MARCHé DES MéDICAMENTS CONTRE LE CANCER DE LA PEAU SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché mondial des médicaments contre le cancer de la peau devrait atteindre 15,32 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 8,78 milliards de dollars É.-U. en 2023, avec un TCAC de 8,3 % pendant la période de prévision. Les médicaments contre le cancer de la peau sont utilisés pour traiter mélanome et des cancers de la peau non mélanomes. Ils peuvent être administrés par voie orale, topique, injectable et par d'autres voies. Le marché est motivé par l'augmentation de l'incidence des cancers de la peau dans le monde, une sensibilisation accrue au diagnostic et au traitement précoces et le lancement de nouvelles thérapies ciblées. Le marché mondial des médicaments contre le cancer de la peau est segmenté en type de médicament, type de cancer, voie d'administration, canal de distribution et région. Par type de médicament, le segment des médicaments de chimiothérapie représente la plus grande part du marché, en raison du nombre élevé de cas de mélanomes dans le monde. Le mélanome est la forme la plus dangereuse de cancer de la peau qui représente la majorité des décès par cancer de la peau.

Marché mondial des médicaments contre le cancer de la peau Perspectives régionales :

• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché des médicaments contre le cancer de la peau soit le plus important au cours de la période de prévision, qui représentait plus de 40,2 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Amérique du Nord est due à l'incidence élevée des cancers de la peau, aux infrastructures de soins de santé avancées, aux niveaux de sensibilisation élevés et aux politiques de remboursement favorables.
• Les Europe Le marché des médicaments contre le cancer de la peau, qui représentait plus de 30,1 % de la part de marché en 2022, devrait être le deuxième marché en importance. La croissance du marché en Europe est due à la prévalence croissante des cancers de la peau, à la présence d'acteurs majeurs et aux investissements dans les activités de recherche-développement (R-D).

• Les Asie-Pacifique Le marché des médicaments contre le cancer de la peau devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC supérieur à 9,7 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est due à l'amélioration de l'infrastructure des soins de santé, à l'augmentation des revenus disponibles et à une sensibilisation accrue au diagnostic précoce.

Graphique 1. Part du marché mondial des médicaments contre le cancer de la peau (%), par région, 2023

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Points de vue des analystes sur le marché mondial des médicaments contre le cancer de la peau :

• Le marché mondial des médicaments contre le cancer de la peau devrait connaître une croissance importante dans un proche avenir. La prévalence croissante du cancer de la peau dans le monde, qui est attribuable à l'exposition croissante aux rayons UV, est un facteur important qui alimente la demande de médicaments pour le traitement du cancer de la peau. La sensibilisation croissante au cancer de la peau et aux différentes options de traitement disponibles soutient également la croissance de ce marché.
• Toutefois, le marché reste soumis à des contraintes liées à des facteurs tels que le coût élevé des médicaments thérapeutiques ciblés, l'absence de politiques de remboursement et une faible sensibilisation dans les régions en développement. La complexité de la mise au point de médicaments et la réglementation rigoureuse allongent le délai pour l'approbation de nouveaux médicaments, ce qui entrave la croissance du marché.
• Le marché offre aux médicaments de nouveaux mécanismes d'action, des thérapies combinées et des biosimilaires. L'Asie-Pacifique devrait être la région qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la croissance démographique, de l'augmentation du financement des soins de santé et de l'expansion économique. En Asie, la Chine et l'Inde devraient offrir un potentiel élevé en raison du grand bassin de patients souffrant de cancers de la peau non mélanomes.
• Le segment du mélanome domine le marché mondial. Néanmoins, le segment des non-mélanomes sera probablement témoin d'une croissance plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation rapide des taux d'incidence du carcinome basocellulaire et du carcinome squameux dans le monde. Les principaux acteurs du marché pourraient se concentrer sur l'investissement et la promotion dans les marchés émergents à fort potentiel pour obtenir des parts supplémentaires.

