MARCHé DES PROBIOTIQUES MéDICAUX ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché des probiotiques médicaux devrait atteindre 62,25 milliards de dollars É.-U. d ' ici 2030, contre 40,50 dollars É.-U. Bn en 2023, avec un TCAC de 6,3% pendant la période de prévision. La croissance du marché des probiotiques médicaux est motivée par des facteurs tels que la prise de conscience croissante de la santé, l'augmentation des problèmes de santé de l'intestin et de l'immunité, et la demande croissante d'aliments enrichis en probiotiques.

Le marché des probiotiques médicaux est segmenté en type d'ingrédient, application, canal de distribution et région. Par type d'ingrédient, le marché est segmenté en bactéries (lactobacilles, bifidobacterium, streptococcus et bacille), levures, spores anciennes et autres. Le segment des bactéries représentait la plus grande part du marché en 2022. La part élevée de ce segment est attribuable aux avantages pour la santé, à la stabilité et à la facilité de production de souches bactériennes comme lactobacillus et bifidobacterium.

Probiotiques médicaux Perspectives régionales du marché :

• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché des probiotiques médicaux soit le plus important au cours de la période de prévision, qui représentait plus de 43,2 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Amérique du Nord est due à la sensibilisation croissante aux soins de santé préventifs, à l'augmentation des problèmes de santé comme l'obésité et le diabète et au lancement d'aliments fonctionnels probiotiques.
• Les Asie-Pacifique devrait être le deuxième marché en importance pour les probiotiques médicaux, qui représentaient plus de 23,2 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché dans cette région est due à l'acceptation croissante des aliments enrichis en probiotiques et des boissons, en particulier en Chine, au Japon et en Inde.

• Les Europe est le troisième plus important au monde, qui est motivé par des facteurs tels qu'un système de soins de santé solide, une forte sensibilisation aux avantages des probiotiques et une demande croissante de soins de santé personnalisés, qui représentaient plus de 20,3% de la part de marché en 2022. L'Allemagne est le plus grand marché de la région, suivie par la France et le Royaume-Uni.

Graphique 1. Part du marché mondial des probiotiques médicaux (%), par région, 2023

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Aperçu des analystes sur le marché mondial des probiotiques médicaux :

• La sensibilisation accrue des consommateurs aux avantages pour la santé des suppléments probiotiques sera un moteur majeur de l'expansion du marché. L'incidence croissante des maladies chroniques, conjuguée à la demande croissante de solutions de santé préventives, offre une énorme opportunité pour les probiotiques destinés à un usage médical. Le marché devrait également profiter de l'acceptation croissante des probiotiques parmi les professionnels de la santé pour diverses applications thérapeutiques allant de l'IBS à l'amélioration de l'immunité.
• Amérique du Nord actuellement domine le marché en raison de la population hautement consciente de la santé et de la concentration des acteurs clés. Toutefois, on estime que l'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, principalement en raison de la hausse des revenus, de l'augmentation des dépenses de santé et de l'urbanisation rapide dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'évolution des modes de vie et des habitudes alimentaires a augmenté les maladies digestives dans la région, créant une forte demande de suppléments probiotiques efficaces

Probiotiques médicaux Conducteurs du marché:

