MARCHé JAPONAIS DU COMMERCE éLECTRONIQUE DE MODE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché japonais du commerce électronique de mode est estimée à US$ 23 238 Mn en 2023 et devrait atteindre 61 235 dollars des États-Unis Mn d'ici 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,8% entre 2023 et 2030. La mode ecommerce comprend la vente en ligne de vêtements, de chaussures, d'accessoires et de produits de beauté. Le marché est alimenté par l'augmentation de l'internet et smartphone pénétration au Japon. Le marché japonais du commerce électronique de mode est segmenté en type de produit, utilisateur final, gamme de prix, canal de distribution et région. Par type de produit, le marché est segmenté en vêtements, chaussures, accessoires, produits de beauté et autres. Le segment des vêtements représentait la plus grande part du marché en 2022. La croissance des ventes de vêtements en ligne est due à l'adoption croissante du commerce électronique de la mode chez les jeunes techniciens au Japon.

Japon Mode Marché du commerce électronique :

• Croissance de la pénétration d'Internet et de smartphone: La croissance rapide de l'adoption d'Internet et de smartphones au Japon est un facteur clé du marché du commerce électronique de mode. La pénétration d'Internet au Japon s'est établie à 93 % en 2021. Le pays possède plus de 195 Mn de connexions mobiles et 85% des adultes possèdent un smartphone. Cela permet d'accéder facilement aux plateformes d'achat en ligne pour acheter des produits de mode. Le développement de réseaux à grande vitesse comme 5G stimulera la croissance du commerce électronique en améliorant l'expérience des achats mobiles.
• Augmentation de la population jeune et évolution des préférences: Le Japon compte une population nombreuse de jeunes ayant un revenu disponible élevé et une préférence pour les vêtements et accessoires à la mode. Les jeunes consommateurs sont très conscients de la mode et comptent sur le commerce électronique pour leur commodité et leur valeur. Leur acceptation des modèles d'achat en ligne stimulera fortement le potentiel du marché.
• Accroître la participation des marques internationales : De nombreuses marques de mode et détaillants mondiaux sont entrés sur le marché japonais du commerce électronique par le biais de sites Web de marque et de marchés en ligne. Des marques comme Zara, H&M, Uniqlo, GU et Superdry offrent les dernières tendances de la mode internationale. Les consommateurs à la recherche de marques et de styles mondiaux ont stimulé la demande en ligne. Les marchés permettent également aux petites marques internationales d'accéder facilement aux acheteurs japonais de haute technologie.
• Évolution des plateformes de commerce social : Les plateformes de médias sociaux apparaissent comme des canaux d'achat en ligne populaires, en particulier chez les jeunes consommateurs. Des plateformes comme Instagram, Facebook, Line et Pinterest permettent aux utilisateurs de découvrir et d'acheter des produits lors de la navigation. Plus de 50 millions de personnes au Japon utilisent Facebook chaque mois. Le commerce social offre une expérience très engageante et crée des possibilités de croissance pour le commerce électronique de la mode. Par exemple, le mois d'août 2023, selon un rapport publié par Statista qui se spécialise dans la collecte et la visualisation de données, en 2022, le marché mondial du commerce social a généré un chiffre d'affaires stupéfiant de 724 milliards de dollars américains, sous l'impulsion de l'augmentation des fonctionnalités d'achat des médias sociaux. Cette tendance devrait se poursuivre, les projections atteignant 6 milliards de dollars américains d'ici 2030.

Marché japonais du commerce électronique de mode Possibilités :

