MARCHé DU TRAITEMENT DU GAZ SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché du traitement du gaz Size and Trends

Le marché mondial du traitement du gaz est estimé à USD 5,21 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 7,63 Bn avant 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6% de 2024 à 2031.

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La demande de traitement des gaz devrait augmenter au cours des prochaines années en raison de l'augmentation des besoins énergétiques et de normes strictes en matière d'émissions à l'échelle mondiale. Le traitement du gaz contribue à améliorer la qualité du gaz, répond aux normes de spécification et réduit les émissions des installations industrielles et des centrales électriques. Diverses technologies telles que les amines, les tamis moléculaires et les inhibiteurs de l'hydrate sont adoptées pour se conformer aux règlements et optimiser les performances des procédés. Les principaux intervenants investissent dans la R-D pour développer des solutions de traitement plus efficaces et plus économiques afin de se développer sur les marchés à forte croissance. Développement de nouveaux champs de gaz et augmentation GNL Le commerce permettra de renforcer la nécessité de systèmes efficaces de purification du gaz et de stimuler les ventes en volume de produits de traitement du gaz jusqu'en 2031.

Réglementation environnementale stricte

Compte tenu des préoccupations croissantes concernant l'impact environnemental des opérations industrielles, les organismes de réglementation du monde entier ont institué des normes de plus en plus strictes pour réduire les émissions nocives. Les industries qui utilisent du gaz naturel ont besoin d'un traitement spécialisé du flux de combustible brut pour éliminer les impuretés avant de pouvoir être utilisées en toute sécurité dans les installations de traitement ou distribuées par les pipelines de transport. Le marché du traitement du gaz a connu une croissance constante à mesure que la conformité réglementaire est devenue impérative pour la poursuite des activités.

Les pays et les régions qui sont à l'avant-garde de la réduction de l'empreinte carbone ont introduit des lois visant à protéger les ressources. Cela a rendu l'installation de systèmes de traitement du gaz obligatoire pour les grandes verticales industrielles. Des normes environnementales strictes concernant le rejet de substances toxiques telles que le soufre, le mercure et le carbone dans l'atmosphère sont à l'origine du besoin d'équipements sophistiqués d'absorption, d'adsorption et de séparation des membranes. Le traitement du gaz contribue à réaliser les réductions d'émissions prescrites par les autorités, ce qui permet aux entreprises des secteurs de l'énergie, de la pétrochimie et de la fabrication de respecter les dispositions légales. En cas de non-conformité, les entreprises s'emploient à moderniser leur infrastructure pipelinière et à optimiser les installations existantes afin de respecter les normes d'émissions mises à jour.

À mesure que la politique d'énergie propre s'accélère à l'échelle mondiale, on peut s'attendre à ce que des règles environnementales plus strictes régissant la transformation du gaz naturel soient appliquées dans les années à venir. En outre, des restrictions plus strictes se traduiraient par des investissements plus importants dans la technologie et l'équipement nécessaires pour éliminer les impuretés provenant des flux de gaz avant leur utilisation finale ou leur transmission. Cette pression réglementaire croissante est un facteur clé qui favorise la poursuite des débouchés pour les fournisseurs de systèmes de traitement du gaz. Leurs solutions permettent des opérations conformes dans les principaux secteurs consommateurs de gaz en aidant à éliminer les substances réglementées du flux de carburant.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Augmentation de la production de gaz de schiste

Le succès généralisé des techniques d'extraction non conventionnelles, comme la fracturation hydraulique, a fait passer la production de gaz naturel à des niveaux sans précédent ces dernières années. En particulier en Amérique du Nord, les réserves de schiste en plein essor ont stimulé la production nationale de gaz et transformé la dynamique du commerce international de l'énergie. Cette révolution du gaz de schiste a donné des résultats largement positifs mais a soulevé de nouveaux défis. Les flux de gaz de schiste non raffinés contiennent souvent un mélange plus complexe de composés d'hydrocarbures et de traces d'eau de formation que les réserves conventionnelles. Un traitement efficace est nécessaire pour conditionner le gaz brut pour le transport et l'utilisation sans compromettre l'intégrité du pipeline ou les normes de qualité de la combustion.

Comme les formations prolifiques de schistes, telles que les bassins Marcellus et Permian, maintiennent des niveaux élevés d'activité de forage, les volumes de production de gaz connexes destinés aux consommateurs commerciaux et industriels continuent de gonfler.

Tâches clés de l'analyste :

L'augmentation de la demande de gaz naturel dans diverses industries et l'adoption de normes strictes en matière d'émissions entraîneront une augmentation des dépenses consacrées aux technologies pour éliminer les impuretés des flux de gaz. L'Amérique du Nord et l'Europe dominent actuellement en raison de l'adoption généralisée dans les installations pétrolières et gazières. Toutefois, les marchés en développement en Asie-Pacifique devraient connaître la plus forte croissance.

