MARCHé MONDIAL DE LA MODE CIRCULAIRE ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché de la mode circulaire 6,09 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 11 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,8 % entre 2023 et 2030. La mode circulaire désigne les vêtements, les chaussures, les accessoires et les textiles qui sont conçus, d'origine, produits et fournis de façon durable, ce qui minimise les déchets et la pollution. Il s'agit de recycler les vieux vêtements en nouveaux, de louer des tenues et de vendre d'occasion. Les principaux moteurs du marché sont l'augmentation des préoccupations environnementales, les progrès dans le recyclage des textiles et les politiques gouvernementales strictes visant à promouvoir la durabilité.

Le marché mondial de la mode circulaire est segmenté par type de produit, utilisation finale, canal de distribution, source textile et groupe de consommateurs, Région. Par type de produit, le marché est segmenté en vêtements, accessoires, chaussures et autres. En 2022, le secteur des vêtements représentait la plus grande part en raison de la forte demande de vêtements recyclés et upcycled.

Global Circular Fashion Market Perspectives régionales

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché du marché mondial de la mode circulaire au cours de la période de prévision, représentant plus de 35 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuée à la sensibilisation accrue à la durabilité et à la présence de grandes marques de mode.
• Les Europe On s'attend à ce que le marché soit le deuxième marché du marché mondial de la mode circulaire, représentant plus de 25 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Europe est attribuée à des réglementations gouvernementales strictes en matière de circulaire.
• Les Asie-Pacifique Le marché mondial de la mode circulaire devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 9 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à une sensibilisation accrue des consommateurs et à une croissance économique rapide dans la région.

Graphique 1. Part du marché mondial de la mode circulaire (%), par région, 2023

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Global Circular Fashion Market Drivers

• Sensibilisation aux questions de durabilité parmi les consommateurs est à l'origine de la croissance du marché mondial de la mode circulaire. Plus de consommateurs, en particulier les milléniaux et le Gen Z, s'inquiètent de l'impact environnemental de la mode rapide et de la recherche d'alternatives durables. Cela a conduit de nombreuses grandes marques de mode à adopter des modèles circulaires, à utiliser des matériaux recyclés et à promouvoir la location et la revente de vêtements. Demande des consommateurs de vêtements et Chaussures propulse la croissance du marché.
• Réglementations gouvernementales strictes en ce qui concerne les déchets textiles et la durabilité catalysent le passage à la mode circulaire. De nombreux pays ont adopté une législation visant à réduire les déchets textiles destinés aux décharges. Par exemple, la France a interdit l'incinération et la mise en décharge de vêtements invendus. La stratégie de l'UE pour des textiles durables vise à augmenter les taux d'utilisation des vêtements par le recyclage et la réutilisation. De telles réglementations obligent les entreprises de mode à intégrer des principes de circulaire. Par exemple, la plate-forme de location de vêtements HURR recueille et loue plus de 250 000 pièces de vêtements de marque, les détournant des décharges, selon le rapport d'impact 2021.
• Progrès dans les technologies de recyclage des textiles l'adoption de fibres et de matériaux recyclés dans les vêtements et les chaussures. Avec des innovations dans le recyclage des textiles chimiques, plus de vêtements et d'autres articles peuvent être ventilés au niveau polymérique pour produire des fibres recyclées. Les procédés enzymatiques peuvent séparer les mélanges de coton et de polyester pour le recyclage. Ces développements technologiques permettent de créer des textiles recyclés de haute qualité à partir de déchets.
• Célébrités et influenceurs promouvoir des étiquettes de mode durables et des vêtements éco-conscients sensibilisent les gens. Des partenariats de marque circulaires avec des noms prestigieux comme Emma Watson, Jane Fonda et Rosario Dawson tirent parti de leur puissance vedette et élargissent la portée aux publics millénaires et de Gen Z. Les influences sur les médias sociaux aident également à changer les perceptions autour de la mode d'occasion et upcycled. Leur plaidoyer donne une impulsion à la mode circulaire.

