MARCHé MONDIAL DE L'ACIER MéTéOROLOGIQUE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché mondial de l'acier devrait atteindre 2,11 milliards de dollars É.-U. en 2030, contre 1,29 milliard en 2023, avec un TCAC de 7,3 % pendant la période de prévision. L'acier d'altération, aussi connu sous le nom d'acier corten, est un acier autoprotecteur qui développe une apparence stable comme la rouille lorsqu'il est exposé aux intempéries. Il a une haute résistance à la traction et est utilisé dans les ponts, conteneurs d'expédition, ports maritimes et sculptures extérieures. Les principaux moteurs du marché incluent des propriétés supérieures comme une résistance accrue à la corrosion et à la résistance.

Le marché mondial de l'acier est segmenté en fonction du type, du matériau, de l'industrie d'utilisation finale et de la région. Par type, le marché est segmenté en plaques, feuilles, bobines, barres et autres. Le segment des tôles représentait la part la plus importante, car les tôles d'acier d'altération offrent une durabilité, une résistance à haut rendement, une soudabilité améliorée et un rapport coût-efficacité.

Perspectives régionales du marché mondial de l'acier

• Amérique du Nord devrait être le deuxième marché en importance pour l'industrie sidérurgique au cours de la période de prévision, représentant plus de 25,2 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à l'augmentation des activités de construction et des investissements dans les infrastructures.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché de l'acier soit le plus important, représentant plus de 38,7 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuée à l'urbanisation et à l'industrialisation rapides dans les économies émergentes comme l'Inde, le Mexique, la Russie, le Pakistan, l'Arabie saoudite, la Chine et le Brésil.
• Europe On s'attend à ce que le marché de l'acier soit en pleine croissance, avec un TCAC de plus de 7,2 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Europe est attribuée à des réglementations strictes en matière de construction durable.

Graphique 1. Part du marché mondial de l'acier dans les conditions météorologiques (%), par région, 2023

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Conducteurs mondiaux du marché de l'acier

• Propriétés supérieures conduisant à l'adoption dans les secteurs de la construction et de l'infrastructure: L'acier d'altération, également connu sous le nom d'acier corten, a gagné en popularité en tant que Matériaux de construction en raison de ses propriétés supérieures et des avantages de durabilité. La haute résistance à la traction, la durabilité, la résistance à la corrosion et l'esthétique de l'acier d'altération le rendent bien adapté aux ponts, bâtiments, environnements marins, sculptures extérieures et autres applications structurelles. Par exemple, selon le ministère des Transports des États-Unis, le coût d'entretien d'un pont en acier qui a subi des intempéries pendant sa durée de vie de 75 ans est estimé à environ 30 à 40 % moins élevé que celui d'un pont peint nécessitant une peinture régulière.
• Rentabilité de l'utilisation dans les secteurs manufacturier et énergétique: L'acier d'altération offre d'importantes économies par rapport à d'autres matériaux comme l'acier inoxydable en raison de sa teneur relativement inférieure en éléments d'alliage. L'élimination des dépenses liées aux traitements anticorrosion comme les peintures et les revêtements présente des avantages économiques à long terme. Par exemple, selon un rapport de l'Agence internationale des énergies renouvelables, les investissements dans la capacité de production d'énergie renouvelable devront doubler d'ici 2030 par rapport aux niveaux actuels de 2021 pour limiter le réchauffement climatique à 1,5° C.
• La reprise dans les industries d'utilisation finale augmente les perspectives du marché : Les principales industries d'utilisation finale comme la construction, l'infrastructure, l'automobile et la fabrication ont été touchées par la pandémie de COVID-19, ce qui a eu une incidence négative sur la demande d'acier. Toutefois, l'augmentation des dépenses d'infrastructure et la reprise de l'activité industrielle dans le monde ont rouvert les possibilités.
• Développement de produits et innovations en matière de procédés : Les principaux fabricants d'acier transformant investissent dans des initiatives de R-D visant à améliorer les propriétés des nuances existantes. On s'attend à ce que des progrès comme l'amélioration du comportement d'altération, la soudabilité, la formabilité, la force, etc. élargissent la portée de l'application dans toutes les industries. Ainsi, selon les données publiées par le Programme des Nations Unies pour l ' environnement en 2020, les secteurs des énergies renouvelables et de la construction verte devraient connaître une croissance exponentielle au cours de la prochaine décennie pour atteindre les objectifs de durabilité de nombreux pays.

