MARCHé DE L'EXTRAIT DE MALT HOUBLONNé ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

Les happés Extrait de malt La taille du marché devrait atteindre 2 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 1,28 milliard de dollars É.-U. en 2023, avec un TCAC de 6,6 % pendant la période de prévision.

L'extrait de malt est dérivé du malt d'orge et donne une saveur amère. Il est largement utilisé dans la production de bière et de whisky pour fournir viscosité, rétention de mousse et propriétés antioxydantes. La croissance du marché est due à la demande croissante de bière artisanale et de whisky dans le monde entier.

Le marché de l'extrait de malt haché est segmenté selon la source, la forme, l'application, le canal de distribution et la région. Selon la source, le segment de l'orge détenait la plus grande part de plus de 40 % en 2022. L'orge confère une saveur unique et aide à la stabilité de la mousse, ce qui en fait le choix préféré pour la bière et la whisky production.

Aperçus régionaux du marché des extraits de malt

• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché de l'extrait de malt haché soit le plus important au cours de la période de prévision, représentant plus de 35 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuée à la production et à la consommation élevées de bière artisanale et de whisky dans la région.
• Europe devrait être le deuxième marché en importance pour l'extrait de malt haché, représentant plus de 25 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuée à l'industrie de transformation et de brassage des aliments établie dans la région.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché de l'extrait de malt a connu la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 15 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à l'augmentation des revenus disponibles et à l'urbanisation rapide dans la région.

Graphique 1. Part du marché mondial des extraits de malt, par région, 2023

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Pilotes du marché d'extraction de malt

• Demande croissante de bière artisanale et de spiritueux : La popularité croissante de la bière artisanale et des spiritueux artisanaux à travers le monde est un facteur majeur de la croissance du marché des extraits de malt. Les brasseurs d'artisanat utilisent des extraits de malt en forme de houppe pour créer des saveurs uniques et améliorer le profil arôme de leurs bières. La demande de spiritueux artisanaux haut de gamme comme le whisky est également en hausse, créant des opportunités lucratives pour les fournisseurs d'extraits de malt. Les rapports sur le marché suggèrent que l'industrie de la bière artisanale s'est développée à plus de 15 % par année entre 2015 et 2020. On s'attend à ce que le segment des métiers florissants stimule l'application d'extraits de malt de spécialité dans les années à venir. Par exemple, le rapport de l'Agence alimentaire japonaise de 2022 a publié que les importations de bière artisanale ont augmenté de plus de 35 % entre 2020 et 2021 à mesure que les variétés étrangères ont gagné en popularité.
• L'adoption croissante dans les applications F&B : On utilise de plus en plus d'extraits de malt en tant qu'agents aromatisants et colorants naturels dans divers produits alimentaires tels que les produits de boulangerie, de confiserie, de protéines végétales, de barres nutritionnelles, de boissons non alcoolisées et de produits laitiers. Les consommateurs exigent des produits d'étiquetage propre avec des ingrédients naturels, ce qui favorise l'utilisation d'extraits de malt hachés dans l'industrie des fruits et légumes. Les fabricants d'aliments utilisent des extraits de malt hachés pour ajouter des saveurs maltées distinctives et augmenter la valeur nutritive des produits. L'expansion de l'industrie F&B dans le monde présente des possibilités lucratives pour les fabricants d'extraits de malt. Par exemple, selon le Centre du commerce international, les exportations mondiales de cônes de houblon ont augmenté de 11 % par année entre 2018 et 2021 alors que les brasseurs du monde entier expérimentaient de nouvelles variétés de houblon et que la production d'extraits de houblon augmentait pour diverses utilisations culinaires.
• Progrès dans les technologies d'extraction: Les progrès technologiques dans les méthodes d'extraction du malt améliorent l'efficacité, la qualité et la fonctionnalité des extraits de malt. Les fabricants adoptent des technologies telles que l'extraction cryogénique pour préserver les arômes délicats de houblon et développer des extraits de saveur spécialisés adaptés à des styles de bière spécifiques. Les techniques d'extraction assistée par enzymes et de distillation moléculaire aident à obtenir des extraits plus purs avec des arômes de houblon plus concentrés. Ces progrès ont conduit à l'établissement de statistiques du Laboratoire de l'Union européenne pour les alternatives aux essais sur les animaux (EURL-ECVAM) montrant que plus de 40 % des nouvelles variétés de houblon en développement présentent des qualités axées sur l'arôme et que les besoins futurs du marché en extraits de houblon sont indiqués. Extrait de malt de houblon de haute qualité qui stimule la croissance du marché.
• L'augmentation des plateformes de commerce électronique: Le secteur florissant du commerce électronique dans le monde a ouvert de nouveaux canaux de vente pour les acteurs du marché de l'extrait de malt. Les magasins en ligne offrent une plus grande commodité et une plus grande accessibilité aux clients dans toutes les géographies. Les fabricants tirent parti des plateformes de commerce électronique pour élargir leur clientèle et leur portée géographique. Les brasseries artisanales et les brasseurs à domicile sont parmi les principaux segments de consommateurs qui achètent des extraits de malt hachés par les canaux de vente en ligne pour expérimenter les saveurs. La prolifération du commerce électronique est donc à l'origine de la demande d'extrait de malt.