Global Circular Fashion Market Opportunities

• L'utilisation de la chaîne de blocs: Les étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) et d'autres technologies numériques offrent un énorme potentiel pour promouvoir la transparence et la traçabilité dans le système de mode circulaire. L'enregistrement d'informations comme la teneur en fibres, les colorants, l'origine de l'usine, etc. sur les registres de blockchain peut faciliter une réutilisation et un recyclage efficaces. Les étiquettes d'identification numérique et les codes QR permettent de suivre les cycles de vie des vêtements et les chaînes d'approvisionnement. L'adoption de ces technologies émergentes est une opportunité clé pour le marché. Par exemple, Circular ID s'est associé à 30 grandes marques de mode comme H&M et PVH Corp. Ils ont délivré 500 000 passeports numériques pour la revente de vêtements d ' ici à 2023, comme indiqué par le Forum économique mondial. Ce nouveau modèle de partage où les clients revendent ou louent des vêtements de marque peut perturber le modèle linéaire de prise en charge des déchets, ce qui renforce considérablement la durabilité de la mode.
• Développement de matériaux et textiles bio-basés innovants fabriqués à partir de déchets agricoles présente l'occasion d'élargir le matériel circulaire. Par exemple, les tissus dérivés du lait, des feuilles d'ananas, des coquilles de crabe et des peaux de raisin offrent des solutions de rechange écologiques aux textiles traditionnels. Les progrès de la science des matériaux peuvent aider à produire des cuirs végétaliens à moindre impact, de la soie et du coton pour fournir des marques circulaires.
• Partenariats et collaborations entre les marques de vêtements et les entreprises de recyclage du textile offrent des possibilités de croissance et peuvent atténuer les défis de l'échelle. L'innovation conjointe permet le développement de nouveaux produits comme les tissus hybrides de coton-poly recyclé. Les partenariats stratégiques aident également les marques à intégrer les textiles recyclés dans les produits et à atteindre les objectifs de durabilité grâce à l'accès aux infrastructures de recyclage.
• Élargir les modèles commerciaux de revente, de location et de souscription pour les vêtements et les accessoires offre une opportunité majeure pour l'expansion du marché. Les plateformes en ligne comme Rent the Runway, Nuuly et Style Lend, qui offrent un accès temporaire aux vêtements, gagnent en popularité, surtout chez les jeunes consommateurs. La revente par l'intermédiaire de marchés d'épargne augmente également. L'expansion de ces modèles circulaires alternatifs stimulera la croissance du marché.

Marché mondial de la mode circulaire Tendances

• Transparence de la chaîne d'approvisionnement L'intelligence artificielle (IA) et d'autres technologies émergentes constituent une tendance clé à la croissance du marché. Les solutions intègrent blockchain pour suivre les origines des vêtements ainsi que l'analyse des données pour surveiller les pratiques de fabrication environnementales et éthiques. Cela fournit aux marques des allégations vérifiables de durabilité. Par exemple, une étude réalisée en 2022 par la Fair Labor Association à but non lucratif a révélé que 75 % des audits d'usines de vêtements effectués à l'échelle mondiale faisaient encore état de problèmes liés à la transparence des relations avec les fournisseurs et à la sous-traitance sans autorisation.
• Utilisation de matériaux durables Comme le coton biologique, le polyester recyclé et le cachemire régénéré augmentent considérablement. Les consommateurs préfèrent de plus en plus les produits fabriqués à l'aide de textiles recyclés ou de matériaux écologiques. Cela incite les entreprises de mode à incorporer ces tissus dans leurs collections. Par exemple, le rapport de la Commission européenne sur la Feuille de route pour les textiles et les vêtements neutraux et circulaires pour le climat publié en 2022, l'Europe est confrontée à des défis importants dans l'intensification des technologies et des procédés nécessaires à la production de fibres à faible teneur en carbone provenant de flux de déchets industriels, de résidus agricoles et de textiles recyclés.
• Modèles commerciaux de location, de revente et d'abonnement sont de plus en plus visibles dans le monde. La population plus jeune s'éloigne de l'acquisition et de l'élimination rapides des vêtements. La tendance croissante du «closet in the cloud» fournira un flux de revenus alternatif pour les marques de mode.
• Innovations circulaires dans l'emballage, Comme les enveloppements biodégradables et les polymailers recyclables, réduire les déchets dans le commerce électronique et la livraison de vêtements. Les retours et les objets endommagés peuvent être montés dans de nouvelles étiquettes de vêtements et cintres. L'emballage durable est une tendance émergente menée par les start-ups.

