EUROPéEN DES CUISINES SOMBRES/CUISINES FANTôMES/CUISINES CLOUD MARCHé ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché des cuisines européennes sombres/des cuisines fantômes/des cuisines nuageuses devrait atteindre 13,89 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 4,16 milliards en 2023, avec un TCAC de 18,8% pendant la période de prévision.

Cuisines sombres, également connues sous le nom de cuisines en nuage ou les cuisines fantômes, sont des cuisines de livraison seulement sans salle à manger. Ils sont des espaces professionnels conçus uniquement pour préparer les aliments pour la livraison en ligne. La demande croissante de produits alimentaires en ligne et les avantages en termes de coûts pour les restaurants sont les facteurs clés de la croissance du marché européen des cuisines sombres, des cuisines d'hôtes et des cuisines à nuage

Le marché des cuisines sombres d'Europe/des cuisines d'hôtes/cuisines nuageuses est segmenté par modèle d'affaires, par type d'offre, nature de la cuisine et région. Par modèle d'affaires, le marché est segmenté dans des cuisines entièrement équipées, des cuisines semi-équipées, apporter votre propre cuisine, et la cuisine comme un service et la gestion des commandes et la livraison. Le segment des cuisines entièrement équipées représente la plus grande part de marché en raison des investissements importants des entreprises de cuisine en nuage dans la mise en place d'espaces de cuisine entièrement équipés.

Cuisines d'Europe sombres/Cuisines d'hôtes/Cuisines à froid Conducteurs du marché

• Augmentation de la demande de services de livraison alimentaire en ligne : La croissance rapide des plateformes de livraison d'aliments en ligne comme Deliveroo, Just Eat et Uber Eats a créé une demande énorme de services de livraison d'aliments en ligne dans toute l'Europe. Les professionnels du travail, les étudiants et les jeunes consommateurs urbains préfèrent de plus en plus commander des aliments en ligne en raison d'avantages comme la commodité, la variété et les rabais promotionnels. Les cuisines sombres permettent aux restaurants de répondre à cette demande croissante de livraison en ligne sans avoir besoin de dîner cher dans l'immobilier. En se concentrant uniquement sur la livraison, les cuisines sombres peuvent optimiser les opérations et les coûts pour servir le boom de commande en ligne. Les COVID-19 La pandémie a encore accéléré le passage à la livraison en ligne, comme en témoigne la forte croissance des commandes de plateformes comme Just Eat pendant les périodes de blocage. Cette évolution à long terme vers la livraison de nourriture en ligne est un moteur majeur de la croissance sombre des cuisines en Europe.
• Rentabilité et commodité pour les restaurants : Les cuisines sombres réduisent les frais généraux en éliminant les salles à manger et en se concentrant uniquement sur la préparation des repas à la livraison. Pour les restaurants, la mise en place d'une cuisine sombre de livraison est environ 50-70% moins cher que le coût de location et d'exploitation d'un restaurant traditionnel. L'élimination des dépenses à l'entrée de la maison comme le personnel d'attente permet aux restaurants de fonctionner avec des budgets plus maigres. Les cuisines sombres offrent également des avantages pratiques comme le changement d'emplacement facile et la possibilité pour les chaînes de restaurants de s'étendre dans de nouvelles zones plus rapidement. En offrant des avantages sur les plans des coûts et de l'exploitation, les cuisines sombres incitent les restaurants à se tourner vers les modèles de livraison uniquement, ce qui stimule la croissance du marché.
• Partenariats avec les plateformes de livraison des aliments : Les opérateurs de cuisine sombre collaborent avec les principales plateformes de livraison de nourriture en ligne comme UberEats et Deliveroo pour conduire l'utilisation et l'échelle. Les plates-formes de livraison de nourriture fournissent des cuisines sombres avec une base de clients prête, une interface de commande numérique et une flotte de livraison. En retour, les cuisines sombres élargissent les choix de cuisine et commandent des volumes pour les plates-formes de livraison. Les partenariats stratégiques créent un écosystème mutuellement bénéfique qui favorise la prolifération des cuisines sombres. Par exemple, le CloudKitchens de Travis Kalanick s'est associé à UberEats pour son expansion de la cuisine fantôme aux États-Unis et en Europe. Ces partenariats constituent une base solide pour la croissance de la cuisine sombre.
• Soutenir l'expansion des marques de restaurants virtuels: Les cuisines sombres jouent un rôle central pour permettre l'émergence de marques de restaurants virtuels - des marques qui existent uniquement pour la commande en ligne sans emplacement physique. En offrant un environnement de cuisine partagé à faible coût, les opérateurs de cuisine sombre comme Kitopi permettent aux marques virtuelles de tester rapidement de nouveaux concepts à l'échelle. Les marques virtuelles maximisent l'utilisation de l'espace cuisine et offrent plus de choix de menu pour les clients. En mettant l'accent sur la construction de marques en ligne, les marques de restaurants virtuels prospèrent dans le modèle de cuisine sombre. Leur croissance et leur innovation renforcent la dynamique du marché dans son ensemble.

