MARCHé DES BATTERIES EN VERRE ABSORBANT SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Le tapis de verre absorbant marché des batteries taille a été évalué à 26,90 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 14,72 milliards de dollars en 2023, avec un TCAC de 9% pendant la période de prévision.

Les piles en verre absorbantes, communément appelées piles AGM, sont des piles plomb-acide qui utilisent des tapis en verre absorbant entre les électrodes au lieu d'électrolyte liquide. Cette construction rend les batteries AGM plus efficaces et durables que les batteries au plomb-acides classiques. Les batteries AGM trouvent de larges applications dans divers secteurs d'utilisation finale tels que les télécommunications, l'UPS, l'éclairage de secours et les systèmes de sécurité en raison de leur grande capacité de vélo, de leur entretien réduit et de leur capacité à rester inutilisés pendant de longues périodes sans perdre de capacité.

Les Tapis en verre Le marché des batteries est segmenté par type, application, conception de plaques, canal de vente, taille de la batterie, industrie utilisateur final, et région. Par type, le marché est segmenté en stationnaire, mobile, et autres. Le segment stationnaire détenait la plus grande part en 2023 en raison de la demande croissante de puissance de secours des tours de télécommunications, des plates-formes pétrolières et gazières, des systèmes d'éclairage de secours et des centres de données.

Le marché de la batterie de matelas de verre absorbants Perspectives régionales

• Amérique du Nord devrait être le deuxième marché en importance pour la batterie en verre absorbante au cours de la période de prévision, représentant plus de 22,4 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à l'adoption massive de piles AGM dans les systèmes UPS, l'infrastructure des télécommunications, l'éclairage de secours et le stockage d'énergie renouvelable.
• Les Asie-Pacifique Le marché devrait être le plus important marché pour les batteries en verre absorbant, représentant plus de 44,5 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuée à l'industrialisation et à l'urbanisation rapides dans les économies émergentes comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est.
• Les Europe Le marché devrait connaître la croissance la plus rapide pour les batteries en verre absorbant, avec un TCAC de plus de 16,5 % pendant la période de prévision. La croissance du marché en Europe est attribuée aux initiatives gouvernementales visant à accroître la capacité des énergies renouvelables et l'adoption de véhicules électriques dans la région.

Graphique 1. Part du marché mondial de la batterie en verre absorbant (%), par région, 2023

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Pilotes du marché des batteries en verre absorbant

• Développement des infrastructures de télécommunications : La croissance rapide du secteur des télécommunications est l'un des principaux facteurs à l'origine de la demande de piles en verre absorbant (AGM). Avec l'augmentation de la pénétration de la téléphonie mobile et de l'internet, les opérateurs de télécommunications élargissent leurs réseaux en créant de nouvelles tours cellulaires et stations de base, en particulier dans les zones rurales et éloignées. Cela a considérablement accru le besoin de solutions d'alimentation de secours pour assurer une connectivité réseau ininterrompue. Les batteries AGM sont largement utilisées comme une source d'alimentation de secours fiable pour les tours de télécommunications en raison de leur grande capacité de vélo, de leurs faibles besoins d'entretien et de leur capacité à résister à des décharges fréquentes. En outre, le développement des réseaux 5G dans le monde devrait intensifier l'adoption de batteries AGM dans l'industrie des télécommunications au cours des prochaines années. Par exemple, l'Inde a l'intention de créer 800 000 tours de télécommunications d'ici 2024 dans le cadre de sa mission nationale à large bande visant à relier les zones rurales, ce qui nécessitera un déploiement massif de batteries de secours. De même, la Chine s'est fixé comme objectif de construire plus de 8 00.000 stations de base 5G d'ici 2023 dans le cadre de ses plans de transformation numérique.
• Croissance sur les marchés des UPS et des onduleurs: L'utilisation croissante des piles AGM dans les systèmes UPS et les onduleurs électriques dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel alimente la croissance du marché. UPS et onduleurs sont utilisés pour fournir de la puissance de secours aux charges critiques pendant les pannes de courant du réseau. Les batteries AGM sont préférées dans ces systèmes en raison de leur efficacité cyclique élevée, de leur faible autodécharge et de leur tolérance aux cycles de décharge profonde. Avec l'industrialisation et la numérisation croissantes, la demande de systèmes d'alimentation de secours fiables a considérablement augmenté. Cela a entraîné l'adoption des batteries VRLA, comme les piles AGM, sur les marchés UPS et onduleurs dans le monde entier. Par exemple, selon les données de l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), la capacité totale de photovoltaïque solaire installée dans le monde est passée de 402 GW en 2015 à plus de 760 GW en 2020. L'IRENA a également signalé que plus de 85 % des installations du système solaire domestique hors réseau comprenaient des batteries plomb-acide, la plupart utilisant la variante de batterie AGM.
• Haute adoption dans le stockage des énergies renouvelables: Le secteur des énergies renouvelables en expansion est l'un des principaux moteurs du marché des batteries AGM. Les centrales solaires et éoliennes utilisent largement les piles AGM pour stocker l'énergie. La capacité des batteries AGM à gérer des cycles de décharge et à fonctionner efficacement dans des conditions environnementales difficiles les rend idéales pour les applications de stockage d'énergie. La capacité des sources d'énergie renouvelables dans le monde devrait augmenter considérablement au cours des prochaines années en raison de la baisse des coûts et des politiques gouvernementales qui les favorisent. Cela stimulera la demande de batteries AGM déployées dans le cadre de divers projets d'énergie renouvelable et de systèmes de microréseaux.
• Capture rapide dans les centres de données: L'industrie des centres de données qui prolifère alimente la demande de piles AGM fiables et efficaces. Les centres de données ont des besoins de puissance massifs et sont très sensibles aux fluctuations de puissance. Les batteries AGM fournissent une sauvegarde d'urgence et des capacités d'UPS pour maintenir une alimentation continue aux équipements du centre de données. La colocation croissante et les marchés des centres de données hyperscales, ainsi que l'adoption croissante de l'informatique de pointe, devraient intensifier l'installation de piles AGM dans l'infrastructure des centres de données au cours de la période de prévision.

