MARCHé DES PRODUITS DE SANTé DIGESTIFS ANALYSIS

La taille du marché mondial de la santé digestive est estimée à 52,47 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 92,27 dollars des États-Unis Bn d'ici 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4% pendant la période de prévision 2023-2030.

La prise de conscience croissante de l'importance de compléments alimentaires, les probiotiques et les aliments fonctionnels devraient stimuler le marché. L'augmentation de la prévalence des troubles gastro-intestinaux (GI), tels que le syndrome irritable de l'intestin, les maladies inflammatoires de l'intestin et le cancer colorectal, est également à l'origine de la croissance du marché.

Le marché est segmenté en type de produit, indication, groupe d'âge, canal de distribution, utilisateur final et région. Par type de produit, le marché est segmenté en probiotiques, prébiotiques, enzymes digestives et autres

Perspectives régionales du marché mondial de la santé digestive

• Amérique du Nord est le plus grand marché pour les produits de santé digestifs, représentant 34 % de la part du marché mondial en 2022. La région couvre une population nombreuse et riche qui est de plus en plus consciente de l'importance de la santé digestive. La région dispose d'une infrastructure de soins de santé bien établie et d'un environnement réglementaire solide qui favorise la croissance du marché de la santé digestive.
• Asie-Pacifique est le deuxième plus grand marché de produits de santé digestifs, représentant 25 % de la part du marché mondial en 2022. La région devrait connaître la croissance la plus rapide dans un proche avenir, qui est due à la prévalence croissante des troubles digestifs, à l'augmentation des revenus disponibles et à la prise de conscience croissante de l'importance de la santé digestive.
• Europe est le troisième plus grand marché de produits de santé digestifs, représentant 20 % de la part du marché mondial en 2022. La région couvre une population importante et vieillissante, qui risque davantage de développer des troubles digestifs. La région dispose d'un environnement réglementaire solide et d'une infrastructure de soins de santé bien établie, ce qui favorise la croissance du marché de la santé digestive.

Graphique 1. Part du marché mondial de la santé digestive (%), par région, 2023

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Facteurs du marché mondial de la santé digestive

• Augmentation de la prévalence des troubles digestifs: Les troubles digestifs tels que le syndrome de l'intestin irritable (SIB), la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse et la maladie du reflux gastro-œsophagien sont de plus en plus fréquents. La prévalence croissante de ces troubles est à l'origine de la demande de produits et de services de santé digestifs. Par exemple, le 4 octobre 2023, selon le Centre national d'information sur les biotechnologies, la prévalence des troubles digestifs comme le syndrome intestinal irritable augmente avec l'âge, en particulier entre la troisième et la cinquième décennie de la vie.
• Population vieillissante: La population mondiale vieillit rapidement, ce qui entraîne une incidence plus élevée de problèmes digestifs liés à l'âge. Les personnes âgées sont plus sujettes aux troubles digestifs, comme la constipation, l'indigestion et les cancers gastro-intestinaux. Ce changement démographique alimente la demande de solutions de santé digestive. Par exemple, le 30juin2022, selon le Census Bureau des États-Unis, l'âge médian national a augmenté de 3,4ans depuis 2000, avec le plus grand gain annuel de 0,3ans en 2021, ce qui le porte à 38,8ans.
• Changement de mode de vie et de régime alimentaire: Les modes de vie modernes impliquent souvent des habitudes alimentaires malsaines, telles que la consommation élevée d'aliments transformés, de sucres et de graisses, ainsi que des modes de vie sédentaires. Ces facteurs contribuent à des problèmes digestifs comme l'obésité, l'inconfort gastro-intestinal et une mauvaise absorption des nutriments. Par conséquent, les individus cherchent des produits et des services de santé digestifs pour atténuer ces problèmes.
• Sensibilisation à la santé digestive: Les individus sont de plus en plus conscients de l'importance de la santé digestive pour le bien-être général. Les gens sont de plus en plus proactifs dans la gestion de leur santé digestive, cherchant ainsi des mesures préventives et un traitement précoce. Cette sensibilisation et cet intérêt accru stimulent la demande de produits et de services de santé digestifs. Par exemple, en juillet 2022, le Department of Health and Human Services (HHS) des États-Unis a préparé un rapport détaillant les programmes fédéraux actuels qui ont une incidence directe ou indirecte sur l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et les maladies liées au régime alimentaire, ainsi que les efforts de coordination entre les organismes fédéraux et entre les organismes fédéraux et les gouvernements tribaux, étatiques et locaux.