Conducteurs du marché mondial des médicaments contre le cancer de la peau :

• Incidence croissante des cancers de la peau: L'incidence croissante des cancers de la peau partout dans le monde est un facteur majeur de la croissance du marché des médicaments contre le cancer de la peau. Le cancer de la peau est le cancer le plus souvent diagnostiqué dans le monde. Selon les estimations, en 2021 environ 5,4 De nouveaux cas de cancers de la peau non mélanomes sont diagnostiqués chaque année. Le mélanome ne représente qu'une petite partie des cas de cancer de la peau, mais entraîne la majorité des décès par cancer de la peau. L'incidence mondiale du mélanome a connu une augmentation significative au cours des dernières décennies. L'incidence croissante est due à divers facteurs comme l'exposition excessive aux rayonnements ultraviolets (UV), la prédisposition génétique, la croissance de la population gériatrique et d'autres. Ce bassin croissant de patients représente un facteur clé qui alimente la demande de traitements contre le cancer de la peau. Par exemple, en 2022, selon la recherche sur le cancer au Royaume-Uni, il y a environ 16 700 nouveaux cas de cancer de la peau du mélanome au Royaume-Uni chaque année, c'est-à-dire 46 patients chaque jour sont détectés avec le mélanome.
• Lancement de nouvelles thérapies : Les entreprises pharmaceutiques se concentrent de plus en plus sur le développement de nouvelles thérapies ciblées et d'immunothérapies pour le traitement du cancer de la peau. L'approbation et le lancement de médicaments innovants contre le cancer de la peau au cours des dernières années ont transformé le paysage du traitement. Médicaments comme inhibiteurs de contrôle immunitaire ont montré des résultats positifs dans les études cliniques de mélanome avancé. Plusieurs thérapies ciblées pour le mélanome mutant BRAF+ et NRAS+ ont également obtenu des approbations réglementaires. Le lancement de ces agents thérapeutiques avancés a amélioré les taux de survie des patients atteints de cancer de la peau, ce qui stimule la croissance du marché. En 2022, Immunocore Holdings plc., une société de biotechnologie commerciale pionnière dans le développement d'une nouvelle classe d'immunothérapies bispécifiques du récepteur des cellules T (TCR), a annoncé avoir reçu l'approbation de l'U.S. Food and Drug Administration (U.S. FDA) pour KIMMTRAK (tepentafusp-tebn) qui est utilisé pour le traitement du HLA-A*02:01-positif pour les patients adultes atteints de mélanome uvéal non résécable ou métastatique (mUM).
• Sensibilisation accrue et diagnostic précoce: Diverses organisations publiques et privées mènent des campagnes de sensibilisation aux facteurs de risque et aux symptômes des cancers de la peau dans le monde. Cela se traduit par une sensibilisation accrue des gens au diagnostic précoce et au traitement rapide de la maladie. Les gens adoptent de plus en plus de mesures préventives comme l'utilisation de écrans solaires. La plus grande prise de conscience entraîne des taux de dépistage plus élevés, un diagnostic précoce et l'initiation du traitement chez les patients atteints de cancer de la peau, ce qui stimule la croissance du marché. Une meilleure compréhension de la médecine personnalisée contribue également à la croissance du marché.
• Remboursement favorable La disponibilité d'un remboursement favorable pour les traitements et les immunothérapies ciblés contre le cancer de la peau dans les pays développés comme les États-Unis facilite l'adoption parmi les patients. Medicaid et l'assurance-maladie assurent la couverture de la majorité des médicaments contre le cancer de la peau approuvés par la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA des États-Unis), ce qui réduit les dépenses hors-pocket pour les patients. Les payeurs privés s'orientent également vers la couverture des thérapies innovantes. Le soutien au remboursement améliore l'accessibilité, l'accessibilité et la conformité aux nouveaux médicaments contre le cancer de la peau, ce qui stimule la croissance du marché.