Opportunités de marché de batteries de matelas en verre absorbant

• Traction dans les applications des véhicules électriques: L'adoption rapide de véhicules électriques à l'échelle mondiale offre d'importantes possibilités de croissance pour les technologies de pointe, y compris les batteries AGM. La haute densité de puissance, la grande plage de température de fonctionnement et la longue durée de vie des batteries AGM sont adaptées aux applications auxiliaires des véhicules électriques. Avec la baisse des prix des batteries au lithium-ion et les politiques gouvernementales favorables, le marché des véhicules électriques devrait connaître une croissance exponentielle au cours de la prochaine décennie. Cela conduira à l'utilisation de batteries AGM dans les deux-roues électriques et les véhicules de tourisme pour l'alimentation électrique auxiliaire. Par exemple, le gouvernement américain a annoncé qu'en 2021 il prévoit d'installer 500 000 nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques au cours des prochaines années en vertu de la nouvelle loi sur l'infrastructure. De telles initiatives devraient stimuler les ventes de véhicules électriques dans les années à venir.
• Potentiel dans les procédés de recyclage avancés: La mise au point de procédés de recyclage efficaces pour les piles AGM offre des possibilités de croissance notables en résolvant les problèmes d'élimination. Les entreprises investissent dans des technologies de recyclage innovantes pour extraire et réutiliser les composants des batteries de manière écologique. Les processus automatisés de recyclage aident à réduire les coûts et permettent une récupération efficace des matériaux des piles AGM épuisées. L'application de règlements sur le recyclage des piles et la sensibilisation aux avantages peuvent augmenter les taux de recyclage à long terme. Cela permettra de répondre aux préoccupations environnementales tout en créant un système circulaire pour minimiser les déchets de piles. Par exemple, selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) de 2021, le stock mondial de batteries au lithium-ion provenant des véhicules électriques et de l'électronique grand public passera à plus de 30 millions de tonnes d'ici 2030.
• Applications dans l'industrie maritime: On s'attend à ce que l'industrie maritime devienne un secteur d'utilisation finale lucratif pour les piles AGM. La capacité de résister aux vibrations, ainsi que la construction étanche et étanche rendent les piles AGM adaptées aux applications marines. Le marché croissant de la navigation de plaisance, ainsi que les innovations dans l'électrification des bateaux, peuvent accélérer l'adoption de batteries AGM pour les moteurs de troll, les feux de navigation, les pisciculteurs et autres systèmes embarqués. Leurs amplis à manivelle haute température permettent également le manivelle moteur pour bateaux et yachts.
• Déploiement croissant des microgrilles: Le développement croissant des microgrilles dans les régions éloignées et rurales des économies en développement offre des possibilités de croissance pour les piles AGM. Les microréseaux d'énergie renouvelable hors réseau utilisent largement les batteries AGM pour le stockage d'énergie. De plus, les batteries AGM peuvent être intégrées avec des générateurs diesel dans des microgrides hybrides pour optimiser les coûts énergétiques. Des politiques et des investissements de soutien dans les projets d'électrification rurale auront une incidence positive sur l'installation de piles AGM dans les réseaux de microréseaux à venir, en particulier dans les pays émergents. économique.

