MARCHé DU SOIN DES ONGLES ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché mondial des soins des ongles a été évaluée à 21,08 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 30,26 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,3% entre 2023 et 2030. Les produits de soin des ongles sont utilisés pour maintenir des ongles sains et attrayants. Ils comprennent des vernis à ongles, des renforts, des détachants, des crèmes de cuticules et des outils pour la manucure et la pédicure. Le marché est motivé par une prise de conscience accrue du toilettage personnel, une augmentation des revenus disponibles et le lancement de nouveaux produits à la mode par les marques.

Le marché des soins des ongles est segmenté en type de produit, canal de distribution, utilisateur final, prix, type d'ingrédient et région. Par type de produit, le segment du vernis à ongles représentait la plus grande part du marché en 2022. Les polis à ongles gagnent de plus en plus en traction chez les consommatrices, car ils permettent d'exprimer l'individualité et de faire une déclaration de mode. Leur disponibilité facile dans différentes textures et plus de 1000 nuances propulse la croissance.

Marché du soin des ongles Perspectives régionales

• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché des soins des ongles soit le plus important au cours de la période de prévision, représentant plus de 35 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à la forte capacité de dépenser des consommateurs et à la présence de grandes marques dans la région.
• Les Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché des soins des ongles soit le deuxième marché en importance, représentant plus de 25 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Asie-Pacifique est due à l'augmentation de la population de la classe moyenne et à l'adoption croissante du mode de vie occidental.
• Les Europe On s'attend à ce que le marché des soins des ongles soit celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 20 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Europe est due à l'intérêt croissant pour la mode et le nombre croissant de femmes qui travaillent.

Graphique 1. Part du marché mondial des soins des ongles (%), par région, 2023

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Conducteurs du marché des soins des ongles :

Mettre davantage l'accent sur le toilettage et le bien-être : L'importance croissante accordée à l'autosoin et au toilettage, surtout chez les jeunes générations, est à l'origine de la demande de produits de soin des ongles. Les consommateurs recherchent des services professionnels de salon à ongles ainsi que des produits de manucure/pédicure à domicile pour des ongles bien groomed et style. La tendance actuelle au bien-être s'est étendue de la simple forme physique au bien-être général, y compris le soin de soi-même. Cela a créé un changement vers le soin préventif des ongles et le traitement des ongles comme un aspect important renforçant la personnalité.

Des tendances telles que les manucures en poudre, les ongles chromés, de courts conseils français ont gagné en popularité. Faites-le-vous-même (DIY) l'art des ongles avec des paillettes, des pierres précieuses, des feuilles, des autocollants devient également commun. La nouvelle génération voit les ongles bien entretenus comme une forme d'expression personnelle. Cet accent mis sur le toilettage et les soins personnels devrait avoir un impact positif sur l'industrie des soins des ongles. Par exemple, selon les données de recherche, le soin des ongles est devenu une partie intégrante du toilettage personnel, le vernis à ongles et l'art des ongles devenant particulièrement populaire dans les entreprises et les industries de la mode. Cette tendance devrait demeurer un facteur important dans l'augmentation de la demande de produits tout au long de la période de prévision.

Innovation et valorisation des produits: Les fabricants lancent en permanence des produits innovants et des variantes premium pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs. Emballage unique, textures comme matte et holographique, brosses plus minces pour la précision, formule de gel de longue durée, renforcements enrichis en vitamine, et ingrédients tout-naturels, nuances personnalisables, et soins polyvalents sont quelques avantages pour les consommateurs.

Dans certains cas, Selon les marques Rider Ecommerce comme OPI, Dior , OPI est une marque de vernis à ongles de qualité professionnelle qui est connue pour sa formule de haute qualité et de longue durée et Chanel offrent des collections de vernis à ongles en édition limitée basées sur les dernières tendances de la mode. Les kits de manucure sur gel à domicile gagnent du terrain. Introduction du vernis à ongles pelé par des marques comme Sally Hansen avec plus de 500 teintes uniques disponibles, la couleur des ongles Sally Hansen offre une variété de bienfaits et de teintes pour tous les besoins. a créé de l'excitation. De telles innovations et la promotion de la couleur, de la texture, de la longévité, des effets et des applicateurs sont à l'origine d'une nouvelle demande.

Croissance des plateformes de vente au détail et de commerce électronique organisées: L'expansion des circuits de vente au détail et d'achat en ligne a amélioré l'accessibilité et la disponibilité des consommateurs, même dans les régions éloignées. Les hypermarchés, les magasins de beauté spécialisés permettent aux clients de découvrir facilement de nouveaux produits, de comparer différentes marques, d'obtenir des offres et des conseils d'experts.

