MARCHé DES TRAINS SIMULéS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

On s'attend à ce que la taille du marché des trains simulés au niveau mondial 4,40 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 14.69 milliards de dollars des États-Unis d'ici 2030, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,8% de 2023 à 2030. La technologie des trains simulés se réfère à des systèmes qui imitent l'exploitation et la sensation des trains réels aux fins de formation ou de divertissement, sans avoir besoin d'être sur une vraie piste. Les principaux avantages des trains simulés comprennent des coûts inférieurs à ceux des systèmes de trains réels, la capacité de personnaliser et de contrôler l'expérience et la sécurité. Parmi les principaux moteurs du marché figurent l'adoption croissante de la technologie de simulation pour la formation dans l'industrie ferroviaire, la demande de simulateurs de conduite de train de pointe et la nécessité d'optimiser les coûts de formation.

Le marché des trains simulés est segmenté en fonction des composantes, du type de simulateur et de la région. Par composante, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment du matériel représente la part la plus importante en raison de l'adoption croissante de matériel de simulation immersif pour une formation réaliste.

Perspectives régionales du marché du train simulé

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché de trains simulés au cours de la période de prévision, qui représentait plus de 40 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à l'adoption rapide de la technologie de simulation et à la présence de fabricants de simulateurs de premier plan dans la région.
• Europe devrait être le deuxième marché de trains simulés, qui représentait plus de 30 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Europe est attribuée à des exigences strictes en matière de formation des opérateurs de trains et à l'importance croissante accordée à l'optimisation des coûts de formation.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché des trains simulés connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 12 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuable à la croissance de l'infrastructure ferroviaire et à l'adoption croissante par les exploitants de chemins de fer dans les économies émergentes d'une formation fondée sur la simulation.

Graphique 1. Part du marché mondial des trains simulés (%), par région, 2023

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Analystes Point de vue :

Le marché mondial des trains simulés est sur le point de croître de manière significative au cours de la prochaine décennie, grâce à l'adoption croissante de techniques de formation virtuelle dans la majorité des exploitants de trains du monde entier. Les simulateurs de train aident à normaliser les compétences des conducteurs et à évaluer le rendement dans un environnement virtuel sans risque. Cela devrait stimuler l'expansion du marché. Toutefois, des coûts initiaux élevés associés à l'acquisition et à l'installation de simulateurs avancés peuvent empêcher les petits exploitants d'investir à court terme. L'Europe domine légèrement le marché mondial des trains simulés en raison de la forte présence des principaux fournisseurs de simulateurs et de règlements favorables exigeant des cours de recyclage périodiques pour les conducteurs de trains utilisant des simulations. Entre-temps, la région de l'Amérique du Nord sera probablement le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide compte tenu de l'augmentation du trafic de passagers et de marchandises. L'Asie-Pacifique est également considérée comme un marché lucratif important soutenu par les progrès technologiques continus et le remplacement des modules de formation des conducteurs vieillissants. Bien que les investissements de grande envergure demeurent un défi pour certains, le marché des trains simulés offre de solides possibilités à l'échelle mondiale grâce aux avantages de la formation virtuelle en matière de sécurité et d'efficacité. L'accent mis sur la modernisation des réseaux ferroviaires à l'échelle mondiale continuera d'aider les fournisseurs de technologies dans ce marché.

Conducteurs du marché des trains simulés :