Opportunités de marché d'extraction de malt

• Demande croissante des économies émergentes : Les économies en développement comme la Chine, l'Inde, le Brésil et le Mexique représentent des marchés lucratifs pour les fabricants d'extraits de malt. L'augmentation des revenus disponibles, l'adoption croissante de modes de vie occidentaux et l'accroissement de la population urbaine entraînent une augmentation de la demande de boissons alcoolisées de qualité supérieure dans ces régions. Les brasseries artisanales locales sont également présentes dans les marchés émergents. Pour tirer parti de cette demande, les fabricants mettent en place des installations de production dans les pays en développement. Avec les jeunes bières artisanales adoptées dans les économies émergentes, il existe d'importantes possibilités de croissance pour le marché des extraits de malt. Par exemple, selon la Fédération indienne de l'industrie de la bière (FIBI), la consommation de bière en Inde a augmenté de 13 % en 2021 grâce à l'expérimentation croissante, à l'exposition aux médias sociaux et à l'assouplissement des réglementations sur le commerce de l'alcool.
• Application croissante dans les aliments pour animaux: Les extraits de malt huppés offrent des propriétés anti-oxydantes, anti-inflammatoires et antimicrobiennes, ce qui en fait des additifs naturels pour l'alimentation animale. Les extraits peuvent améliorer la durée de conservation, la digestibilité et le profil nutritionnel des aliments pour animaux. Les principaux fabricants mènent des activités de R-D pour explorer les applications d'extraits de malt haché dans les aliments pour animaux familiers, l'aquafeed et l'alimentation du bétail. Les résultats positifs de la recherche pourraient considérablement élargir la clientèle des fournisseurs d'extraits de malt en faisant appel à la grande industrie de l'alimentation animale. Par exemple, les données du ministère de l'Agriculture des États-Unis suggèrent qu'une prime de prix importante, d'environ 15 %, peut être obtenue pour les produits étiquetés comme ne contenant pas d'antibiotiques ou d'additifs artificiels.
• Demande croissante d'offres sans gluten : L'incidence croissante de l'intolérance au gluten et de la maladie cœliaque dans le monde a entraîné une demande croissante de produits alimentaires et de boissons sans gluten. Certaines variétés d'extraits de malt à base de grains sans gluten comme le sorgho, le millet et le riz répondent à ce segment de consommateurs. Les principaux acteurs élargissent leur portefeuille de produits sans gluten pour répondre à la demande croissante du marché. L'introduction d'extraits de malt sans gluten spécialisés offre une opportunité intéressante aux fabricants d'attirer de nouveaux consommateurs et d'accroître leurs ventes. Par exemple, l'enquête Food & Health de 2022 de l'International Food Information Council Foundation, 46 % des consommateurs américains ont tenté d'éviter ou de réduire le gluten dans leur alimentation, ce qui montre que l'intérêt demeure élevé.
• Produits comestibles à base de cannabis: La légalisation des produits du cannabis dans de nombreux pays a ouvert la voie à des extraits de malt hachés dans des aliments comestibles infusés de cannabis tels que chocolats, produits de boulangerie, bonbons, boissons non alcoolisées, etc. Les extraits de malt huppés peuvent masquer le goût amer et l'odeur des ingrédients du cannabis dans ces produits. Les principaux fournisseurs ont commercialisé des extraits de malt adaptés au cannabis afin d'obtenir un avantage premier-homme sur ce marché naissant. Au fur et à mesure que les produits comestibles du cannabis gagnent en popularité, on s'attend à ce que la portée de l'application des extraits de malt bouillis augmente.