• Intégration des canaux Omni : Alors que le commerce électronique augmente rapidement, les magasins de détail hors ligne continuent de représenter une part importante des ventes de mode au Japon. Les joueurs actuels peuvent adopter omnicanal stratégies combinant le meilleur des canaux en ligne et hors ligne. Cela inclut des options telles que des salles d'essai virtuelles, des retours en magasin et une expérience d'achat transparente entre les canaux. Le commerce de détail Omnichannel améliore la commodité et offre aux détaillants la possibilité de se connecter avec leurs clients.
• Nouvelles technologies innovantes: Les entreprises peuvent tirer parti de technologies comme l'intelligence artificielle (IA), réalité augmentée (AR) et l'ajustement virtuel 3D pour améliorer l'expérience de vente au détail en ligne. Les recommandations adaptées à l'IA fournissent des suggestions personnalisées. Les essais virtuels permettent de vérifier l'ajustement et le style numériquement. Ces technologies immersives créent une différenciation et sont particulièrement pertinentes pour les vêtements et les accessoires.
• Focus sur la durabilité: Les consommateurs étant de plus en plus sensibilisés à l'environnement, la demande de produits de mode durables augmente. Les acteurs du marché du commerce électronique peuvent se concentrer sur des catégories comme les tissus recyclés, le coton biologique, les conceptions upcycled et promouvoir la durabilité grâce à leurs offres et messages. Cela crée un fort attrait émotionnel parmi le millénaire urbain et la génération Z Par exemple, en juin 2023, Buy Now étend sa plate-forme B2B pour l'industrie mondiale de la mode japonaise.
• Zones sous-pénétrées: Si Tokyo représente une part importante du marché, d'autres villes et zones rurales sont relativement sous-pénétrations. Les acteurs du marché industriel ont l'occasion d'améliorer la distribution et de s'étendre à de nouvelles zones géographiques. Les partenariats locaux et le marketing ciblé peuvent aider à gagner de la part dans les régions mal desservies et les segments de consommateurs.

Marché japonais du commerce électronique de mode Tendances :

• Commerce mobile gagnant en traction: Les achats mobiles gagnent en traction au Japon Par exemple, d'après l'ECommerce Market Survey de METI en 2021, les smartphones représentaient 52,2% des ventes de produits en ligne au Japon. Les détaillants se concentrent sur les applications mobiles et les sites Web compatibles offrant la commodité comme les informations sauvegardées, le paiement plus rapide et les notifications. Comme plus d'achats passent aux smartphones, fournir une expérience mobile optimale sera crucial.
• Marketing des médias sociaux : Les médias sociaux apparaissent comme l'avenue de marketing numérique préférée pour les marques de mode au lieu des canaux traditionnels. Shopping Instagram, influenceurs marketing sur des plateformes comme Youtube, publicités Facebook sont populaires. Les détaillants tirent parti de l'engagement interactif des médias sociaux pour les promotions, les lancements de nouveaux produits et les ventes.
• Achats expérientiels via AR/VR: La réalité virtuelle et augmentée est adoptée pour offrir des expériences d'achat immersive en ligne. Par exemple, Decal est une société américaine de distribution de films, offre VR shoppable défilés de mode. Zozo exploite des sites d'achat en ligne de mode, utilise AR pour les essais virtuels. Les marques de beauté permettent de vérifier visuellement le maquillage. Ces technologies améliorent l'engagement des clients pendant le trajet d'achat. Par exemple, en novembre 2023, Tangiblee, un fournisseur de premier plan d'expériences de commerce électronique immersif, a élargi sa présence dans le secteur japonais du commerce de détail en ligne en expansion rapide avec le déploiement de nouveaux engagements clients et des améliorations de produits. Depuis sa création, Tangiblee a obtenu un succès considérable, attirant ainsi une clientèle internationale importante avec des noms de famille dans la vente en ligne de mode tels que BONAVENTURA, Mikimoto, et Tsuchiya Kaban, qui ont adopté ses services.

Japon Mode Ecommerce Restrictions du marché :

• Compétition Fierce de détail hors ligne: Bien qu'elle augmente rapidement, le commerce électronique de la mode fait face à une forte concurrence de la part de l'industrie du commerce de détail hors ligne établie au Japon, qui comprend les grands magasins, les détaillants spécialisés, les magasins à rabais et plus encore. Ces détaillants physiques bénéficient d'habitudes de consommation japonaises favorables et conservent une part de marché majoritaire. La plupart des grandes marques de mode ont une forte présence hors ligne.

Solde de contrepartie : L'intégration de la technologie, des salles d'adaptation virtuelles, des expériences de réalité augmentée et des stratégies de marketing innovantes par les marques de mode en ligne améliorent l'engagement de la clientèle, la fidélité de la marque et les expériences commerciales globales. Au fur et à mesure que le comportement des consommateurs continue d'évoluer, une approche hybride combinant les forces des canaux de vente hors ligne et en ligne peut émerger, offrant des possibilités de croissance diversifiées et remodelant le paysage concurrentiel de l'industrie de la mode japonaise.

• Problèmes de qualité et d'ajustement des produits : Les consommateurs ne sont souvent pas certains du matériel, de la qualité, de la mesure et de l'ajustement des produits de mode achetés en ligne. Il en résulte des appréhensions quant à la réception de produits insatisfaisants. Alors que les technologies comme les essais virtuels évoluent, les consommateurs continuent de préférer les magasins physiques où ils peuvent toucher et sentir les produits.

