MARCHé DES SOLUTIONS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché des solutions mondiales a été évaluée à 970 millions de dollars É.-U. en 2022 et devrait atteindre 1 670 millions de dollars É.-U. d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7 % entre 2023 et 2030. Les résolveurs sont des dispositifs électromécaniques qui effectuent des mesures de position angulaire. Ils sont utilisés dans une myriade d'applications qui nécessitent un positionnement angulaire précis de l'arbre et un contrôle de vitesse comprenant des robots industriels, des systèmes de freinage antiblocage, des machines-outils et d'autres systèmes d'automatisation. Parmi les facteurs clés de la croissance du marché, mentionnons l'utilisation croissante de résolveurs dans les équipements de défense tels que les radars, les systèmes de contrôle des mouvements, les satellites, etc. et la croissance de l'automatisation industrielle. Le marché des résolveurs est segmenté selon le type, le type d'axe, l'industrie d'utilisation finale, la production, la composante et la région. Par type, le marché est segmenté en résolveurs brushless, résolveurs brushless et autres. Le segment des résolveurs brushless représente la plus grande part du marché des résolveurs en raison de leurs différents avantages par rapport aux résolveurs brushless tels que la conception sans contact, une plus grande précision et la fiabilité.

Résoudre les perspectives régionales du marché

• Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché des résolveurs soit le plus important au cours de la période de prévision, qui représentait plus de 41,2 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à l'expansion rapide des industries de la défense, de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'automatisation dans les économies émergentes comme la Chine et l'Inde.
• Les Amérique du Nord Le marché devrait être le deuxième marché en importance pour les résolveurs, qui représentait plus de 22,3 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à l'augmentation des activités de recherche-développement et des investissements dans les secteurs de la défense et de l'aérospatiale.
• Les Europe Le marché devrait connaître la croissance la plus rapide pour les résolveurs, avec une croissance de plus de 7,8 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Europe est attribuée à l'adoption croissante de l'Industrie 4.0 et des technologies d'automatisation dans tous les secteurs industriels.

Graphique 1. Part du marché mondial des solutions (%), par région, 2023

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Résoudre les moteurs du marché :

• Utilisation accrue des équipements de défense: L'utilisation de résolveurs augmente considérablement dans les applications de défense comme les radars, les systèmes de contrôle des mouvements, les satellites et d'autres équipements de navigation et de positionnement. Les résolveurs sont très fiables et précis, ce qui les rend adaptés aux applications de défense. Par exemple, Northrop Grumman utilise des résolveurs robustes sur le système d'entraînement de tourelle pour son radar AN/TPY-2. L'augmentation des dépenses de défense dans le monde conduit à l'adoption de résolveurs dans les systèmes électroniques de défense critiques. Les forces de défense modernisent également les équipements existants avec des résolveurs modernes pour améliorer leurs capacités. La conception robuste et la résistance aux vibrations permettent une longue durée de vie pour les résolveurs dans les applications de défense. Northrop Grumman Corporation est une multinationale américaine de technologie aérospatiale et de défense. Avec 95 000 employés et un revenu annuel supérieur à 30 milliards de dollars, il est l'un des plus grands fabricants d'armes et fournisseurs de technologie militaire au monde.
• Croissance de l'automatisation industrielle: L'automatisation croissante dans les industries de process crée une forte demande de résolveurs dans les servomoteurs, robotique, machines CNC et autres systèmes automatisés. Les résolveurs permettent un suivi précis de la position angulaire dans les systèmes de contrôle de la rétroaction pour l'automatisation. Les industries clés qui conduisent à l'adoption du résolveur comprennent l'automobile, les métaux et l'exploitation minière, le pétrole et le gaz, la production d'électricité, la production de produits chimiques et les aliments et boissons. Par exemple, les résolveurs sont largement utilisés dans les systèmes de groupe motopropulseur automobile et les lignes de montage. L'augmentation des investissements dans les technologies Industrie 4.0 accélère la tendance à l'automatisation dans le secteur industriel. Il est probable que cela stimulera considérablement l'adoption de résolveurs.
• Progrès de la technologie de résolution: Des avancées continues telles que les résolveurs sans contact, les résolveurs creux, les résolveurs à plusieurs vitesses, les encodeurs absolus et le développement de circuits intégrés spécifiques à l'application ont amélioré les capacités et les performances des résolveurs. Les résolveurs modernes offrent une précision, une fiabilité, une résolution et un traitement plus rapides que les modèles précédents. Les fabricants développent des résolveurs personnalisés et spécifiques à l'application selon les exigences de l'utilisateur final. L'émergence de résolveurs intelligents intégrés à l'électronique et à l'Internet industriel des objets (IIoT) présente également des opportunités de croissance.
• L'adoption croissante des systèmes de contrôle des mouvements: L'utilisation croissante des systèmes de contrôle des mouvements dans les solutions d'automatisation conduit à l'adoption de résolveurs comme capteurs de position. Les résolveurs permettent un contrôle précis des mouvements en boucle fermée dans les servomoteurs. Ils trouvent de larges applications dans le contrôle des mouvements pour l'automatisation d'usine, les machines de contrôle numérique d'ordinateur, la robotique, les systèmes de convoyeurs et l'équipement d'emballage. Les résolveurs permettent une coordination efficace entre les moteurs et fournissent une rétroaction de position. Les progrès dans les contrôleurs de mouvement multiaxes et l'industrie 4.0 catalysent l'utilisation de résolveurs pour le contrôle des mouvements dans toutes les industries.