Marché de l'extrait de malt houblonné Tendances

• Augmentation de la demande d'extraits de malt bio : Il y a une préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients biologiques motivés par une prise de conscience croissante de la santé. Les extraits biologiques de malt haché sont transformés à partir d'orge et de houblon cultivés sans engrais chimiques ou pesticides. Ils attirent les consommateurs qui recherchent des extraits naturels de qualité supérieure. Les fabricants obtiennent des certifications biologiques pour leurs installations et utilisent des matières premières biologiques pour répondre à cette demande. La popularité croissante des extraits de malt bio est une tendance émergente. Par exemple, les données de l'enquête sur les fabricants de 2022 de la Organic Trade Association indiquent que 82 % des fabricants d'aliments ont observé un intérêt croissant des consommateurs pour les produits biologiques, contre 77 % en 2020.
• Mettre l'accent sur l'amélioration des fonctionnalités : Les principaux joueurs améliorent la fonctionnalité des extraits de malt hopped pour offrir des avantages supplémentaires comme l'activité antioxydante élevée, la teneur en fibres alimentaires, etc. Les fabricants utilisent le traitement innovant et le mélange avec des superaliments pour créer des extraits multifonctionnels haut de gamme. Par exemple, les extraits de malt infusés de sureau riches en antioxydants et de myrtilles gagnent en traction. L'accent mis sur les ingrédients fonctionnels et d'amélioration de la santé est une tendance clé sur le marché des extraits de malt.
• Solutions personnalisées pour la brassage artisanale : L'artisanat et les micro-brasseries exigent des extraits de malt à bouts spécialisés pour produire des bières aromatisées uniques en petits lots. Les fournisseurs offrent des solutions d'extraction personnalisées adaptées aux besoins spécifiques des brasseries artisanales comme l'amélioration de la stabilité de la brume et de l'adhérence en mousse. Les fabricants collaborent avec les brasseurs d'artisanat pour comprendre les préférences de saveur et développer des mélanges sur mesure. La demande d'extraits de malt faits sur mesure par les brasseries artisanales augmente comme une tendance clé. Par exemple, selon l'Association Brewers, le nombre de brasseries en exploitation aux États-Unis a augmenté de 15 % pour dépasser 8 800 en 2021.
• Déclarations d'étiquetage propre: L'étiquetage propre est une priorité absolue de l'industrie de la F et B en raison de la demande des consommateurs d'ingrédients naturels, reconnaissables et peu transformés. Les fabricants d'extraits de malt enrobés répondent à cette tendance en fournissant des déclarations claires concernant l'approvisionnement, les aides à la transformation et les certifications. Les fournisseurs offrent également sur leurs produits des allégations d'organismes génétiquement modifiés non OGM, sans allergènes, sans gluten et végétaliens pour attirer des consommateurs éclairés. L'accent mis sur l'étiquetage propre et la transparence contribue à la croissance du marché. Par exemple, une enquête de l'industrie menée par l'Institut de la bière en 2021 a révélé que 72 % des buveurs de bière artisanaux américains déclarent toujours vérifier les étiquettes pour confirmer qu'aucun ingrédient artificiel n'est présent avant d'acheter.