Marché mondial de l'acier

• L'augmentation de la construction durable à l'origine de la demande de produits: Avec une prise de conscience croissante de l'environnement, l'industrie de la construction et de la construction évolue progressivement vers des matériaux et des conceptions durables. En raison de sa recyclabilité, de sa durabilité et de ses faibles besoins d'entretien, l'acier d'altération répond aux critères écologiques de construction. Par exemple, le "New Deal vert" de l'Union européenne vise à rénover des millions de bâtiments et à améliorer les normes d'efficacité énergétique d'ici 2030, générant une demande énorme de matériaux de construction durables optimum pour les bâtiments verts.
• Croissance dans les économies émergentes: Les pays en développement d'Asie-Pacifique, d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique mènent des projets de développement d'infrastructures à grande échelle pour répondre à l'urbanisation rapide et à l'augmentation des besoins énergétiques. Cela crée une demande importante pour les matériaux de construction, y compris l'acier d'altération. Par exemple, les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), en pourcentage du PIB, ont augmenté dans toutes les régions en développement entre 2015 et 2019. La part était la plus élevée en Afrique à 3,5 % en 2019.
• La demande croissante en art et en architecture : L'acier est de plus en plus le matériau de choix pour les artistes et architectes contemporains en raison de son esthétique rustique et robuste. Les sculptures extérieures et les projets architecturaux Landmark présentent à l'échelle mondiale le potentiel créatif offert par la finition patinée et la texture de l'acier. Ainsi, d'après les registres tenus par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le nombre de projets et de structures d'art public novateurs comportant de l'acier Corten a augmenté régulièrement entre 2020 et 2022 dans le monde.
• Développement de nuances d'acier de pointe: L'innovation des produits grâce au développement exclusif d'alliages offre aux fabricants d'importantes possibilités de différencier leurs offres, de répondre à des applications difficiles et de commander des prix élevés. Par exemple, selon le rapport 2021 du Programme des Nations Unies pour l'environnement, les secteurs de la construction, de l'infrastructure et de la fabrication contribuent à plus de 30 % des émissions mondiales de carbone, principalement en raison de l'utilisation intensive de peintures et de revêtements sur des structures en acier. prix.

Marché mondial de l'acier météorologique Tendances

• Accroître l'adoption de l'acier d'altération dans les ponts et les infrastructures de transport: L'acier est un matériau de construction idéal pour les ponts et les infrastructures de transport comme les chemins de fer, les ports, les abris d'autobus, etc. en raison de sa haute résistance, sa nature légère, sa durabilité et sa faible maintenance. Par exemple, Big River Steel, un producteur américain de premier plan, a déclaré que ses clients de l'infrastructure ferroviaire avaient plus que doublé de 2020 à 2022 et que les nouveaux projets de ponts représentaient plus de 15 % des tonnes totales expédiées en 2022, contre seulement 5 % en 2019.
• Acier résistant à l'humidité haute résistance permettant une conception légère: Les fabricants sont en train de développer des lignes de produits en acier résistant à l'eau ultra-haute résistance avec une résistance de rendement supérieure à 1300 MPa. Ces nuances d'acier avancées permettent aux ingénieurs de concevoir des structures légères et durables. Par exemple, l'Administration fédérale de la route estime que plus de 25 % de la superficie totale du pont du réseau routier national est maintenant constituée d'aciers à haute résistance, comparativement à moins de 10 % en 2010.
• Déplacement vers des solutions d'acier sur mesure: Une tendance émergente est la fourniture d'offres d'acier sur mesure répondant aux besoins uniques des projets dans les secteurs d'utilisation finale. Les fabricants tirent parti de la R-D et de la fabrication avancée pour développer des solutions personnalisées. Par exemple, selon le ministère des Transports des États-Unis, l'utilisation d'aciers de pointe, définis en alliages et revêtus, a augmenté de plus de 10 % entre 2020 et 2021 dans les réseaux routiers secondaires et les projets de navigation intérieure aux États-Unis.
• Élargissement de la gamme de revêtements et de finitions: Les fournisseurs d'acier d'été élargissent leur gamme de revêtements et de finitions pour améliorer la résistance à la corrosion, la météorabilité et l'attrait esthétique des produits. Les technologies de revêtement et les systèmes de peinture de pointe compatibles avec l'acier d'altération gagnent en importance. Par exemple, selon les données du National Bridge Inventory du ministère des Transports des États-Unis, plus de 10 % des ponts construits en 2021 utilisaient une sorte de revêtement personnalisé sur l'acier d'altération pour des plaisirs esthétiques.

