MARCHé DES CHAUSSURES ANALYSIS

La taille du marché des chaussures est évaluée à 364,81 dollars des États-Unis Bn en 2024 et devrait atteindre 475,08 dollars des États-Unis Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,8 % entre 2024 et 2031.

Perspectives régionales du marché :

• Asie-Pacifique La part la plus élevée était de 42,6 % en 2024 et devrait se poursuivre pendant la période de prévision. Le marché de la chaussure est à forte intensité de main-d'oeuvre et est touché par divers facteurs tels que les ressources foncières, les coûts de main-d'oeuvre, l'approvisionnement en matériaux, la protection de l'environnement et les marchés de vente. Par conséquent, dans la poursuite de la maximisation des bénéfices, les principaux marchés de consommation, les fabricants de chaussures, les grossistes et les détaillants du monde entier s'orientent vers des pays à moindre coût, ce qui entraîne un mouvement constant des bases mondiales de fabrication de chaussures. Le Japon, Taïwan, l'Inde et la Chine sont des marchés lucratifs pour la chaussure dans la région Asie-Pacifique.
• Amérique du Nord Le TCAC devrait augmenter de 3,89% au cours de la période prévue en raison de la présence de grands fabricants de chaussures dans la région. La chaussure reste l'un des articles les plus populaires que les Américains achètent. Les entreprises de chaussures investissent des dizaines de milliards de dollars chaque année sur leurs employés, leurs magasins et leurs plateformes pour s'assurer qu'elles fournissent des chaussures de haute qualité à temps.
• Europe On prévoit une croissance régulière au cours de la période de prévision. L'augmentation de la personnalisation et des services de livraison en ligne dans les pays développés d'Europe occidentale, y compris l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et l'Espagne, aura une incidence positive sur la croissance du marché dans la région.

Graphique 1. Part du marché mondial de la chaussure (%), par région, 2024

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Analystes Vues :

Le marché continue de croître constamment en raison de la hausse des revenus disponibles et de l'évolution des tendances de la mode dans les régions. Les économies émergentes de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique latine devraient être les régions dominantes et les régions qui connaissent la croissance la plus rapide en raison de l'accroissement de la population de la classe moyenne exigeant des chaussures de style occidental pour le travail et les loisirs. L'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest demeurent les principales sources de revenus, même si leur croissance devrait être modérée. Certains des principaux moteurs qui alimentent la demande sont la prise de conscience croissante de la santé, ce qui entraîne une augmentation des ventes de chaussures de sport et d'athlétisme ainsi que des possibilités croissantes dans le mode de vie et les segments occasionnels.

Toutefois, des facteurs comme l'augmentation des coûts des matières premières, les politiques commerciales internationales et les incertitudes causées par la pandémie peuvent freiner la croissance du marché. Les coûts volatils du cuir et du caoutchouc concernent les fabricants. Entre-temps, les acteurs du marché doivent suivre de près les tensions commerciales et formuler des stratégies d'atténuation. Bien que la pandémie ait perturbé les ventes, un virage vers les chaussures en ligne et les chaussures d'athléisure a offert des possibilités de croissance. Les efforts d'innovation matérielle et de durabilité ouvrent également de nouvelles possibilités de valorisation. Dans l'ensemble, des facteurs tels que l'urbanisation, l'évolution du paysage de la vente au détail avec l'augmentation des canaux en ligne et l'innovation du portefeuille de produits axés sur le confort et la performance devraient soutenir l'expansion continue mais progressive du marché mondial de la chaussure au cours des prochaines années.

Conducteurs du marché:

Augmentation du revenu disponible: L'augmentation du revenu disponible influe positivement sur la croissance du marché mondial de la chaussure. À mesure que les revenus disponibles des personnes augmentent dans diverses régions du monde, leur capacité de dépenser pour des biens non essentiels a considérablement augmenté. La chaussure, étant un article de mode, relève de la catégorie des biens non essentiels pour de nombreux consommateurs. Avec des revenus disponibles plus élevés, les gens sont maintenant en mesure de dépenser plus pour les chaussures haut de gamme et de marque que par le passé.

