MARCHé DES ADDITIFS à FAIBLE PROFIL SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

La taille du marché a été évaluée à 760,3 millions de dollars en 2023 et devrait atteindre 1 247,9 millions de dollars É.-U. en 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) des 6,4% entre 2024 et 2031.Les additifs à faible profil sont des composés chimiques ajoutés au polyester, à l'alkyde, à l'acrylique ou à l'époxy peintures et revêtements pour réduire les coups de pinceau et les marques de lap. Il existe principalement deux types d'additifs de faible profil utilisés sur le marché - l'uréthane et le non-uréthane. Les additifs à faible profil d'uréthane fonctionnent en augmentant la thixotropie ou la viscosité de la peinture, ce qui permet aux traits de pinceau de s'aplatir plus facilement avant que la peinture sèche. L'avantage des additifs à l'uréthane est qu'ils sont plus efficaces dans la réduction des marques de lap par rapport aux types non-uréthane. Cependant, ils ont tendance à augmenter la viscosité de la peinture plus qui affecte son application.

Les additifs à profil bas non uréthane contiennent surtout de la silice fumée, qui s'adsorbe physiquement sur les particules pigmentaires de la peinture. Cela augmente la viscosité de la peinture humide, mais n'augmente pas significativement l'épaisseur du film sec. Bien que les additifs non uréthane soient meilleurs pour l'application en raison d'un effet minimal sur la viscosité, ils sont moins efficaces pour éliminer les marques de lap et les coups de pinceau. La sélection du type d'additif à faible profil dépend de l'utilisation finale de la peinture, du substrat et de l'équilibre souhaité entre la facilité d'application et les propriétés de nivellement. En général, les additifs à l'uréthane conviennent mieux aux surfaces nécessitant une finition lisse avec des imperfections minimales.

Additifs à faible profil Perspectives régionales du marché :

• Amérique du Nord: L'Amérique du Nord reste la région dominante du marché mondial des additifs à faible profil. La forte présence de 48 % de fabricants clés ainsi que d'une industrie automobile et de la construction a aidé l'Amérique du Nord à établir sa position de leader.
• Asie-PacifiqueLa région Asie-Pacifique, par contre, est apparue comme le marché qui connaît la croissance la plus rapide d'additifs à faible profil mondial de 25% Industrialisation rapide et développement des infrastructures en Chine, en Inde, en Indonésie et dans d'autres pays de l'Asie du Sud-Est alimente la croissance du marché.
• Europe: Le marché des additifs à faible profil en Europe détient 9% sur le marché.

Graphique 1. Part de marché des additifs à faible profil mondial (%), par région, 2024

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Additifs à faible profil Analyste du marché Point de vue :

Le marché des additifs à faible profil devrait connaître une croissance régulière au cours des prochaines années. Les industries de l'automobile et de la construction demeurent la principale demande des utilisateurs finaux. Dans l'industrie automobile, la nécessité de véhicules légers pour améliorer l'efficacité énergétique soutiendra l'utilisation d'additifs à faible profil dans les composés de moulage en tôle et les composés de moulage en vrac utilisés dans les pièces automobiles. L'industrie de la construction évolue également vers des matériaux légers pour les composants de construction, offrant des possibilités pour les acteurs du marché des additifs à faible profil.

Toutefois, la réglementation concernant les COV pourrait être un frein. Des normes strictes concernant les émissions de COV pendant la production peuvent poser des problèmes de conformité à certains fabricants. Les additifs verts alternatifs constituent également un défi. La R-D en cours sur les additifs biologiques peut, au fil du temps, absorber la part de marché des additifs classiques à faible profil.

La région Asie-Pacifique domine actuellement en raison de la taille des industries de la construction et de l'automobile en Chine et en Inde. Les initiatives gouvernementales favorisant la croissance des infrastructures et l'expansion de la fabrication automobile propulseront le marché des additifs à faible profil APAC. Entre-temps, l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest sont des marchés matures, mais maintiennent une demande importante étant donné l'utilisation généralisée des composites dans ces régions. Les principaux acteurs devraient également se concentrer sur les économies émergentes d'Amérique latine et du Moyen-Orient et d'Afrique en tant que possibilités d'expansion future.

