MARCHé DE LA RESTAURATION CONTRACTUELLE ANALYSIS

Marché de la restauration contractuelle – Perspectives

La restauration contractuelle est une entreprise de restauration qui est engagée par une organisation pour fournir régulièrement des services de restauration.

On s'attend à ce que la croissance du marché de la restauration contractuelle au cours de la période de prévision entraîne une augmentation de la demande de produits alimentaires à l'extérieur du pays en raison de l'augmentation de la population milléniale et active. Par exemple, selon le U.S. Bureau of Labor Statistics en octobre 2016, les dépenses moyennes consacrées à l'alimentation des ménages américains ont été évaluées à 7 023 dollars en 2015, dont 43 % (environ 3 008 dollars) de l'ensemble des dépenses alimentaires.

Sur la base du secteur, le segment des entreprises devrait connaître une croissance importante du marché mondial de la restauration contractuelle au cours de la période de prévision. Le segment des entreprises comprend le secteur informatique, le secteur bancaire et financier, les services aux consommateurs et d'autres services professionnels tels que les KPO (sous-traitance des processus de connaissances) et les BPO (sous-traitance des processus d'affaires).

Le marché mondial de la restauration sous contrat a été évalué à 215,9 milliards de dollars en 2018 et devrait afficher un TCAC de 5,8 % sur la période de prévision (2019-2027), pour atteindre 355,6 milliards de dollars d'ici 2027.

L'Amérique du Nord devrait être une région lucrative du marché mondial de la restauration contractuelle. Par exemple, selon l'analyse Coherent Market Insights, l'Amérique du Nord devrait présenter un TCAC de 6,0 % sur le marché de la restauration contractuelle pendant la période de prévision (2019-2027). Cette croissance est principalement attribuable à l'augmentation de la demande de traiteurs contractuels du secteur des entreprises en Amérique du Nord. Par exemple, selon le rapport annuel (2018) de Compass Group, le secteur des entreprises et de l'industrie représentait la plus grande part du chiffre d'affaires de 31,0 % du chiffre d'affaires total généré en Amérique du Nord avec un bénéfice opérationnel de 8,1 % en 2018. De plus, la saine culture de l'externalisation de la restauration aux États-Unis devrait stimuler la croissance du marché de la restauration sous contrat en Amérique du Nord.

Graphique 1. Part du marché mondial de la restauration contractuelle (M$US), par région, 2018

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Source: Perspectives de marché cohérentes, 2018-2019

Parmi les régions, la région du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait connaître une forte croissance du marché mondial de la restauration contractuelle au cours de la période de prévision. Le marché de la restauration contractuelle au Moyen-Orient et en Afrique est principalement dominé par les acteurs régionaux. Par exemple, National Catering Services & Foodstuff est l'un des principaux traiteurs contractuels de la région du Moyen-Orient, fournissant 31 000 repas par jour dans l'industrie, les entreprises et l'éducation du CCG. Un nombre croissant de traiteurs régionaux à contrat devrait stimuler la croissance du marché de la restauration contractuelle dans la région.

L'Europe devrait connaître une croissance lucrative du marché mondial de la restauration sous contrat d'ici 2021. La croissance est attribuée à la présence croissante de traiteurs contractuels et à leur adoption de stratégies de croissance telles que la création de nouveaux lieux, la solution d'événements et la fusion et l'acquisition. Par exemple, en septembre 2019, CH&CO, l'un des principaux acteurs de la restauration contractuelle, dont le siège est au Royaume-Uni, a lancé une nouvelle solution de lieu et d'événement appelée «eve». La combinaison des ressources et du réseau, du lieu et des événements de l'entreprise devrait aider l'entreprise à obtenir des avantages concurrentiels.

Les entreprises mondiales telles que Compass Group sont peu présentes dans la région Europe et opèrent par le biais de coentreprises. Par exemple, Compass Group a conclu un partenariat avec Abu Dhabi National Hotels (ADNH) en 2000, sous le nom de ADNH Compass. Il existe donc une forte possibilité de pénétration du marché au Moyen-Orient et en Afrique pour les géants mondiaux de la restauration tels que Sodexho et Aramark.

Graphique 2. Part du marché mondial de la restauration contractuelle (%), Analyse, par secteur, 2018

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Source: Perspectives de marché cohérentes, 2018-2019

Les acteurs du marché mondial de la restauration contractuelle se concentrent sur l'adoption de diverses stratégies de croissance telles que la fourniture de nouveaux services de restauration et l'expansion pour améliorer leur clientèle. Par exemple, en décembre 2018, Elior Group SA, qui opère dans des services contractuels de restauration et de soutien sous deux marques principales, Elior et Elior Services, a créé un modèle de cuisine centrale de nouvelle génération appelé « la Pépinière du gout ».

En outre, l'entreprise a lancé TRIO Community Meals, une marque leader dans la nutrition des aînés et les repas communautaires en septembre 2019. Cela a été fait en combinant les marques -Valley, Bateman Community Living et Lindley. Avec ce lancement, l'entreprise a renforcé sa présence dans les initiatives de repas sur roues et de repas communautaires.

Les principaux acteurs du marché mondial de la restauration contractuelle sont Compass Group PLC, United Enterprises Co. Ltd., Elior Group SA, Aramark Corporation, CH&Co Catering Group Limited, Mitie Group plc., Sodexo S.A., Westbury Street Holdings Limited et Rhubarb Food Design Limited.