Les pressions sur les prix dues à la volatilité des coûts des matières premières peuvent entraver les marges de rentabilité des fabricants. D'importantes exigences en capital pour la mise en place d'unités de traitement du gaz à grande échelle posent également un défi. La concurrence d'autres sources d'approvisionnement moins coûteuses, comme le charbon actif, peut limiter le potentiel du marché. Les besoins stricts en infrastructures pour l'élimination des déchets dangereux sont un autre facteur qui doit être pris en considération.

Les perspectives de croissance du marché du traitement du gaz sont positives grâce aux dépenses consacrées aux projets pétroliers et gaziers en aval et à des réglementations environnementales rigoureuses. Des solutions intégrées adaptées à des applications et industries spécifiques aideront les entreprises à prendre pied.

Défis du marché : Normes strictes en matière d'acquisition de terres et de réglementation

Des normes strictes en matière d'acquisition de terres et de réglementation posent des défis importants à la croissance du marché mondial du traitement du gaz. L'obtention de terrains pour la mise en place de nouvelles installations de traitement du gaz est devenue un processus étendu en raison de lois foncières rigides dans de nombreux pays. Les grandes entreprises du secteur de l'énergie ont souvent du mal à obtenir les approbations et les autorisations nécessaires pour acquérir des terres dans les délais fixés par leur calendrier de projet. Selon les données de la Banque mondiale, la longueur des négociations, les questions de litige et l'absence de consensus social sont quelques-unes des principales raisons invoquées pour retarder l'acquisition de terres au cours des cinq dernières années.

Possibilités de marché : Pays émergents d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient

Les économies émergentes des régions Asie-Pacifique et Moyen-Orient offrent d'énormes possibilités de croissance au marché mondial du traitement du gaz. Ces régions connaissent une industrialisation rapide et un développement des infrastructures qui ont considérablement augmenté la demande énergétique. Divers pays de ces régions, comme la Chine, l'Inde, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, investissent massivement dans la mise en place de nouvelles centrales électriques, d'installations de fabrication, de secteurs de transport et de complexes commerciaux qui nécessitent quotidiennement de grandes quantités de gaz naturel traité et de produits pétroliers raffinés.

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Aperçus par type de gaz : Amines : Le segment de type de gaz dominant en raison de l'élimination polyvalente des gaz acides

Par type de gaz, on estime que le segment des Amines détient 34,5 % du marché du traitement des gaz en 2024, en raison de leur capacité polyvalente à éliminer les gaz acides comme le sulfure d'hydrogène et le dioxyde de carbone. Le traitement des gaz amines utilise des solvants chimiques pour réagir avec et absorber les gaz acides provenant du gaz naturel et d'autres procédés. Les amines couramment utilisées sont la monoéthanolamine (MEA), la diéthanolamine (DEA) et la méthyldiéthanolamine (MDEA).

Les amines sont très efficaces pour éliminer à la fois le H2S et le CO2, ce qui permet de les utiliser dans un large éventail de flux gazeux avec des compositions de gaz acides variables. Cela fait des mines le choix optimal pour de nombreuses applications de gaz naturel en amont et en milieu de cours d'eau où la composition exacte du gaz peut ne pas être connue à l'avance. Leurs caractéristiques d'absorption peuvent également être adaptées à l'aide de différents mélanges d'amines et configurations de processus. Le procédé d'absorption chimique avec des amines fournit plus d'efficacités et de capacités que les solvants physiques pour les charges de gaz acides élevés. Cela permet aux amines de traiter des volumes de gaz plus importants et permet des récupérations plus élevées des puits de gaz avec des niveaux de contaminants plus élevés. Les producteurs préfèrent les amines pour les décapants et les traitements multi-étapes pour maximiser l'élimination des gaz acides du gaz maigre. Un autre facteur clé de l'utilisation des amines est leur stabilité thermique. Les amines peuvent tolérer des températures plus élevées que les autres solvants sans problèmes de dégradation, de corrosion ou de précipitations solides. Cette robustesse thermique convient aux amines pour le traitement des flux de gaz chauds et à haute pression de certains réservoirs sans exigences de refroidissement coûteuses. Les amines régénèrent également les gaz acides à des températures plus basses.

Perspectives par application : Enlèvement des gaz acides : le segment d'application dominant

Par demande, on estime que le segment de l'élimination des gaz acides représente 32,3 % du marché du traitement des gaz en 2024. La présence omniprésente de sulfure d'hydrogène (H2S) et de dioxyde de carbone (CO2) dans les réserves de gaz naturel dans le monde exige leur séparation avant la transformation ultérieure du gaz ou la transmission de pipelines. Non traités, ces gaz acides corrosifs peuvent endommager l'équipement, contaminer les flux de produits et compromettre la sécurité.