Additifs à faible profil Moteurs du marché :

• Expansion des industries d'utilisation finale : Le marché des additifs à faible profil présente de nombreuses possibilités avec l'expansion croissante des industries d'utilisation finale où ces additifs trouvent une application à grande échelle. Les additifs à faible profil sont principalement utilisés dans les formulations à base de polyester et d'ester vinylique, qui sont également utilisées pour produire divers revêtements de surface, adhésifs et applications de moulage plastique et composite. L'industrie automobile constitue l'un des principaux utilisateurs finals d'additifs à faible profil dans lesquels ils sont ajoutés aux charges corporelles et aux amorces utilisées dans la production de véhicules. Avec la croissance incessante du secteur automobile mondial ces dernières années, la demande d'additifs à faible profil provenant des constructeurs automobiles et des marchés de finition a énormément augmenté. La possession croissante de véhicules, l'augmentation des revenus disponibles et la R-D intensive en vue de développer des véhicules légers et économes en carburant constituent des hélices clés de croissance pour l'industrie automobile. Cela a un impact favorable sur les ventes d'additifs à faible profil. En dehors de l'automobile, la demande est également témoin d'une forte augmentation des industries telles que la marine, l'énergie éolienne, la construction, l'aérospatiale et la défense. Dans l'industrie de la construction, les additifs à faible profil jouent un rôle crucial dans la formulation de mortiers à base de polymères, de niveleuses et de chapes. La croissance florissante des projets de développement des infrastructures dans les pays en développement et les pays développés a augmenté la consommation de divers matériaux de construction contenant des additifs à faible profil. De même, l'augmentation des investissements dans les énergies renouvelables, en particulier les centrales éoliennes, a accru l'utilisation de composites et d'adhésifs basés sur des additifs à faible profil dans la fabrication de pales à turbine. Augmentation des dépenses pour l'équipement militaire et de défense ainsi que aéronefs commerciaux La taille de la flotte influence positivement l'industrie aérospatiale, ce qui entraîne la vente d'additifs à faible profil. Essentiellement, la croissance généralisée des principales industries d'utilisation finale apparaît comme l'un des principaux moteurs du marché des additifs à faible profil au cours des prochaines années.
• Utilisation croissante des composites : Un autre facteur important de l'expansion du marché des additifs à faible profil est l'utilisation croissante de matériaux composites dans un éventail de secteurs d'application. La légèreté est devenue un domaine d'intervention central pour les industries visant à améliorer l'efficacité énergétique sans compromettre les performances. Les composites en polymères renforcés de fibres telles que le verre, le carbone et l'aramide offrent un rapport résistance/poids élevé et remplacent donc de plus en plus les métaux dans les secteurs d'utilisation finale tels que le transport, la construction et l'aérospatiale et la défense. Les additifs à faible profil jouent un rôle vital dans le développement de composites aux caractéristiques mécaniques et physiques souhaitées. Ils sont généralement mélangés en composites à base de polyester et d'ester de vinyle pour donner des propriétés comme un faible rétrécissement, une bonne sableabilité et un revêtement facile. En mettant fortement l'accent sur la R-D et la fabrication de composites légers et performants, la demande d'additifs comme les agents à faible profil a connu une hausse importante. Plus précisément, les matériaux composites sont devenus le principal matériau de choix dans la fabrication de divers composants de haute technologie pour les industries de l'aérospatiale, de l'automobile et des énergies renouvelables. Les constructeurs d'aéronefs intègrent largement des composites dans les structures et les moteurs d'aéronefs dans le but de réduire la masse des aéronefs. De même, les constructeurs automobiles utilisent des composites dans les hottes, les panneaux de carrosserie et d'autres pièces automobiles pour améliorer l'efficacité énergétique tout en respectant des règlements d'émission rigoureux. Les pales des turbines éoliennes sont également fabriquées principalement à partir de polymères composites dopés avec des additifs à faible profil. La sensibilisation accrue à l'environnement et le développement de technologies ont accru l'emploi de composites dans les navires, les tuyaux, les citernes et les sections de construction. Cette évolution croissante vers des solutions composites avancées sur les principaux marchés crée une forte demande d'additifs spécialisés comme les agents à faible profil.

Additifs à faible profil Possibilités de marché :

• Applications émergentes dans l'industrie éolienne: Les nouvelles applications de l'énergie éolienne offrent une opportunité prometteuse pour le marché des additifs à faible profil. Grâce aux efforts déployés à l'échelle mondiale pour accroître la production d'énergie renouvelable et réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles, l'énergie éolienne croît rapidement. Les additifs à faible profil jouent un rôle clé dans la création de nouvelles éoliennes. Ces additifs spécialisés sont utilisés pour modifier les résines et les composites qui sont ensuite utilisés pour fabriquer des lames de turbine de grande taille, souvent bien plus de 100 mètres de longueur. Les qualités légères et flexibles que confèrent les additifs à profil bas permettent la résistance structurale nécessaire aux lames d'une telle grande échelle, tout en minimisant le poids et en optimisant l'ascenseur aérodynamique. Leur inclusion est essentielle à la faisabilité technique et économique des plus grandes éoliennes modernes. Par exemple, selon les données de l'Agence internationale des énergies renouvelables, la capacité éolienne mondiale a augmenté de plus de 60 % entre 2018 et 2021.
• Potentiel de croissance dans les économies en développement: Le potentiel de croissance des économies en développement pourrait constituer une opportunité importante sur le marché des additifs à faible profil. Des pays comme l'Inde, la Chine, le Brésil et d'autres pays d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine connaissent une forte croissance économique. À mesure que le niveau de revenu et le niveau de vie augmentent dans ces marchés émergents, la demande de biens de consommation, d'électronique, d'automobiles et de construction augmente. Les additifs à faible profil jouent un rôle important dans de nombreuses applications industrielles et manufacturières où le poids léger et les matériaux fins sont nécessaires. Ils aident à réduire l'épaisseur et la densité des produits finis sans compromettre leur résistance mécanique. Compte tenu de l'augmentation des activités manufacturières et des projets de développement des infrastructures dans les pays en développement, l'utilisation d'additifs de faible profil devrait croître régulièrement dans ces régions. Par exemple, selon les données de la Banque mondiale, en 2021, le secteur de la construction en Inde a augmenté de 3,2 % en 2021 par rapport à 2020 malgré les défis actuels liés à la pandémie.

