MARCHé DES VOITURES éLECTRIQUES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des voitures électriques Size and Trends

Le marché mondial des voitures électriques est estimé à 343,27 dollars É.-U. Bn en 2024 et devrait atteindre 1576,08 dollars des États-Unis Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 24,3 % entre 2024 et 2031.

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Le marché mondial des voitures électriques devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision, grâce à des facteurs tels que la réglementation gouvernementale et les subventions en faveur de l'adoption de véhicules électriques. recharge des véhicules électriques les infrastructures et les préoccupations environnementales croissantes. En outre, en baisse batterie Les prix et l'innovation en matière de batteries contribuent également à accroître les ventes de voitures électriques par rapport aux véhicules conventionnels. Les OEM investissent fortement dans le développement de véhicules électriques dotés de technologies de pointe et d'une plus grande autonomie pour attirer les clients. De plus, la préférence croissante des consommateurs pour les véhicules de haute technologie et à faible maintenance soutient davantage la croissance du marché. Toutefois, le coût élevé des véhicules par rapport aux voitures à essence et l'anxiété à l'égard de la gamme demeurent des défis majeurs pour l'adoption généralisée des voitures électriques. Néanmoins, les progrès dans les technologies des batteries devraient rendre les voitures électriques plus abordables dans les années à venir.

Conducteur du marché - Augmentation des incitations gouvernementales à l'adoption de véhicules électriques

De nombreux gouvernements comme la Chine, l'Inde, les États-Unis, etc. dans le monde entier encouragent fortement les consommateurs à passer des véhicules à combustion interne classiques aux véhicules électriques. Ils se rendent compte que l'adoption généralisée des VE est essentielle pour réduire les niveaux de pollution et freiner le changement climatique. Diverses mesures d'incitation ont été lancées pour rendre les véhicules électriques plus abordables pour les acheteurs et réduire leurs coûts initiaux. Les grands pays comme les États-Unis, la Chine, la France et l'Allemagne offrent des crédits d'impôt ou des rabais sur l'achat d'un véhicule électrique admissible. Certains pays offrent également des avantages tels que l'exonération de la taxe routière ou des droits de péage pour les véhicules électriques. Étant donné que les coûts de fonctionnement des véhicules sont nettement plus faibles pour les véhicules électriques, le coût total de la propriété est inférieur à celui de l'essence ou des voitures diesel au fil du temps. Cet encouragement financier des gouvernements n'empêche pas davantage de clients d'opter pour les véhicules électriques.

Par exemple, en avril 2024, le BYD SEAGULL, un fabricant de véhicules énergétiques neufs, a officiellement lancé son dernier modèle de véhicules électriques purs, le BYD SEAGULL, en Colombie. Dévoilé pour la première fois au Salon de l'auto colombien l'année précédente, ce hayon électrique compact devrait plaire à la jeunesse colombienne, qui appréciera son design moderne, ses caractéristiques électriques innovantes et son accessibilité. L'événement de lancement a attiré plus de 600 représentants des médias et clients, bénéficiant de la reconnaissance des médias locaux comme le meilleur événement de lancement de nouveau produit de l'année en Colombie.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Sensibiliser davantage les consommateurs à la durabilité environnementale

La population mondiale est de plus en plus préoccupée par la détérioration de la qualité de l'air et le rythme alarmant du réchauffement climatique. On est fermement convaincu que des mesures urgentes doivent être prises pour réduire les émissions du secteur des transports, qui représentent une part importante de la pollution globale. Les véhicules électriques, avec leurs émissions d'échappement nulles, sont considérés comme une partie importante de la solution. Les jeunes générations manifestent particulièrement un vif enthousiasme à adopter des solutions et des modes de vie plus écologiques. Les constructeurs automobiles ont eux aussi renforcé leurs efforts promotionnels en soulignant le caractère écologique de leurs VE. Avec de nombreuses discussions sur la durabilité et le changement climatique sur diverses plateformes médiatiques, la conscience de l'environnement s'est multipliée ces dernières années. Cela a eu une incidence positive sur la perception des véhicules électriques et plus d'individus les voient maintenant comme un moyen de réduire leur empreinte carbone. La mise en place d'infrastructures dans les grandes villes et la normalisation des technologies ont également fait des véhicules électriques une option plus viable qu'auparavant.