• Accroître les lancements de produits pour la santé des femmes : Les consommateurs du monde entier sont de plus en plus conscients de la façon dont la nutrition affecte la santé et le bien-être. Par exemple, le 29 septembre 2023, Culturelle, une entreprise d'ingrédients alimentaires, commémorant la Journée nationale de la santé des femmes, le 27 septembre 2023, a lancé sa Fermez la campagne Gap, une initiative pluriannuelle qui plaidera en faveur de la santé des femmes par l'amélioration de la littératie en matière de santé, la promotion des changements de politiques et la promotion de la santé au sein de la communauté médicale.
• Augmentation de l'incidence des troubles gastro-intestinaux et du mode de vie maladies: Les maladies du mode de vie comme l'obésité, le diabète, les maladies inflammatoires de l'intestin et les maladies gastro-intestinales comme le syndrome irritable de l'intestin augmentent à l'échelle mondiale. Les probiotiques jouent un rôle essentiel dans la gestion de ces maladies et l'amélioration de la santé intestinale. En 2022, selon les statistiques de l'IBD 2022, des recherches menées par Crohns & Colite Royaume-Uni, suggèrent qu'une personne sur 123 au Royaume-Uni a la maladie de Crohns ou la colite ulcéreuse. Cela représente un total de près d'un demi-million de personnes au Royaume-Uni vivant avec l'IBD. Par conséquent, même si la DCI n'est pas si fréquente, elle a toujours des répercussions sur un grand nombre de personnes au Royaume-Uni.
• Progrès technologiques dans les systèmes de distribution de probiotiques : Les progrès de la technologie de l'encapsulation probiotique et de la micro-encapsulation améliorent la stabilité et l'efficacité des suppléments probiotiques. Les entreprises mettent au point des capsules à libération différée pour protéger les souches de l'acide gastrique et les livrer en toute sécurité à l'intestin. Par exemple, en novembre 2022, des chercheurs de l'Université du Wisconsin (UW)–Madison ont annoncé qu'ils avaient combiné des bactéries probiotiques intestinales et encapsulées avec la technologie des nanoparticules pour aider à améliorer le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin, y compris la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse.
• Cadre réglementaire favorable et recommandations du gouvernement : L'environnement réglementaire favorise la croissance du marché des probiotiques avec des autorités telles que l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), la Food and Drug Administration des États-Unis et la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) fournissant des lignes directrices concernant l'approbation des allégations santé. Les initiatives gouvernementales favorisent également l'utilisation des probiotiques – par exemple, le Conseil indien pour la recherche médicale (CIMR) recommande une consommation quotidienne de curdes probiotiques. Ces règlements et recommandations accroissent la confiance des consommateurs envers les produits probiotiques. Le financement public de la recherche-développement (R-D) liée au rôle du microbiome dans la santé permet également de nouvelles innovations.

Probiotiques médicaux Possibilités de marché :

• Développement de produits probiotiques innovants : Les fabricants d'aliments, de boissons et de suppléments ont de nombreuses occasions d'innover en probiotiques et de créer de nouveaux produits fonctionnels et thérapeutiques. Par exemple, le 24 janvier 2023, Evonik, une société de santé a lancé une nouvelle catégorie de nutraceutiques appelée IN VIVO BIOTICS. Ces synbiotiques de prochaine génération combinent les probiotiques – bactéries intestinales saines – avec d'autres ingrédients de santé.

• Expansion des installations: Les économies en développement d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient représentent de fortes possibilités de croissance. L'augmentation des revenus disponibles, la sensibilisation à la santé et l'adoption de modes de vie occidentaux stimulent la demande de produits probiotiques. Les fabricants locaux peuvent étendre leurs portefeuilles de probiotiques qui sont adaptés aux préférences régionales. Par exemple, le 2 juillet 2023, ADM, une entreprise de nutrition, a annoncé qu'elle avait ouvert une nouvelle installation de production à Valence, en Espagne, pour aider à répondre à la demande croissante de probiotiques, postbiotiques et autres produits qui soutiennent la santé et le bien-être.
• Développement de probiotiques personnalisés : Les progrès dans les tests génomiques permettent d'identifier une empreinte unique de microbiome. Cela crée une marge pour les probiotiques sur mesure qui sont adaptés pour corriger la dysbiose et restaurer l'homéostasie intestinale qui sont basés sur le profil de microbiome intestinal du consommateur. Précision X de Biomic Sciences, une entreprise de biotechnologie, est un exemple de probiotiques ciblés par le microbiome. Ces nutraceutiques personnalisés représentent la nouvelle frontière des probiotiques. Par exemple, le 26 juillet 2023, Viome, une entreprise de soins de santé, a annoncé le test d'intelligence de la santé buccodentaire avec des probiotiques et des suppléments oraux personnalisés. Le VRx My·Biotics Oral Lozenges comprend une formulation personnalisée comprenant des pré, pro et postbiotiques ainsi que des acides aminés et des minéraux qui favorisent un environnement buccodentaire sain