Restrictions du marché mondial de l'acier

• Coûts initiaux élevés limitant l'adoption: Bien que l'altération de l'acier offre des avantages sur le plan du coût du cycle de vie en raison de la réduction de l'entretien, les coûts d'achat initiaux élevés posent un problème d'abordabilité. L'acier d'altération est environ 1,5 - 2 fois plus cher que l'acier de construction conventionnel au carbone. Cela entrave l'adoption, en particulier pour les clients et les projets sensibles aux coûts. Par exemple, les données de l'American Society of Civil Engineers montrent que près de 41 % des projets aux États-Unis ont déclaré avoir abandonné l'acier en raison de contraintes de coûts initiales en 2020-2021.
• Solde de contrepartie : Créer une forte présence de marque avec un message cohérent axé sur les aspects innovants et durables de l'acier d'altération.
• Limites en milieu humide, froid et marin : L'une des principales restrictions de l'usure de l'acier est son temps lent et sa corrosion potentielle dans les milieux humides, humides, froids et marins. En l'absence d'une exposition adéquate aux conditions atmosphériques qui permettent le séchage, la patine protectrice peut ne pas se former correctement, ce qui pose des problèmes d'entretien.
• Par exemple, selon les statistiques des Nations Unies, environ 10 % de la population mondiale vit dans les zones côtières vulnérables à la corrosion marine. De même, plus de 25 % de la superficie terrestre fait face à des températures mensuelles moyennes inférieures à 10 degrés Celsius.
• Solde de contrepartie : Développer et breveter de nouveaux alliages ou procédés de traitement qui prolongent la durée de vie de l'acier d'altération dans différents environnements
• Manque d'expérience et d'expertise des parties prenantes: Bien que l'acier d'altération soit utilisé depuis des décennies, le manque d'expertise technique dans la spécification, l'acquisition, la fabrication et l'installation d'acier d'altération demeure un défi. Les ingénieurs, les architectes et les entrepreneurs qui travaillaient avec l'acier conventionnel ont une exposition limitée à l'effet de levier de l'acier. Par exemple, selon un rapport de l ' Organisation des Nations Unies pour le développement industriel de 2020, 11 % seulement de la main-d ' œuvre dans le secteur de la construction des pays en développement ont reçu une formation professionnelle formelle.
• Solde de contrepartie : Lancer des campagnes d'éducation à l'intention des architectes, des constructeurs et des ingénieurs afin de les sensibiliser aux avantages et aux applications de l'acier d'altération.

Affichage de l'analyste

On s'attend à ce que le marché de l'acier aux intempéries ne cesse de croître en raison de l'utilisation croissante du matériau dans les applications nécessitant une résistance à la corrosion. Parmi les principaux facteurs déterminants, mentionnons la construction croissante de ponts et de ports où l'acier résistant assure la longévité et la faible maintenance de l'acier conventionnel. Une infrastructure vieillissante dans toutes les régions offre également l'occasion de remplacer les structures existantes par de l'acier plus résistant aux intempéries. L'Amérique du Nord domine actuellement la demande stimulée par les investissements visant à moderniser les routes, les chemins de fer et d'autres infrastructures publiques.

Toutefois, dans certains pays, des normes de qualité strictes et des exigences de certification peuvent restreindre le marché dans une certaine mesure. Le marché est également confronté aux défis des alternatives, fournissant des surfaces très résistantes à la corrosion comme les aciers galvanisés et revêtus. Néanmoins, la préparation minimale de surface et les propriétés non toxiques de l'acier qui s'y trouve lui confèrent un avantage par rapport aux substituts pour les applications à proximité des régions côtières. On s'attend à ce que l'Asie-Pacifique devienne le marché qui connaît la croissance la plus rapide en Chine, en Inde et dans d'autres pays en développement d'Asie, en raison de l'augmentation de l'activité de construction dans toutes les économies émergentes qui souhaitent se moderniser, et de la nécessité de matériaux à faible entretien, comme l'acier, devrait augmenter. Entre-temps, les projets de réseaux ferroviaires à grande vitesse et de systèmes de métro sont de bon augure pour les opportunités sur le marché européen. Dans l'ensemble, avec ses propriétés inhérentes réduisant les coûts de l'infrastructure pendant toute la durée de vie, on s'attend à ce que la demande d'acier pour l'altération de l'air soit maintenue à condition que la sensibilisation à sa résistance à la corrosion supérieure augmente parmi les industries d'utilisation finale et les décideurs à l'échelle mondiale.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En juin 2022, Bluescope Steel a annoncé le lancement de son W350 en Australie. Il offre une très haute résistance et offre des avantages importants par rapport aux nuances d'acier conventionnelles. BlueScope Steel est l'un des principaux fournisseurs et fabricants mondiaux d'acier dans le secteur de la construction et de la construction. La société a son siège social en Australie et a une présence importante sur le marché mondial de l'acier, avec plus de 15 000 employés dans 16 pays. La gamme de produits en acier de qualité BlueScope est connue pour sa durabilité, sa résistance et sa polyvalence dans diverses industries et applications, y compris la toiture, le coffrage et l'acier structurel.
• En janvier 2021, ArcelorMittal lancé de nouvelles nuances d'acier pour l'industrie de la construction qui offrent une meilleure performance mécanique par rapport aux produits structuraux longs existants. Les nouvelles catégories offrent une plus grande résistance au rendement, ce qui permet d'économiser du poids.
• ArcelorMittal est une société sidérurgique et minière mondiale de premier plan qui se spécialise dans la production de l'acier d'altération. L'acier d'altération, aussi connu sous le nom d'acier corten, est un acier autoprotecteur qui développe une apparence stable comme la rouille lorsqu'il est exposé aux intempéries. Il a une haute résistance à la traction et est utilisé dans diverses applications, y compris des ponts, des conteneurs d'expédition, des ports maritimes et des sculptures extérieures.