Tâches clés de l'analyste :

Le marché mondial de l'automobile électrique devrait se développer de manière significative grâce à des normes d'émission strictes qui obligent les constructeurs automobiles à se tourner vers les véhicules électriques. Les gouvernements de toutes les régions accordent également des subventions substantielles et des allégements fiscaux pour promouvoir l'adoption de véhicules électriques. De plus, la sensibilisation accrue des consommateurs à la protection de l'environnement incite un plus grand nombre de consommateurs à opter pour des voitures électriques plutôt que pour des véhicules à essence conventionnels.

Toutefois, les prix d'achat élevés des véhicules électriques continuent de freiner la croissance généralisée sur de nombreux marchés. L'absence d'infrastructures de tarification constitue un autre défi majeur, en particulier dans les pays en développement, qui empêche une adoption rapide. Les problèmes d'abordabilité peuvent entraver le marché des voitures électriques dans les régions sensibles aux prix.

Néanmoins, la baisse continue des prix des batteries et d'autres améliorations de la technologie des batteries sont susceptibles de remédier à l'obstacle des coûts à long terme. Les constructeurs automobiles explorent également des conceptions et des plates-formes de véhicules électriques rentables. La collaboration entre constructeurs d'automobiles, fabricants de batteries et fournisseurs de points de recharge sera cruciale pour créer les réseaux de recharge nécessaires dans le monde entier.

Parmi les régions, on s'attend à ce que l'Amérique du Nord domine le marché mondial de l'automobile électrique grâce à des régimes d'aide gouvernementaux solides et à des incitatifs pour les consommateurs. Le marché de l ' Asie et du Pacifique connaît également une croissance rapide en raison des normes strictes en matière d ' émissions et des interdictions de véhicules à moteur à combustion prévues dans certains pays.

Défi du marché - Infrastructure de tarification limitée dans de nombreuses régions

L'un des principaux défis auxquels est actuellement confronté le marché mondial des voitures électriques est la disponibilité limitée des infrastructures de recharge dans de nombreuses régions. Alors que des pays comme la Chine, les États-Unis et certains pays européens ont progressivement construit des bornes de recharge publiques au cours de la dernière décennie, la plupart des régions d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud accusent encore beaucoup de retard dans le développement des réseaux de recharge nécessaires. Il s'agit là d'un moyen de dissuasion important pour les consommateurs qui s'inquiètent d'être bloqués sans place pour recharger leurs véhicules électriques pendant de longs trajets. Les fabricants d'automobiles et les gouvernements doivent s'associer et faire des investissements massifs pour installer des bornes de recharge à intervalles réguliers le long des autoroutes, près des zones résidentielles, des districts commerciaux et d'autres endroits occupés. La normalisation des ports de recharge et la compatibilité avec différents systèmes de véhicules sont un autre domaine qui exige une coopération interindustrielle. Sans une infrastructure de recharge pratique et étendue, il sera difficile de convaincre les acheteurs traditionnels de passer aux voitures électriques et d'accélérer la transition mondiale vers une mobilité durable.

Opportunité de marché - Coût d'achat initial élevé par rapport aux véhicules conventionnels

Bien que le prix d'achat initial élevé des véhicules électriques continue d'être un obstacle par rapport aux véhicules à moteur à combustion interne classiques, il offre également une opportunité importante de croissance et d'adoption sur le marché mondial. Le coût initial tend à être plus élevé pour les véhicules électriques en raison du coût de la batterie. Toutefois, les coûts totaux de propriété à vie sont moins élevés pour les véhicules électriques en raison de la baisse des dépenses de carburant et d'entretien. Au fur et à mesure que la technologie des batteries progressera, on s'attend à ce que les prix diminuent considérablement au cours des prochaines années, ce qui contribuera à combler l'écart entre les prix d'achat. Certains pays et régions mettent déjà en place des incitations à l'achat telles que des exonérations fiscales pour couvrir les coûts initiaux plus élevés et rendre les véhicules électriques plus abordables pour les consommateurs. Par exemple, le gouvernement britannique a récemment augmenté le financement de subventions pour les véhicules électriques afin d'aider davantage de clients à surmonter l'obstacle du coût de la batterie.