Marché des probiotiques médicaux Tendances :

• Changement vers la nutrition préventive et fonctionnelle : Les consommateurs se concentrent sur les soins préventifs plutôt que réactifs. Il y a une volonté accrue de dépenser pour des aliments fonctionnels et des suppléments qui offrent des avantages pour la santé au-delà de la nutrition de base. Les probiotiques s'inscrivent bien dans cette tendance nutritionnelle préventive. Les consommateurs ajoutent proactivement des aliments probiotiques comme le yogourt, le kéfir, le kombucha à leur alimentation et prennent des suppléments pour le bien-être général. Cela favorise la croissance à long terme des catégories.
• Innovation en probiotiques à base de plantes et sans produits laitiers : Une population croissante de végétaliens et d'intolérants au lactose est à l'origine de la demande de produits laitiers à base végétale. Les fabricants d'aliments innovent avec des offres probiotiques comme le kefir au lait d'amande, le yogourt de noix de coco, le fromage de cajou et d'autres qui sont à base de plantes, sans lactose, et riche en probiotiques. Les chocolats probiotiques non laitiers, les glaces et les smoothies sont également populaires. La tendance végétale continuera de compléter le marché des probiotiques.
• Les suppléments probiotiques gagnent en importance : Les suppléments probiotiques offrent des doses contrôlées et une livraison ciblée par rapport aux sources alimentaires qui attirent les consommateurs qui recherchent l'efficacité. Les résultats d'essais cliniques favorables, l'appui de célébrités et la tendance à la santé intestinale ont renforcé la popularité et la confiance dans les suppléments probiotiques. Les consommateurs sont de plus en plus disposés à dépenser des suppléments à des fins thérapeutiques comme l'immunité, le syndrome intestinal irritable (SIE), le soulagement
• Intégration par les grands détaillants et le commerce électronique: La disponibilité de suppléments probiotiques et d'aliments a augmenté, passant de magasins de santé spécialisés à des chaînes de pharmacie, des supermarchés et des détaillants généraux à rabais. L'augmentation de l'espace disponible et des promotions améliore l'accès et la sensibilisation des consommateurs aux probiotiques. De nombreux consommateurs découvrent également des probiotiques en ligne par l'intermédiaire de produits pharmaceutiques électroniques et de marques de suppléments direct au consommateur (D2C). L'expansion de l'omnicanal a permis aux probiotiques de se généraliser.

Probiotiques médicaux Restrictions du marché:

• Coûts élevés de la R-D et réglementation rigoureuse : La mise au point de nouvelles souches probiotiques implique des efforts intensifs de R-D couvrant ainsi les souches isolantes, la caractérisation des mécanismes d'action, la réalisation d'études cliniques pour prouver l'efficacité et l'innocuité et l'obtention d'approbations réglementaires. Il en résulte des coûts élevés, ce qui entrave l'entrée des petits acteurs. Les retards dans l'approbation limitent également l'introduction de probiotiques de pointe. Des lignes directrices réglementaires strictes, particulièrement dans les marchés développés comme l'Europe, les États-Unis et le Canada, ajoutent à la complexité.
• Augmentation du rappel des produits : Malgré la popularité croissante des probiotiques, certains consommateurs continuent d'appréhender l'efficacité des suppléments probiotiques et des aliments fonctionnels. Des facteurs tels que le manque de compréhension des mécanismes d'action, les préoccupations relatives à la survie des souches jusqu'à l'intestin et le scepticisme découlant d'allégations de commercialisation exagérées limitent l'adoption parmi ces cohortes de consommateurs. Cela justifie la nécessité pour les fabricants d'éduquer les consommateurs. Augmentation du rappel de probiotiques médicaux par les autorités de réglementation. Par exemple, le 26 octobre 2023, Abbott, une entreprise de soins de santé, a annoncé que la Food and Drug Administration des États-Unis rappelait Similac Probiotic Tri-Blend, qui contient B. infantis (Bb-02), S. thermophilus (TH-4) et B. lactis (BB-12). Le produit a été rappelé parce que les produits contenaient des microorganismes vivants qui pourraient présenter de graves risques pour les nourrissons prématurés en milieu hospitalier.
• Compétition des prébiotiques, de la biotique et d'autres suppléments: Les prébiotiques, postbiotiques et autres suppléments comme les vitamines, les minéraux et les oméga-3 favorisent également la santé intestinale et immunitaire. Les consommateurs peuvent les percevoir comme des solutions de rechange moins coûteuses et plus sûres aux probiotiques. Les fabricants ont besoin d'une proposition de valeur différenciée qui se concentre sur les microbes vivants pour les probiotiques.
• Contrepoids Le coût élevé des coûts de la R-D des probiotiques doit être contrôlé par les principaux intervenants du marché dans la mise au point de nouvelles souches probiotiques. De plus, les probiotiques doivent être fabriqués très soigneusement, ce qui minimise le rappel de leur produit.

