MARCHé MONDIAL DES PRODUITS CHIMIQUES PHARMACEUTIQUES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché mondial des produits chimiques pharmaceutiques Size and Trends

Le marché mondial des produits chimiques pharmaceutiques est estimé à USD 137,76 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 224,32 Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,2 % entre 2024 et 2031.

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Le marché a connu une croissance régulière en raison de l'augmentation des investissements dans la R-D par les principaux intervenants et de la croissance du marché mondial des génériques. Les approbations réglementaires et le développement de médicaments se sont également accélérés. La demande de produits chimiques pharmaceutiques devrait être principalement motivée par la croissance du marché mondial des produits génériques au cours des prochaines années. L'augmentation de la prévalence des maladies dans le monde appuie également la nécessité de développer de nouvelles molécules de médicaments. De plus, le marché connaît une consolidation avec les principaux acteurs qui entreprennent des fusions et des acquisitions pour étendre leurs pipelines de produits. L'innovation et le développement de produits chimiques spécialisés offriront de nouvelles possibilités de croissance sur le marché.

Augmentation des besoins en soins de santé de la population mondiale vieillissante

À mesure que l'espérance de vie augmente et que la population vieillit dans le monde, la demande de produits pharmaceutiques et de services de santé augmente considérablement. Les gens vivent plus longtemps avec des maladies chroniques comme le diabète, le cancer, les maladies cardiaques et d'autres qui nécessitent un traitement médical et une prise en charge à long terme. Selon l'ONU, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus devrait plus que doubler d'ici 2050 et atteindre environ 2 milliards de personnes dans le monde. La population vieillissante a besoin d'avoir accès à des médicaments et à des thérapies novateurs pour améliorer la qualité de vie et relever les défis de la santé. Les fabricants de produits pharmaceutiques s'emploient à développer des médicaments spécialisés destinés aux patients âgés. De nombreux pays élargissent également la couverture sanitaire et l'accès aux médicaments pour les personnes âgées. Ce segment de plus en plus grand de consommateurs vieillissants offre à l'industrie des produits chimiques pharmaceutiques une énorme occasion de fournir des ingrédients pharmaceutiques actifs et de développer des médicaments spécialisés. L'industrie doit se préparer à une croissance soutenue à long terme, stimulée par la demande de soins de santé d'une population mondiale en croissance rapide de personnes âgées.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Un autre facteur important est le taux croissant de maladies non transmissibles comme le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires dans les pays en développement. À mesure que les économies de marché émergentes progressent et que les modes de vie deviennent plus sédentaires, les facteurs de risque de ces maladies chroniques augmentent fortement. Les pays qui n ' avaient été confrontés auparavant qu ' à des maladies infectieuses et à une dénutrition sont aujourd ' hui confrontés à un double fardeau de maladies transmissibles et non transmissibles. Le manque d'accès aux soins de santé primaires et aux services médicaux aggrave le problème dans de nombreuses régions en développement. Les sociétés pharmaceutiques multinationales et les fabricants locaux de médicaments ont une chance importante de combler cette lacune de traitement et d'élargir l'accessibilité des médicaments contre le cancer, le diabète, les maladies cardiaques et d'autres maladies chroniques courantes. La croissance économique et l'urbanisation continues observées en Asie, en Afrique, en Amérique latine et dans d'autres marchés émergents se traduisent par une croissance rapide des patients nécessitant des soins médicaux à long terme. La prise en charge de ce nombre croissant de maladies non transmissibles permettra de maintenir des niveaux de croissance élevés sur le marché mondial des produits chimiques pharmaceutiques dans les décennies à venir.

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Le marché des produits chimiques pharmaceutiques est confronté à plusieurs défis. Des normes réglementaires strictes à travers le monde ont augmenté les coûts de conformité pour les fabricants. De plus, la falaise de brevets de nombreux médicaments blockbuster a entraîné des marges bénéficiaires plus faibles. Le développement de médicaments innovants est un processus long et coûteux. En outre, les politiques de contrôle des prix adoptées par les gouvernements ont exercé une pression à la baisse sur les prix. La hausse des prix des matières premières et l'évolution des politiques commerciales ont également eu une incidence négative sur les budgets de production.

Possibilités de marché : Sous-traitance de la fabrication Activités

L'externalisation des activités manufacturières peut créer de nouvelles possibilités de croissance sur le marché des produits chimiques pharmaceutiques. Alors que les entreprises pharmaceutiques cherchent à se concentrer davantage sur les activités de base comme la recherche-développement et la commercialisation, l'externalisation des processus de fabrication peut aider à optimiser les coûts et à stimuler l'efficacité. Cela permet aux entreprises pharmaceutiques de tirer parti des capacités de fabrication spécialisées des fabricants contractuels. De nombreux fabricants contractuels ont fait d'énormes investissements dans la mise en place d'installations dotées de capacités de production de calibre mondial et de systèmes de qualité conformes aux normes réglementaires mondiales.

