante source de revenus sur le marché mondial du sport.

Quelques autres rapports prometteurs dans l'industrie des biens de consommation

Marché du tourisme en cycle

Marché des bouteilles d'eau de sport

Marché de la nutrition sportive

Hôtellerie intelligente Marché de la gestion