Les restrictions du marché de la mode circulaire mondiale

• Manque de recyclage adéquat L'infrastructure et les capacités constituent un obstacle majeur, en particulier dans les pays en développement. Le tri, le nettoyage et le traitement de divers flux de déchets textiles usagés nécessitent des équipements et des technologies de pointe, ce qui exige de gros investissements. Cela limite l'adoption du recyclage. Ainsi, selon un rapport de 2022 du Programme des Nations Unies pour l'environnement, seuls 9 % des matériaux utilisés par l'industrie de la mode sont actuellement recyclés. Parmi les principaux obstacles figurent la conception de vêtements difficiles à recycler, l'absence de tri à l'échelle de l'UE et l'absence de modèles d'incitation économique permettant à l'industrie de passer à la réutilisation et au recyclage par rapport aux modèles de production linéaire.
• Contrepoids Former des alliances fiables avec les entreprises de recyclage pour fournir des solutions de fin de vie de vêtements. Assurez-vous que les matériaux utilisés dans les vêtements peuvent être facilement recyclés dans de nouvelles fibres et vêtements, en maintenant les matériaux dans le cycle de production.
• Disponibilité limitée et coût élevé des textiles recyclés comparé au polyester vierge et au coton limitent son absorption. La production de tissus recyclés comme rPET et rCotton est un processus complexe et en plusieurs étapes qui entraîne des prix plus élevés. Cela décourage de nombreuses marques de vêtements d'accroître leur utilisation malgré les avantages de la durabilité. Par exemple, dans le rapport 2022 du Programme des Nations Unies pour l'environnement, les taux mondiaux de collecte et de recyclage des déchets textiles postconsommation oscillent entre 15 et 20% – bien en deçà des objectifs recommandés.
• Solde de contrepartie : Encourager les investissements dans les entreprises qui favorisent activement l'économie circulaire.
• Difficultés d'échelle augmenter le cycle des déchets textiles postconsommation en tissus de haute qualité, ce qui limite le potentiel de croissance. Upcycling utilise les matériaux existants, donc il a moins d'impact environnemental que le recyclage. Mais l'incohérence de la qualité des déchets et le manque de technologie posent des problèmes d'adoption. Par exemple, selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l ' environnement pour 2020, l ' absence d ' options de retour et de revente pratiques pour les clients à l ' échelle est un obstacle majeur qui limite le potentiel de croissance de l ' industrie du vêtement circulaire.

Affichage des analystes

Le marché de la mode circulaire devrait connaître une forte croissance dans les années à venir. Les jeunes générations, en particulier, veulent acheter auprès de marques avec des modèles d'affaires circulaires. Les marchés de la location et de la revente sont devenus des occasions clés d'engager ces acheteurs éthiques. L'Europe domine actuellement la mode circulaire, le Royaume-Uni et l'Allemagne étant à l'avant-garde de la location et de la revente. Cependant, la Chine et les États-Unis présentent des opportunités considérables compte tenu de leurs énormes marchés de la mode. L'une des restrictions est l'échelle limitée et la disponibilité des offres circulaires par rapport aux géants traditionnels du commerce de détail. Les marques établies entrent prudemment dans l'espace comme des défis circulaires de production de masse et de modèles commerciaux de consommation. La technologie jouera un rôle plus important dans l'échelle de la circularité par le suivi des articles, le traitement automatisé des vêtements d'occasion et l'amélioration de l'expérience des utilisateurs sur les plateformes de revente. L'appui politique sous forme d'incitations fiscales et de normes sur la durabilité et la réparabilité du vêtement peut accélérer encore la transition circulaire. En conclusion, bien qu'elle en soit encore à un stade précoce, la mode circulaire est un moyen efficace pour l'industrie de devenir plus durable et fait appel fortement aux consommateurs plus jeunes et soucieux de l'environnement, ce qui en fait un moyen de regarder dans les années à venir.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En septembre 2022, H&M a lancé une nouvelle collection consciente faite de matériaux recyclés comme le polyester et le coton biologique. Cela soutient les objectifs de la circulaire de l'entreprise. H&M, également connu sous le nom de Hennes & Mauritz AB, est une entreprise multinationale de vêtements basée en Suède qui se concentre sur les vêtements à mode rapide. H&M a pris des mesures importantes pour devenir une entreprise plus durable et s'engage à faire de la mode durable une option quotidienne pour tous. En juin 2022, H&M Group exploitait 75 marchés géographiques avec 4 801 magasins de différentes marques. L'entreprise offre une large gamme de produits de mode, de maison, de beauté et d'enfants, et elle est connue pour rendre la mode et le design accessibles aux gens du monde entier. H&M est également disponible en tant que destination d'achat en ligne, offrant de la mode, des articles de maison et des vêtements pour enfants avec un accent sur la qualité et l'abordabilité.
• En juin 2021, Levi's lance son jean le plus durable, réalisé avec du coton biologique et des techniques circulaires pour réduire les déchets d'eau. Il reflète l'engagement de la marque envers la durabilité. Levi's est une marque de vêtements qui existe depuis plus de 50 ans et est connue pour ses produits denim. L'entreprise s'est engagée en faveur de la durabilité et a lancé plusieurs initiatives pour réduire son impact environnemental.
• En avril 2022, Adidas en partenariat avec Allbirds pour concevoir une chaussure 100 % carbone neutre. Cette sneaker durable vise à réduire l'impact environnemental. Adidas AG est une société allemande de vêtements et de chaussures de sport basée à Herzogenaurach, en Bavière. Il est le plus grand fabricant de vêtements de sport en Europe et le deuxième plus grand au monde, après Nike. Le site officiel de l'entreprise, adidas.com, souligne qu'Adidas est plus qu'un vêtement de sport et d'entraînement. Il s'associe avec les meilleurs de l'industrie pour co-créer, offrant une large gamme de produits sportifs pour diverses activités, y compris la course, le basketball, le soccer, le fitness, le yoga et la randonnée. Adidas conçoit pour les athlètes de toutes sortes et crée des vêtements de sport. Allbirds, Inc. est une société néo-zélandaise et américaine qui vend des chaussures et des vêtements. La société prétend garder ses produits aussi écologiques que possible et est une société B certifiée.

