MARCHé DES BATTERIES à HYDRURE MéTALLIQUE DE NICKEL ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

L'hydrure métallique de nickel marché des batteries taille devrait atteindre 4,01 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 2,93 milliards de dollars É.-U. en 2023, avec un TCAC de 4,6 % pendant la période de prévision. Les batteries à hydrure métallique de nickel sont des batteries rechargeables qui utilisent l'hydroxyde de nickel et les alliages métalliques comme électrodes. Ils ont une densité d'énergie élevée, une excellente capacité de surcharge et des cycles de vie longs. Les batteries à hydrure métallique Nickel sont utilisées dans les véhicules électriques hybrides, les véhicules électriques, la défense, l'aérospatiale et l'électronique grand public, entre autres. Cette croissance est due à la hausse de la demande de véhicules électriques, à une forte densité de puissance, à un faible taux d'autodécharge, à une longue durée de vie.

Le marché des piles à hydrure métallique de nickel est segmenté par type de produit, application, industrie d'utilisation finale, canal de vente et région. Par type de produit, le marché est segmenté en petites batteries Ni-MH et grandes batteries Ni-MH. Les petites batteries Ni-MH représentent la plus grande part en raison de leurs applications étendues dans l'électronique grand public comme les téléphones mobiles, les ordinateurs portables, les téléphones sans fil.

Nickel Metal Hydrure Battery Market Perspectives régionales

Nickel Metal Hydrure Battery Market Perspectives régionales

• Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché des batteries à hydrure métallique de nickel soit le plus important au cours de la période de prévision, représentant plus de 25 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à la forte adoption de véhicules électriques et de véhicules électriques hybrides.
• Le marché de l'Amérique du Nord devrait être le deuxième marché le plus important pour nickel marché des batteries à hydrure métallique, représentant plus de 45% de la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuée à l'augmentation de la production de véhicules électriques et d'électronique grand public dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.
• Les Europe Le marché des batteries à hydrure métallique de nickel devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 15 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Europe est attribuée aux initiatives gouvernementales à l'adoption croissante de véhicules électriques.

Graphique 1. Part du marché mondial des piles à hydrure métallique de nickel (%), par région, 2023

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Pilotes du marché de l'hydrure métallique de nickel

• Demande croissante de véhicules électriques - L'augmentation de la demande mondiale de véhicules électriques est un facteur important du marché des batteries à hydrure métallique de nickel. Les véhicules électriques sont alimentés par des batteries, et les piles à hydrure de nickel métal fournissent une énergie spécifique élevée, ce qui les rend adaptées aux applications EV. Par exemple, le stock mondial de voitures électriques a dépassé 10 millions en 2020, en hausse de 43 % par rapport à 2019. Les préoccupations croissantes concernant les émissions de véhicules, associées à la baisse des coûts des batteries, accélèrent l'adoption des VE dans le monde entier, ce qui stimule la demande de batteries NiMH.
• Haute densité de puissance et densité énergétique - Les piles à hydrure métallique nickel offrent une densité d'énergie volumétrique et gravimétrique élevée, ce qui les rend adaptées aux applications nécessitant des sources d'énergie compactes. Par exemple, la densité énergétique des batteries NiMH varie de 60 à 120 Wh/kg, ce qui est plus élevé que les batteries au plomb-acide. Leur haute densité de puissance permet la livraison d'explosions soudaines, qui est utile dans les outils électriques et les VE. La forte densité de puissance et d'énergie des batteries NiMH par rapport aux autres batteries rechargeables contribue à leur adoption croissante.
• Faible taux d'autodécharge - Les batteries NiMH présentent une faible décharge d'environ 10-15% par mois contre 30% par mois pour les batteries NiCD. Cela les rend adaptés aux applications nécessitant une durée de conservation plus longue avant la recharge, comme l'éclairage de secours, l'électronique, etc. Leur faible taux d'autodécharge leur permet de conserver 85% de leur charge pendant un an maximum de stockage, ce qui rend les batteries NiMH préférées pour les appareils qui ne sont pas utilisés fréquemment ou stockés pendant de longues durées.
• Longue durée de vie - Les piles à hydrure métallique nickel offrent une excellente durée de vie et peuvent supporter plus de 500 cycles de charge et de décharge. Ils présentent une tolérance élevée à la surcharge et à la surcharge et peuvent fonctionner à des températures extrêmes. Par exemple, la durée de vie d'une batterie NiMH varie de 5 à 10 ans, ce qui est plus long que les batteries au plomb-acide. Cela les rend aptes à des applications nécessitant une distribution d'énergie cohérente sur une longue période, telles que les VE, l'électronique, etc. Leur longue durée de vie et leur préférence pour les batteries NiMH.