Presque tous les projets de gaz naturel des champs verts et des champs bruns nécessitent une certaine quantité de H2S et d'élimination du CO2 lors de l'édulcoration du gaz brut. La collecte sur le terrain, les installations de traitement du gaz naturel, la liquéfaction du GNL, la production de gaz raffiné et le transport par pipeline dépendent tous fortement de la séparation efficace des gaz acides. Un traitement adéquat est indispensable pour monétiser les réserves de gaz acide et fournir du gaz naturel sec de qualité de pipeline. En tant que première étape et étape la plus critique du conditionnement des gaz, l'élimination des gaz acides définit les paramètres de qualité de base pour permettre des processus en aval comme la déshydratation, la récupération des LGN et le réglage des spécifications. Même les réservoirs apparemment « sucrés » peuvent encore bénéficier du traitement des gaz acides de l'avant pour éviter la contamination des cours d'eau de qualité commerciale. Plusieurs étapes de traitement sur les aliments multiphasés ou à haute teneur en soufre sont typiques. La membrane, l'amine et les solutions non régénératives comme l'oxyde de zinc et l'éponge de fer représentent des méthodes populaires d'élimination des gaz acides. Toutefois, le processus d'amines hautement régénérables est le plus évolutif et se prête à une récupération maximale des contaminants au cours de la durée de vie de la plante. Les amines traitent également la plus large gamme de compositions de gaz, du gaz acide sec au gaz acide riche. Ces avantages contribuent à la primauté des amines dans l'élimination des gaz acides en tant que segment fondamental.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord s'est imposée comme le marché régional dominant pour le traitement du gaz et est estimée à 38,8% en 2024. L'exploration à grande échelle du gaz de schiste aux États-Unis a entraîné une importante production de gaz naturel au cours de la dernière décennie. Avec des réserves abondantes de gaz naturel, les États-Unis sont maintenant l'un des plus grands exportateurs de gaz naturel sous forme de GNL. Cette augmentation de l'approvisionnement en gaz naturel a entraîné de lourds investissements dans les infrastructures de transport, de transformation et de traitement des gaz produits. Les principales sociétés pétrolières et gazières ont mis en place des unités de traitement du gaz dans les grands bassins de schiste pour éliminer les impuretés et les rendre conformes aux spécifications de vente. La présence d'acteurs mondiaux de premier plan a également fait de l'Amérique du Nord une plaque tournante du développement de technologies avancées de traitement du gaz.

La région Asie-Pacifique est sur le point de devenir le marché qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours des prochaines années. La croissance économique rapide et l'industrialisation stimulent de façon exponentielle la demande d'énergie dans des pays comme la Chine et l'Inde. Si le charbon demeure un combustible important, les deux pays prennent des mesures décisives pour accroître la part du gaz naturel dans leur bouquet énergétique. Cela ressort clairement de la croissance des infrastructures d'importation de GNL et des projets de gazoducs nationaux. De plus, il existe une forte présence de l'industrie du raffinage et de la pétrochimie qui soumet les gaz de raffinerie et les matières premières produits à un traitement approfondi. Les acteurs technologiques locaux collaborent avec les majors mondiaux pour renforcer les capacités de fabrication locales. Des pays comme l'Indonésie, la Malaisie et l'Australie augmentent également leurs volumes de GNL exportés. Les perspectives de la demande de traitement du gaz semblent très prometteuses dans toute l'Asie-Pacifique à mesure que l'infrastructure du côté de l'offre se développe parallèlement à l'augmentation de la consommation d'énergie.

Market Report Scope

Key Developments

• En janvier 2024, Solvay augmente la capacité de recyclage pour SOLVAir pour le traitement des gaz de combustion
• En avril 2024, IGX lance des contrats ssLNG, pour prendre la disponibilité de gaz au-delà du réseau national
• En 2023, Services pétroliers Clarifiants lance PHASETREATTM WET, introduisant un processus de démulsification plus durable pour l'industrie pétrolière et gazière
• En 2020, BASF et ExxonMobil lancent une nouvelle technologie de traitement du gaz

*Définition : Le marché mondial du traitement du gaz comprend des produits et des services qui aident à traiter les impuretés provenant du gaz naturel et d'autres gaz industriels. Cela comprend divers réactifs, équipements et technologies qui peuvent éliminer le sulfure d'hydrogène, dioxyde de carbone, vapeur d'eau et autres contaminants provenant des flux gazeux. Les solutions communes de traitement du gaz filtrent, déshydratent, déssulfurent et conditionnent autrement le gaz pour répondre aux spécifications de pureté pour les applications industrielles, commerciales et résidentielles. Les produits de ce marché aident à la transformation gaz naturel et d'autres gaz plus sûrs et adaptés à la transmission et à l'utilisation finale.

Market Segmentation

• Gaz type Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amines
  • Déshydratation par Glycol
  • Triazine
  • Autres
• Présentation des demandes (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Élimination des gaz acides
  • Déshydratation
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Organisation mondiale de la santé LLC
  • Akzo Nobel N.V.
  • Berryman Chemical Inc.
  • Clarifiant
  • Hexion
  • BASE SE
  • Ecolab
  • DowDuPont
  • Exxon Mobil Corporation
  • Eunisell Limited
  • Noir & Veatch
  • SLB
  • Groupe Boldrocchi