MARCHé DE L'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)
Le marché mondial de l'automatisation industrielle est estimé à USD 217,45 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 406,23 Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,3 % entre 2024 et 2031.
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La croissance du marché mondial de l'automatisation industrielle s'explique par la numérisation rapide et l'adoption croissante de solutions basées sur l'internet industriel des objets (IIoT) dans toutes les industries.
La tendance clé sur le marché de l'automatisation industrielle a été l'augmentation des investissements des fabricants dans l'adoption de robotique et les technologies basées sur l'IdO pour stimuler la productivité et l'efficacité opérationnelle. Adoption de l ' AI et apprentissage automatique L'automatisation a également connu une croissance mondiale. Des capacités d'analyse de données améliorées et des solutions robotiques avancées aident les industries à optimiser la gestion des processus.
Adoption croissante de technologies IoT et Industrie 4.0
La révolution industrielle a modifié le paysage de la production industrielle en introduisant des procédés de fabrication mécaniques alimentés par la vapeur et l'eau. La quatrième révolution industrielle est sur le secteur manufacturier et promet de transformer la façon dont les biens seront produits une fois de plus. Les technologies IoT et Industry 4.0 qui relient le monde physique des usines et des machines aux contrôleurs, logiciels, capteurs et personnes dans un système Internet permettent une production de plus en plus intelligente et adaptative. Les fabricants réalisent d'importants gains de productivité en reliant leurs opérations physiques aux systèmes numériques de manière à améliorer la visibilité des processus, à optimiser les flux de travail, à prévenir les temps d'arrêt et à améliorer l'utilisation des actifs.
Les technologies de l'industrie 4.0 facilitent la collecte de données à partir de capteurs et de machines embarqués sur les planchers d'usine. Ces données de production, lorsqu'elles sont analysées à l'aide d'analyses avancées, donnent des informations précieuses sur la performance de l'équipement, l'utilisation des matériaux et le contrôle de la qualité. Les fabricants peuvent prévoir les besoins de maintenance, détecter les inefficacités et orchestrer les flux de production de manière plus coordonnée pour maximiser la production. La connectivité offerte par l'IoT permet également la surveillance et la gestion à distance des équipements industriels. Les problèmes peuvent être abordés à distance avant de passer à des pannes complètes. Le trove de renseignements opérationnels rassemblés par l'IdO aide à simuler des scénarios pour affiner les processus de production.
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Initiatives gouvernementales et subventions pour l'automatisation
Les gouvernements de grandes économies comme l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique, etc. reconnaissent que la mise en place de technologies d'automatisation de pointe pour les fabricants nationaux grâce à des initiatives et à des incitations est essentielle au maintien de leur compétitivité industrielle. Les coûts de main-d'oeuvre augmentent, tandis que les consommateurs exigent des produits de meilleure qualité, personnalisés et durables à des prix plus bas. Ces pressions peuvent être atténuées par l'utilisation de robots industriels et de systèmes pilotés par l'IA. Les gouvernements accordent des allégements fiscaux, des prêts à faible taux d'intérêt et des subventions aux fabricants qui mettent en place des projets d'automatisation industrielle. Par exemple, le programme « Industrie 4.0 » du gouvernement allemand cofinance la R-D et la mise en oeuvre de technologies d'usine intelligentes.
Le gouvernement de Singapour alloue également des fonds dans le cadre de son programme de soutien à l'automatisation pour aider les petites entreprises à informatiser leurs opérations. ChineSoins fabriqués en Chine 2025Le plan industriel engage des milliards dans le développement de capacités de fabrication intelligentes. Des crédits d'impôt sont disponibles dans de nombreux États américains pour des investissements dans la robotique industrielle. Le Canada et plusieurs pays européens ont des initiatives de subventions semblables pour promouvoir l'adoption de la robotique. Cette aide gouvernementale facilite le capital initial requis pour l'équipement d'automatisation et la modernisation. Il encourage davantage d'organisations à investir dans la robotique, même pendant des cycles économiques incertains.
Par exemple, en janvier 2021, Omron Corporation, leader mondial de l'automatisation et de la technologie de contrôle, a lancé le robot SCARA de la série i4 conçu pour automatiser les processus de haute précision, de montage à grande vitesse et de transport. Ce robot innovant vise à améliorer l'efficacité de fabrication en offrant une installation facile et des capacités avancées pour diverses applications.