• En septembre 2020, Société de fabrication des ventes de métaux a introduit des panneaux muraux et de toit pour compléter son portefeuille existant. Les panneaux fournissent une patine de rouille naturelle attrayante et éliminent le besoin de peinture répétitive.
• Industrie métallurgique Corporation est une société spécialisée dans la fabrication de toitures métalliques, de murs et de systèmes de construction. L'entreprise propose une gamme de produits en acier connus pour leur durabilité, leur résistance et leur polyvalence dans diverses industries et applications, y compris la toiture, le cadre de construction et l'acier structurel. Metal Sales Manufacturing Corporation offre également un moyen rapide et facile pour les clients de fournir instantanément à leurs clients un ensemble de constructions en acier à froid, avec une estimation des coûts, un contrat de construction et des plans prêts pour le permis, par l'intermédiaire de son système IMPACT Building.

Acquisition et partenariats

• En 2022, Arcelor Mittal a acquis une entreprise de recyclage en Écosse, John Lawrie Metals pour accroître l'utilisation de la ferraille dans ses activités en Europe. John Lawrie Metals est un transformateur de ferraille, un spécialiste du déclassement et une société d'échange d'acier basée au Royaume-Uni.
• L'entreprise possède plus de 80 ans d'expérience dans l'industrie et est l'un des plus grands transformateurs de ferraille au Royaume-Uni. John Lawrie Metals gère environ 200 000 tonnes de ferraille par année et dispose d'installations de traitement de la ferraille à Aberdeen, Montrose, Evanton et Liverpool.
• En décembre 2020, SSAB a conclu un accord de partenariat avec NLMK Clabecq en Belgique en vue d'approvisionner conjointement des aciers pour des projets d'infrastructure dans la région du Benelux. NLMK Clabecq est une filiale de NLMK Group, une aciérie leader qui met l'accent sur les produits et services sidérurgiques de haute qualité
• L'entreprise est située à Clabecq, en Belgique, et se spécialise dans la production de tôles moyennes et lourdes, avec un accent particulier sur la technologie de trempe et de trempe (Q & T). NLMK Clabecq dessert diverses industries, notamment la construction, la construction navale et l'énergie.

Graphique 2. Part du marché mondial de l'acier dans les conditions météorologiques (%), par type, 2023

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Les meilleures entreprises du marché mondial de l'acier

• ArcelorMittal
• États-Unis Steel Corporation
• Nippon Steel & Sumitomo Société des métaux
• Acier Tata
• POSCO
• SSAB AB
• JFE Steel Corporation
• Bluescope Steel Limited
• Groupe HBIS
• Société de fabrication des ventes de métaux
• Groupe Wugang
• Société Rautarukki
• Acier Leeco
• Société Nucor
• Société du groupe Ansteel
• Groupe Baosteel
• Wuhan Iron & Steel Corporation
• A. Société Zahner
• Solutions Patina
• Groupe MMK

Définition: L'acier d'altération, aussi connu sous le nom d'acier corten, est un acier à faible teneur en alliage qui développe une apparence protectrice comme la rouille lorsqu'il est exposé aux conditions atmosphériques. Il contient du cuivre, du chrome, du nickel et d'autres éléments d'alliage qui forment une couche d'oxyde adhérente sur la surface lorsqu'elle est usée, lui donnant une résistance à la corrosion et éliminant le besoin de peinture tout en conservant les propriétés mécaniques de l'acier. L'acier est largement utilisé dans l'architecture, l'art, les ponts, le transport maritime, les centrales électriques et d'autres applications structurelles où son attrait esthétique et sa durabilité sont appréciés. La patine protège l'acier contre toute détérioration supplémentaire et ne compromet pas l'intégrité structurelle.

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