MARCHé DES AVIONS COMMERCIAUX ANALYSE

Marché des avions commerciaux Taille et tendances

Le marché des aéronefs commerciaux est évalué à 158,83 dollars des États-Unis Bn en 2024 et devrait atteindre 245,79 dollars des États-Unis Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4% entre 2024 et 2031.

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Le marché des aéronefs commerciaux connaît des tendances positives avec l'augmentation du trafic aérien passagers dans le monde. Les transporteurs à faible coût sont à l'origine de la demande d'aéronefs à carrosserie étroite, tandis que les huiles continuent de recevoir de fortes commandes de compagnies aériennes établies. Alors que COVID-19 a aviation, les programmes de vaccination et les activités économiques renouvelées ont alimenté l'optimisme des fabricants d'aéronefs et des compagnies aériennes. Les commandes de nouveaux modèles d'aéronefs économes en carburant et l'expansion des flottes donnent à penser que les perspectives à long terme demeurent solides. Toutefois, les défis de la chaîne d'approvisionnement, les problèmes géopolitiques et la hausse des coûts pourraient avoir une incidence sur la croissance du marché à court terme.

Croissance du commerce international et du tourisme

Le commerce international et tourisme L'industrie a connu une forte croissance en raison de la mondialisation croissante des chaînes d'approvisionnement et de la réduction des barrières commerciales. Cela a entraîné une demande importante de passagers et de fret par avion entre les pays. Les grandes économies dotées d'infrastructures de transport bien développées sont devenues des pôles de circulation des marchandises et des personnes à travers les frontières. L'expansion des classes moyennes dans les marchés émergents a également stimulé les dépenses discrétionnaires pour les voyages d'agrément internationaux et les voyages d'affaires à l'étranger. Les transporteurs ont besoin de nouveaux aéronefs pour faire face à cette augmentation du trafic transfrontalier et des volumes de fret. De plus, les transporteurs à faible coût sont devenus une option abordable pour les voyageurs locaux qui voyagent à l'intérieur et entre les régions. Cela a élargi la clientèle globale de l'aviation commerciale. Dans l'ensemble, l'augmentation des revenus et le désir accru d'explorer d'autres cultures ont contribué à faire du transport aérien une partie intégrante de l'écosystème mondial du commerce et du tourisme, contribuant ainsi à stimuler la demande d'avions à corps large et à corps étroit.

Concentration du marché et paysage concurrentiel

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À mesure que les flottes d'aéronefs commerciaux vieillissent, les compagnies aériennes entreprennent de plus en plus de programmes de remplacement et de modernisation de la flotte afin de réduire les coûts d'entretien et de carburant grâce à l'adoption d'avions éconergétiques de nouvelle génération. Bien que certains transporteurs prolongent la vie opérationnelle des avions plus anciens par des rénovations et des remplacements de composants, la plupart des transporteurs de réseau à service complet préfèrent remplacer leurs jets les plus anciens et les moins économiques par de nouveaux aéronefs dotés de moteurs de pointe et de conceptions aérodynamiques. Cela permet de réduire considérablement les dépenses d'exploitation en réduisant l'entretien et la combustion de carburant. De plus, les nouveaux aéronefs respectent des règlements de sécurité et d'émissions améliorés tout en offrant un meilleur confort et des services aux passagers. Les transporteurs à faible coût standardisent également leurs activités en fonction de types d'aéronefs modernes particuliers afin de bénéficier de la formation commune des pilotes et des équipages, des inventaires et des pratiques de maintenance. Les profils d'âge de la flotte aérienne mondiale indiquent qu'un grand nombre d'aéronefs construits dans les années 1990 et au début des années 2000 devront être remplacés au cours de la prochaine décennie. Il s'agit d'exigences pour de nouvelles livraisons à corps étroit et à corps large afin de soutenir les programmes de modernisation de la flotte dans toute l'Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en Europe et dans d'autres régions.

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La demande de voyages aériens a ralenti en raison des incertitudes économiques causées par les guerres commerciales et des craintes de récession. Les compagnies aériennes s'occupent également de l'échouement des 737 avions MAX de Boeing en raison de problèmes de sécurité qui ont perturbé les chaînes d'approvisionnement. En outre, les tensions géopolitiques ont accru les risques pour les compagnies aériennes opérant dans les zones de conflit. Les règlements environnementaux sont plus stricts avec une pression pour des avions plus économes en carburant, entraînant des coûts accrus de développement et de fabrication.

Possibilités de marché : Augmentation de la demande de voyages aériens

Les perspectives à long terme demeurent prometteuses, car le trafic passagers devrait doubler au cours des 20 prochaines années. Alors qu'un plus grand nombre de personnes commencent à voyager par avion, en particulier dans les économies en développement, la demande de nouveaux avions se poursuivra. La demande de transporteurs à faible coût augmente et nécessite de nouveaux avions économes en carburant. Les progrès technologiques dans l'automatisation, l'électricité et l'électricité hybride peuvent réduire les coûts d'exploitation et les émissions pour accroître les possibilités.