Tendances du marché des batteries en verre mat absorbant

• Développement de produits pour les applications en état partiel de charge: Les principaux fabricants se concentrent sur le développement de solutions de batteries AGM capables de fonctionner dans des conditions de charge partielles pour de longues durées. Cela répond aux principaux défis de la sous-charge des batteries dans les systèmes d'énergie renouvelable et les véhicules légers. Les alliages de grille améliorés et le revêtement des électrodes sont utilisés pour améliorer l'acceptation de la charge pendant l'état partiel de la charge tout en réduisant la perte de capacité. L'amélioration de la tolérance partielle à l'état de charge élargira l'applicabilité des piles AGM aux applications solaires, marines et automobiles. Par exemple, les données de l'Agence internationale des énergies renouvelables montrent que des parcs d'autobus électriques dans des pays comme le Chili et l'Inde déploient des batteries AGM pour les chargeurs de dépôts qui maintiennent les autobus à 70% de charge lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour optimiser la durée de vie des batteries.
• Introduction de systèmes avancés de surveillance des batteries: Des systèmes de surveillance à distance des batteries sont en cours d'intégration avec les batteries AGM pour permettre le suivi en temps réel de paramètres clés tels que la tension cellulaire, la température, les niveaux d'électrolyte, etc. Les solutions de surveillance des batteries compatibles avec l'IoT utilisent l'informatique en nuage et l'analyse des données pour identifier les défaillances potentielles, envoyer des alertes et recommander des mesures préventives. Cela minimise les temps d'arrêt imprévus et améliore la fiabilité des installations de piles AGM, ce qui entraîne leur adoption dans les centres de données, l'infrastructure de télécommunications et les services publics. Par exemple, selon le rapport 2021 de l'Agence internationale des énergies renouvelables, le stockage de l'énergie des batteries a connu un taux de croissance annuel de plus de 35 % entre 2015 et 2020, en grande partie dû aux déploiements en arrière-plan pour faciliter une plus grande intégration des énergies renouvelables dans les réseaux. Les systèmes de surveillance avancés ont accéléré cette tendance en améliorant la fiabilité et l'efficacité de l'énergie stockée.
• La popularité croissante des piles AGM au lithium-ion : Les fabricants introduisent des batteries AGM au lithium-ion qui offrent la sécurité, les performances et la capacité de cycle des batteries AGM classiques, ainsi que la haute densité énergétique des batteries au lithium-ion. Ces batteries AGM de pointe utilisent la chimie des cellules de phosphate de fer au lithium et des additifs au carbone pour améliorer la puissance, les durées de fonctionnement plus longues et la longévité prolongée. La disponibilité croissante de batteries Li-ion AGM offre une alternative haute performance à la technologie traditionnelle plomb-acide.
• Déplacement vers des solutions de batterie sans entretien: Les utilisateurs finaux de plusieurs secteurs optent pour des piles sans entretien qui ne nécessitent pas de remplissage périodique d'eau. L'évolution de la demande de piles AGM avec des besoins de maintenance réduits a conduit les entreprises à offrir des piles AGM entièrement scellées avec électrolyte immobilisé. Cela évite la nécessité de contrôler les niveaux d'électrolyte tout en réduisant les problèmes de corrosion et de fuite causés par le remplissage de l'eau. La maintenance minimale de ces batteries réduit les coûts de fonctionnement des utilisateurs. Par exemple, selon les données du rapport 2022 de l'Agence internationale des énergies renouvelables, plus de 70 millions de ménages ont adopté à l'échelle mondiale une forme quelconque de système solaire domestique en 2020 et 2021 pour garantir un accès sécurisé à l'électricité. Une majorité de ces systèmes utilisaient des batteries AGM au lieu de batteries au plomb-acide régulièrement inondées pour fournir des secours en raison de leur installation facile et de l'absence de besoins d'arrosage.