Tâches clés de l'analyste :
La nécessité croissante de produire en masse et de réduire au minimum les erreurs pousse les fabricants à adopter davantage de technologies d'automatisation dans les processus de fabrication essentiels. La demande croissante d'amélioration de la productivité et de la qualité incite les industries à intégrer les systèmes automatisés sur leurs planchers d'usine. La démographie des jeunes s'attend également à des solutions robotiques et d'IA avancées sur leur lieu de travail, ce qui stimule l'automatisation.
La répercussion des travailleurs sur les pertes d'emplois dues à l'automatisation peut entraver la croissance du marché. Les investissements initiaux élevés et les coûts de maintenance des solutions d'automatisation posent des obstacles budgétaires importants pour les petites et moyennes entreprises. Les incertitudes géopolitiques dues aux guerres commerciales ont aussi une incidence sur l'appétit des dépenses en capex.
La quatrième révolution industrielle peut offrir des possibilités de croissance du marché. La croissance de technologies comme Internet des objets, la fabrication additive et l'informatique en nuage créent des pistes pour des plateformes d'automatisation plus intelligentes et connectées. L'adoption de robots collaboratifs offre une flexibilité tout en comblant les lacunes de compétences. Les États-Unis montrent également un potentiel en raison de la modernisation croissante des usines. L'intégration de l'informatique et de la technologie opérationnelle promet une productivité plus élevée et de nouveaux bassins de revenus pour les premiers adoptants de l'automatisation industrielle.
Défi du marché - Investissement initial élevé et longue période de remboursement
La croissance du marché mondial de l'automatisation industrielle peut être entravée par un investissement initial élevé et une longue période de récupération associée aux solutions d'automatisation industrielle. L'investissement dans l'équipement d'automatisation nécessite des dépenses en capital considérables car les industries doivent acheter des robots coûteux, des capteurs en réseau, des ordinateurs industriels et d'autres matériels. La configuration et la mise en œuvre de ces systèmes avancés entraînent également des coûts d'installation et d'ingénierie élevés. Pour de nombreuses petites et moyennes industries, il est difficile de justifier des investissements initiaux aussi importants. Le rendement des investissements en automation varie généralement de 2 à 4 ans selon l'industrie et l'application. Cette longue période de récupération dissuade les entreprises, en particulier celles qui opèrent sur des marges minces. Pour que l'automatisation soit économiquement viable, les industries ont besoin de volumes de production élevés sur plusieurs années pour compenser les coûts initiaux. Les incertitudes du marché et les mises à niveau technologiques fréquentes compliquent encore le calcul du rendement des investissements. Il sera essentiel de surmonter ce défi que représentent les besoins élevés en capitaux et d'assurer une récupération plus rapide pour l'adoption généralisée de l'automatisation dans le monde entier.
Opportunités- Demande croissante de solutions d'automatisation personnalisées et intégrées
Le marché mondial de l'automatisation industrielle peut être témoin de possibilités de croissance en raison de la demande croissante de solutions d'automatisation personnalisées et intégrées des industries. Avec la complexité de la fabrication, les industries recherchent des systèmes d'automatisation flexibles et sur mesure qui peuvent s'intégrer parfaitement à leurs processus de production et à leur infrastructure. Il y a eu un énorme besoin de solutions mobiles et modulaires qui peuvent s'adapter en fonction de l'évolution des besoins des entreprises et de la dynamique du marché. Les fournisseurs d'automatisation se concentrent sur le développement de solutions configurables et programmables qui offrent une flexibilité pour des ajustements mineurs dans la chaîne de production même après l'installation. Cela a accru l'accent mis sur les technologies de communication machine-machine, les systèmes de commande distribués et les fonctions de reprogrammation faciles. Les plateformes intégrées combinant robotique, analyse, intelligence artificielle et autres technologies gagnent également en popularité. En proposant des solutions spécifiques à l'application et des services à valeur ajoutée, les fournisseurs d'automatisation peuvent faire investir leurs clients dans des projets d'automatisation personnalisés et intégrés.