Restrictions imposées au marché des extraits de malt

• Forte consolidation et afflux de substituts moins chers: Le marché de l'extrait de malt est fortement consolidé avec quelques grands fournisseurs dominant la part. Cela limite le champ d'action des acteurs plus petits et régionaux. En outre, les substituts d'arôme artificiel moins chers inondent le marché. La disponibilité facile d'extraits de malt synthétique à prix plus bas avec des saveurs similaires entrave la croissance de la demande d'extraits de malt naturels hoppés dans une certaine mesure.
• Par exemple, statistiques publiées par l'Association Brewers en 2022, les ventes de bière artisanale en conserve ont augmenté de 12 % entre 2020 et 2021, tandis que la croissance des ventes de bière artisanale à partir d'extraits de malt liquide a montré une tendance à la baisse.
• Solde de contrepartie : Analyser les prix des concurrents et la position des extraits de malt hoppés pour offrir une valeur convaincante sans compromettre la qualité.
• Fluctuations des prix des matières premières: Les prix des principales matières premières, à savoir l'orge et le houblon utilisés pour la production d'extraits de malt enrobés, sont vulnérables aux changements climatiques, aux maladies et aux facteurs géopolitiques. Les conditions météorologiques défavorables qui conduisent à de mauvaises récoltes font monter les prix de l'orge et du houblon, augmentant ainsi les coûts de production des fabricants. La fluctuation de l'offre et des prix des matières premières pose des défis aux acteurs pour maintenir leurs marges bénéficiaires. Par exemple, les données d'Eurostat révèlent que les coûts des intrants pour l'industrie des boissons dans l'Union européenne ont augmenté de près de 15 % entre 2021 et 2022.
• Solde de contrepartie : Partenaire avec des brasseries pour créer des mélanges d'extraits exclusifs ou les offrir dans le cadre d'une gamme collaborative de produits.
• Exigences relatives aux équipements d'extraction à forte intensité de capital: La fabrication d'extraits de malt huppés comprend des équipements spécialisés de masquage, de filtration, d'évaporation et de mélange qui nécessitent des investissements importants. Le processus de production nécessite également une vaste recherche-développement, une main-d'oeuvre qualifiée et un contrôle rigoureux de la qualité. Tous les acteurs n'ont pas la capacité financière et l'expertise technique nécessaires pour mettre en place des installations de production à grande échelle. Le caractère capitalistique de la production d'extraits de malt bouchés entrave l'entrée sur le marché de nouveaux acteurs. Par exemple, selon une étude réalisée en 2021 par la National Alliance of Agriculture and Food Processing Industry, près de 60 % des brasseurs d'artisanat des États-Unis ont mentionné l'incapacité de développer de nouvelles saveurs comme moyen de dissuasion pour l'adoption d'extraits de malt.

Vues de l'analyste

On s'attend à ce que le marché mondial de l'extrait de malt affleuré augmente modérément au cours des cinq prochaines années. Parmi les principaux moteurs de cette croissance figurent la popularité croissante des bières artisanales et la demande de produits offrant un goût de bière authentique sans alcool. Toutefois, des restrictions telles que la hausse des prix des extraits de malt hachés par rapport aux extraits de malt réguliers et la présence de produits de substitution peuvent entraver la croissance plus rapide de ce marché.

L'Europe domine actuellement le marché de l'extrait de malt huppé dirigé par des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas en raison d'une forte culture artisanale de la bière et de la préférence des consommateurs pour la nouveauté et les bières artisanales. L'Amérique du Nord est aussi un marché important qui est alimenté par l'essor de la brasserie artisanale aux États-Unis. L'Asie-Pacifique offre des possibilités de croissance considérables, avec des influences occidentales croissantes et une classe moyenne croissante disposée à dépenser pour des boissons haut de gamme.

En termes de types de produits, les variantes de lager sont le plus souvent utilisés extraits de malt huppé pour facile à produire et de masse des saveurs de bière de lager agréable. Cependant, les variétés de bières à bière gagnent en importance en raison de la popularité croissante des bières ambres et de blé, surtout sur les marchés nord-américains et européens. Les extraits de malt hoppés liquides ont des applications plus larges que les variantes sèches, mais les extraits secs sont plus populaires parmi les petits brasseurs et les brasseurs à domicile en raison de la durée de conservation plus longue et de la facilité de stockage et de manipulation.