Europe Cuisines sombres/Cuisines d'hôtes/Cuisines froides

• Potentiel inexploité dans les petites villes: Alors que l'adoption de cuisines sombres a été élevée dans les grands centres urbains, les petites villes et les banlieues présentent encore une opportunité inexploitée. L'exploitation des cuisines de livraison seulement donne aux restaurants un modèle viable pour entrer dans les villes de niveau 2 et de niveau 3 sans les coûts initiaux élevés de la mise en place de comptoirs de repas. L'infrastructure de soutien, comme les installations de stockage et de transport à froid, s'améliore également dans les petites villes, ce qui rend le modèle de cuisine sombre plus réalisable. Les joueurs de cuisine sombres peuvent exploiter ce potentiel inexploité en s'associant à des chaînes alimentaires localisées et à des agrégateurs pour s'étendre à de nouvelles géographies.
• Modèles de cuisine innovants comme les camions et kiosques alimentaires : Les entreprises expérimentent des modèles de cuisine plus petits, plus agiles et sombres, comme des camions alimentaires et des kiosques situés dans des zones de chute élevée comme des centres commerciaux et des parcs de bureaux. Les camions d'alimentation permettent aux consommateurs d'accéder sur le trajet dans des zones où les restaurants sont limités. Kiosques peuvent être rapidement installés dans les quartiers comme nano cuisines sombres adaptées pour une livraison rapide. Ces formats innovateurs permettent aux services de cuisine sombre de pénétrer de nouveaux endroits d'une manière flexible et économique. Leur adoption peut être étendue à de nouveaux segments de clients et à des cas d'utilisation.
• Mettre l'accent sur les choix de repas axés sur la santé : Les consommateurs préfèrent de plus en plus des repas sains, hygiéniques et cuisinés à domicile, surtout après COVID-19. Cela offre une occasion pour les cuisines sombres de répondre à cette demande en offrant une cuisine régionale saine, des repas diététiques personnalisés, des saladiers, etc. qui sont fraîchement préparés. Le développement de marques axées sur la santé ou la collaboration avec des chaînes spécialisées peut aider les cuisines sombres à exploiter le segment premium et à augmenter les marges bénéficiaires.
• Utilisation de la technologie pour l'efficacité opérationnelle: Les cuisines sombres peuvent tirer parti des technologies émergentes comme l'Internet des objets (IoT), Intelligence artificielle L'IA et la robotique permettent une plus grande efficacité grâce à l'automatisation de la production, de la gestion des stocks et de la livraison. Par exemple, les véhicules guidés automatisés peuvent transporter de la nourriture entre différents postes de travail de cuisine. Les algorithmes de prévision de la demande peuvent optimiser les effectifs et les stocks. L'adoption de telles technologies intelligentes peut aider les cuisines sombres à obtenir un débit et une évolutivité plus élevés.