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Le segment des types de produits est subdivisé en solvants, précurseurs, réactifs et catalyseurs, ingrédients actifs, conservateurs et autres. Le segment des ingrédients actifs devrait détenir 29,1 % de la part de marché en 2024. Ingrédients pharmaceutiques actifs (API) sont les composés médicinaux actifs qui montrent des effets biologiques dans l'organisme. À mesure que de nouvelles maladies apparaissent et que les maladies existantes se propagent, les entreprises pharmaceutiques investissent de plus en plus dans la R-D pour découvrir des médicaments novateurs. Au cours de la dernière décennie, on a découvert de nouvelles API dans un large éventail de domaines comme le cancer, le diabète, les troubles cardiovasculaires, etc. On s'attend à ce que la demande d'IPA augmente davantage à mesure que le pipeline de mise au point de médicaments demeure solide. Plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie ont des centaines de médicaments à différents stades des essais cliniques. Un grand nombre de ces médicaments expérimentaux seront approuvés et commercialisés dans les années à venir s'ils se révèlent sûrs et efficaces. Cela se traduira par une consommation accrue des IPA sous-jacentes pendant la fabrication commerciale de ces nouveaux médicaments. De plus, les expirations de brevets de médicaments blockbuster incitent également les entreprises à développer de meilleurs candidats aux médicaments successeurs avec de meilleures API.

Perspectives, selon le type de drogue : Nombre élevé de médicaments génériques disponibles sur le marché

Le segment des types de médicaments est sous-segmenté en générique et en marque. On estime que le segment générique représente la part la plus élevée du marché des produits chimiques pharmaceutiques et qu'il devrait représenter 64,8 % de la part de marché en 2024. Les génériques sont essentiellement des copies identiques de médicaments de marque sous forme de dosage, d'innocuité, de force et de qualité. Ils offrent des économies importantes par rapport à leurs homologues de marque lorsque les brevets expirent. Cela rend les génériques très attrayants pour les patients ainsi que les gouvernements qui tentent de réduire les dépenses de soins de santé. Tant les pays en développement que les pays développés ont mis l'accent sur la promotion de la consommation générique dans le cadre de leurs politiques nationales de santé. Par exemple, la Food and Drug Administration aux États-Unis a entrepris diverses initiatives comme le programme de frais d'utilisation des médicaments génériques pour faciliter l'approbation plus rapide des demandes génériques. Cela a permis de remplacer rapidement plus de médicaments de marque hors brevet par des génériques abordables. Dans le même temps, de grandes entreprises pharmaceutiques font également la promotion de filiales de médicaments génériques et acquièrent des sociétés pharmaceutiques génériques. Ils visent à tirer parti de l'espace générique à forte croissance, car les médicaments de marque sont confrontés à la hausse du contrôle des prix et à la pression des contribuables de la part des gouvernements du monde entier.

Insights, By End User: L'externalisation de la fabrication de produits chimiques par les entreprises pharmaceutiques stimule la croissance du segment des OCM

Le segment des utilisateurs finaux est subdivisé en sociétés pharmaceutiques, CRO, CMO et autres. Selon les estimations, le segment des OCM représente la part la plus élevée du marché des produits chimiques pharmaceutiques et devrait représenter 32,1 % de la part de marché en 2024. La fabrication de produits pharmaceutiques est un processus hautement spécialisé qui exige une conformité réglementaire rigoureuse et une uniformité de qualité. Il implique également des investissements considérables dans la mise en place d'installations, d'équipements et d'infrastructures. Pour se concentrer sur leurs compétences de base comme la R-D et la commercialisation, les grandes entreprises pharmaceutiques préfèrent maintenant sous-traiter des activités non essentielles comme la fabrication de produits chimiques, le remplissage stérile et l'emballage aux organismes de recherche spécialisés (ORC) et Fabrication sous contrat Organisations (OCM). Les ORC/OCM offrent des services personnalisés basés sur des projets à l'échelle avec des capacités d'experts. Ils sont en mesure de produire de grands volumes de médicaments à des coûts concurrentiels pour plusieurs clients pharmaceutiques simultanément dans leurs installations existantes. Les stratégies d'externalisation aident particulièrement les petits innovateurs en biotechnologie qui manquent de capacités de fabrication à développer et à fournir leurs nouveaux médicaments. Les OCM agissent comme une solution unique pour produire du matériel d'essai clinique ou manipuler des chaînes d'approvisionnement commerciales. Elle permet également aux entreprises pharmaceutiques d'augmenter rapidement leur production pendant le cycle de vie d'un médicament sans investir d'énormes capitaux.