Retenues du marché des batteries en verre absorbant

• Coûts initiaux élevés: Malgré les avantages à long terme, le coût initial élevé des piles AGM par rapport aux batteries au plomb-acides classiques est un obstacle majeur à une pénétration plus rapide du marché. Les autres composants, comme les tapis de verre absorbants, les électrodes d'étain allié et les vannes, augmentent les coûts de fabrication. De plus, le processus de production complexe contribue également à la prime de prix commandée par les piles AGM, limitant l'adoption par les consommateurs sensibles aux prix et les économies en développement. Par exemple, selon les données de l'Environmental Protection Agency des États-Unis, plus de 95 % de la capacité de fabrication de batteries au plomb et à l'acide en Amérique du Nord est contrôlée par seulement cinq principaux intervenants à compter de 2021 en raison de leur accès à de vastes ressources en capital. Le nombre limité de grands producteurs a maintenu l'expansion de l'industrie à un rythme progressif.
• Limites de performance aux températures extrêmes: Les performances et les capacités de charge des batteries AGM sont affectées par des températures extrêmement élevées ou basses. Les conditions chaudes accélèrent la perte d'eau, entraînant le séchage des batteries, tandis que les températures froides réduisent la conductivité électrolyte, ce qui entrave la charge. Cela peut causer une défaillance prématurée lorsque les batteries AGM sont utilisées dans des environnements à haute température ou dans des régions où les conditions météorologiques sont extrêmes sans système de régulation de température approprié. Par exemple, les camions commerciaux et les autobus transportant des marchandises à travers les régions arctiques font face à des températures aussi basses que -50° C pendant les longs mois d'hiver selon les données météorologiques du gouvernement canadien. À de telles températures ultra-faibles, les batteries AGM ne fournissent tout simplement pas une puissance de départ fiable et ont une capacité d'utilisation très limitée.
• Disponibilité de technologies de pointe pour les batteries : L'adoption croissante de l'ion lithium et d'autres technologies de pointe en matière de piles pose un défi aux batteries au plomb traditionnelles, y compris les variantes de l'AGA. La densité énergétique plus élevée, le poids plus léger, la durabilité améliorée et la baisse des prix des batteries lithium-ion en font un choix privilégié pour de nombreuses applications. De plus, les recherches en cours visant à mettre au point de meilleurs cristaux de plomb, du soufre de lithium et des piles à l'état solide menacent également de remplacer les piles AGM à long terme.