Marché des solutions Possibilités :

• Applications potentielles dans les véhicules électriques: Les résolveurs offrent des possibilités importantes de détection de position angulaire dans les systèmes de motorisation des véhicules électriques, y compris les moteurs de traction, les onduleurs de puissance, les boîtes de vitesses et les rotors. Le passage à des véhicules électriques à l'échelle mondiale conduira à l'adoption de résolveurs dans les applications de mobilité électronique nécessitant une détection de position tolérante aux défauts. Les résolveurs peuvent résister aux conditions difficiles du véhicule électrique et permettre un contrôle précis du couple des moteurs électriques. Les principales entreprises automobiles utilisent des résolveurs pour développer des véhicules électriques plus sûrs et plus intelligents. Par exemple, selon l'Agence internationale de l'énergie, les ventes de voitures électriques ont augmenté de 41 % en 2021 pour atteindre environ 6,6 millions en dépit des pénuries persistantes de puces semi-conducteurs. L'agence prévoit que les voitures électriques pourraient représenter plus de 60 % des ventes de voitures neuves d'ici 2030.
• Intégration avec les éoliennes: Les éoliennes modernes nécessitent des solutions fiables pour le contrôle du pas de la lame et le positionnement en lacet. Resolvers peut fournir une rétroaction précise de la position pour les systèmes d'entraînement d'éoliennes fonctionnant dans des conditions environnementales difficiles. Les résolveurs ne sont pas affectés par les débris, l'humidité ou les fluctuations de température des éoliennes. Le fabricant d'équipement d'origine intègre des résolveurs dans les générateurs d'éoliennes et les boîtes de vitesses pour maximiser l'efficacité de la production d'électricité. Les investissements mondiaux croissants dans les projets d'énergie éolienne stimuleront l'adoption de résolveurs dans les éoliennes. Par exemple, selon l'Agence internationale des énergies renouvelables, le monde utilise de plus en plus des sources d'énergie renouvelables comme l'énergie éolienne pour atteindre les objectifs de réduction du carbone, et le nombre d'éoliennes installées devrait presque doubler d'ici 2026.
• Utilisation dans les robots collaboratifs: Robots collaboratifs exiger des systèmes précis de contrôle en commun et de sécurité humaine pour un fonctionnement efficace. La grande précision et la capacité de positionnement absolue des résolveurs permettent un contrôle amélioré des articulations et des membres des robots collaboratifs. Les principales firmes robotiques, comme Fanuc et ABB, mettent en œuvre des résolveurs pour un positionnement précis des joints dans les robots. Les résolveurs permettent également une capacité avancée de détection de couple pour une collaboration humaine-robot plus sûre. L'adoption massive de cobots dans toutes les industries est susceptible d'entraîner une intégration plus résolue dans les robots collaboratifs.
• Adoption dans les applications spatiales: Les résolveurs trouvent une application croissante dans le contrôle de l'assiette des engins spatiaux, le positionnement des antennes et d'autres systèmes de pointage. Ils peuvent fournir une rétroaction précise de position dans des environnements spatiaux difficiles. Les résolveurs ne sont pas affectés par les radiations et les fluctuations thermiques dans l'espace. Les organisations spatiales, telles que la National Aeronautics and Space Administration, l'Agence spatiale européenne, l'Organisation indienne de recherche spatiale et les principales entreprises aérospatiales, utilisent largement les résolveurs dans les lanceurs, les satellites et les charges utiles des engins spatiaux en raison de leurs avantages en matière de fiabilité. Par exemple, l'ambitieux programme Artemis de la NASA qui vise à établir une présence humaine à long terme sur la Lune d'ici 2030 nécessitera le déploiement de divers rovers, stations et modules sur la surface lunaire. Tout cela nécessitera des capteurs de résolution pour des tâches comme les commandes de bras robotiques, le positionnement de l'antenne et la collecte d'échantillons. Selon la base de données de la NASA, les ventes de Résolver pour les projets de la NASA ont augmenté de 30 millions de dollars en 2021.