Cuisines d'Europe sombres/Cuisines d'hôtes/Cuisines à froid Tendances du marché

• Mettre l'accent sur les pratiques durables en matière d'emballage et de réduction des déchets: Avec une sensibilisation accrue à l'environnement, les clients et les organismes de réglementation exigent des pratiques durables dans les services alimentaires. En réponse, les cuisines sombres utilisent de plus en plus des matériaux d'emballage écologiques et biodégradables fabriqués à partir de sources naturelles comme la bagasse et l'amidon végétal. Ils optimisent également la gestion des déchets alimentaires grâce à des partenariats avec des organismes de recyclage et des sources d'approvisionnement locales. Les cuisines sombres peuvent mieux se présenter comme des partenaires de livraison soucieux de l'environnement en appliquant des pratiques vertes
• Utilisation de techniques de marketing avancées pour l'acquisition du client: Les marques de cuisine sombres dépendent fortement des plateformes numériques pour la sensibilisation et la rétention des clients. Ils déploient des techniques avancées comme la géofencing, l'écoute sociale, le marketing conversationnel et les annonces hyperlocales pour trouver et engager des clients pertinents. L'analyse des données aide à identifier les préférences des clients et à adapter les offres promotionnelles. L'engagement des médias sociaux renforce la notoriété et la loyauté de la marque. Ces techniques de commercialisation revêtiront une plus grande importance à mesure que la concurrence augmentera.
• Cuisines en nuage offrant des options de ramassage et à emporter: Bien que la livraison reste le service de base, certaines cuisines en nuage offrent également des options de ramassage et de retrait pour la flexibilité. Les clients peuvent commander en ligne et prendre des repas en rentrant du travail pour éviter les frais de livraison. Cela fournit un autre flux de revenus tout en approfondissant la commodité de la clientèle. L'offre de ramassage permet également de vendre des boissons, des collations, etc.
• Utilisation de cuisines fantômes pour tester et valider de nouveaux concepts alimentaires : Les marques alimentaires tirent parti des cuisines fantômes pour prototyper rapidement et tester des concepts de restauration innovants à faible risque et coût. Les commentaires des clients aident à affiner les offres avant d'augmenter l'échelle. Cela permet aux marques de doubler sur les concepts réussis et d'éviter d'importants investissements dans des idées ratées. L'approche de la cuisine d'essai permet d'accélérer les cycles de développement des produits.

Cuisines d'Europe sombres/Cuisines d'hôtes/Cuisines à froid Restrictions du marché

• Coûts immobiliers et d'exploitation élevés en milieu urbain : Bien que moins cher que les restaurants, la mise en place de cuisines sombres dans les quartiers urbains de premier plan entraîne toujours des coûts immobiliers élevés en Europe. Les dépenses de fonctionnement comme le loyer, la dotation et les ingrédients demeurent également importantes, bien que les marges soient plus minces en raison d'une concurrence intense. Des coûts élevés peuvent rendre la rentabilité difficile sans des volumes de commande très élevés, limitant la croissance pour les petites marques. Par exemple, selon Eurostat, le loyer mensuel moyen pour l'immobilier commercial était de 15 à 20 livres par carré. ft dans les grandes villes comme Londres, Paris et Berlin en 2022. À ces taux, les espaces de cuisine de même 1000-1500 pi2 nécessiteront des loyers de £15 000-30,000 par mois.

Solde de contrepartie : Dans l'entreprise de restauration, les marges étroites sont communes, donc la nécessité de gérer l'argent avec soin est importante cela peut être fait en maximisant les coûts alimentaires et la productivité de la cuisine pour garder les coûts sous contrôle.

• Accroître l'examen réglementaire et les préoccupations en matière de salubrité des aliments : Les régulateurs ont commencé à élaborer des lignes directrices et des protocoles spécifiquement pour les cuisines sombres afin d'assurer la qualité des aliments, l'hygiène et la sécurité. Différentes cuisines dans un espace partagé ont besoin d'équipement dédié et de pratiques strictes pour éviter la contamination croisée. Un manque de clients dinés réduit également la surveillance. L'adaptation des opérations au respect des règlements en évolution entraîne des coûts. Une approbation réglementaire lente peut également retarder l'expansion du marché. Par exemple, selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé de 2022, l'Europe a enregistré une augmentation de 20 % des éclosions de maladies d'origine alimentaire signalées entre 2019 et 2021.

Solde de contrepartie : Adopter des procédures strictes de contrôle de la qualité pour assurer une alimentation de qualité constante, afin de résoudre l'un des problèmes principaux soulevés par les clients avec des cuisines sombres.

• Défis liés à l'acquisition et à la rétention des talents : Les cuisines sombres nécessitent du personnel spécialisé comme des chefs qualifiés, du personnel d'inventaire, une flotte de livraison, etc. L'acquisition et le maintien de talents sont difficiles compte tenu de la charge de travail élevée et des faibles marges. Beaucoup dépendent également des travailleurs de concert, ce qui entraîne des niveaux de service variables. Le haut niveau du personnel influe sur l'uniformité des services et les coûts de formation. Ces défis liés à la main-d'oeuvre freinent la croissance du secteur. Par exemple, selon les données d'Eurostat, les coûts horaires moyens de la main-d'œuvre dans l'Union européenne ont été estimés à 27,7 euros en 2021, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2020.