Marchés mondiaux de la santé digestive

• Nutrition personnalisée et thérapeutique: L'accent est de plus en plus mis sur la médecine et la nutrition personnalisées, qui offrent des possibilités de solutions de santé sur mesure. Les progrès dans les tests génétiques, l'analyse du microbiome et l'analyse des données permettent un diagnostic personnalisé, des plans de traitement et des recommandations alimentaires qui sont basés sur le profil digestif unique d'une personne. Cette approche peut conduire à des interventions plus efficaces et ciblées.
• Expansion des probiotiques et des prébiotiques: Les probiotiques et les prébiotiques jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé intestinale. Il est possible de développer une gamme plus large de souches probiotiques et de préparations prébiotiques qui ciblent des conditions digestives spécifiques. La combinaison des probiotiques et des prébiotiques avec d'autres ingrédients comme les fibres, les enzymes et les antioxydants peut améliorer leur efficacité et fournir des avantages synergiques.
• Intégration des technologies numériques de santé: Les technologies numériques de santé, telles que les applications mobiles de santé, les appareils portables et les plateformes de télémédecine, offrent des possibilités d'améliorer la gestion de la santé digestive. Ces technologies peuvent permettre la surveillance à distance des symptômes, fournir des commentaires en temps réel, offrir des recommandations personnalisées, et ainsi améliorer l'engagement des patients. L'intégration des solutions de santé numériques au marché mondial de la santé digestive peut améliorer la commodité, l'accessibilité et les résultats pour les patients.
• Développement des services de santé digestive: La demande de services de santé digestifs complets augmente. Cela comprend des cliniques spécialisées, des centres de diagnostic et des installations de réadaptation dédiées aux troubles digestifs. Il existe des possibilités d'élargir ces services, assurant ainsi un meilleur accès aux diagnostics, aux options de traitement et aux soins continus pour les patients souffrant de troubles digestifs.

Marché mondial de la santé digestive Tendances

• Une attention croissante au microbiome intestinal: Le rôle du microbiome intestinal dans la santé digestive a gagné en importance. La recherche continue de révéler la relation complexe entre les bactéries intestinales, les troubles digestifs et le bien-être général. On met de plus en plus l'accent sur le développement de produits et de thérapies qui ciblent le microbiome intestinal pour promouvoir un système digestif sain.
• Demande de produits d'étiquetage naturels et propresLes consommateurs recherchent de plus en plus des produits d'étiquetage naturels et propres sur le marché de la santé digestive. Ils préfèrent les produits exempts d'additifs artificiels, de conservateurs et d'ingrédients génétiquement modifiés. Les fabricants répondent à cette demande en offrant des produits de santé digestifs naturels et organiques qui s'harmonisent avec les tendances de l'étiquette propre.
• Extension des probiotiques et des aliments fermentésLes probiotiques sont largement reconnus pour leurs effets bénéfiques sur la santé digestive. Le marché des probiotiques se développe, l'accent étant mis sur le développement de souches présentant des avantages particuliers pour la santé et une efficacité accrue. Les aliments et les boissons fermentés, qui contiennent naturellement des probiotiques, gagnent en popularité car les consommateurs cherchent des moyens pratiques et savoureux pour soutenir leur santé digestive.
• Intérêt croissant pour les régimes à base de plantes: Les régimes à base de plantes sont de plus en plus populaires en raison de leurs avantages pour la santé et l'environnement. Ces régimes, riches en fruits, légumes, légumineuses et grains entiers, offrent des fibres et des phytonutriments qui favorisent la santé digestive. Par conséquent, il existe un marché croissant pour les produits de santé digestifs à base végétale, y compris les suppléments, les aliments fonctionnels et les boissons.

Restrictions du marché mondial de la santé digestive

• Manque de sensibilisation et de compréhensionMalgré une prise de conscience croissante, de nombreuses personnes ont encore une connaissance limitée de la santé digestive et de l'importance de maintenir un système digestif sain. Ce manque de compréhension peut entraîner un retard du diagnostic, une sous-déclaration des symptômes et une réduction de la demande de produits et de services de santé digestifs.
• Cadre réglementaire fragmenté: Le paysage réglementaire régissant les produits de santé digestifs et les suppléments peut être complexe et fragmenté. La diversité des réglementations entre les différentes régions et les différents pays pose des problèmes aux fabricants en termes de conformité, de revendications de produits et d'entrée sur le marché. Cela peut entraver le développement et la distribution de solutions de santé digestive innovantes.
• Couverture limitée des remboursements: Dans certains systèmes de soins de santé, la couverture de remboursement pour les traitements et les interventions de santé digestive peut être limitée. Cela peut affecter l'accès des patients aux tests diagnostiques, aux thérapies et aux fournisseurs de soins spécialisés, en particulier en cas de troubles digestifs chroniques. Un remboursement limité peut également avoir une incidence sur l'accessibilité des produits et services de santé digestifs.
• Effets secondaires et problèmes de sécurité: Certains produits de santé digestifs, y compris les médicaments et les suppléments, peuvent présenter des risques d'effets secondaires et de problèmes de sécurité. Les effets indésirables associés à certains traitements peuvent influer sur la confiance des consommateurs et créer des défis réglementaires. La sécurité et l'efficacité des produits de santé digestifs sont essentielles pour maintenir la confiance et la croissance du marché.