Acquisition et partenariats

• En septembre 2022, H&M s'est associé à l'atelier de renouvellement pour améliorer la transparence de sa chaîne d'approvisionnement et rendre la circulaire mesurable. L'atelier de renouvellement est une entreprise de vêtements qui s'associe avec d'autres marques de vêtements pour récupérer la valeur de leurs produits non revendables et endommagés afin qu'ils puissent être vendus à nouveau, créant ainsi une économie circulaire pour l'industrie du vêtement.
• En avril 2021, Levi's a acquis Beyond Yoga, une marque d'athléisure axée sur la durabilité. Cela appuie l'objectif de Levi de diriger les vêtements haut de gamme.
• En janvier 2020, Nike a acquis Traceablee, une start-up axée sur l'amélioration de la transparence grâce à la blockchain. Cela renforce la chaîne d'approvisionnement numérique de Nike. Nike, Inc. est une société américaine de chaussures et de vêtements de sport basée à Beaverton, en Oregon, aux États-Unis. Il est le plus grand fournisseur mondial de chaussures et de vêtements de sport et un important fabricant d'équipement de sport.

Graphique 2. Part du marché mondial de la mode circulaire (%), par source textile, 2023

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Les meilleures entreprises du marché mondial de la mode circulaire

• H&M
• Inditex (Zara)
• EILEEN PÊCHE
• Patagonie
• Levi Strauss & Co.
• La face nord
• Nike
• Adidas
• Pacte
• Everlane
• Réforme
• Louer la piste
• ThredUp
• Le réel
• Vestiaire Collectif
• Dépop
• Poshmark
• Etsy
• e Baie
• Métiers

Définition: La mode circulaire désigne une approche au sein de l'industrie de la mode qui vise à créer un système à boucle fermée, à réduire les déchets et à maximiser la durée de vie des vêtements et des textiles. Il s'harmonise avec les principes de l'économie circulaire en repensant la façon dont les vêtements sont conçus, produits, utilisés et éliminés. Les principaux aspects de la mode circulaire comprennent la conception pour la longévité et la durabilité, l'utilisation de matériaux durables, la mise en oeuvre de programmes de recyclage et la promotion des marchés d'occasion. L'objectif est de réduire au minimum les déchets et l'impact environnemental du processus de production en créant un système en boucle fermée où les vêtements sont conçus, produits, utilisés, puis recyclés ou réutilisés de façon à réduire au minimum les déchets et à réduire l'impact environnemental.

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