Les brasseries et les pubs restent les principaux utilisateurs finaux, mais des chaînes de vente modernes comme les supermarchés et les détaillants en ligne ouvrent.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En mars 2022, Döhler lancé HopStar HMA extrait de houblon, fabriqué à partir de houblon Hallertau Blanc en utilisant un processus d'extraction doux. Il offre une stabilité accrue en mousse et une fraîcheur prolongée de la bière. Döhler, également connu sous le nom de Doehler, est un producteur mondial, commercialisateur et fournisseur d'ingrédients naturels et de systèmes d'ingrédients technologiques pour l'industrie alimentaire et des boissons. La société offre une large gamme de produits, y compris des saveurs, des couleurs, des ingrédients de spécialité et de performance, des ingrédients céréaliers, des ingrédients laitiers, des ingrédients de fruits et légumes et des systèmes d'ingrédients. Basé à Darmstadt, en Allemagne, Döhler a une présence mondiale importante, avec 23 centres de production et 24 centres d'application, 50 bureaux de vente et la représentation des ventes dans plus de 130 pays.
• En janvier 2021, Associated British Foods plc a introduit un nouvel extrait de malt léger instantané sous sa marque Muntons. Il offre une performance supérieure et une saveur maltée authentique. Muntons est un fournisseur mondial de malts, d'ingrédients maltés et de systèmes d'ingrédients pour les industries alimentaires et de boissons. La société a été fondée en 1921 et appartient toujours à la famille. Muntons propose une large gamme de produits, notamment des malts, des extraits de malt, des kits de brassage, des farines et des flocons, et de nombreux autres ingrédients maltés pour l'industrie alimentaire et des boissons. La société a des clients dans 76 pays à travers le monde, et elle a deux sites de fabrication basés au Royaume-Uni et une usine d'ingrédients nouvellement construite en Asie Pacifique. Muntons est passionné par le malt et a été impliqué dans le mouvement de brassage artisanal américain dès le début, fournissant des malts de qualité et des extraits de brassage pour brasseurs et brasseurs. La société offre également une large gamme de kits de bière conçus pour faire la meilleure expérience de brassage à domicile.
• En novembre 2020, Malt de soie et ingrédients lancé son Cryo Produits houblon, fabriqués à l'aide d'une technique cryogénique de traitement du houblon pour préserver les arômes. Il convient aux IPA, aux APA et aux lagers de métier. Briess Malt & Ingredients est une entreprise familiale qui fournit à l'industrie de la brassage artisanale des malts de haute qualité depuis plus de 140 ans. Il offre une large gamme de produits, notamment des malts, des extraits de malt purs, des flocons de brasseurs et des aides filtrantes. La société est connue pour ses produits de qualité supérieure et fiables, et elle entretient une relation de longue date avec de nombreux brasseurs qui apprécient la qualité et la consistance des malts Bries. Briess est également reconnu pour ses malts uniques et savoureux, qui sont utilisés dans une variété de styles de bière. La société est basée à Wisconsin, USA et s'engage à fournir un excellent service à la clientèle et à construire des connexions directes avec ses clients.