Contrepoids La prévalence croissante des troubles digestifs dans le monde a entraîné une augmentation de la demande de produits de santé digestifs et la tendance actuelle à la santé et au bien-être, notamment à la prévention, a également alimenté le marché.

Global Digestive Health Market Analyste Point de vue

Le marché mondial de la santé digestive continue de présenter des perspectives de croissance prometteuses au cours des cinq prochaines années. Parmi les principaux moteurs de ce marché figurent l'augmentation de l'incidence des troubles gastro-intestinaux, la sensibilisation accrue des consommateurs aux soins de santé et l'adoption croissante de suppléments probiotiques. Avec des modes de vie occupés et des habitudes alimentaires malsaines devenant courantes, les problèmes liés à la santé digestive ont connu une augmentation mondiale. la croissance de la population gériatrique sujette aux maladies digestives contribuera davantage à l'expansion de cette industrie.

Toutefois, le manque de sensibilisation aux problèmes de santé digestive dans certains pays en développement et les stigmates sociaux associés à des troubles tels que l'IBS ou le reflux acide peuvent constituer une contrainte. Les prix élevés des nouveaux produits innovants et des thérapies médicinales peuvent également dissuader certains clients soucieux des coûts. Néanmoins, la croissance de la région de l'Asie-Pacifique devrait dépasser les autres régions en raison de l'amélioration de l'accès aux soins de santé et de l'augmentation des revenus disponibles dans des pays peuplés comme l'Inde et la Chine. Les pays en développement d'Asie et d'Amérique latine offrent d'immenses possibilités inexploitées aux acteurs de l'industrie.

Les fabricants investissent massivement dans la recherche et le développement (R-D) afin de mettre au point des médicaments de pointe et de nouvelles formulations probiotiques pour obtenir des résultats plus rapides. Il est également axé sur les produits à base de plantes et ayurvédiques pour les remèdes digestifs. Le commerce de détail en ligne est devenu un canal de vente important avec l'accessibilité croissante à Internet. Les entreprises devraient envisager des solutions numériques de bout en bout et des liens stratégiques pour une croissance soutenue à l'avenir.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En 2021, L'IFF lance une nouvelle enzyme de produit laitier aux États-Unis. L'enzyme, appelée LactoFerm LBC, est conçue pour aider à décomposer le lactose dans le lait, ce qui facilite la digestion des personnes souffrant d'intolérance au lactose.
• En 2020, Sanofi (société pharmaceutique et de santé multinationale) lance Diorabyota en remplacement de son produit précédent. Diorabyota est un probiotique conçu pour améliorer la santé intestinale et réduire le risque de diarrhée.
• En août 2023, Herbalife Nutrition lance une nouvelle gamme de produits de santé digestifs. La nouvelle lignée comprend les probiotiques, les prébiotiques et les enzymes digestives.

Acquisition et partenariats

• En 2022, GI Alliance (GIA), une plateforme de gastroentérologie soutenue par des capitaux propres, a acquis Digestive Health Specialists, la plus grande pratique indépendante du Missouri.
• Également en 2022, GI Alliance (GIA) a acquis Gastroenterology Consultants, une pratique basée aux États-Unis avec neuf médecins et six prestataires de services de pointe
• En 2021, Unio Health Partners, une société de services de santé, a acquis Insite Digestive Health Care, une pratique de la santé digestive dans le Midwest

Graphique 2. Part du marché mondial de la santé digestive (%), par type de produit, 2023

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Les meilleures entreprises du marché mondial de la santé digestive

• Nestlé SA
• Danone SA
• Procter & Gamble Co.
• La société Kraft Heinz
• Bayer AG
• La société Yakult Honsha Co., Ltd.
• Chr. Hansen Holding A/S
• Technologie d'alignement, Inc.
• Sanofi SA
• Pfizer Inc.
• La société Clorox
• Groupe Reckitt Benckiser plc.
• DSM Produits nutritionnels Ltd.
• La société Church & Dwight Co.
• La Compagnie de Bounty de la nature.

*Définition : Le marché mondial de la santé digestive fait référence au secteur commercial qui englobe les produits, les services et les traitements axés sur la promotion et le maintien d'un système digestif sain. Il comprend une large gamme de produits tels que les probiotiques, les prébiotiques, les suppléments digestifs, les enzymes digestives, les produits à base de fibres et les tests diagnostiques pour divers troubles digestifs. Le marché comprend également des services de santé fournis par des professionnels de la santé spécialisés en gastroentérologie et dans des domaines connexes, ainsi que des produits pharmaceutiques et des interventions thérapeutiques visant les maladies digestives. Le principal objectif du marché mondial de la santé digestive est de soutenir une fonction digestive optimale, de soulager les troubles digestifs et d'améliorer le bien-être gastro-intestinal global.