Marché des additifs à faible profil Tendances :

• Demande croissante de revêtements en poudre: La demande croissante de revêtements en poudre dans le monde a fortement influencé le marché des additifs à faible profil ces dernières années. Les revêtements en poudre ont acquis une grande préférence par rapport aux peintures humides en raison de leurs divers avantages tels que zéro émission de composés organiques volatils, la capacité à enrober des composants complexes avec une épaisseur et une texture uniformes et une durabilité accrue. À mesure que la production et l'utilisation du revêtement en poudre ont augmenté de façon significative, le besoin d'additifs efficaces à faible profil pour assurer une apparence lisse du revêtement fini a également augmenté de façon marquée. Les additifs à faible profil sont des additifs qui sont ajoutés aux revêtements en poudre pour minimiser ou masquer les imperfections de surface mineures et créer un aspect lisse dans le film final de revêtement en poudre durci. Ils aident essentiellement à réduire la visibilité du revêtement rendant les défauts de surface ou irrégularités mineures beaucoup moins visibles pour l'œil humain. Comme les revêtements en poudre sont de plus en plus utilisés dans plusieurs industries d'utilisation finale comme l'automobile, les appareils électroménagers, les meubles, etc. pour enrober une variété de pièces intérieures et extérieures, la demande d'additifs efficaces à faible profil de la part des fabricants de revêtements en poudre a également considérablement augmenté. Par exemple, selon les statistiques de l'Association européenne des constructeurs d'automobiles, en 2021, la production et les ventes de véhicules électriques et conventionnels sur les principaux marchés européens ont augmenté de 25 % d'une année sur l'autre en 2021.
• Mettre l'accent sur l'innovation des produits avec des propriétés améliorées : L'accent mis sur l'innovation des produits ayant des propriétés améliorées a été une tendance majeure qui a influencé le marché des additifs à faible profil. Dans cet espace, les fabricants consacrent des ressources importantes à la recherche et au développement pour découvrir de nouvelles formulations qui peuvent offrir des caractéristiques de performance supérieures. Un bon exemple est le développement d'additifs à faible viscosité combinant monomères réactifs et polymères fonctionnels. Ces solutions innovantes permettent d'atteindre une excellente résistance au nivellement et au sag ainsi que des capacités exceptionnelles de peau sèche. Ils permettent d'appliquer les peintures et les revêtements plus finement et en douceur tout en maintenant une apparence uniforme. Cela correspond bien aux besoins pratiques des utilisateurs industriels et des utilisateurs qui veulent une couverture maximale à partir de moins de matériel. De nouvelles options bio-basées utilisant des composants d'origine végétale renouvelables ont également gagné en traction sur les marchés soucieux de la durabilité. On peut citer ici la gamme européenne de modificateurs de rhéologie à faible odeur et à faible teneur en COV créés à partir de stocks annuels d'huile végétale reconstituée plutôt que de produits pétrochimiques traditionnels. Des évaluations indépendantes réalisées dans le cadre d'un programme environnemental de l'ONU ont révélé que les bioadditifs réduisaient considérablement l'utilisation des ressources fossiles et l'empreinte carbone par rapport aux formulations conventionnelles dans plusieurs applications testées.