Solde de contrepartie : Investir dans la technologie pour accélérer le traitement des commandes et l'expédition, accroître l'efficacité et réduire les erreurs.

Affichage des analystes

Le marché européen des cuisines sombres, des cuisines fantômes et des cuisines nuageuses est sur le point de connaître une croissance significative dans les années à venir. Comme les restaurants à service rapide et occasionnel se concentrent de plus en plus sur la livraison et la sortie, ces cuisines commerciales spécialisées leur permettent de préparer des aliments pour la livraison sans les coûts associés à un emplacement traditionnel en brique et en mort. Le marché britannique semble particulièrement propice à l'expansion, car la livraison et la sortie sont particulièrement populaires dans les grandes villes comme Londres.

Un facteur clé sera la poursuite de la croissance des plates-formes de livraison de nourriture en ligne. Comme plus d'Européens commandent des repas par le biais de services comme Deliveroo, Just Eat et Uber Eats, ces entreprises exigeront davantage de capacités hors site de partenaires de restaurants. Les économies réalisées grâce aux conceptions groupées et automatisées des cuisines sombres les rendent également attrayants pour les chaînes de restaurants qui cherchent à pénétrer de nouveaux marchés. Toutefois, les problèmes liés aux infrastructures de transport et de logistique pourraient entraver l'expansion de certaines villes européennes moins développées.

Des possibilités existent à la fois pour les marques de services rapides établies et les concepts de Delivery Kitchens pour utiliser ces installations. Les régions qui connaissent la croissance la plus rapide sont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Les investisseurs manifestent un intérêt important pour les startups de cuisine sombre, qui pourraient accélérer le développement du marché. Dans l'ensemble, l'industrie européenne des cuisines sombres est bien placée pour assurer une forte croissance afin de répondre à la demande croissante de commodité dans le secteur de la consommation.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En mars 2022, Travis Kalanick's CloudKitchens a lancé FoodStars, une nouvelle marque de restauration rapide qui exploite 200 cuisines fantômes à travers les États-Unis. Cela élargit le portefeuille de CloudKitchens dans la catégorie valeur-repas. FoodStars, une nouvelle marque de restauration rapide qui exploite 200 cuisines fantômes partout aux États-Unis.
• En janvier 2021, Livraison a lancé des sites d'éditions à travers le Royaume-Uni, de grands espaces de cuisine de livraison seulement abritent plusieurs marques de restaurants sous un même toit. Cela élargit la présence de la cuisine fantôme de Delivero.
• Deliveroo est une société britannique de livraison de nourriture en ligne fondée par Will Shu et Greg Orlowski en 2013 à Londres, en Angleterre. Elle opère dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la France, la Belgique, l'Irlande, l'Italie, Singapour, Hong Kong, les Émirats arabes unis, le Koweït et le Qatar. L'entreprise fournit des aliments provenant de divers restaurants locaux et offre également des services de livraison d'épicerie. Deliveroo dispose d'un vaste réseau de coureurs qui prennent et livrent des commandes aux clients. La société a élargi ses services et ses partenariats, y compris des initiatives dans les secteurs des entreprises et de la publicité.

• En juin 2020, Uber mange a lancé plus de 1 000 cuisines virtuelles en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour répondre à la demande croissante de denrées alimentaires. Cela renforce l'infrastructure de livraison d'Uber Eats.
• Uber Eats est une plateforme de commande et de livraison en ligne lancée par Uber en 2014.
• Il est présent dans plus de 6 000 villes de 45 pays et offre un large éventail d'options alimentaires, y compris des repas de divers restaurants et des services d'épicerie. Pour les restaurants, Uber Eats offre une plate-forme pour rejoindre plus de clients et accroître leur activité de livraison. Les chauffeurs de livraison peuvent également profiter de gagner de l'argent en livrant des commandes alimentaires via la plateforme.