Marché des solutions Tendances :

• Développement de solutions personnalisées et spécifiques à l'application: Les fabricants de solutions développent des conceptions spécifiques à l'application personnalisées selon les exigences uniques des cas d'utilisation finale. Les résolveurs programmables de paramètres permettent l'adaptation à différents formats de sortie, vitesses de fonctionnement, plages de température et niveaux de précision. La personnalisation améliore les performances du résolveur dans l'application souhaitée. Les principales entreprises comme Honeywell et Tamagawa offrent un soutien technique pour les conceptions de résolution personnalisées. La tendance des résolveurs spécifiques à l'application gagne en traction sur le marché. Par exemple, les capteurs BEI basés aux États-Unis ont déposé plusieurs brevets depuis 2020 pour des conceptions de résolveur personnalisées pour les servomoteurs, les dispositifs médicaux et les systèmes d'aéronef. Cela reflète l'accent qu'ils ont mis sur le développement de solutions selon les résolveurs utilisés dans ces secteurs stratégiques.
• Adoption de résolveurs creux: Les résolveurs d'ennuis deviennent de plus en plus populaires en raison des économies d'espace et des avantages d'intégration. Contrairement aux résolveurs classiques, ils fournissent un arbre creux qui permet le routage des fils et des câbles à travers le centre. Cela permet d'intégrer des résolveurs dans les moteurs électriques et les générateurs pour des systèmes plus compacts. L'efficacité de l'espace conduit à l'utilisation de résolveurs creux dans les systèmes de commande de mouvement, les joints de robot, les véhicules guidés automatisés et d'autres applications où il existe des contraintes d'espace. Par exemple, une étude de cas réalisée en 2022 par l'Agence spatiale européenne a mis en lumière le succès de la mise en œuvre de la technologie de résolveur d'alés creux dans le système de contrôle d'attitude d'un satellite en raison de sa capacité à atteindre des performances élevées dans une enveloppe de taille plus petite. L'utilisation croissante de résolveurs, y compris les types de forages creux dans les technologies de pointe, propulsera probablement le marché mondial des résolveurs dans les années à venir.
• Émergence de résolveurs sans fil: Les résolveurs sans fil éliminent les connexions de câbles complexes et offrent une flexibilité dans les systèmes de rétroaction. Ils permettent la surveillance à distance et trouvent des applications dans l'équipement rotatif où les anneaux de glissement ne sont pas désirés. L'exploitation sans fil aide à l'installation d'un résolveur rapide et améliore la portabilité. Des entreprises clés comme Honeywell et TE Connectivity fournissent des solutions de résolution sans fil utilisant la technologie ASIC/SoC. La tendance du sans fil gagnera en traction avec l'adoption de l'Industrie 4.0 et de l'IoT.
• Intégration des résolveurs aux moteurs: Les fabricants de résolveur collaborent de plus en plus avec les constructeurs automobiles pour développer des moteurs de résolveur intégrés. Les résolveurs intégrés simplifient l'architecture du système et améliorent les performances de contrôle des mouvements. Ils éliminent les problèmes d'alignement associés aux résolveurs externes. TE Connectivity, Renishaw et Micronor offrent des servomoteurs sans brosse avec des résolveurs intégrés. Les moteurs-résolveurs intégrés pré-alignés et pré-calibrés sont en voie d'adoption pour les applications d'automatisation nécessitant des systèmes de servomoteurs compacts.