Possibilités sur le marché de la batterie en hydrure métallique de nickel

• Adoption croissante dans le stockage des énergies renouvelables - L'accent de plus en plus mis sur les sources d'énergie renouvelables offre des possibilités de croissance importantes pour les batteries NiMH. La technologie NiMH est sur le point de jouer un rôle crucial dans l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux électriques par le stockage des énergies renouvelables. Les batteries NiMH sont de plus en plus utilisées dans les systèmes résidentiels et communautaires de stockage d'énergie renouvelable en raison de leur forte densité de puissance, de leur faible entretien et de leur capacité à gérer les fluctuations. Par exemple, un rapport de 2023 de l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) met en lumière des projets pilotes dans des pays comme l'Australie et le Chili qui tirent parti de ces batteries pour des applications telles que l'équilibrage de puissance et la fourniture de services de réseau auxiliaires.
• Développement de produits et innovation - Les investissements dans la R-D pour améliorer la technologie des batteries NiMH offrent d'importantes possibilités sur le marché. Parmi les domaines d'intérêt, mentionnons l'augmentation de la densité énergétique, l'amélioration des performances à basse température, la réduction des coûts de production et la mise au point de nouveaux matériaux cathodiques. Des innovations de produits telles que l'introduction de batteries NiMH à charge ultrarapide pour les véhicules électriques peuvent accélérer l'adoption dans toutes les applications. Les améliorations technologiques menant à des améliorations de performance soutiennent la croissance du marché des batteries NiMH. Par exemple, les données de l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) montrent que les ventes de véhicules électriques ont plus que doublé en Europe entre 2019 et 2020, atteignant plus d'un million de nouvelles immatriculations malgré la pandémie.
• Renouveau des véhicules électriques hybrides - La résurgence dans les véhicules électriques hybrides est susceptible d'entraîner la demande de piles à hydrure métallique de nickel, car elles sont couramment utilisées dans les véhicules électriques. Les véhicules lourds représentaient plus de 5 millions d'unités de ventes annuelles en 2021. Les constructeurs automobiles investissent dans l'expansion de leur portefeuille de véhicules hybrides pour se conformer aux règlements sur les émissions, ce qui conduira à la production de batteries NiMH utilisées dans les véhicules utilitaires. Les batteries NiMH continueront vraisemblablement de dominer le marché des véhicules à moteur, en raison de leur avantage sur les batteries Li-ion. Par exemple, selon l'Agence internationale de l'énergie, les ventes de véhicules électriques hybrides ont augmenté de plus de 35 % par an pour atteindre 4,7 millions de nouvelles immatriculations dans le monde en 2021.
• Applications potentielles dans l'aérospatiale et la défense - La longue durée de vie, la capacité à fonctionner dans des conditions extrêmes et une tolérance élevée aux dommages physiques rendent les batteries NiMH adaptées à la défense et aux applications aérospatiales. Leur capacité à fournir des boosts soudains de puissance est bénéfique pour l'utilisation dans les avions, les engins spatiaux, les missiles, etc. Les batteries NiMH ont un potentiel pour de nouvelles applications dans les portables militaires, les systèmes de navigation, les balises de secours, etc., conduisant leur adoption dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense. Par exemple, selon le rapport 2020 de l'Agence internationale de l'énergie, le secteur de l'aviation commerciale devrait doubler sa flotte mondiale d'ici 2040, à mesure que le transport aérien continuera d'augmenter chaque année dans le monde.