Par exemple, selon le site de soins des ongles, les portails de commerce électronique donnent accès à une gamme internationale de produits. La disponibilité de commentaires et de tutoriels d'utilisateurs aide à faire des achats éclairés. Les sites Web et les boîtes d'abonnement de marque Direct-to-Consumer offrent également des options personnalisées. Omnicanal La commercialisation renforce encore l'engagement des consommateurs. La croissance du commerce de détail et du numérique devrait profiter à l'industrie des soins des ongles.

Augmentation des revenus disponibles et du pouvoir de dépenser: La croissance économique dans les économies développées et émergentes se traduit par une augmentation des revenus disponibles par habitant et une augmentation du pouvoir de dépenser. Avec plus d'argent à dépenser, les consommateurs s'orientent vers des produits haut de gamme ou de luxe dans des catégories comme les cosmétiques et les soins personnels, y compris les soins aux ongles.

La population de la classe moyenne en expansion, en particulier en Asie-Pacifique, est disposée à payer davantage pour des produits de haute qualité et de marque. Les leaders du marché ciblent ce segment avec de nouvelles gammes de produits premium. L'augmentation des revenus et des dépenses entraînera des échanges entre les couleurs des ongles, les traitements, les outils et même les services professionnels, ce qui favorisera la croissance globale de l'industrie.

Marché du soin des ongles Possibilités :

Marchés inexploités à faible pénétration:

De nombreux pays en développement et zones rurales sont encore largement inexploités, avec une moindre pénétration des produits de soin des ongles par rapport aux régions urbaines. Cela offre aux entreprises l'occasion d'améliorer les réseaux de distribution et la sensibilisation aux produits dans ces géographies inexplorées. La localisation des produits selon les préférences des consommateurs régionaux en termes d'accessibilité, de textures, de couleurs, d'ingrédients et de communication peut conduire à l'adoption d'une base de consommateurs élargie.

Par exemple, en 2022, les produits bifonctionnels tels que ceux combinant vernis à ongles et hydratant gagnent en traction sur les marchés sensibles aux prix de l'Asie-Pacifique. Les acteurs du marché peuvent s'approprier des marchés à fort potentiel moins intégrés grâce à des stratégies de tarification et de positionnement appropriées.

Accroître l'adoption dans le segment des consommateurs masculins en expansion:

Bien que le marché des soins aux ongles soit traditionnellement axé sur les femmes consommatrices, l'évolution du secteur du toilettage masculin offre une opportunité lucrative. Au fil des ans, le tabou qui est associé aux hommes obtenant manucure / pédicure a diminué. Les consommateurs masculins font preuve d'une prise de conscience croissante en ce qui concerne le toilettage personnel et l'investissement dans les soins des mains et des pieds.

Les marques ciblent les hommes grâce à l'innovation des produits et à une communication neutre entre les sexes. L'introduction de textures mates, de nuances nude/pastel, d'emballages sous-estimés et de campagnes médiatiques mettant en vedette des célébrités masculines a attiré l'attention. Des tic-ups avec des salons de coiffure et des gammes de produits en évolution peuvent aider à exploiter le segment masculin à fort potentiel.

Croissance du segment des barreaux seulement:

Le nouveau segment de barre à ongles seulement offre un potentiel non exploité important pour le marché des soins des ongles. Les visites de spa à ongles sont devenues un régime de beauté régulier plutôt que de simples soins occasionnels. Les barres à ongles à service rapide offrant une manucure/pédicure express gagnent du terrain à travers les centres commerciaux et les rues hautes. Les acteurs du marché peuvent s'associer stratégiquement à de tels points de vente ciblés pour conduire des essais et l'utilisation.

L'expérience personnalisée, des tarifs abordables et des services express dans ces barres à ongles dédiées offrent une commodité aux consommateurs pressés dans le temps. Leur croissance soutenue par le franchisage, les investissements en capitaux propres et les acquisitions indique une demande sous-jacente des consommateurs pour des services professionnels de clous. L'intégration de ce segment à croissance rapide peut ouvrir de nouvelles perspectives.

Préparations naturelles et organiques:

Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par les ingrédients qui sont utilisés dans les produits de beauté et de soins personnels, y compris le soin des ongles. On est de plus en plus conscient d'éviter l'exposition à certaines substances chimiques dures que l'on retrouve souvent dans les vernis à ongles et les détachants. Cela fournit une fenêtre pour les produits naturels, biologiques, végétaliens, non toxiques et sûrs à base de formules pour répondre aux besoins changeants des consommateurs.

Les principales marques lancent des produits à base d'ingrédients biodégradables à base végétale et mentionnent l'exclusion des produits chimiques toxiques. Les certifications d'organisations comme PETA(People for the Ethical Treatment of Animals) peuvent renforcer la crédibilité. Le mouvement propre et vert dans le soin des ongles conduit à tirer sur des gammes de produits haut de gamme.