• Mettre davantage l'accent sur la sécurité dans les chemins de fer: L'industrie ferroviaire du monde entier s'est de plus en plus concentrée sur l'amélioration de la sécurité des passagers au cours des dernières années. L'accent de plus en plus mis sur le perfectionnement des compétences de l'opérateur pour atténuer les accidents catastrophiques de train a entraîné l'adoption de techniques de formation simulée avancées, offrant des environnements virtuels immersifs où les conducteurs et les ingénieurs peuvent apprendre en toute sécurité et pratiquer des scénarios opérationnels réels. Par exemple, l'Administration fédérale des chemins de fer aux États-Unis a recommandé d'augmenter les heures de formation simulées pour les locomotives et autres exploitants d'équipement en voie, conformément à son plan stratégique pour les exercices 2020-2023. Cela devrait réduire de près de 30 % les accidents dus à des facteurs humains au cours des prochaines années. Les principales compagnies de chemin de fer font d'importants investissements dans l'acquisition de simulateurs multirôles à grande échelle pour former de nouvelles recrues et recycler pratiquement le personnel existant. Cela a une incidence positive sur la taille du marché et devrait stimuler la trajectoire de croissance au cours des prochaines années.
• Adoption croissante de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée: Les progrès rapides dans réalité virtuelle (VR) et réalité augmentée (AR) Les technologies alimentent la montée du marché mondial des trains simulés. Plusieurs exploitants de trains et fabricants font appel à la VR/AR pour simuler différentes situations pour former de nouvelles recrues sur la façon de faire face aux urgences comme l'évacuation en cas d'accident, de catastrophe naturelle, de défaillances techniques, etc. Par exemple, des exploitants comme Indian Railways ont déployé des simulations basées sur la VR dans diverses académies d'entraînement pour préparer les pilotes et les gardes de loco à réagir efficacement aux conditions imprévues. Des domaines émergents comme l'hyper boucle, les trains maglev à grande vitesse seraient particulièrement avantageux grâce à des programmes simulés de formation des pilotes pour assurer la sécurité des nouveaux modes de transport. Cette concentration croissante sur le renforcement des compétences par des simulations virtuelles avant les opérations réelles continuera d'alimenter les entreprises VR/AR sur le marché mondial des trains simulés.
• Développement rapide des réseaux ferroviaires de métro: L'expansion rapide des réseaux ferroviaires de métro à travers le monde est l'un des facteurs clés qui alimentent la croissance du marché mondial des trains simulés. Étant donné que de plus en plus de villes investissent dans le développement de leur connectivité pour réduire la congestion et la pollution du trafic, la nécessité de former les conducteurs et les exploitants de métro augmente de façon exponentielle. Les stagiaires peuvent apprendre des techniques comme l'exploitation des commandes de train, la réponse à différents scénarios sur les voies, la gestion des situations d'urgence, et plus dans une configuration virtuelle immersive. Cela aide à former des conducteurs et des opérateurs qualifiés beaucoup plus rapidement que les méthodes de formation classiques. Par exemple, l'Inde a été un contributeur important - le ministère du logement et des affaires urbaines a annoncé des plans d'expansion pour plus de 700 kilomètres supplémentaires de lignes de métro à travers diverses villes entre 2022 et 2023. La croissance rapide de l'infrastructure des réseaux métropolitains entraînée par l'urbanisation mondiale alimente la demande de systèmes de trains simulés qui offrent des solutions de formation pratique rentables et sécuritaires aux exploitants de métro et aux conducteurs du monde entier. Ces facteurs contribuent de façon significative aux projections de croissance cohérentes estimées pour ce marché spécialisé.
• Accroître l'accent mis sur la formation simulée en R-D: Les entreprises technologiques de pointe et les organismes de l'industrie ferroviaire intensifient les efforts de R-D visant à rendre les systèmes de simulation de trains plus sophistiqués, flexibles et conformes aux conditions réelles. Les entreprises collaborent avec les universités et les centres de recherche sur les innovations de simulation en tirant parti des progrès informatiques. L'introduction de solutions comme l'intelligence artificielle, l'informatique en nuage et l'analyse prédictive améliore les capacités et l'efficacité des technologies de simulation de train. Avec les progrès rapides dans les technologies comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle, on met davantage l'accent sur le développement de programmes de formation simulée hautement immersif et efficace dans l'ensemble des industries. Les méthodes traditionnelles d'entraînement dirigées par un instructeur sont complétées par une formation simulée qui permet de recueillir une expérience pratique sans aucun risque pour la sécurité. Par exemple, les programmes de formation des pilotes utilisent de plus en plus des simulateurs en vol pour reproduire les conditions réelles et les urgences. Cela aide les stagiaires à acquérir de l'expérience en pratiquant des œuvres humaines et en manipulant des scénarios complexes pratiquement avant les vols réels.

Marché des trains simulés Possibilités :

• Tirer parti de l'analyse des mégadonnées et de l'IA: Le marché mondial des trains simulés a un grand potentiel pour utiliser l'analyse des mégadonnées et les technologies d'intelligence artificielle pour créer des expériences de formation immersive. Les systèmes de trains simulés alimentés par l'intégration en temps réel des mégadonnées et des capacités d'IA peuvent aider à former le personnel à acquérir un apprentissage expérientiel. Les agents d'IA peuvent émuler le comportement et les réactions réalistes des passagers. L'analyse des résultats de simulation peut fournir des commentaires profondément personnalisés pour aider à améliorer les compétences spécifiques. Selon l'examen de la documentation sur les applications de l'intelligence artificielle dans les systèmes ferroviaires publié en 2022, étant à un stade précoce de développement dans la plupart des sous-domaines ferroviaires, suscite un intérêt croissant, et on peut donc facilement s'attendre à ce qu'une plus grande attention à la recherche fondée sur l'intelligence artificielle caractérise l'avenir de l'ingénierie, de la planification et de la gestion ferroviaires. L'intégration de données avancées et d'IA promet également de rendre l'apprentissage de trains simulés à l'échelle mondiale plus efficace et d'aider les industries à mieux se préparer aux tendances du transport de demain.