Marché mondial des médicaments contre le cancer de la peau Possibilités :

• Marchés émergents: Les pays en développement d'Asie-Pacifique, d'Amérique latine et du Moyen-Orient et d'Afrique représentent d'importantes possibilités inexploitées pour le marché des médicaments contre le cancer de la peau. Cela est dû à l'amélioration des infrastructures de soins de santé, à l'augmentation des dépenses de soins de santé et à une sensibilisation accrue dans ces régions. L'augmentation des revenus disponibles, les réformes des soins de santé et l'entrée des acteurs mondiaux dans les économies émergentes devraient accroître l'adoption de thérapies de marque, créant ainsi des possibilités de croissance lucrative pour les acteurs du marché sur le marché mondial des médicaments contre le cancer de la peau.
• Thérapies combinées: Le potentiel des immunothérapies combinées et des médicaments ciblés est de plus en plus évalué dans les essais cliniques pour traiter les cancers de la peau. L'association d'inhibiteurs du BRAF et du MEK a montré une amélioration de l'efficacité chez les patients par rapport aux thérapies mono-agents. Les combinaisons d'inhibiteurs du point de contrôle sont également évaluées. Les données cliniques prometteuses tirées des essais en association ont mis en évidence l'immense opportunité de ce segment. Les entreprises pharmaceutiques concluent des partenariats pour stimuler leurs programmes cliniques combinés, qui devraient stimuler une croissance importante du marché.
• Progrès dans la livraison de médicaments : Les progrès dans les approches de livraison des médicaments offrent d'importantes possibilités sur le marché des médicaments contre le cancer de la peau. Les formes posologiques topiques comme les crèmes, onguents, gels, patchs permettent la livraison directe des médicaments à la peau et améliorent ainsi la conformité. De nouveaux porte-médicaments comme les liposomes, les nanoparticules et les nanoémulsions sont à l'étude pour améliorer la pénétration de la peau. La livraison assistée par appareil, comme les micronéedles et l'iontophorèse, offre également un potentiel de croissance pour les thérapies topiques du cancer de la peau. Les entreprises investissent de plus en plus dans la R-D pour la prestation de médicaments de pointe afin de tirer parti de ces possibilités.
• Produits biologiques et biosimilaires: Le développement et l'approbation croissants de produits biologiques comme les anticorps monoclonaux pour le cancer de la peau ont élargi le pipeline clinique avec des thérapies innovantes. Les biosimilaires des produits biologiques les plus vendus devraient également entrer sur le marché après l'expiration du brevet, ce qui conduirait à l'expansion d'options de traitement abordables. La croissance du segment des produits biologiques et des biosimilaires devrait offrir de nouvelles possibilités aux acteurs génériques et aux fabricants contractuels de médicaments contre le cancer de la peau.

Marché mondial des médicaments contre le cancer de la peau Tendances :