Contrepoids Les acteurs clés du marché doivent fournir du matériel et de la qualité assurés à tous les produits qui sont vendus en ligne, assurant ainsi aux consommateurs qu'ils obtiennent de bons produits et réduisant ainsi les craintes que des produits insatisfaisants soient vendus en ligne.

• Expérience de livraison et de retour: L'écosystème de livraison du commerce électronique, y compris le premier kilomètre, le dernier kilomètre et la logistique inversée, demeure difficile au Japon. Les livraisons retardées et les taux de rendement élevés ont une incidence sur les niveaux de satisfaction des clients.

Solde de contrepartie : Les investissements dans l'automatisation, l'intelligence artificielle, l'analyse des données et les systèmes de suivi en temps réel simplifient les opérations, réduisent les délais de livraison, minimisent les erreurs et améliorent la transparence tout au long du processus de livraison. De plus, des partenariats avec des détaillants locaux, des lieux de ramassage commodes, des options de livraison flexibles et des solutions axées sur le client sont mis en oeuvre pour répondre aux divers besoins, préférences et attentes des consommateurs. En mettant l'accent sur l'amélioration continue, l'innovation et la collaboration dans l'ensemble de l'écosystème de prestation du commerce électronique, les parties prenantes visent à surmonter les défis existants, à atténuer les risques et à améliorer l'expérience globale des clients sur le marché japonais du commerce électronique en pleine croissance.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• Le 25 octobre, 2023, Tout groupe d'esprit, un acteur innovant dans l'espace de la chaîne d'approvisionnement de la technologie d'affaires , a révélé que Sena Kimura , une célèbre influence de mode basée au Japon avec un accent sur les vêtements rétro-style , a débuté sa première ligne de vêtements direct-à-consommateur (D2C ) , eLur .
• Le 27 septembre 2023, la Tout groupe d'esprit a révélé que le modèle japonais et la célébrité, Mme Rinko Murata, ont utilisé avec succès une gamme de plateformes internes de l'entreprise – AnyX, AnyLogi, AnyChat et AnyFactory – pour présenter sa propre ligne de mode et d'accessoires sous la marque ANU.
• En juillet 2022, DTS Exploitations plate-forme d'achats en ligne, Temu, a dévoilé son expansion dans la sphère asiatique, initiant des opérations au Japon. Connu comme l'équivalent de Pinduoduo, Temu a taillé une niche sur les marchés occidentaux, captivant les consommateurs avec des prix extrêmement concurrentiels sur une variété de marchandises, allant de l'habillement à l'électronique et les articles ménagers.

Acquisition et partenariats

• En février 2022, Vêtements Haku, la marque japonaise de vêtements, a dévoilé sa plate-forme mondiale de vente en ligne en collaboration avec Lingble. Lingble est heureux de partager les nouvelles de la coentreprise avec Haku Clothing, en présentant un site international qui accueille à la fois l'anglais et le chinois traditionnel, ainsi que la fonctionnalité de chat en direct 24 heures sur 24. Bénéficiant d'un score de satisfaction des clients dépassant 98%, bien au-dessus de la norme moyenne de 84%, la fonction de chat en direct de Lingble permet non seulement d'atteindre un niveau élevé de satisfaction des clients, mais contribue également à augmenter de 10% la valeur moyenne de commande pour les clients.
• En juin 2022, Kento Fukatsu, l'esprit créatif et l'initiateur du label de mode japonais Métaphore, a débuté la plateforme internationale de vente en ligne de la marque sous le nouveau nom de Maison Métaphore. Cette démarche stratégique s'aligne sur le dévoilement de leur gamme Automne/Hiver 2021, marquant ainsi une étape ambitieuse pour élargir l'empreinte mondiale de la marque.

Graphique 1. Part du marché japonais du commerce électronique de mode (%), par fourchette de prix, 2023

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Définition: Le marché japonais du commerce électronique de la mode fait référence aux ventes au détail en ligne de produits de la mode, y compris les vêtements, les chaussures, les accessoires et les articles de beauté au Japon. Il s'agit d'activités de vente au détail en ligne entre entreprises et consommateurs réalisées par des sites Web et des applications mobiles par des marques de mode et des détaillants en ligne. Les participants clés comprennent des plateformes dédiées au commerce électronique de la mode, des marchés en ligne, des sites Web de marque et des plateformes de commerce social.