Cette augmentation des dépenses discrétionnaires a permis aux consommateurs d'acquérir une meilleure qualité et des chaussures de haute couture fabriquées à partir de matériaux de première qualité. Diverses organisations internationales montrent que la population de la classe moyenne à l'échelle mondiale a considérablement augmenté au cours des dernières années. Par exemple, selon les données de la Banque mondiale, la classe moyenne de la région Asie-Pacifique a dépassé plus d'un demi-milliard de personnes en 2020.

Croissance des canaux de commerce électronique: Le marché de la chaussure a connu des changements importants ces dernières années en raison de l'essor rapide des plateformes de commerce électronique. Comme un plus grand nombre de consommateurs effectuent des recherches sur les produits et font des achats en ligne, les marques de chaussures et les détaillants se concentrent désormais sur la hiérarchisation de leur présence et de leurs capacités numériques. Le commerce électronique offre aux consommateurs une plus grande variété d'options que les magasins physiques, car les détaillants en ligne peuvent vendre des styles du monde entier sur un seul site Web. Ils peuvent également tirer parti de technologies comme des recommandations personnalisées et des guides de taille pour aider les clients à trouver l'ajustement parfait. Cela a rendu la recherche et l'achat de chaussures beaucoup plus pratique pour les acheteurs. Selon les statistiques de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la valeur des ventes mondiales de commerce électronique a augmenté de 27 % entre 2019 et 2020 seulement.

Sensibiliser à la santé : La prise de conscience croissante de la santé a un impact significatif sur la croissance du marché. Les gens se concentrent de plus en plus sur leur bien-être physique et choisissent des chaussures qui permettent un mouvement confortable et des activités physiques. Le sport et la forme physique sont devenus une partie importante de la vie quotidienne pour beaucoup en raison des avantages sanitaires associés. Par conséquent, les chaussures sportives et sportives gagnent en popularité.

Les marques de chaussures innovent pour présenter des chaussures en matériaux respirants légers qui maintiennent les pieds au frais et à l'aise pendant les séances d'entraînement ou les exercices. Certaines chaussures sont conçues pour fournir un rembourrage supplémentaire, absorber l'impact et offrir un mouvement naturel. Par exemple, les chaussures de course sont maintenant munies de semelles épaisses et d'un rembourrage supplémentaire sur les talons et les orteils pour protéger les pieds des blessures. Leurs dessus flexibles permettent un mouvement naturel de la cheville. Ces caractéristiques attirent les clients soucieux de la santé et les motivent à être actifs physiquement sur une base régulière.

Possibilités de marché :

Innovation dans la conception de produits et les matières premières: L'innovation dans la conception de produits et les matières premières représente une occasion importante de croissance sur le marché. Avec des consommateurs exigeant des options plus durables et écologiques, les marques de chaussures qui créent des designs uniques à l'aide de matériaux renouvelables et recyclés auront un avantage concurrentiel. Certains domaines d'innovation comprennent l'utilisation de tissus végétaux tels que les feuilles d'ananas ou la canne à sucre dans les dessus, les semelles filantes à partir de filets de pêche ou de bouteilles jetés et les chaussures imprimées en 3D qui réduisent les déchets. L'un de ces innovateurs est Ripple Footwear, qui a créé un processus pour fabriquer des semelles entièrement à partir de crabes et de homards qui seraient autrement jetés. En collaborant avec les communautés de pêcheurs, elles sont en mesure de développer des biomatériaux durables tout en soutenant les moyens de subsistance locaux.

Personnalisation et personnalisation : La personnalisation et la personnalisation pourraient libérer d'énormes possibilités et possibilités sur le marché à l'avenir. Avec l'augmentation de la demande des consommateurs pour des produits sur mesure et adaptés aux goûts, aux styles et aux besoins individuels, la capacité d'offrir des designs et des caractéristiques personnalisés se fait rapidement sentir comme un moteur majeur de la fidélité de la marque et des achats répétés parmi les clients. Les marques de chaussures se concentrent maintenant sur les moyens d'améliorer la personnalisation à l'échelle à travers les canaux en ligne et hors ligne.