Tendances du marché de l'hydrure métallique de nickel

• Miniaturisation produit pour l'intégration dans les appareils compacts - Les batteries miniaturisées NiMH qui fournissent une plus grande densité de puissance tout en occupant moins d'espace gagnent en traction. La tendance de la miniaturisation des produits a conduit à l'accent mis sur la production de piles compactes micro-NiMH et de piles à boutons NiMH pour l'utilisation dans les portables, les dispositifs médicaux, etc. Les batteries NiMH plus petites supportent la portabilité et la facilité d'intégration dans l'électronique encombrée dans l'espace. Par exemple, selon un rapport de novembre 2022 de la Japan Storage Battery Association, les exportations japonaises de piles à hydrure de nickel-métal ont augmenté de 15 % sur un an en 2022 en raison de la forte demande des fabricants d'appareils ménagers en Corée du Sud et en Chine.
• Développement de batteries NiMH hybrides au lithium-ion - Des recherches sont en cours sur les batteries hybrides au nickel-hydrure métallique lithium-ion, qui offrent la haute densité d'énergie de l'ion ainsi que la longue durée de vie et la tolérance d'abus de NiMH. Ces batteries hybrides remplacent les batteries NiMH et offrent une densité d'énergie supérieure de 2X. Leur développement peut aider à surmonter la faible densité énergétique des batteries NiMH traditionnelles. Par exemple, selon les données du Laboratoire national d'Argonne du Département de l'énergie des États-Unis, les véhicules électriques équipés de batteries hybrides au lithium-ion pourraient atteindre des gammes de plus de 250 milles en une seule charge, soit environ 100 milles pour les véhicules électriques comparables alimentés par des batteries NiMH standard.
• Se concentrer de plus en plus sur les applications des batteries de deuxième durée de vie - L'utilisation de batteries EV NiMH à la retraite pour le stockage d'énergie renouvelable de seconde vie et les applications du réseau augmente. Les constructeurs automobiles collaborent avec les fournisseurs de stockage d'énergie pour tirer parti des batteries EV utilisées. La réutilisation des batteries EV peut réduire les déchets et soutenir le stockage durable de l'énergie. Cela offre des possibilités pour l'utilisation de batteries NiMH de seconde vie à partir d'anciens VH/EV. Par exemple, une analyse des informations financières des entreprises par la start-up suédoise Northvolt a révélé une augmentation de 43 % des projets d'innovation dans les batteries hybrides entre 2021 et 2022.
• Progrès dans les technologies de production - Les fabricants de batteries adoptent de nouvelles technologies de production d'électrodes pour améliorer les performances et réduire les coûts. Parmi les principales avancées, mentionnons l'utilisation de procédés d'atomisation du gaz pour la production d'électrodes en poudre à base d'alliage, l'impression céramique en 3D de matériaux cathodiques et l'utilisation d'additifs conducteurs comme le graphime, etc. De tels progrès de production sont susceptibles d'améliorer les caractéristiques de la batterie NiMH.

Restrictions du marché des piles à hydrure métallique de nickel

• Coût de production élevé - Les piles à hydrure métallique nickel ont des coûts de production élevés en raison du processus de fabrication complexe. L'équipement de production spécialisé est nécessaire. Par exemple : selon les données de la Commission géologique des États-Unis de 2021, le prix moyen du nickel a augmenté de plus de 30 % pour atteindre environ 23 000 $US par tonne en 2022 en raison de la hausse de la demande et des contraintes de l'offre.
• Solde de contrepartie : Optimiser les procédés de fabrication pour réduire les coûts de production. Il peut s'agir d'investir dans l'automatisation ou d'obtenir des matières premières plus rentables.
• Domination des batteries au lithium-ion - L'adoption massive de batteries au lithium-ion dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique grand public constitue une contrainte majeure à l'adoption de la batterie NiMH. L'augmentation de la densité énergétique, la diminution des coûts et l'amélioration de la sécurité ont conduit les batteries lithium-ion à dominer le marché des batteries rechargeables. Les batteries NiMH ne peuvent pas correspondre aux performances et aux coûts de Li-ion limitant leur absorption. Par exemple, selon les données publiées dans l'Agence internationale de l'énergie (AIE) en 2022, la technologie lithium-ion représentait plus de 95 % du total des batteries produites à l'échelle mondiale pour les véhicules électriques en 2021.
• Solde de contrepartie : Veiller à ce que les produits répondent à toutes les normes, certifications et règlements pertinents de l'industrie, en plaçant éventuellement NiMH comme une option préférable lorsqu'une stricte conformité est requise.
• Problèmes de sécurité - Les préoccupations concernant la sécurité des batteries NiMH ont limité leur adoption pour certaines applications. Le risque d'évolution du gaz d'hydrogène dans des conditions surchargées fait de la sécurité une considération essentielle. Les systèmes spéciaux d'aération et l'électronique limitante ajoutent à la complexité du fonctionnement sécuritaire par rapport aux batteries comme Li-ion. La sécurité a entravé la croissance des batteries NiMH. Par exemple, selon les données de l'ONU Comtrade de 2021 sur les exportations de batteries rechargeables au nickel, on a enregistré une baisse de 7,7 % entre 2020 et 2021.
• Solde de contrepartie : Mettre en évidence les avantages des batteries NiMH pour l'environnement, comme leur absence de métaux toxiques (comme le cadmium) et leur recyclabilité.