Marché du soin des ongles Tendances :

La routine de bricolage des ongles gagne du terrain :

La pandémie a entraîné des blocages et des restrictions de mouvement ont accéléré la croissance des régimes de beauté bricolage/à domicile, y compris le soin des ongles. Alors que les visites de salon ont diminué, les consommateurs ont investi leur temps dans des activités de bricolage comme l'art des ongles et ainsi créer des manucures personnalisées. Cela a conduit à des ventes croissantes de marques de vernis à ongles bon marché, des applications, des autocollants, des outils, et d'autres. Les plateformes de médias sociaux comme TikTok et Instagram ont contribué à alimenter cette tendance de bricolage.

De nombreux consommateurs ont trouvé la routine de soin des ongles à domicile plus pratique, personnalisé et plus sûr. Les marques l'ont soutenu en lançant des produits bricolés tels que des vernis à ongles et des kits tout-en-un. Même si la normalité reprend, on s'attend à ce que les produits de soin des ongles bricolage jouissent d'une popularité continue complétant les services de salon professionnels occasionnels. L'approche hybride indique un changement sous-jacent dans l'attitude des consommateurs.

Élargissement des étiquettes propres et des produits certifiés végétaliens:

Les consommateurs scrutent de plus en plus les étiquettes des produits pour vérifier les ingrédients avant d'acheter. Des termes comme beauté propre, non toxique, végétalien et sans parabène sont devenus des considérations clés dans une conscience croissante de la santé. Pour répondre à cette demande, les marques reformulent les produits existants ou lancent de nouvelles gammes certifiées par des organisations comme PETA et Leaping Bunny.

Par exemple, ORLY est sans cruauté et Vegan Nail Color OrLY a introduit sa ligne de vernis végétalien certifié par PETA. Les leaders de l'industrie comme Revlon et L.Oréal ont également élargi leurs offres de soin des ongles propres. La tendance de l'étiquette propre oblige les marques à revoir leurs ingrédients tout en offrant une différenciation. La transparence et les certifications de tiers contribuent à renforcer la confiance des consommateurs.

Premiumisation dans les économies émergentes :

Le marché des soins aux ongles dans les économies développées comme les États-Unis et l'Europe occidentale atteint sa saturation. L'occasion se dessine dans les régions en développement de l'Asie-Pacifique, de l'Amérique latine et du Moyen-Orient et de l'Afrique où les soins aux ongles de qualité offrent un énorme potentiel inexploité. La hausse des revenus disponibles dans ces pays permet aux consommateurs de passer de la masse à des produits à ongles de qualité supérieure.

Les leaders du marché lancent des variantes haut de gamme et des collaborations spécifiquement ciblées sur le segment de l'aspiration à haut potentiel dans les économies émergentes qui assimilent des produits coûteux à une qualité supérieure et au luxe. Cela indique clairement une tendance à la hausse de la demande dans les pays en développement.

Influence des médias sociaux et du marketing numérique :

Les médias numériques et sociaux sont apparus comme des plateformes de changement de jeu pour les entreprises de soins des ongles. Les sites Web de marque, les collaborations d'influence et les campagnes en ligne novatrices jouent un rôle central dans l'engagement des consommateurs. La découverte de produits et l'inspiration pour les créations d'art à ongles se produisent largement en ligne. Des outils numériques comme des tests virtuels, des conseillers en ligne et des conseils en temps réel font appel à la technologie pour améliorer l'expérience des consommateurs.

Les annonces de célébrités sur les médias sociaux sont devenues cruciales pour la création de marques. Le contenu généré par l'utilisateur, comme les tutoriels de soin des ongles largement partagés sur YouTube, Instagram et Pinterest, contribue à favoriser la fidélité de la marque et l'engagement communautaire de manière organique. La puissance omniprésente du numérique transforme les stratégies de marketing au sein de l'industrie des soins des ongles.

Restrictions du marché des soins des ongles :

Saisonnalité et demande mode :

Les produits de soin des ongles, en particulier les couleurs/effets des ongles, connaissent une saisonnalité significative dans la demande. Les ventes sont plus élevées pendant les étés lorsque les chaussures et les sandales à bout ouvert sont en tendance nécessitant une pédicure. La demande plonge en hiver avec des chaussures fermées. Les lancements saisonniers fréquents signifient des fenêtres plus courtes pour chaque tendance de mode. Des gammes d'édition limitées obligent à acheter fréquemment. Par exemple, selon le New Hork Times, les tendances cycliques et en constante évolution rendent la demande fortement dépendante de la mode. Tout en encourageant les essais et la recherche de variétés, les tendances fugaces de couleur des ongles posent des défis opérationnels à la gestion des stocks pour les marques. La nature saisonnière et modelée de la catégorie vernis à ongles affecte la stabilité de la croissance et les prévisions à long terme.