Graphique 2. Part du marché mondial des probiotiques médicaux (%), By Demandes, 2023

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Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• Le 17 août 2023, Design for Health, une société de produits nutritionnels, a lancé deux nouvelles formulations pour la santé des femmes qui sont conçues pour différentes étapes de la vie. Le premier produit, ProbioMed Women, est un probiotique une fois par jour très concentré pour soutenir un pH vaginal sain, une microflore vaginale et un équilibre microbien GI. FemGuard-HF présente deux phytoestrogènes sans hormones cliniques, le genistein et le HMRlignan. Il délivre également du gamma-oryzanol, qui est mis en évidence pour soutenir les symptômes de la ménopause, et des tocotriénols de vitamine E de marque DeltaGold, ainsi que de la taurine.
• Le 23 mai 2023, la marque de suppléments probiotiques de PanTheryx, TruBiotics, a lancé deux nouveaux suppléments pour la santé des femmes. Les deux produits contiennent des probiotiques, et chacun d'eux répond à différents besoins de santé multiples pour soutenir les femmes à différents stades de la vie.

• En septembre 2020, Lonza, une entreprise pharmaceutique, a lancé l'ingrédient probiotique de nutrition sportive TWK10, une souche unique de lactobacillus plantarum isolée de Kimchi taïwanais naturellement fermenté.

Acquisition et partenariats :

• Le 12 janvier 2023, DSM, une entreprise de nutrition de santé, a annoncé un partenariat avec Sun Genomics, pour accroître la recherche et la disponibilité commerciale de probiotiques de précision dans le monde
• En mai 2021, Probi et Tervisetehnoloogiat Arenduskeskus AS (Estonie), également connu sous le nom de Centre de compétence sur les technologies de la santé (CCHT), ont signé un accord de collaboration à long terme en matière de recherche et de développement visant à développer de nouveaux produits basés sur des souches de lactobacilles probiotiques. Dans le cadre de cette collaboration, le Probi nd Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS a reçu un accès spécifique à une bibliothèque de souches bactériennes unique et exclusive.
• En avril 2020, Hansen Holding A/S, une société de biosciences, a annoncé l'acquisition de HSO Health Care GmbH, une société pharmaceutique, pour développer l'offre de probiotiques pour la santé des femmes

Les principales entreprises du marché des probiotiques médicaux :

• Probi AB
• Abbott
• Lonza
• Chr. Hansen Holding A/S
• Danone S.A.
• La société Yakult Honsha Co., Ltd.
• C'est Nestle S.A.
• DowDuPont Inc.
• Groupe Kerry plc
• BioGaia AB
• DSM
• Génomique du Soleil
• Evonik
• Probiotics International Limited (Protexin)
• UAS Laboratories LLC

*Définition : Les probiotiques sont des microorganismes vivants qui sont consommés pour fournir des avantages pour la santé en améliorant le microbiome intestinal. Les probiotiques les plus courants sont les bactéries telles que lactobacillus et le bifidobacterium. Les probiotiques médicaux aident à gérer les affections gastro-intestinales, améliorant ainsi l'immunité, la santé urogène, la santé buccodentaire, les allergies et la fonction respiratoire. Ils aident également à atténuer les problèmes de santé mentale comme l'anxiété, la dépression et le stress.

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