Vue de l'analyste

Le marché des batteries hybrides nickel métal présente des possibilités de croissance prometteuses au cours de la prochaine décennie. Ces batteries offrent une densité d'énergie plus élevée que les batteries au lithium-ion classiques, qui sont un moteur majeur pour leur adoption dans les véhicules électriques. Des coûts de fabrication inférieurs à ceux des piles à l'état solide pourraient encore accroître leur utilité. L'Asie-Pacifique, principalement la Chine, devrait dominer le marché en raison de la présence de fabricants de batteries et de constructeurs de véhicules électriques dans la région. Toutefois, la disponibilité de matières premières et la lenteur des ventes de véhicules électriques en Chine après COVID-19 peuvent être un frein à court terme. L'adoption dans les autobus et les camions électriques devrait conduire le segment des véhicules utilitaires. Entre-temps, le segment de l'électronique grand public sera propulsé par une demande croissante d'appareils portables nécessitant une forte densité d'énergie dans un espace interne limité. Une dépendance excessive à l'égard des technologies étrangères et des droits de propriété intellectuelle est un défi qu'il faut relever. Néanmoins, le financement public et les initiatives visant à développer les capacités autochtones pourraient ouvrir de nouvelles perspectives. Les collaborations entre les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries contribueront probablement à accélérer la commercialisation. Dans l'ensemble, les batteries hybrides en nickel métal semblent bien placées pour bénéficier de l'électrification croissante dans les grandes industries du monde entier.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En mars 2022, Panasonique lancé une nouvelle capacité élevée batteries Ni-MH pour véhicules hybrides et hybrides rechargeables. Les batteries offrent une densité d'énergie élevée et supportent une autonomie de conduite EV accrue. Panasonic Holdings Corporation[a] est une société multinationale d'électronique japonaise basée à Kadoma, Osaka. Panasonic propose une large gamme de produits et de services, y compris des batteries rechargeables, des systèmes automobiles et avioniques, des systèmes industriels, ainsi que des travaux de rénovation et de construction. Panasonic a une inscription principale à la Bourse de Tokyo et est un constituant des indices Nikkei 225 et TOPIX 100. Il a une inscription secondaire à la Bourse de Nagoya.
• En janvier 2021, Primearth EV Energy a lancé une nouvelle batterie Ni-MH pour les camions électriques hybrides. Les batteries offrent une puissance élevée, une longue durée de vie et un support sur 5, 00.000 cycles de décharge profonde. Primearth EV Energy Co., Ltd. (abréviée PEVE) est un fabricant japonais d'hydrure de nickel-métal (NiMH) et de batteries au lithium-ion pour véhicules électriques hybrides, situé dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. L'entreprise a fourni des batteries pour les véhicules électriques hybrides (HEV) et les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) principalement pour Toyota, y compris la Toyota Prius, ainsi que pour Honda et General Motors.
• En juin 2020, Batteries GP a lancé de nouvelles batteries Ni-MH pour des outils électriques sans fil. Les batteries offrent jusqu'à 20% de puissance, une durée de vie plus longue et une durée d'utilisation plus longue que les modèles précédents. GP Batteries est un groupe multinational de fabrication et de distribution directe dans plus de 15 pays. GP Batteries propose une large gamme de produits, notamment des batteries spécialisées, des banques de puissance et des batteries rechargeables, en mettant l'accent sur des solutions écologiques et performantes. L'entreprise a une forte présence dans l'industrie des batteries, avec plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication de batteries et un engagement à une sécurité stricte et des normes internationales.