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Perspectives par composante - L'importance du segment du matériel dans l'automatisation industrielle en raison de son rôle essentiel dans les processus opérationnels
En termes de composantes, on estime que le segment du matériel représente la part de marché la plus élevée de 52,3 % en 2024, en raison de son indispensabilité à l'égard des processus opérationnels. Le matériel constitue l'épine dorsale de tout système industriel automatisé, comprenant des machines, des outils, des contrôleurs et des unités d'interface qui aident à traduire les commandes numériques en actions physiques. Leur intégration généralisée permet aux industries d'accroître la productivité, la qualité et l'efficacité tout en réduisant les coûts et les erreurs humaines.
Les contrôleurs logiques programmables ou les PLC restent le matériel principal utilisé pour les applications de contrôle, de surveillance et d'automatisation. Leur nature programmable permet des ajustements souples aux changements de production. Les machines robustes, comme les robots et les courroies transporteuses, s'appuient sur elles pour les tâches de manutention des matériaux qui nécessitent répétabilité et rapidité. De plus, les dispositifs de sécurité tels que les rideaux lumineux sont des matériels essentiels qui protègent l'homme et la machine.
Insights By Technology - Adoption rapide du segment des contrôleurs logiques programmables (PLC) en raison de sa flexibilité et de sa fiabilité
En termes de technologie, on estime que le segment des contrôleurs logiques programmables (PLC) représente la part de marché la plus élevée de 39,1 % en 2024, en raison de leur interface de programmation conviviale et de leur conception robuste. Les PLC sont apparus comme le choix par défaut pour contrôler les processus d'automatisation discrets et séquentiels dans tous les secteurs. Leur programmation logique d'échelle rend les applications séquentielles intuitives pour les ingénieurs à développer. Les systèmes électroniques à l'état solide rendent également les PLC très durables dans des environnements industriels difficiles par rapport aux commandes électromécaniques.
La nature programmable des PLC a augmenté leur popularité car elle permet de modifier sur place les flux de production sans redessiner le matériel. Cela a permis de réduire considérablement les temps d'arrêt pour les industries qui font l'objet d'améliorations ou de changements de produits. Les PLC sont évolutives pour permettre l'expansion ou l'ajout de nouvelles machines sur la ligne. Leur modularité permet de répartir la logique sur plusieurs contrôleurs pour des systèmes plus grands et plus complexes. Les fabricants ont de plus en plus adopté des PLC pour intégrer divers équipements d'automatisation sur le plancher de l'usine à travers des plateformes de programmation communes.
Perspectives par application - La domination du segment manufacturier par l'automatisation industrielle pour répondre aux demandes de production de masse
En ce qui concerne l'application, on estime que le segment manufacturier représente la part de marché la plus élevée de 36,5 % en 2024, en raison de l'ampleur des opérations qui nécessitent l'automatisation pour assurer la viabilité. Les processus d'automatisation ont aidé la fabrication à améliorer considérablement les volumes de production grâce à des flux de travail simplifiés et à des optimisations en temps réel. Les robots, les convoyeurs, les systèmes de vision et autres matériels sont devenus omniprésents dans les usines pour faciliter les cycles de production à grande vitesse et précisément coordonnés.
Les principaux sous-secteurs de la fabrication comme l'automobile, l'électronique, les produits chimiques et l'automatisation de l'utilisation des aliments et des boissons permettent d'obtenir un avantage concurrentiel. Les automobiles comptent sur des lignes automatisées de soudage, de peinture et d'assemblage utilisant plusieurs cellules de travail robotiques. Les fabricants de pièces discrètes emploient des chargeurs automatiques, des gestionnaires et des postes de travail d'assemblage pour de petits composants. Les industries de transformation automatisent aussi largement la production continue grâce à des systèmes de contrôle avancés, assurant ainsi une qualité et une conformité cohérentes.
Tout au long de la chaîne de valeur de la fabrication, l'automatisation a permis des opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par le biais d'installations d'éclairage et sans pilote. Cela améliore l'utilisation des actifs vers des modèles de production flexibles juste à temps. L'automatisation répond également aux défis du travail des fabricants en améliorant l'ergonomie et en éliminant les emplois dangereux. La capacité de produire en masse des produits de qualité à un rythme accéléré continue d'encourager l'adoption de technologies d'automatisation industrielle dans ce secteur.