Acquisition et partenariats

• En avril 2021, Flipdish s'est associé à Delivery Hero pour intégrer son système de commande en ligne aux plateformes de Delivery Hero dans toute l'Europe. Cela élargit la présence de Flipdish en Europe.
• Flipdish est un système de commande en ligne pour les restaurants et les à emporter qui leur permet de prendre des commandes directement à partir de leurs propres sites Web et applications, d'offrir des commandes numériques à partir de kiosques ou de téléphones, et de développer leur entreprise.
• L'entreprise fournit une gamme de services, y compris la commande en magasin, des outils de fidélité et de marketing, des données client et de profilage, et des campagnes intégrées de fidélité et de rétention. Flipdish est optimisé pour assurer une expérience utilisateur rapide de foudre, qui convertit les visiteurs pour la première fois aux clients et maintient ces clients revenir
• L'entreprise travaille avec chacun de ses clients pour assurer le succès, fournir le succès client et les équipes de marketing gérées pour aider les clients à innover et à exceller.
• Flipdish sert des restaurants indépendants dans un monde transformé par la technologie et s'est rapidement développé pour soutenir ses clients et leurs besoins.
• Livraison Hero est une entreprise multinationale allemande de commande et de livraison de nourriture en ligne basée à Berlin, en Allemagne. L'entreprise opère dans plus de 70 pays sur quatre continents et offre un large éventail de marques locales qui sont unies derrière sa mission commune de toujours offrir une expérience incroyable - rapide, facile, et à la porte.
• La société exploite également 982 Dmarts (petits entrepôts situés dans des endroits stratégiques pour la livraison) dans le monde entier d'ici la fin du Q2 2023.
• En décembre 2023, Delivery Hero a annoncé qu'il fermerait ses hubs technologiques mondiaux en Turquie et à Taïwan et adapterait ses effectifs

• En mars 2020, Travis Kalanick a acquis la société de cuisine en nuage du Royaume-Uni FoodStars pour 5 millions de dollars pour entrer sur le marché européen. Cela soutient l'expansion européenne de CloudKitchen.
• En janvier 2020, Kitopi a acquis qkomm, une plate-forme de livraison basée aux Émirats arabes unis, pour renforcer ses capacités de livraison dans la région.
• Kitopi a été fondée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, en janvier 2018, en tant que plateforme de cuisine en nuage gérée.
• Kitopi exploite sa technologie maison exclusive pour cuisiner plusieurs marques dans une seule cuisine, s'occuper des opérations de bout en bout et livrer directement aux consommateurs. Dans le cadre de sa stratégie de croissance à long terme, et en raison des défis auxquels sont confrontées les entreprises F&B en raison de la pandémie, Kitopi a commencé à investir dans ces débouchés. En conséquence, Kitopi a évolué pour devenir un restaurant multi-marques à puissance technologique. Aujourd'hui, nos offres couvrent à la fois des sites en ligne et des restaurants.

Graphique 1. Cuisines d'Europe sombres/cuisines d'hôtes/cuisines de nuages Part de marché (%), par offre, 2023

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Les meilleures entreprises en Europe Cuisines sombres/Cuisines d'hôtes/Cuisines de nuages

• Livraison
• Uber mange
• Cuisine
• Kitopi
• Travis Kalanick
• Cuisine Karma
• Hub de cuisine
• REEF Technologie
• Fond de porte

Définition: Les cuisines sombres, aussi connues sous le nom de cuisines en nuage ou de cuisines fantômes, se réfèrent à des installations de cuisine commerciale professionnelles conçues spécifiquement pour la préparation et la livraison des aliments. Ils n'ont pas de salle à manger et fonctionnent uniquement comme des cuisines de livraison. Les cuisines sombres permettent aux restaurants et aux marques alimentaires d'étendre leurs activités de livraison pour répondre à la demande croissante des consommateurs en matière de commandes et de livraison en ligne. En éliminant les coûts associés aux salles à manger à l'entrée de la maison, les cuisines sombres offrent un moyen peu coûteux pour les entreprises alimentaires d'entrer sur de nouveaux marchés et d'accroître les opérations de livraison. Cuisines d'Europe sombres/Cuisines d'hôtes/Cuisines à froid Le marché est alimenté par la croissance de la distribution de nourriture en ligne, les partenariats entre les exploitants de cuisine sombre et les plateformes de livraison de nourriture, et les avantages en termes de coûts pour les restaurants. Les principaux acteurs Cuisines d'Europe sombres/Cuisines d'hôtes/Cuisines à froid Le marché comprend Deliveroo, Uber Eats, Just Eat, Travis Kalanick, Kitopi et plus encore. Avec l'urbanisation et la numérisation menant à une culture en mouvement, les cuisines sombres sont prêtes à une croissance rapide dans toute l'Europe.

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