Acquisition et partenariats •

• En janvier 2022, Spectrum Brands a étendu son partenariat avec Energizer pour la fabrication et la distribution de batteries Ni-MH sous la marque Rayovac. Ce portefeuille amélioré de batteries Ni-MH de Rayovac. Spectrum Batteries est le premier fournisseur mondial de batteries et de modules pour l'industrie pétrolière. fournir aux clients un produit de qualité, un service supérieur et la sécurité à un prix équitable. En raison des longs délais de livraison des fournisseurs, l'entreprise possède des stocks élevés de cellules coûteuses provenant des principaux fabricants mondiaux de lithium, d'alcaline et d'autres fabricants de cellules.
• En mai 2021, Huanyu a acquis EVE Energy , entreprise de batteries NiMH. Cela a renforcé la position de Huanyu dans l'approvisionnement en batterie automobile OEM. Huanyu Battery semble être une marque de batteries au plomb scellées utilisées dans diverses applications, y compris l'éclairage de secours, l'énergie solaire, les dispositifs médicaux, et plus encore. Les batteries sont conçues pour être scellées et sans entretien, avec une construction non-spillable et une installation de soupape de sécurité pour un fonctionnement anti-explosion.
• En mars 2020, GS Yuasa s'est associé à Honda pour développer et produire conjointement des batteries Ni-MH pour les véhicules hybrides Honda. Ceci a élargi la base de clients de GS Yuasa. GS Yuasa Corporation est une société japonaise spécialisée dans le développement et la production de batteries plomb-acide et lithium-ion utilisées dans diverses applications, y compris les automobiles, les motos, l'aérospatiale et la défense. L'entreprise fabrique et fournit des piles, des systèmes d'alimentation électrique, du matériel d'éclairage et d'autres équipements électriques spécialisés. GS Yuasa Energy Solutions, une division de la société, dessert les marchés UPS, Reserve Power, Telecom et General-Purpose avec des produits de batteries au plomb et au lithium réglementés par valve supérieure. L'entreprise opère par l'intermédiaire de segments tels que les batteries automobiles nationales, les batteries industrielles nationales et les alimentations électriques, les opérations outre-mer, les batteries au lithium-ion automobile.

Graphique 2. Part du marché mondial des piles à hydrure métallique de nickel (%), par application, 2023

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Les meilleures entreprises du marché des piles à hydrure métallique nickel

• Panasonique
• Primerth EV Énergie
• FDK
• Batteries GP
• Corun
• Batterie Huanyu
• GS Yuasa
• Marques de spectre (Rayovac)
• Batterie Lexel
• EPT Batterie
• Exploitations énergétiques
• Grande énergie
• Supposons
• Duracell
• Cellulaire-con
• Haute puissance internationale
• Maxell
• Nanfu
• PKCELL
• EVE Énergie

Définition Le marché des piles à hydrure métallique nickelé fait référence au marché des piles rechargeables à hydrure métallique nickelé. Les piles à hydrure de nickel métallique utilisent un alliage absorbant l'hydrogène pour l'électrode négative et l'oxyhydroxide de nickel pour l'électrode positive. Les batteries NiMH ont une densité d'énergie élevée, de longs cycles de vie, une tolérance élevée à la surcharge et une faible autodécharge. Ils trouvent des applications dans les véhicules électriques hybrides, les hybrides rechargeables, les véhicules électriques, l'électronique grand public, la défense, l'aérospatiale, l'industrie et le stockage d'énergie renouvelable. La croissance des véhicules hybrides et électriques conduit à la demande de batteries NiMH en raison de leur énergie spécifique élevée, de leur faible entretien et de leur sécurité.

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