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Le segment des voyages de passagers représente la grande majorité due à 37,4 % en 2024 de l'utilisation des aéronefs commerciaux dans le monde. Cela est dû à la croissance à long terme de la demande de transport aérien de personnes dans le monde, en particulier sur les routes intérieures et internationales reliant les grandes villes et les grands pays.

L'augmentation du niveau de vie dans les marchés émergents a permis de sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté, ce qui leur a permis d'accroître leurs moyens de transport aérien pour la première fois. Entre-temps, les transporteurs à faible coût ont rendu les vols accessibles même aux voyageurs du budget des pays développés par des tarifs dégroupés et des aéroports secondaires. Les politiques de libéralisation ont également stimulé la concurrence et les nouvelles compagnies aériennes qui font la promotion de billets fortement réduits.

Les entreprises ont elles aussi besoin d'avions pour déplacer efficacement leurs employés, leurs clients et leurs partenaires de la chaîne d'approvisionnement autour de grands territoires. Le tourisme international a connu un essor à mesure que la détention de passeports continue de se propager, attirant des nombres records désireux de découvrir d'autres cultures grâce à des forfaits de vacances en avion. Les agences de voyage en ligne facilitent désormais les réservations de vols et d'hôtels.

À mesure que ce marché mondial des passagers aériens arrive à maturité et gagne de nouveaux participants, les constructeurs d'avions se concentrent sur la conception d'avions optimisés en particulier pour le confort des consommateurs sur des routes plus longues. Bien que le trafic de marchandises demeure important, c'est le mouvement quotidien des personnes qui stimule réellement la demande et les perspectives d'avenir de l'industrie des avions commerciaux demeurent étroitement liées à la projection de la croissance démographique, des niveaux de revenu et des tendances de la mobilité sociale.

Perspectives par, Taille- Corps étroit Domine le segment de taille en raison de l'efficacité du coût et de la flexibilité

Le segment des avions à carrosserie étroite représente la part la plus importante due à 60,3 % en 2024 du marché des avions commerciaux par taille. Cela s'explique principalement par le fait que les compagnies aériennes exploitant des liaisons de transport à courte et moyenne distance sont les plus rentables. Les avions à carrosserie étroite comme les familles Boeing 737 et Airbus A320 peuvent voler jusqu'à 5 000 kilomètres avec une capacité de passagers plus élevée que les avions à réaction régionaux, mais à des coûts d'exploitation moins élevés que les avions plus larges.

Cette rentabilité provient de corps étroits ayant un fuselage plus petit qui nécessite moins de carburant et de coûts d'entretien par vol. Leur configuration d'allée unique permet également d'accélérer les délais d'exécution dans les aéroports. De plus, les coûts des pièces de rechange et de la formation des pilotes sont moins élevés en raison des grandes flottes de corps étroits en service dans le monde entier. Plusieurs compagnies aériennes ont entièrement remplacé les anciennes flottes par de nouveaux corps restreints économes en carburant pour réduire les frais de voyage.

Les organismes restreints sont également très flexibles pour que les compagnies aériennes puissent se déployer sur leurs réseaux routiers. Avec des volumes de passagers plus élevés que les avions à réaction régionaux, mais des coûts moins élevés que les grands corps, ils peuvent bénéficier d'un large éventail de routes intérieures et régionales internationales plus courtes. Les compagnies aériennes peuvent facilement ajouter ou supprimer des vols restreints pour adapter rapidement les horaires en fonction des fluctuations de la demande. Cela a gardé des corps étroits au premier choix pour les flux de trafic les plus denses à l'intérieur de régions comme l'Europe, l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord.

Les nouveaux modèles de carrosseries étroites de Boeing et d'Airbus ont désormais des gammes maximales similaires à celles des corps plus anciens, tout en brûlant 15 à 20 % moins de carburant. Cela a permis à certaines routes encore plus minces d'être maintenant empruntées économiquement par des corps étroits au lieu d'avions plus grands. D'autres améliorations technologiques sont prévues pour renforcer la position dominante des organismes restreints sur les segments du marché du transport à courte et moyenne distance dans un avenir prévisible.

Informations régionales

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L'Amérique du Nord a dominé le marché des avions commerciaux pendant des décennies, en raison de 47,3 % en 2024 d'une forte présence des principaux fabricants d'équipement d'origine (EMO) comme Boeing et des principaux intervenants de l'industrie tout au long de la chaîne de valeur. Les États-Unis abritent les plus grands fabricants d'aéronefs, les fournisseurs ainsi que les compagnies aériennes qui ont créé un écosystème robuste qui a motivé la croissance du marché régional. La majorité des commandes d'aéronefs commerciaux sont effectuées par des compagnies américaines qui s'occupent à la fois de transporteurs nationaux et internationaux. La région est ainsi devenue un pôle industriel et technologique pour l'aviation commerciale. La chaîne d'approvisionnement est très intégrée avec les composants et l'expertise technique disponibles localement. Plusieurs lignes d'assemblage d'aéronefs et installations de fabrication sont situées dans différents états, ce qui assure une production et une livraison en douceur.