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L'Amérique du Nord s'est imposée comme la région dominante du marché mondial de l'automatisation industrielle avec une part de marché estimée à 40,3% en 2024. Grâce à une solide infrastructure de fabrication et à l'adoption rapide de technologies de pointe, les États-Unis et le Canada ont la présence de nombreux chefs de file de l'industrie et de multinationales dans ce domaine. Des industries comme l'automobile, l'électronique, l'alimentation et les boissons, le pétrole et le gaz ont stimulé la demande d'automatisation. La région a été témoin d'importants investissements de la part des entreprises pour moderniser les installations avec des robots, des capteurs, des systèmes de vision des machines et des solutions industrielles IoT.
Par exemple, en septembre 2022, ABB Ltd., un leader mondial de la technologie dans l'électrification et l'automatisation, a élargi son empreinte manufacturière aux États-Unis en investissant dans de nouvelles bornes de chargeur de véhicules électriques (EV) dans la région. Cet investissement vise à permettre à ABB E-mobility de répondre à la demande croissante de chargeurs électriques dans la région.
Le soutien des gouvernements par le biais d'initiatives telles que Industrie 4.0 a également accru l'efficacité. Ces initiatives se sont concentrées sur la numérisation des processus de fabrication au moyen de technologies comme la fabrication additive, la robotique avancée, l'analyse des mégadonnées et d'autres. Avec des besoins de productivité plus élevés, les fabricants nord-américains exportent la majorité des solutions d'automatisation vers d'autres régions. Les principaux fournisseurs ont mis en place des filières de fabrication locales et de distribution solides pour répondre efficacement aux besoins des clients régionaux. Une forte prime ainsi qu'une supériorité technologique ont permis de réaliser les ventes les plus élevées par rapport aux autres marchés mondiaux.
La région Asie-Pacifique est devenue le marché de l'automatisation industrielle qui connaît la croissance la plus rapide. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde sont témoins de la croissance due à la robustesse des économies manufacturières. Alors que les industries de l'automobile, de l'électronique et des machines lourdes dans les pays en développement comme la Chine et l'Inde offrent d'importantes possibilités inexploitées, les pays asiatiques développés se concentrent sur la numérisation des usines grâce à des améliorations de l'Industrie 4.0. Les fabricants japonais sont réputés pour leurs solutions innovantes d'automatisation des processus à l'échelle mondiale.
L'augmentation des investissements étrangers ainsi que les initiatives gouvernementales favorisant l'industrie manufacturière stimulent l'efficacité. Les coûts de main-d'oeuvre abordables ont encouragé les dirigeants industriels mondiaux à établir des bases de production en Asie pour tirer parti des économies d'échelle. La hausse des salaires pousse maintenant les entreprises à automatiser rapidement les processus de fabrication. Dirigé par la Chine, le paysage de l'automatisation industrielle en Asie évolue rapidement grâce à l'adoption de technologies et de solutions d'automatisation de calibre mondial.
Couverture du rapport sur le marché de l'automatisation industrielle
| Couverture du rapport | Détails | ||
|---|---|---|---|
| Année de base: | 2023 | Taille du marché en 2024: | 217,45 dollars des États-Unis |
| Données historiques pour : | 2019 à 2023 | Période de prévision: | 2024 à 2031 |
| Période de prévision 2024 à 2031 TCAC: | 9,3% | 2031 Projection de valeur : | 406,23 dollars des États-Unis |
| Géographies couvertes: |
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| Segments couverts: |
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| Sociétés concernées: | ABB Ltd, Adisra, Emerson Electric Co., Endress + Hauser, FANUC Corporation, Fizyr, General Electric Company, Honeywell Process Solutions, Mitsubishi Electric Corporation, Omron Corporation, Rockwell Automation Inc., Schneider Electric SE, Siemens AG, Stratasys, Yokogawa Electric Corporation | ||
| Facteurs de croissance : |
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| Restrictions et défis : |
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*Définition : Le marché mondial de l'automatisation industrielle se compose d'entreprises impliquées dans la conception, le développement, la production et la mise en œuvre de systèmes d'automatisation et de contrôle industriels. Il s'agit notamment de robots industriels, de systèmes de vision des machines, de vannes de commande, d'interface homme-machine, d'imprimantes 3D industrielles, de capteurs, de plates-formes de réseaux industriels et de composants de sécurité industrielle qui sont déployés dans des industries telles que l'automobile, la fabrication, l'alimentation et les boissons, l'électricité et l'électronique, et le pétrole et le gaz pour optimiser la productivité et minimiser les erreurs humaines et les coûts d'exploitation.
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