Additifs à faible profil Restrictions du marché :

• Disponibilité des substituts:La disponibilité de substituts limite considérablement la croissance du marché des additifs à faible profil. Il existe plusieurs produits de substitution qui peuvent atteindre les mêmes objectifs que les additifs à faible profil, mais qui peuvent être plus rentables ou plus pratiques à utiliser. Certains substituts courants pour les additifs à faible profil incluent les résines époxy et les résines polyuréthane. Ces résines peuvent être utilisées pour fabriquer des matériaux composites nécessitant une faible viscosité et une bonne résistance à la chute, comme de nombreuses applications utilisant des additifs à faible profil. Les résines époxy et polyuréthane sont polyvalentes et peuvent obtenir des liaisons fortes et des propriétés mécaniques similaires aux matériaux fabriqués avec des additifs à faible profil. Cependant, ils n'ont pas besoin de modificateurs rhéologiques spécialisés ou de formulation précise pour atteindre les caractéristiques de faible viscosité. Cela rend les substituts comme les résines époxy et polyuréthane plus attrayants pour les fabricants de composites qui cherchent à réduire les coûts. Un autre substitut important est les résines polyester et ester vinyl enrichies en poudre. L'ajout de charges telles que des argiles ou du talc à des résines de polyester ou d'ester de vinyle non saturées standard peut améliorer la résistance à la baisse et les propriétés mécaniques pour être au pair avec des formulations additives à faible profil. L'avantage des résines enrichies en filature est qu'elles maintiennent la simplicité de traitement des systèmes standard polyester/ester de vinyle, mais sans avoir besoin d'obtenir et de manipuler des chimies additives spécialisées à faible profil. Par exemple, selon la United States Geological Survey (USGS), la production mondiale de talc est passée de 8,3 millions de tonnes en 2020 à 8,7 millions de tonnes en 2021.
• Volatilité des prix des matières premières: La croissance du marché des additifs à faible profil a été affectée par la volatilité importante observée dans les prix des principales matières premières utilisées pour la fabrication de ces additifs. Les matières premières comme le styrène, le méthacrylate de méthyle (MMA), le chlorure de polyvinyle (PVC) et les résines polyesters non saturées (UPR) dérivées de stocks d'aliments à base de pétrole ont connu des fluctuations importantes de leurs prix au cours des deux dernières années. L'augmentation fréquente des coûts des matières premières a considérablement réduit les marges des acteurs opérant sur le marché des additifs à faible profil. Comme il n'est pas possible de transférer l'intégralité du fardeau des coûts aux clients, les fabricants finissent par devoir absorber une partie de ces coûts supplémentaires, réduisant ainsi leurs bénéfices. Cela pose des défis pour leurs plans d'expansion à long terme et leurs nouveaux investissements. Par exemple, selon les données de l'Agence internationale de l'énergie, les prix du pétrole brut ont subi des changements radicaux allant de 19 $ le baril en 2020 à plus de 120 $ le baril en 2022.

Faits nouveaux :

• En août 2023, une alliance a été forgée entre Conseil municipal de Dublin et INEOS Composites, réputés pour la fabrication d'une gamme de résines polyester et ester vinyle insaturées, de couches de gel, ainsi que d'additifs à faible profil essentiel pour le secteur des plastiques. Dublin City Council Culture Company est une organisation qui se concentre sur les initiatives culturelles et les bâtiments à Dublin, visant à relier les artistes, les groupes et les communautés avec les bibliothèques, les musées et les espaces créatifs dans toute la ville. INEOS Composites, une partie d'INEOS Enterprises, est un leader mondial dans la fabrication et la vente de résines polyester non saturées, de résines vinylester, de gelcoats et d'additifs à faible profil pour l'industrie des plastiques. Les matériaux de l'entreprise sont utilisés sur divers marchés mondiaux, notamment les matériaux de construction, le FRP résistant à la corrosion, les loisirs, le transport et l'énergie éolienne.
• En juillet 2023, INEOS AG a dévoilé son initiative stratégique visant à rationaliser ses activités en Amérique du Nord. Il s'agissait de regrouper plusieurs de ses divisions d'entreprises nord-américaines en un centre unique situé dans l'Ohio, ce qui a permis d'accroître les efforts de collaboration et l'efficacité opérationnelle.

Graphique 2. Part de marché des additifs à faible profil mondial (%), par demande, 2024

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Les principaux joueurs clés :

• Chemie Wacker États-Unis
• INEOS AG,
• Polynt S.p.A.,
• Industries du vin,
• BASE SE,
• Altana, Polychem Ltd.,
• Swancor, Lyondell Exploitations d'entreprises de base
• Aromax Technology Corp.,
• La société interplastique,
• Synthomère PLC,
• AOC, LLC,
• Mechemco, Taak Resin Co.,
• La société NOF.

*Définition : Les additifs à faible profil sont des matériaux utilisés dans la fabrication de composites, en particulier dans les systèmes de résine de polyester, pour diminuer la rugosité de surface et améliorer la douceur de surface ou le « profil » en réduisant le rétrécissement. Ces additifs sont souvent des matériaux thermoplastiques, tels que le polyméthyl-méthacrylate (PMMA), le polyvinyl-acétate (PVAc) et le polystyrène (PS), qui sont ajoutés à la résine pour lutter contre le rétrécissement et améliorer la qualité de surface cosmétique du produit final.