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Perspectives par type de véhicule - Des règlements gouvernementaux favorables conduisent à l'adoption de véhicules électriques à batterie

En ce qui concerne le type de véhicule, on estime que le segment des véhicules électriques à batterie représente la part de marché la plus élevée, soit 68,3 % en 2024, en raison de la réglementation et des mesures incitatives favorables du gouvernement. Divers gouvernements du monde entier offrent des subventions et des avantages fiscaux pour promouvoir la vente de véhicules électriques. Par exemple, le gouvernement des États-Unis offre un crédit d'impôt fédéral pouvant atteindre 7 500 $US pour l'achat de nouveaux VEB. De même, le gouvernement britannique offre des subventions pouvant aller jusqu'à 3 500 $US pour l'achat de véhicules électriques admissibles. De telles initiatives réduisent considérablement le coût initial des VAB pour les clients et les rendent plus abordables par rapport à d'autres types de véhicules comme les VABH ou les VABH.

Les gouvernements mettent également en œuvre diverses mesures d'incitation non financières, telles que l'accès aux voies d'accès à l'autoroute/pool et la tarification gratuite/subventionnée, pour stimuler l'adoption de la mobilité électrique. Certains pays ont même proposé des plans visant à interdire la vente de nouvelles voitures à moteur à combustion pour certaines années cibles. Cette forte poussée politique encourage un plus grand nombre de constructeurs automobiles à étendre leurs gammes BEV et rassure les acheteurs potentiels sur l'utilisation à long terme de ces véhicules. Le soutien des autorités de réglementation donne aux VEM un avantage par rapport aux autres types de véhicules électriques pour ce qui est d'accroître leur part de marché.

Perspectives Par type de batterie - Dominance du segment lithium-ion grâce aux avantages de performance

En termes de type de batterie, on estime que le segment lithium-ion représente la part de marché la plus élevée de 74,9 % en 2024 en raison de ses avantages en termes de performance par rapport aux autres technologies de batterie. Les batteries au lithium-ion offrent une densité d'énergie plus élevée qui permet d'augmenter la portée de conduite sur une seule charge par rapport aux technologies plus anciennes comme NiMH. La batterie est également plus légère en poids, ce qui augmente l'efficacité énergétique du véhicule. De plus, les batteries au lithium-ion ont des capacités de charge plus rapides et une durée de vie plus longue sur plusieurs cycles de décharge.

Les constructeurs automobiles préfèrent le lithium-ion car il répond aux exigences exigeantes de puissance et de performance des véhicules électriques modernes. La batterie aide à fournir une accélération réactive et un couple similaire aux moteurs à essence. Sa densité énergétique élevée permet également aux constructeurs automobiles d'installer des batteries d'une capacité suffisante sans compromettre l'espace intérieur ou le volume de chargement dans le véhicule. Ces avantages ont fait de Lithium-ion la technologie leader adoptée dans la plupart des voitures électriques premium. Bien que les batteries à l'état solide promettent une meilleure sécurité et une meilleure durée de vie, leurs coûts de production élevés par rapport au lithium-ion prolongent la domination de ce dernier sur le marché actuel.

Perspectives Par gamme - 150-300 miles segment conduit à l'acceptation du consommateur

En termes d'autonomie, le segment de 150 à 300 milles devrait représenter la part de marché la plus élevée de 57,2 % en 2024, puisqu'il offre un équilibre optimal entre la distance de conduite et les coûts de la batterie. Cette gamme répond adéquatement aux besoins quotidiens de la plupart des clients sans anxiété de gamme. Elle atténue également les inquiétudes concernant l'épuisement des frais à mi-chemin vers la destination. Dans le même temps, les batteries ayant une capacité suffisante pour fournir cette gamme ont une densité d'énergie plus élevée que les variantes inférieures à 150 milles, sans les coûts élevés de la batterie associés aux véhicules de plus de 300 milles.

Les constructeurs automobiles se concentrent donc avec acharnement sur l'introduction de nouveaux modèles de voitures électriques d'une portée d'environ 250 miles, en les promouvant comme des véhicules électriques polyvalents qui peuvent emmener des propriétaires au-delà de la ville tout en restant abordables. Le spot sucré a gagné une forte acceptation des clients à l'échelle mondiale. Les adoptants précoces qui n'avaient pas les moyens de se procurer des véhicules haut de gamme à longue portée ont adopté des options à moyen terme. Même les clients qui possèdent déjà des voitures dans la gamme inférieure à 150 miles échangent jusqu'à 150-300 miles modèles pour leur prochain achat de véhicule électrique. Cela a propulsé le segment moyen à la position de tête par volume actuellement. Il attire à la fois les clients de véhicules électriques de première fois ainsi que les conducteurs d'EV existants qui cherchent à se moderniser.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des voitures électriques. La région devrait détenir 41,5 % de sa part de marché en 2024. Les États-Unis abritent Tesla, une des entreprises pionnières dans l'espace des véhicules électriques. Tesla a mené l'adoption massive de voitures électriques dans la région avec sa berline abordable modèle 3 et les modèles S et X haut de gamme. Cela a inspiré d'autres constructeurs automobiles majeurs comme Ford, GM et Volkswagen à introduire leurs propres gammes de voitures électriques dans le marché américain des voitures électriques. La présence d'entreprises comme Tesla et les nouvelles offres des fabricants traditionnels ont entraîné des ventes de voitures électriques assez significativement aux États-Unis et au Canada. L'Amérique du Nord dispose également d'un réseau bien établi d'infrastructures de recharge en raison de l'accent mis tout à l'heure sur les véhicules électriques, ce qui facilite la possession de véhicules électriques par les consommateurs.