• Accroître les partenariats stratégiques : Ces dernières années, les partenariats stratégiques entre les géants pharmaceutiques, les nouvelles entreprises de biotechnologie et les établissements universitaires pour le développement des médicaments contre le cancer de la peau ont augmenté. Les entreprises collaborent pour renforcer leurs pipelines de produits et combiner leur expertise. Les accords permettent également aux entreprises d'élargir leurs portefeuilles de thérapie contre le cancer de la peau par un accès technologique mutuel ou par le développement de molécules communes. De plus, l'augmentation de la prévalence a encouragé les collaborations interprofessionnelles entre entreprises pharmaceutiques, dermatologiques, cosmétiques et technologiques, créant ainsi de nouvelles voies. Par exemple, en 2022, Regeneron Pharmaceuticals, Inc., une société de biotechnologie, a acheté Sanofi's, une société de santé, participation dans la collaboration Regeneron et Sanofi sur Libtayo (cemiplibab). En vertu de cet accord, Regeneron Pharmaceuticals, Inc., a obtenu des droits exclusifs de développement, de commercialisation et de fabrication dans le monde entier. La transaction est assujettie à l'autorisation de contrôle des fusions en dehors des États-Unis et devrait se terminer au troisième trimestre de 2022. Une fois la transaction terminée, Regeneron a enregistré 100 % des ventes nettes et des dépenses pour le programme Libtayo.
• La R-D se concentre davantage sur les thérapies génétiques : Les chercheurs s'emploient de plus en plus à tirer parti des thérapies génétiques pour s'attaquer aux cas de mélanomes avancés. Des études sont en cours pour évaluer le potentiel de thérapies comme le transfert de cellules T adoptives, les vaccins contre le cancer, le CRISPR-Cas9, et d'autres. Des essais cliniques humains sont en cours pour évaluer les traitements géniques des cancers de la peau. De plus, la recherche sur les approches combinées utilisant la thérapie génique ainsi que la radiothérapie, la chimiothérapie, les médicaments ciblés et d'autres sont en train de gagner en traction. L'importance croissante accordée à la recherche-développement dans le domaine de la thérapie génique est une tendance émergente susceptible de transformer le paysage thérapeutique. Par exemple, le 16 octobre 2023, une société de biotechnologie basée en Italie et en Suisse, Philogen et Sun Pharmaceutical, une société pharmaceutique multinationale basée en Inde, ont annoncé les résultats positifs de l'essai de phase III de Nidlegy sur le mélanome localement avancé. Nidlegy est un produit prorpietaire de Philogen. Il est en cours d'étude pour le traitement du mélanome localement avancé et pour le traitement du carcinome basocellulaire à haut risque et d'autres cancers de la peau non mélanome.
• Déplacement vers la médecine personnalisée : Des recherches récentes ont associé la réponse des médicaments contre le cancer de la peau à des biomarqueurs spécifiques et à des profils de mutation génomique chez les patients. Par conséquent, l'accent est mis de plus en plus sur le développement de diagnostics complémentaires qui permettent d'identifier la bonne population de patients pour des thérapies ciblées basées sur des profils personnalisés d'expression génétique. Par exemple, le dépistage de la mutation BRAF est généralement effectué pour prescrire des inhibiteurs BRAF. L'évolution vers de telles approches stratifiées est une tendance importante qui peut améliorer les résultats du cancer de la peau.
• Adoption croissante de la technologie: L'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique et l'analyse des données sont mis à profit pour améliorer presque tous les aspects du traitement du cancer de la peau, du diagnostic à la surveillance post-traitement. Les applications et dermatoscopes activés avec des algorithmes d'IA peuvent rapidement analyser les lésions en analysant les images. L'analyse des mégadonnées permet de générer des informations pour développer des médicaments ciblés basés sur le profil de mutation tumorale. L'adoption de la technologie est donc en hausse en tant que tendance instrumentale dans la chaîne de valeur des médicaments contre le cancer de la peau.