Pouvoir de négociation croissant des détaillants :

Le paysage du commerce de détail s'est concentré avec l'essor des grandes boutiques, des chaînes de beauté spécialisées, des hypermarchés et des géants du commerce électronique. Leur échelle et leur portée géographique leur confèrent un pouvoir de négociation substantiel sur les marques. Pour accéder à l'espace d'étagère et aux promotions attrayantes, les marques de soins des ongles sont sous pression pour offrir des rabais commerciaux et des rabais personnalisés, en particulier aux grands détaillants. Cela affecte les marges bénéficiaires.

La diminution des chutes de briques et de morts a encore intensifié la concurrence pour l'espace des étagères. La consolidation au détail limite également les possibilités de croissance pour les marques de niche et les marques indépendantes. La dynamique changeante du commerce de détail a déplacé le pouvoir de négociation des marques, les obligeant ainsi à réaligner les stratégies de prix et de vente.

Prolifération d'offres de marques privées bon marché :

L'entrée de marques de marques de marques privées par les grands détaillants ainsi que le nombre croissant de marques indépendantes bon marché ont intensifié la concurrence, en particulier dans le secteur des soins des ongles de masse. Les prix agressifs et les rabais offerts sur ces étiquettes font pression sur les leaders établis du marché de masse pour réduire les prix. De nombreuses étiquettes privées reproduisent l'emballage et les effets des nuances de best-seller premium. Par exemple, selon la beauté indépendante, Tout en augmentant la pénétration de catégorie globale, le segment de marque partage. Pour les marques haut de gamme, cet imitation affecte l'équité de la marque. La plupart des détaillants accordent une plus grande visibilité à leurs propres étiquettes privées et offrent une plus grande place à leurs produits de marque. La prolifération des offres sans marque rend le paysage hautement compétitif.

Contrepoids Pour contrebalancer les restrictions susmentionnées, les acteurs clés du marché doivent continuer à améliorer les nouveaux produits et l'innovation pour être en concurrence avec d'autres marques peu coûteuses.

Évolution récente du marché des soins aux ongles

Lancement de nouveaux produits

• En mars 2022, OPI (une division de Wella Company) s'adresse aux professionnels, aux débutants et aux gourous à domicile.OPI a lancé sa ligne de vernis gel forte de nature faite avec 87% d'ingrédients naturels. Il fournit la couleur des ongles de qualité salon tout en étant respectueux de l'environnement.
• En janvier 2021, Sally Hansen lance son Bien. C'est gentil. Pure. soin des ongles sans 16 ingrédients nocifs. La ligne sans cruauté offre des formules d'énergie végétale pour renforcer les ongles.
• En avril 2020, China Glaze fabrique et distribue des matériaux de vernis de couleur et des produits céramiques. Glace de Chine a présenté ses polissoirs à accordéon en édition limitée avec des couleurs et des textures avant mode. L'emballage unique a amélioré l'utilisation des tablettes et l'expérience des consommateurs.

Acquisition et partenariats

• En janvier 2022, Revlon, Inc. est une entreprise multinationale américaine qui traite des cosmétiques, des soins de la peau, des parfums et des soins personnels. Revlon a acquis tous les actifs de BBD Ltd., qui possède des marques Smith & Cult et DND Gel. Cela a renforcé le portefeuille de produits à ongles professionnels Revlon.
• En octobre 2020, ORLY a été acquise par Revlon, Inc. de Haqqani Ltd. Cela a aidé Revlon à développer son activité de soin des ongles grâce aux couleurs et textures uniques d'ORLY.

Graphique 2. Part du marché mondial des soins des ongles (%), par prix, 2023

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Les meilleures entreprises du marché des soins aux ongles

• OPI
• Essie
• OULY
• Glace de Chine
• Zoya
• Sally Hansen
• Revlon
• L'Oréal Paris
• La société Nails Inc.
• Kiko Milano
• Rimmel
• Peut-être même
• Chanel
• Dior
• Tom Ford
• YSL
• Lancôme
• Shiseido
• CND
• Art de la beauté

Définition: Le marché des soins des ongles se compose de divers produits utilisés pour maintenir la santé et l'apparence des ongles et des ongles. Il comprend des vernis à ongles de différentes couleurs et finitions, des renforts à ongles contenant des vitamines et des minéraux, des détachants de vernis à ongles, des outils comme des clippers et des fichiers, et des crèmes pour le soin des cuticules.

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