Affichage des analystes

Le marché des batteries en verre absorbant est sur le point de croître, en raison de la demande croissante de batteries fixes des industries des télécommunications et des services publics. La demande d'électricité fiable et continue augmente le besoin de batteries fixes, en particulier dans les régions en développement de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique latine. Les avantages d'une durée de vie plus longue et d'une meilleure récupération en profondeur des piles AGM par rapport aux piles au plomb-acide incitent à une plus grande adoption dans les projets d'énergie renouvelable hors réseau. De plus, des règlements stricts concernant les émissions de plomb obligent plusieurs industries à passer à une technologie de piles AGM plus respectueuse de l'environnement. Toutefois, le coût initial élevé des piles AGM par rapport aux batteries au plomb acide pourrait entraver l'expansion du marché. La fluctuation des prix des matières premières, en particulier pour les tapis de verre et le plomb, crée également des défis de prix pour les fabricants. Néanmoins, les investissements croissants dans l'électrification rurale et les ajouts de capacités dans l'industrie des télécommunications sont susceptibles de stimuler les possibilités. L'innovation des produits grâce à des séparateurs avancés et à d'autres matériaux pour améliorer la durée de vie du cycle et réduire les coûts faciliterait l'accès au marché. Parmi les régions, l'Asie-Pacifique domine actuellement le marché et devrait continuer à jouer un rôle de chef de file. L'augmentation des projets d'électrification hors réseau dans des pays comme l'Inde, le Bangladesh et l'Indonésie pour répondre aux besoins énergétiques croissants sont des moteurs majeurs de la demande. Entre-temps, l'Amérique du Nord et l'Europe devraient croître à un rythme soutenu à l'arrière des déploiements en UPS, en éclairage de secours et en intégration renouvelable.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En janvier 2022, Technologies de sortie a lancé une nouvelle gamme de batteries AGM haute performance pour les applications de sauvegarde d'onduleurs dans les secteurs des télécommunications et UPS. Les nouveaux modèles offrent 20% de cycles de vie plus élevés. Exide a été à l'origine une marque de commerce pour les batteries produites par The Electric Storage Battery Company et est devenue plus tard Exide Corporation, faisant affaires sous le nom d'Exide Technologies, une multinationale américaine de fabrication de batteries au plomb-acide. Il fabrique des batteries automobiles et industrielles.
• En juin 2021, Amara Raja Batteries a introduit une nouvelle gamme de batteries AGM sous la marque PoweR Safe+ spécialement conçue pour les applications onduleurs et UPS. Les batteries sont équipées de plaques tubulaires pour une alimentation efficace. Amara Raja Group est une entreprise de conglomérats indiens dont le siège est à Tirupati, en Inde. Le groupe est présent dans le secteur de la batterie automobile, des aliments et boissons emballés, de la fabrication de produits électroniques, du secteur des infrastructures, de la production de systèmes d'alimentation électrique et de la fabrication de produits et d'attaches en tôle.
• En septembre 2020, ÉnerSys a élargi Plaque mince Pure Lead (TPPL) gamme de batteries en verre absorbant avec l'ajout de nouveaux modèles de batteries Cyclone pour les applications télécom, UPS et solaire. Les batteries offrent des cycles de vie plus longs et des capacités flottantes. EnerSys est un fournisseur d'énergie de stockage et de technologie pour les applications industrielles. L'entreprise fabrique et distribue des batteries de réserve et de moteur, des chargeurs de batterie, des équipements électriques, des accessoires de batterie et des systèmes d'enceinte d'équipement extérieur aux clients du monde entier.

Acquisition et partenariats

• En octobre 2022, Amara Raja Batteries en partenariat avec Noratel, un fabricant mondial de transformateurs, pour développer une nouvelle gamme de solutions lithium-ion pour les applications UPS et onduleurs. Le partenariat stratégique combinera l'expertise d'Amara Raja en matière de stockage d'énergie avec les systèmes de conversion d'énergie de Noratel.
• En janvier 2021, EnerSys a terminé l'acquisition de NorthStar, un fournisseur leader de solutions de batteries pour le marché de l'électricité motrice. L'acquisition de 325 millions de dollars américains a élargi la gamme de produits EnerSys' Thin Plate Pure Plead (TPPL) pour les chariots élévateurs électriques et d'autres applications de manutention de matériaux.
• En mai 2020, Exide Technologies a acquis l'activité de batterie industrielle d'EnerSys, qui comprenait l'installation de fabrication de batteries en transcendant l'Indiana. L'accord de 180 millions de dollars US a élargi le portefeuille de batteries industrielles inondées d'Exide.

Graphique 2. Part du marché mondial de la batterie en verre absorbante (%), par demande, 2023

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Les meilleures entreprises du marché des batteries en verre absorbant

• ÉnerSys
• Technologies de sortie
• GS Yuasa
• Hoppecke
• Batterie de la Couronne
• Hitachi chimique
• Amara Raja
• Systèmes d'alimentation HBL
• Technologies de la C-D
• Lumineux
• Oka Puissance
• Batterie à rouleaux
• Amara Raja Batteries
• Hankook AtlasBX Co.
• Batterie Leoch
• Puissance acoustique
• Batteries du Sud
• Société Panasonic
• Samsung SDI
• LG Chem

Définition: Le marché des batteries en verre absorbant (AGM) fait référence au marché mondial des batteries plomb-acide qui utilisent des tapis en verre absorbant entre les électrodes pour maintenir la solution d'électrolyte. Les batteries AGM sont de plus en plus utilisées dans diverses applications telles que l'alimentation de secours, l'équipement de manutention des matériaux, l'éclairage de secours, le stockage d'énergie renouvelable, etc. en raison de leur grande capacité de cycle, de la réduction des besoins d'entretien et de la capacité à résister à des décharges profondes dans des opérations cycliques fréquentes. Avec son utilisation croissante à travers les télécommunications, les centres de données, les services publics, le secteur UPS, le marché des batteries AGM connaît une forte croissance mondiale.

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