Médicaments contre le cancer de la peau à l'échelle mondiale

• Coûts élevés des thérapies ciblées: La plupart des thérapies et immunothérapies ciblées de pointe qui sont utilisées pour le traitement du cancer de la peau sont à prix élevé, ce qui fait de l'abordabilité un défi majeur. Par exemple, le coût moyen du pembrolizumab inhibiteur de la PD-1 est d'environ 150 000 $US par patient par année. Les coûts élevés limitent leur taux d'utilisation et ont également une incidence sur la couverture des remboursements, en particulier dans les pays en développement. Les problèmes d'abordabilité entravent dans une certaine mesure le potentiel de croissance des nouveaux médicaments contre le cancer de la peau.
• Faible sensibilisation dans les régions en développement: Malgré une incidence croissante dans le monde, la sensibilisation aux cancers de la peau demeure faible dans les pays en développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Le manque de sensibilisation aux facteurs de risque, l'incapacité à identifier les symptômes, l'accès limité aux dermatologues et à d'autres sont des défis majeurs. Une faible sensibilisation entraîne des retards dans le diagnostic et le début du traitement, ce qui a une incidence négative sur le pronostic et les résultats de survie. La mauvaise connaissance constitue donc un obstacle important à la croissance du marché des médicaments contre le cancer de la peau dans ces géographies.
• Lignes directrices réglementaires strictes : Les différents organismes de réglementation régionaux tels que la FDA américaine et l'Agence médicale européenne (EMA) ont établi des lignes directrices très strictes en matière de sécurité et d'efficacité pour l'approbation de nouvelles thérapies contre le cancer de la peau. L'ensemble du processus de réglementation des essais cliniques et de l'approbation des produits nécessite d'énormes investissements financiers et du temps. Les retards dans l'approbation des médicaments essentiels limitent ainsi dans une certaine mesure l'expansion du marché. La post-approbation, les normes imposées en matière de fabrication, de publicité, de pharmacovigilance et autres posent également des défis aux joueurs.
• Contrepoids Les acteurs du marché devraient se concentrer sur des politiques de remboursement appropriées pour les patients, de sorte que le coût élevé associé au traitement du cancer de la peau peut être effectué sans aucune raison d'inabordabilité.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• Le 22 mars 2023, Incyte, une entreprise pharmaceutique multinationale basée aux États-Unis, a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Zynyz (retifanlimab-dlwr), un anticorps monoclonal humanisé ciblant le récepteur de la mort programmé-1 (PD-1), pour le traitement des adultes avec le carcinome cellulaire Merkel localement avancé métastatique ou récurrent (MCC)
• En 2021, Regeneron Pharmaceuticals, Inc., une société américaine de biotechnologie et Sanofi, une société multinationale de produits pharmaceutiques et de soins de santé, ont annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé l'inhibiteur de la PD-1 Libtayo (cemiplimab-rwlc) comme étant le premier traitement d'immunothérapie indiqué pour les patients atteints d'un carcinome basocellulaire avancé (CBC), précédemment traité avec un inhibiteur de la voie hérisson (HHI) ou pour lesquels un HHI n'est pas approprié. Une approbation complète a été accordée pour les patients atteints de CCB localement avancé et une approbation accélérée a été accordée pour les patients atteints de CCB métastatique.

• En juin 2020, Regeneron Pharmaceutiques, une société de biotechnologie et Sanofi, société pharmaceutique et de santé multinationale a obtenu l'approbation de la FDA des États-Unis pour Libtayo (cemiplimab-rwlc), un inhibiteur de la PD-1 pour le traitement de première ligne des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avancé (NSCLC). Il a amélioré significativement la survie globale chez les patients atteints de CLSN avancé.

Acquisition et partenariats :

• En 2022, Merck, une société de sciences et de technologie, a acquis le développeur de médicaments contre le cancer Imago BioSciences pour 1,35 milliard de dollars américains. L'acquisition renforce le portefeuille d'hématologie de Merck avec le candidat expérimental IMG-7289 d'Imago BioSciences, un inhibiteur de la déméthylase 1 spécifique à la lysine (LSD1) disponible par voie orale et évalué pour les néoplasmes myéloprolifératifs.
• En 2017, Bristol Myers Squibb, une société biopharmaceutique spécialisée, a entrepris un essai clinique en collaboration avec AbbVie pour évaluer la combinaison de l'inhibiteur PD-1 de Bristol Myers Squibb Opdivo (nivolumab) et Navitoclax d'AbbVie chez des patients présentant des tumeurs solides avancées. La collaboration stimulera leurs programmes de développement clinique en oncologie.

Graphique 2. Part du marché mondial des médicaments contre le cancer de la peau (%), par type de médicament, 2023

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Les principales entreprises du marché mondial des médicaments contre le cancer de la peau :

• Novartis
• Merck
• Roche
• Amgen
• Pfizer
• Produits pharmaceutiques
• Bristol-Myers Squibb
• AstraZeneca
• Johnson et Johnson
• Valéant
• Daiichi Sankyo
• Takeda pharmaceutique
• LEO Pharmacie
• Mylan N.V.
• Sanofi
• Régénéron
• Eli Lilly
• Bayer
• Les sciences de Galaad
• Astellas Pharma

*Définition : Le marché des médicaments contre le cancer de la peau comprend des produits pharmaceutiques qui sont utilisés pour le traitement de diverses indications du cancer de la peau, y compris le mélanome et les cancers de la peau non mélanome. Il consiste en une chimiothérapie, une thérapie ciblée, une immunothérapie et d'autres médicaments utilisés pour le traitement du cancer de la peau.

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