Plusieurs études montrent que les jeunes générations, en particulier, apprécient des produits uniques sur mesure qui aident à exprimer leur style et leur identité individuels. À mesure que des millions de personnes entreront dans les catégories lucratives de chaussures chaque année, les offres personnalisées deviendront courantes dans les secteurs de la performance et de la mode. Selon les données du Département des affaires économiques et sociales de l ' ONU, près de 26 % de la population mondiale a entre 15 et 24 ans. Avec une demande plus forte d'expression personnelle et d'expériences sur mesure, cette croissance démographique stimulera davantage la personnalisation sur les grands marchés de la chaussure, notamment en Amérique du Nord, en Europe occidentale et en Asie de l'Est.

Marchés émergents: Les marchés émergents offrent une énorme opportunité de croissance sur le marché. Ces économies connaissent une urbanisation rapide et des niveaux de revenu croissants, ce qui entraîne une augmentation des dépenses de consommation pour des articles facultatifs comme la chaussure. Des pays comme l'Inde, l'Indonésie, le Brésil et d'autres en Asie du Sud-Est et en Amérique latine ont de grandes populations jeunes qui adoptent des modes de vie occidentaux à un rythme incroyable. Comme des millions de personnes entrent chaque année dans la classe moyenne, la demande de chaussures dans ces régions va augmenter.

Comme l'a indiqué la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les exportations de chaussures des pays en développement ont augmenté de plus de 8 % par an de 2018 à 2020, dépassant sensiblement la croissance mondiale des exportations. Des pays comme le Vietnam, l'Indonésie et l'Inde sont devenus de grands fournisseurs de chaussures en raison de faibles coûts de production et d'une main-d'oeuvre qualifiée. Cela indique que les marchés émergents accroissent également leur compétitivité manufacturière. En s'approvisionnant auprès de ces pays en développement ou en établissant une production locale, les marques de chaussures peuvent réduire les coûts et les prix - des avantages critiques dans les marchés émergents sensibles aux prix.

Tendances du marché :

• Chaussures durables et écologiques: Le marché est fortement influencé par la tendance croissante à la chaussure durable et écologique ces dernières années. Un plus grand nombre de consommateurs prennent conscience de l'environnement et recherchent des options de chaussures qui utilisent des matériaux écologiques et des procédés de production durables. Ils ne veulent plus contribuer aux dommages environnementaux par leurs décisions d'achat. Ce changement de préférence pousse de nombreuses grandes marques de chaussures à introduire des collections plus vertes et à passer à des pratiques plus durables.
• Par exemple, des marques comme Nike, Adidas et New Balance ont commencé à offrir des collections populaires en bouteilles en plastique recyclé, coton biologique, et d'autres matériaux naturels ou recyclés. Certaines chaussures sont même fabriquées en partie à partir de déchets de café ou de filets de poissons abandonnés récupérés des océans. Les marques visent non seulement à réduire l'utilisation des plastiques et des produits chimiques, mais aussi à promouvoir les systèmes de fabrication circulaire. De plus, de nombreuses petites étiquettes indépendantes ont vu le jour, qui se concentrent exclusivement sur la production de chaussures à zéro déchet à l'aide de matériaux novateurs comme les caoutchoucs recyclés, les mailles de fibres végétales et le cuir de champignons.
• Achat en ligne : Le marché a connu une croissance considérable des achats en ligne au cours des dernières années. Avec la pénétration croissante d'Internet et l'accessibilité des appareils intelligents, les consommateurs préfèrent de plus en plus la commodité des achats en ligne au lieu de visiter des magasins en brique et en mort. Cela a donné un coup de pouce massif à Commerce électronique chaînes de grandes marques de chaussures. Selon les données du Département du commerce des États-Unis, le pourcentage des ventes totales de chaussures effectuées en ligne aux États-Unis est passé de 11,6 % en 2019 à plus de 16 % en 2021.

Restrictions du marché:

Fluctuation des prix des matières premières: La fluctuation des prix des matières premières a constitué un défi majeur pour freiner la croissance du marché. La fabrication de chaussures est un marché à forte intensité de matières premières qui dépend considérablement de matières comme cuir, caoutchouc, plastiques et textiles. Les prix de ces matières premières clés ont connu une forte volatilité ces dernières années en raison de divers facteurs macroéconomiques et géopolitiques. Par exemple, les prix du cuir ont connu une hausse importante en 2021, principalement en raison des goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement causés par la pandémie de COVID-19 dans les principaux pays producteurs de cuir comme le Brésil et la Chine. Selon les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le prix corrigé de l'inflation des peaux a augmenté de plus de 10 % entre 2020 et 2021.