Regional Insights

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La région de l'Amérique du Nord domine le marché mondial des produits chimiques pharmaceutiques depuis des décennies et devrait détenir 36,5% de la part de marché en 2024. La présence de grandes sociétés pharmaceutiques ainsi que des capacités de recherche avancée ont aidé la région à maintenir sa position de leader. Plusieurs grands acteurs pharmaceutiques américains disposent de grandes installations de production et de centres de R-D situés aux États-Unis et au Canada. De plus, les règlements d'appui concernant les brevets et les droits de propriété intellectuelle encouragent les innovations. Il en est résulté que la région se concentre davantage sur la mise au point de nouveaux médicaments et biomarqueurs. Les produits chimiques pharmaceutiques devraient respecter des normes de qualité rigoureuses des organismes de réglementation comme la FDA des États-Unis. La fabrication locale aide à maintenir des chaînes d'approvisionnement cohérentes et à répondre en temps opportun aux exigences du marché intérieur. L'Amérique du Nord dispose également d'une main-d'oeuvre hautement qualifiée et de l'infrastructure nécessaire à la production à grande échelle. Les grandes entreprises achètent plusieurs matières premières auprès de fournisseurs locaux, ce qui réduit la dépendance à l'importation. Cela a maintenu la compétitivité globale des prix au fil des ans malgré les coûts élevés de main-d'œuvre et de production.

La région de l ' Asie et du Pacifique est apparue récemment comme le marché des produits chimiques pharmaceutiques qui a connu la croissance la plus rapide dans le monde. L'expansion rapide de l'industrie des génériques et la présence d'acteurs de premier plan de plusieurs économies émergentes comme l'Inde, la Chine et la Corée du Sud sont à l'origine de la croissance du marché. Alors que la Chine domine les volumes de production pharmaceutique, l'Inde s'est spécialisée dans les ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA). Dans de nombreux pays de l ' Asie et du Pacifique, les gouvernements encouragent les investissements dans les produits pharmaceutiques au moyen de politiques favorables. L'amélioration des directives réglementaires et l'investissement dans le développement des infrastructures ont amélioré les capacités de fabrication.

Market Report Scope

Key Developments

• En février 2023, Piramal Pharma Solutions, une organisation de développement et de fabrication de contrats axée sur le patient et filiale de Piramal Pharma Ltd, une société pharmaceutique. a déclaré qu'elle a commencé à produire des lots initiaux d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) dans de nouveaux réacteurs à son site du Michigan, aux États-Unis.
• En janvier 2023, Agilent Technologies Inc., leader dans les sciences de la vie, le diagnostic et les marchés des produits chimiques appliqués, a déclaré qu'elle investirait environ 725 millions de dollars américains pour accroître la capacité de fabrication d'acide nucléique thérapeutique en réponse à la croissance rapide de l'industrie de 1 milliard de dollars américains et à la forte demande d'ingrédients pharmaceutiques actifs de haute qualité (API) de l'entreprise.
• En août 2022, WUXI STA, une organisation de recherche, de développement et de fabrication sous contrat (CRDMO), a annoncé l'inauguration de sa nouvelle usine de fabrication de produits pharmaceutiques de 190 acres à Middletown, aux États-Unis. Ce site, annoncé en juin 2021, sera la deuxième usine de WuXi STA aux États-Unis, offrant une capacité accrue et une plus grande flexibilité pour satisfaire les demandes des clients aux États-Unis et dans le monde.
• En mars 2021, Avista Capital Les partenaires, une société de capital-investissement de premier plan axée uniquement sur les soins de santé, ont annoncé qu'ils avaient signé un accord définitif pour investir dans eMolecules, une nouvelle plate-forme d'approvisionnement électronique en croissance rapide pour les produits chimiques et bioréactifs de grande valeur utilisés par les grandes sociétés pharmaceutiques dans la découverte de médicaments.

*Définition : Le marché des produits chimiques pharmaceutiques se compose d'entreprises qui participent à la recherche-développement, à la fabrication et à la distribution d'ingrédients pharmaceutiques actifs en vrac et de matières premières clés nécessaires à la fabrication de médicaments. Ces composants chimiques constituent les matières premières de base largement utilisées par les fabricants de médicaments pharmaceutiques dans divers domaines thérapeutiques tels que le cancer, le diabète, les troubles cardiovasculaires, les troubles neurologiques, etc. Le marché comprend également des fournisseurs de produits chimiques spécialisés, de réactifs et de solvants utilisés pendant le processus de production de médicaments.

Market Segmentation

• Type de produit Insights (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Solvants
  • Précurseurs
  • Réactifs et catalyseurs
  • Ingrédients actifs
  • Préservatifs
  • Autres
• Type de médicament Perspectives (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Générique
  • Marque
• Perspectives de la chaîne des ventes (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • B2B
  • Commerce électronique
• Perspectives des utilisateurs finaux (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Sociétés pharmaceutiques
  • CRO
  • OCM
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient
  • Afrique
    • Afrique du Sud
    • Afrique du Nord
    • Afrique centrale
• Points de vue des principaux acteurs
  • Spectrum Chemical Mfg. Corp.
  • BASE
  • AbbVie
  • Groupe Merck
  • Société Fine Chem
  • Allan Chemical corp
  • Spruhaa Santé
  • Kani Overseas Corporation
  • Tata produits chimiques
  • Lonza
  • Lanxess
  • Johnson Matthey
  • Jubilant Sciences de la vie
  • Autres
  • Société Kenko
  • RÉCLAMANT