• Développement de plates-formes de simulation polyvalentes: Converger diverses capacités de simulation ferroviaire en plateformes multidomaines unifiées offre une excellente opportunité. Un simulateur unique capable de recréer divers scénarios de conduite, de signalisation, de contrôle de la circulation, etc. améliorera la polyvalence de l'entraînement tout en réduisant les coûts. La mise en place de plates-formes flexibles capables de simuler les conditions locales peut contribuer à élargir l'adoption sur les marchés émergents. Les conceptions modulaires permettront également une expansion transparente à mesure que les technologies évolueront. Selon les données de la Banque mondiale, les villes d'Afrique, d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine connaissent des taux d'urbanisation sans précédent, des millions de personnes migrant chaque année dans les pays pour de meilleurs moyens de subsistance. D'ici 2030, 60 % de la population mondiale vivrait dans des agglomérations urbaines. L'urbanisation rapide se poursuit à l'échelle mondiale, et la demande de simulations de transport stratégique augmentera régulièrement dans les années à venir. Les plates-formes polyvalentes complètes ont de fortes perspectives de croissance dans un paysage de mobilité de plus en plus complexe caractérisé par une connectivité sans précédent. Leur capacité à économiser des coûts tout en optimisant les conceptions en fait un investissement stratégique inestimable pour les autorités et une énorme opportunité inexploitée pour les acteurs du marché de la formation simulée.

• Simulation pour les essais de systèmes ferroviaires autonomes: L'exploitation autonome des trains est un domaine d'application émergent où les environnements de simulation seront indispensables. L'essai réel des trains sans chauffeurs implique des complexités massives. Les systèmes de simulation qui reproduisent les performances des plateformes autonomes dans des conditions variées offrent une alternative viable. Les tests de haute fidélité dans un environnement virtuel peuvent valider les fonctionnalités, la sécurité et la fiabilité avant le déploiement en direct. Ainsi, en octobre 2021, Deutsche Bahn AG, société ferroviaire allemande, et Siemens Mobility, fournisseur allemand de solutions de transport durables et efficaces, ont lancé un train automatisé et sans chauffeur. Le conducteur reste à bord pour superviser le voyage pendant que les passagers sont à bord. L'émergence des trains autonomes s'harmonise parfaitement avec les capacités de simulation des trains. Elle promet d'élargir de manière significative un marché déjà en expansion en stimulant à la fois la demande et l'investissement dans des solutions de simulation immersives dans chaque région en quête d'autonomie ferroviaire.

Marché des trains simulés Tendances :

• Intégration croissante avec des logiciels de simulation tiers: Les entreprises de pointe de la technologie de simulation établissent activement des partenariats pour permettre l'intégration de leurs simulateurs de train avec des logiciels de physique tiers comme NVidia PhysX, Unreal Engine, etc. Cela permet de tirer parti des effets environnementaux supérieurs, des détails du terrain, des systèmes de particules. Des solutions intégrées offrent des visuels beaucoup plus réalistes, améliorant l'immersion lors de l'entraînement simulé. Par exemple, Deutche Bahn, le plus grand opérateur ferroviaire européen, a intégré plusieurs logiciels de simulation tiers tout en concevant leurs nouveaux trains ICE à grande vitesse lancés en 2020. Cette collaboration permet d'intégrer des moteurs de simulation spécialisés, aidant les ingénieurs à identifier et à résoudre les problèmes liés à la visibilité du conducteur, à l'ergonomie des sièges et à l'entreposage des bagages. Cette approche permet de résoudre efficacement les problèmes à l'avance, éliminant la nécessité d'attendre des prototypes physiques.
• Les modèles de livraison basés sur le cloud gagnent du terrain: Les solutions de simulation hébergées dans le cloud prennent de l'importance par rapport aux modèles sur site traditionnels pour leur flexibilité, leur évolutivité et leur coût total de possession moins élevé. Les principaux fournisseurs offrent des simulateurs de train sur les modèles SaaS, permettant des prix basés sur l'utilisation. Par exemple, en 2021, Transport for London a migré ses systèmes d'exploitation soutenant des lignes de métro au sol vers le cloud public. Cela a permis la surveillance et la gestion à distance des horaires de train, de l'itinéraire et de l'analyse des performances de n'importe quel endroit. La technologie de simulation en nuage facilite également l'apprentissage à distance. La disponibilité d'une connectivité à grande vitesse est un facteur clé qui accélère l'adoption d'une formation simulée hébergée dans le cloud dans toutes les régions.