L'Asie-Pacifique est devenue le marché régional qui a connu la croissance la plus rapide ces dernières années pour les avions commerciaux. La Chine a surtout connu un trafic exponentiel de passagers aériens à la suite de l'expansion de l'économie, de la hausse des revenus et de la croissance du commerce international. Cela a alimenté la demande de nouveaux avions de la part de compagnies chinoises et d'autres compagnies asiatiques. Afin de saisir cette énorme opportunité de marché, les OEM mondiaux ont commencé à mettre en place des usines de fabrication et des centres d'ingénierie pour répondre aux exigences régionales. Les fabricants d'équipement d'origine se sont également associés aux fabricants locaux de composants pour tirer parti de la fabrication à faible coût et les intégrer dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cela augmente considérablement les taux de production et réduit les coûts globaux. Entre-temps, d'autres pays de l'Asie du Sud-Est dotés d'importants locateurs d'aéronefs et transporteurs comme Singapour, la Malaisie et l'Indonésie sont également des marchés émergents qui stimulent la croissance globale de l'aviation commerciale régionale.

La région de l'Amérique du Nord continue de bénéficier d'un important pipeline d'ordre de la part de ses compagnies aériennes, ainsi que du soutien du gouvernement, ce qui a une incidence positive sur l'industrie des aéronefs commerciaux. Par ailleurs, la région Asie-Pacifique est sur le point de dépasser l'Amérique du Nord au cours de la prochaine décennie, sous l'impulsion de l'expansion des marchés en Chine et dans d'autres économies en développement. Le développement rapide des infrastructures et l'urbanisation rendent cette région attrayante pour les perspectives d'affaires à long terme.

Périmètre du rapport de marché

Marché des avions commerciaux Nouvelles de l'industrie

• En juillet 2022, AerCap Holdings est une société spécialisée dans la location d'aéronefs aux compagnies aériennes et autres compagnies aériennes. commande de cinq Boeing 787-9 Dreamliners supplémentaires, ce qui porte à 125 le nombre total de commandes d'aéronefs, y compris ceux qui sont détenus et sur commande. La famille Dreamliner 787 écoénergétique soutient la durabilité et l'ouverture de nouvelles routes long-courriers dans les secteurs de la location de lignes aériennes et d'aéronefs.
• En septembre 2023, Air France-KLM est un acteur majeur de l'industrie aérienne, formé par la fusion de deux compagnies aériennes européennes de premier plan, Air France et KLM. a fait un achat révolutionnaire de 50 avions Airbus A350, couvrant les modèles A350-1000 et A350-900. Avec les 40 autres avions, les livraisons sont attendues entre 2026 et 2030, améliorant ainsi leurs capacités de flotte.
• En septembre 2023, Embraer est une société connue pour la conception, la fabrication et la vente d'aéronefs, principalement axés sur l'aviation commerciale, exécutive et de défense. et FlightSafety International est une entreprise renommée dans l'industrie aéronautique, spécialisée dans la prestation de services de formation aux pilotes, techniciens de maintenance d'aéronefs, agents de bord et autres professionnels de l'aviation. a dévoilé le dernier simulateur de vol complet Praetor en Floride, aux États-Unis, qui devrait atteindre l'Europe d'ici 2024. Le Praetor 500 à 600 est très avancé, selon Embraer, et le simulateur est certifié FAA.
• En septembre 2023, à la suite de la disparition mystérieuse des chasseurs furtifs F-35 en Caroline du Sud, les États-Unis ont ouvert une enquête officielle. Le F-35 est l'un des avions furtifs les plus avancés et les plus coûteux de l'armée américaine. Le développement a pris près de 30 ans, et le jet est capable de longs vols de pilote automatique.

*Définition : Le marché des aéronefs commerciaux comprend la conception, le développement, la fabrication, la vente et la location de gros avions pour le transport de passagers et de fret par les compagnies aériennes et les transporteurs de fret. Les principaux fabricants de ce marché produisent une variété d'aéronefs commerciaux, allant des avions à coque étroite utilisés pour les vols à courte et moyenne distance aux avions à grande vitesse utilisés pour les routes internationales long-courriers aux avions à turbopropulseurs utilisés pour les routes régionales. Les joueurs clés se disputent en fonction des performances des aéronefs, de l'expérience des passagers, des coûts d'exploitation et de la convivialité environnementale.

Segmentation du marché

• Perspectives d'application (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Passager
  • Cargo
• Aperçu des tailles (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Corps étroit
  • Corps large
  • Régions & entreprises Jet
  • Fret
• Perspectives régionales (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Joueurs clés
  • Société Boeing
  • Airbus SE
  • Embraer S.A.
  • Bombardier Inc.
  • Société Lockheed Martin
  • Société générale de dynamique
  • Société des technologies unies
  • Exploitations de rouleaux et rouleaux plc
  • Honeywell International Autres
  • Safran SA
  • Groupe Thales
  • Technologie Raytheon