Resolver les restrictions du marché:

• Coûts élevés par rapport aux encodeurs: Les résolveurs sont relativement plus chers que les encodeurs optiques. Les encodeurs peuvent fournir une résolution plus élevée et une vitesse de traitement plus rapide à des prix plus bas. Cela peut limiter l'adoption de résolveurs dans certaines applications où le coût est critique. Cependant, les résolveurs surpassent les encodeurs dans des environnements difficiles impliquant des fluctuations de température, des vibrations et du bruit électromagnétique. Les coûts d'encodeur diminuent également en raison de la production de masse, ce qui représente un défi majeur pour les résolveurs. Ainsi, selon la base de données des Nations Unies sur les statistiques du commerce international, le commerce mondial des instruments de contrôle des procédés industriels, y compris les capteurs, a augmenté de 12 % entre 2020 et 2021.
• Limites de performance à des vitesses de fonctionnement élevées: Les résolveurs standard ont une capacité opérationnelle limitée allant de 6 000 à 10 000 tr/min. Cela les rend impropres à des applications très rapides telles que les microturbines et les broches de machines. Les encodeurs optiques fonctionnent mieux à haute vitesse grâce à un traitement numérique rapide. Cependant, les fabricants mettent au point des résolveurs à haute vitesse utilisant des ASIC avancés et des configurations de pôles multiples pour s'adapter aux applications à haut régime.
• Conceptions complexes et défis d'intégration: Les résolveurs ont une structure matérielle relativement plus complexe que les encodeurs numériques. Leur intégration dans différents systèmes rotatifs pour la rétroaction des positions nécessite une expertise technique de précision. Un bon alignement et un bon calibrage sont essentiels au bon fonctionnement du résolveur. Cela pose des défis lors du développement de nouveaux produits pour les OEM. La complexité de la conception peut conduire à la préférence pour des encodeurs plus simples dans certaines applications. Par exemple, selon l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (2021), environ 30 % des fabricants, en particulier dans les pays en développement, éprouvent des difficultés à concevoir des solutions adaptées à leurs besoins de production miniature. L'absence de capacités d'ingénierie adéquates et d'installations d'essai limite la capacité des fabricants résolvants de satisfaire pleinement les exigences des fabricants d'équipement d'origine.

Contrepoids La complexité de la fabrication et de la conception de technologies de pointe et de précision requises dans la fabrication peut constituer un obstacle à l'entrée dans la fabrication et la conception.

Vues de l'analyste

Le marché mondial des résolveurs va connaître une croissance régulière au cours des cinq prochaines années. L'adoption croissante de la robotique et de l'automatisation industrielle dans l'ensemble des industries sera un facteur clé de la demande plus résolue. Les résolveurs sont largement utilisés dans les applications de rétroaction et de contrôle des mouvements comme la robotique, les machines CNC et les équipements d'automatisation d'usine. L'accent de plus en plus mis sur l'automatisation industrielle pour améliorer la productivité et réduire les coûts stimulera le déploiement d'équipements d'automatisation qui utilisent des résolveurs. L'Amérique du Nord et l'Europe dominent actuellement le marché en raison de la forte présence des fabricants d'équipements d'automatisation industrielle. Toutefois, l'Asie-Pacifique devrait être le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide, la Chine et l'Inde étant en tête. Cela peut être attribué aux secteurs manufacturiers en expansion rapide dans ces pays. Du côté de l'utilisation, les machines CNC et la robotique resteront les principaux segments d'application. Cependant, l'industrie de l'aérospatiale et de la défense peut émerger comme une voie de croissance importante pour l'avenir. L'adoption de résolveurs pour les systèmes de contrôle des aéronefs et les armes guidées devrait augmenter. Haute précision et fiabilité rendent les résolveurs idéals pour ces applications critiques. En attendant, l'introduction de capteurs de position intégrés pose un facteur de retenue clé car ils remplacent des solutions de résolution discrètes. Les fabricants doivent se concentrer sur les progrès technologiques afin d'améliorer la précision des capteurs et de réduire la taille pour que les résolveurs conservent leur compétitivité par rapport aux solutions intégrées. L'évolution continue vers des équipements industriels plus intelligents offre également de nouvelles possibilités aux fournisseurs de solutions innovantes pour développer des solutions de pointe pour l'industrie