• Utilisation croissante de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique: Les techniques d'IA et de ML sont intégrées dans les systèmes de simulation des trains pour créer des expériences d'apprentissage plus adaptatives et intelligentes. Les agents d'IA peuvent analyser le comportement des stagiaires et fournir une rétroaction personnalisée. Les algorithmes ML aident à améliorer la fidélité des simulateurs au fil du temps en intégrant des données opérationnelles du monde réel. L'IA peut également générer de nouvelles situations pour développer des compétences. Les progrès en AI et en ML permettront aux simulateurs de train d'offrir une formation plus intelligente et plus ciblée. Par exemple, en décembre 2023 selon Appenventiv, l'analyse prédictive alimentée par l'IA permet aux exploitants ferroviaires d'anticiper les défaillances potentielles, d'optimiser les calendriers de maintenance et d'assurer des opérations ferroviaires ininterrompues qui transforment les chemins de fer avec l'analyse prédictive alimentée par l'IA et la maintenance
• Augmentation du déploiement dans le secteur du divertissement: L'application des technologies de simulation de train pour le divertissement public est en hausse. Des simulateurs avec des visuels de haute fidélité et des systèmes de mouvement sont déployés dans des parcs d'attractions, des centres d'exposition et des lieux similaires. Les simulateurs de train axés sur le divertissement priorisent les expériences immersives pour les clients par rapport aux capacités d'entraînement. Selon le livre blanc de l'Association internationale des parcs d'attractions et parcs d'attractions publié en novembre 2022, plus de 50 % des parcs à thème étudiés ont cité des expériences simulées élargies comme les promenades en train comme un domaine d'intérêt clé au cours des trois prochaines années pour stimuler la chute. Étant donné que le secteur du divertissement continue de croître chaque année à plus de 5 % selon les données de l'OMT pour 2022, cette nouvelle tendance à l'intégration des trains simulés est sur le point d'augmenter substantiellement les revenus des acteurs du marché des trains simulés au cours des prochaines années. Les solutions de train simulées clés en main pour le divertissement gagnent en traction mondiale.

Restrictions du marché des trains simulées:

• Coûts élevés de développement et de déploiement: Les systèmes sophistiqués de simulation de trains nécessitent d'importants investissements initiaux dans les technologies matérielles et logicielles. Des coûts importants sont également associés à l'intégration des simulateurs à l'infrastructure existante. Les petits exploitants de métro et les centres de formation trouvent souvent difficile d'acquérir des technologies de simulation avancées. La baisse des budgets peut avoir une incidence sur l'adoption à moins que les fournisseurs n'introduisent des solutions plus rentables. Mettre l'accent sur les domaines clés de la recherche et du développement qui offrent le meilleur rendement sur l'investissement. Privilégier les caractéristiques et les technologies qui répondent aux besoins les plus urgents du marché ou qui peuvent générer des revenus plus rapidement pour compenser les coûts.
• Besoins en infrastructures spécialisées: Les simulateurs de train de course nécessitent une infrastructure spécifique comprenant l'espace, l'électricité, le refroidissement, etc., ce qui augmente les coûts. L'équipement de simulation contient des composants complexes qui nécessitent des installations spécialisées pour l'installation et l'entretien. La nécessité d'une infrastructure personnalisée peut rendre le déploiement difficile pour les petites organisations ou celles qui ont des contraintes d'espace. Cela entrave l'adoption d'un plus grand nombre de segments comme les établissements d'enseignement. Les simulateurs de train nécessitent des plates-formes de mouvement haute fidélité et des systèmes visuels sophistiqués pour fournir une expérience d'entraînement immersive et réaliste. Cela constitue un obstacle important à l'adoption généralisée de simulateurs de train, en particulier dans les régions où les réseaux de métro et de trains suburbains sont en expansion rapide.
• Exigences de personnalisation étendues: Bien que les environnements simulés offrent plus de souplesse que les installations physiques, leur adaptation à des conditions spécifiques à la région nécessite encore des efforts considérables. Des facteurs comme les systèmes locaux de signalisation, les langues, le terrain et les biens ferroviaires doivent être adaptés. La complexité de l'adaptation des produits de simulateurs mondiaux aux besoins locaux peut entraver l'adoption si les fournisseurs ne disposent pas de solides canaux de soutien régionaux. Le développement de simulateurs de train réalistes implique la modélisation de voies, de stations, de systèmes de signalisation et de locomotives ou de trains très spécifiques qui sont utilisés dans différentes régions du monde. Cela exige que les développeurs de simulateurs de train consacrent beaucoup de temps et de ressources à comprendre les conditions d'exploitation locales et à personnaliser le logiciel en conséquence. La nécessité de personnaliser pour chaque nouveau client augmente les coûts par projet et transforme ce qui serait autrement un produit en vrac en une solution hautement personnalisée. Cela rend le modèle d'affaires moins évolutif. Créez un ensemble de composants standard qui peuvent être personnalisés facilement. Cette approche permet à une entreprise d'offrir une personnalisation tout en maintenant des économies d'échelle dans la fabrication.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En mars 2021, Simutech Multimedia, un développeur de logiciel d'entraînement de dépannage électrique basé sur la simulation, a lancé le simulateur de train immersif Siumultech Ultimate avec des visuels 8K et la physique du monde réel. Il offre une formation hyperréaliste aux opérateurs.
• En janvier 2022, CM Labs, développeur de la plate-forme de simulation Vortex, a publié Vortex Simulator version 2022A avec une modélisation de locomotive améliorée pour une formation virtuelle plus précise
• En juin 2020, ETC-PZL Aerospace Industries, fournisseur de solutions virtuelles, a lancé le simulateur de vol PZL-050 pour la formation des pilotes d'hélicoptères avec des visuels haute fidélité

Acquisition et partenariats

• En octobre 2021, Alstom, société de conception et de construction de transport, a acquis B&C Transit, un acteur de premier plan dans les simulateurs de trains et l'apprentissage électronique pour le marché nord-américain. Ce portefeuille de simulation élargi d'Alstom.
• En juillet 2020, Siemens, un conglomérat multinational allemand de technologie, s'est associé à CM Labs pour intégrer le simulateur Vortex Studio à des solutions de formation Siemens pour des expériences plus immersives
• En mars 2019, Thales, un fabricant de systèmes électriques, a acquis Guavus, une société d'analyse d'IA en temps réel, pour renforcer ses offres de simulation et d'analyse d'exploitation ferroviaire

Graphique 2. Part du marché mondial des trains simulés (%), par type de simulateur, 2023

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Les meilleures entreprises du marché des trains simulés

• Bombardier Transports
• Pays
• CRR
• Altran
• EADS
• SkyWorks
• Siemens
• Alstom
• Choux
• Bosch Rexroth
• Aveva
• Laboratoires CM
• Crus
• ETC-PZL Industries aérospatiales
• Équipement électrique Guangzhou Zurui

Définition: Le marché des trains simulés fait référence à l'industrie et aux entreprises qui développent du matériel, des logiciels et des services pour les systèmes de simulation de trains. Ces technologies de simulation avancées sont utilisées à des fins telles que la formation des opérateurs, la recherche ferroviaire et le divertissement public. Le marché de la simulation des trains a connu une traction rapide à l'échelle mondiale en raison de l'importance croissante accordée à la sécurité et à la formation dans l'industrie ferroviaire. Les principaux fournisseurs offrent des simulateurs de train sophistiqués avec des fonctionnalités telles que les visuels haute fidélité, la modélisation physique du monde réel et l'analyse des données. Les principaux utilisateurs de ces simulateurs sont les exploitants ferroviaires, les établissements de formation et le secteur du divertissement. L'adoption croissante de la réalité virtuelle et de l'intelligence artificielle devrait stimuler davantage les innovations sur le marché des trains simulés.

Quelques autres rapports prometteurs dans l'industrie des technologies intelligentes

• Train CVC Marché
• Marché des matériaux pour sièges de train
• Marché de la simulation et de la gestion des données d'essai
• Marché du simulateur de conduite automobile