Contrebalance: Les entreprises de chaussures peuvent diversifier leur approvisionnement en matières premières pour inclure de multiples fournisseurs et régions. Cela peut aider à atténuer l'impact des fluctuations de prix dans n'importe quel endroit d'approvisionnement. L'utilisation de stratégies de couverture pour bloquer les prix des matières premières peut apporter stabilité et prévisibilité face à la volatilité des prix. Il peut s'agir d'utiliser des instruments financiers tels que des contrats à terme pour garantir les prix des matières premières.

Haute concurrence entre fabricants: Le marché de la chaussure est devenu très concurrentiel au cours de la dernière décennie, car les marques établies cherchent à obtenir des parts de marché les unes des autres. Avec des marges bénéficiaires minces, les entreprises sont constamment sous pression pour réduire les coûts et surpasser les offres de leurs rivaux. Cela a conduit à un scénario de guerre des prix intense où les fabricants réduisent les prix aux minimums les plus bas pour rester en avance. Toutefois, cette stratégie n'est pas viable à long terme et fait obstacle au potentiel global de croissance du marché.

À titre d'exemple, les données de l'Organisation mondiale du commerce montrent que le prix unitaire moyen des importations de textiles et de chaussures sur des marchés clés comme les États-Unis et l'Union européenne a diminué de 2 à 4 % par année entre 2018 et 2020 en raison d'une forte réduction entre concurrents. Comme les coûts continuent d'augmenter en raison de problèmes mondiaux comme l'inflation, cela laisse peu de place aux marques de chaussures pour stimuler une croissance rentable à moyen et à long terme. À moins que les entreprises ne puissent trouver des moyens de mieux gérer la concurrence des cutthroat, elle restera un facteur contraignant limitant le plafond de l'expansion potentielle pour l'ensemble du marché.

Contrepoids Les fabricants peuvent se concentrer sur des propositions de valeur uniques, comme la polyvalence et le confort, pour différencier leurs produits de leurs concurrents. Investir dans des technologies innovantes, telles que les chaussures durables et convertibles, peut aider les entreprises à se démarquer sur le marché et à attirer les consommateurs.

Faits nouveaux :

• En décembre 2022, Asics a développé un gel-résolution 9 : chaussure de tennis high-tech pour soutenir votre travail de pied dynamique le long de la base. Les chaussures GEL-RESOLUTIONTM 9 sont conçues pour fournir une excellente stabilité cinétique pour les mouvements latéraux dans les matchs de tennis rapides.
• En septembre 2022, sous armure a lancé sa première chaussure de course fabriquée sur la dernière synchronicité UA Flow féminine combine la technologie révolutionnaire UA Flow et les idées des consommateurs pour créer une chaussure conçue pour HER - sa forme, sa vitesse, son rythme, son Journey to Compete.

Graphique 2. Part du marché mondial de la chaussure (%), par catégorie, 2024

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Les meilleures entreprises de ce marché

• La société Nike Inc.
• Sous Armor Inc.
• Skechers USA Inc.
• Sous Armour, Inc.
• Puma AG
• Crocs Inc.
• Geox SpA
• Wolverine Worldwide Inc.
• Adidas AG
• Pays-Bas

Définition: Le terme « vêtements de pieds » désigne le port de vêtements, comme des chaussures ou des bottes, pour les pieds. Il comprend une vaste gamme de revêtements extérieurs portés sur les pieds, y compris les chaussures, les bottes, les sandales et les chaussons, qui servent à protéger les pieds des risques environnementaux, à assurer la stabilité et à prévenir les blessures. Les chaussures peuvent aussi être utilisées pour la mode, l'ornementation et pour indiquer le statut ou le rang d'un individu dans une structure sociale. La chaussure désigne tout type de revêtement extérieur porté sur les pieds, y compris les chaussures, les bottes, les sandales et les chaussons. La chaussure sert à protéger les pieds contre les risques environnementaux tels que la température, le sol rugueux et les surfaces glissantes, ainsi que pour la mode et l'ornementation.