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En janvier 2022, Honeywell a lancé la TR30 Series Resolver, conçue pour fournir une précision et une fiabilité accrues dans des environnements à forte vibration tels que les moteurs et les générateurs. Honeywell International Inc. est une société multinationale de conglomérat cotée en bourse aux États-Unis dont le siège social est situé à Charlotte, en Caroline du Nord. Elle opère principalement dans quatre secteurs d'activité : l'aérospatiale, les technologies du bâtiment, les matériaux et technologies de performance et les solutions de sécurité et de productivité.
• En juin 2021, Tamagawa Seiki a lancé FXH618R, un nouveau résolveur creux compact qui améliore la précision de détection et le couple. Il peut être utilisé dans des sections communes de robots industriels. Tamagawa Seiki Co. Ltd. est un fabricant de machines électriques qui produit et vend des composants de servomoteurs, des contrôleurs de conducteurs de moteurs et des dispositifs de commande automatique, y compris des encodeurs, des résolveurs, des capteurs de vitesse, des gyros et des moteurs.
• En mars 2020, TE Connectivity a lancé le HMS-10 Resolver, qui fournit une détection de position précise et une meilleure immunité sonore pour les applications industrielles et commerciales. TE Connectivity est une société de technologie basée aux États-Unis qui conçoit et fabrique des connecteurs, des capteurs et des outils d'application pour diverses industries, dont l'automobile, l'équipement industriel, les systèmes de communication de données, l'aérospatiale, la défense, la médecine, le pétrole et le gaz, l'électronique grand public et l'énergie.

Acquisition et partenariats

• En janvier 2021, Bonjour. en partenariat avec Ball Aerospace pour démontrer une capacité de communication optique pour les engins spatiaux utilisant les résolveurs d'Honeywell. Cette tolérance améliorée aux défauts dans les systèmes de positionnement par satellite. Ball Aerospace & Technologies Corp. ou tout simplement Ball Aerospace est un fabricant américain d'engins spatiaux, de composants et d'instruments pour la défense nationale, l'espace civil et les applications spatiales commerciales.
• En juin 2020, Vers le bois a acquis la commande de mouvement d'aéronef et fournisseur de systèmes, HR Textron pour 130 millions de dollars US. Woodward a ainsi pu élargir son portefeuille de produits de résolveurs aérospatiaux. Woodward, Inc. est un concepteur, fabricant et fournisseur de services américain de systèmes de contrôle et de composants de systèmes de contrôle pour les moteurs d'aéronefs, les moteurs et turbines industriels, la production d'électricité et l'équipement industriel mobile.

Graphique 2. Part du marché mondial des solutions (%), par produit, 2023

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Les meilleures entreprises du marché des solutions

• Mog Inc.
• Honeywell International Autres
• AMETEK Inc.
• Connectivité TE
• Woodward Inc.
• Société générale de dynamique
• Parker Hannifin Corp.
• Technologies Sensata
• Société d'assurance-vie
• LTN Servotechnik GmbH
• Groupe Maxon
• Bévone
• Société Danaher
• Kollmorgen
• Connectivité TE
• ALXION
• Micronor
• Elmo Contrôle des mouvements
• Capteurs électriques
• Siko GmbH

Définition: Le marché des résolveurs se réfère au marché mondial des résolveurs, qui sont des dispositifs électromécaniques utilisés pour la mesure et le contrôle précis de la position angulaire dans de nombreuses applications industrielles. Les principales industries d'utilisation finale pour les résolveurs comprennent l'aérospatiale et la défense, l'automobile et l'automatisation industrielle. Le marché est motivé par l'adoption croissante de technologies d'automatisation dans toutes les industries, les progrès dans les conceptions de résolveur et l'utilisation croissante dans les systèmes de contrôle des mouvements. Les principaux fabricants offrent des résolveurs brushless et brossés en configurations à 1 axe, 2 axes et 3 axes pour répondre à divers besoins de détection angulaire et de rétroaction.