Acquisition et partenariats

• En octobre 2021, Döhler a acquis une participation majoritaire dans Nutri+ GmbH pour élargir son portefeuille d'extraits végétaux pour les aliments et les boissons. Nutri+ GmbH est une société qui opère dans l'industrie des compléments alimentaires, offrant une large gamme de suppléments nutritionnels de haute qualité pour une vie plus saine. Les produits de l'entreprise visent à améliorer le bien-être et la santé globale. Nutri+ est basé en Allemagne et opère sous le nom Nutrition-Plus Allemagne. Le site Web de l'entreprise est disponible en plusieurs langues, dont l'anglais, pour répondre à une clientèle diversifiée. Nutri+ n'est pas lié à Nutri Frucht GmbH, qui fait partie du groupe Nutri et offre des solutions complètes pour les fruits et légumes grecs
• En décembre 2020, Malteries Soufflet a acquis une société d'extraction de malt, Saladin Malz pour renforcer sa présence en Suisse. Malteries Soufflet est l'un des principaux producteurs mondiaux de malt, spécialisé dans la production de malt et de caramels grillés et grillés.
• L'entreprise s'engage à développer des chaînes d'approvisionnement durables, locales, à impact positif et innovantes de malt d'orge pour offrir des produits de qualité et des services personnalisés dans le monde entier, Malteries Soufflet a une présence dans 16 pays à travers l'Europe, l'Asie pacifique, l'Afrique et l'Amérique, avec 29 usines de maltage et plus de 1 400 employés.
• Saladin malz se réfère à la boîte Saladin, un instrument utilisé pour le maltage de l'orge. La société produit chaque année 2 400 000 tonnes de malt pour répondre aux demandes des clients, y compris les grandes brasseries, les distilleries et d'autres acteurs industriels. La boîte Saladin se compose d'un grand récipient rectangulaire d'environ 50 mètres de longueur, équipé d'un ensemble de vis verticales et d'un système pour tourner et refroidir l'orge. Cette innovation a révolutionné le processus de maltage, permettant la production de malt en grandes quantités plus efficacement. La boîte Saladin est encore utilisée dans certaines distilleries et installations de maltage, comme la distillerie Tamdhu en Écosse. L'utilisation de la boîte Saladin représente une approche traditionnelle et historique de l'orge brassicole.
• En mai 2023, DSM fusionne avec la société suisse Firmenich pour former une nouvelle entité nommée DSM-Firmenich. Koninklijke DSM N.V. est une société multinationale néerlandaise qui opère dans les domaines de la santé, de la nutrition et des matériaux. La société a son siège social à Heerlen, aux Pays-Bas, et est présente dans une cinquantaine de pays, avec plus de 21 000 employés. DSM est un chef de file dirigé par l'objectif en matière de santé et de nutrition, appliquant la bioscience pour améliorer la santé des personnes, des animaux et de la planète. Les principaux marchés de l'entreprise comprennent les aliments pour animaux, les suppléments alimentaires, la nutrition précoce, les aliments et boissons et les soins personnels. DSM participe également à la production de matériaux tels que des solutions de résines pour les peintures, les encres, les stéréolithographies et les revêtements de fibres industrielles et optiques.
• Firmenich est une entreprise suisse dans le domaine des parfums et des saveurs. La société a créé des parfums depuis plus de 125 ans et produit un certain nombre d'ingrédients renouvelables de haute qualité. DSM-Firmenich se concentre sur l'innovation dans la nutrition, la santé et la beauté, combinant l'essentiel, le désirable et le durable. La fusion vise à donner vie au progrès en appliquant la bioscience pour améliorer la santé des personnes, des animaux et de la planète. Le portefeuille de l'entreprise comprend des parfums, saveurs, ingrédients, vitamines, bioactifs et filtres UV, entre autres

Graphique 2. Part du marché mondial des extraits de malt en 2023, par demande

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Les meilleures entreprises du marché des extraits de malt

• La société Koninklijke DSM N.V.
• Muntons plc
• Associated British Foods plc
• La société Malt (Inde) Pvt. Limited
• IREKS GmbH
• M. Doehler
• Malt de soie et ingrédients Co.
• Malterie Souffet
• PureMalt
• Huajia Technologie alimentaire

Définition: L'extrait de malt est un agent aromatisant naturel dérivé de l'orge maltée et infusé d'amertume houblonnière. Il est largement utilisé pour brasser la bière, distiller le whisky et fabriquer des produits alimentaires pour donner une saveur et un arôme maltés distincts. Avec la demande croissante de bières artisanales et de spiritueux, le marché des extraits de malt a connu une croissance importante au fil des ans. Les principales applications comprennent l'amélioration de la saveur, de la couleur, de la stabilité de la mousse et de la durée de conservation des boissons alcoolisées ainsi que l'ajout de malt aux produits de boulangerie, de confiserie, de boissons non alcoolisées et de protéines végétales. Avec l'augmentation de la tendance des consommateurs à l'égard des ingrédients naturels, les extraits de malt huppés gagnent en popularité en tant qu'additif propre dans l'industrie des F et B.

Peu d'autres rapports prometteurs dans l'industrie alimentaire et des boissons

Marché des enrobées de noix de coco

Marché mondial de l'argent colloïdal

Marché des suppléments de fibres

Marché des crises protéiques