Par exemple, en mai 2023, Volkswagen Group, l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde, a annoncé un partenariat avec Electrify America, une filiale de Volkswagen dédiée à la construction d'infrastructures de recharge de véhicules électriques aux États-Unis. Cette collaboration vise à améliorer l'expérience de charge pour les propriétaires de Volkswagen EV en élargissant le réseau Electrify America et en intégrant des technologies avancées comme Plug&Charge dans le VUS électrique ID.4 de Volkswagen à partir du début 2024.

Dans le même temps, la région de l'Asie-Pacifique, en particulier la Chine, apparaît comme le marché des voitures électriques qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Le gouvernement chinois a mis en place des règlements et des politiques solides pour promouvoir des véhicules écologiques. Des subventions substantielles sont accordées aux acheteurs de voitures électriques, tandis que la production de ces véhicules est encouragée par des incitations fiscales pour les constructeurs. Cet environnement réglementaire favorable a entraîné des investissements massifs des constructeurs automobiles mondiaux dans l'industrie des véhicules électriques en Chine. Les entreprises ont également localisé leur production de véhicules électriques en Chine pour répondre à la demande intérieure forte et croissante. En outre, la Chine domine l'industrie de la fabrication de batteries dans le monde en a fait un pôle lucratif pour la production de voitures électriques. Par conséquent, avec sa grande industrie automobile et sa poussée politique, la Chine a un énorme potentiel de croissance dans le segment des voitures électriques.

Market Report Scope

Key Developments

• En avril 2024, BMW Groupe, un fabricant automobile de premier plan, a annoncé un partenariat stratégique à long terme avec Rimac Technology, une entreprise croate spécialisée dans la technologie des véhicules électriques. Cette collaboration est axée sur le co-développement et la co-production de solutions innovantes de batteries haute tension pour certains projets de véhicules électriques-batteries (BEV). En tirant parti des forces et de l'expertise complémentaires des deux entreprises, le partenariat vise à renforcer leurs capacités dans le secteur de la mobilité électrique.
• En mars 2024, Nissan Motor Co., un important constructeur automobile japonais, et Honda Motor Co., un autre constructeur automobile de premier plan, ont signé un protocole d'entente non contraignant visant à explorer la collaboration potentielle dans la production de composants clés pour les véhicules électriques et le développement de l'intelligence artificielle pour les plateformes logicielles automobiles. Alors que la portée spécifique du partenariat est encore à l'étude, les deux entreprises sont ouvertes à travailler ensemble dans différentes régions, comme l'a souligné le PDG de Nissan, Makoto Uchida. Le PDG de Honda, Toshihiro Mibe, a souligné l'urgence de cette collaboration, en disant : « Nous sommes attachés pour le temps et devons être rapides. » Ce partenariat stratégique vise à aider les deux entreprises à réaliser des économies d'échelle dans la production d'EV, d'autant plus qu'elles font face à une concurrence intense de la part d'acteurs émergents comme BYD et Tesla.
• En octobre 2023, Hyundai Motor Company, un des principaux constructeurs d'automobiles en Corée du Sud, et Kia Corporation, sa société sœur, ont fusionné leurs divisions de véhicules électriques pour rationaliser leurs opérations. Cette consolidation stratégique vise à améliorer l'efficacité et l'innovation dans leurs efforts de production de véhicules électriques, permettant aux deux entreprises de mieux concurrencer le marché des véhicules électriques en évolution rapide. La fusion intervient alors qu'ils font face à une concurrence croissante de la part des acteurs mondiaux, soulignant leur engagement à faire progresser la mobilité électrique et à répondre à la demande croissante des consommateurs de solutions de transport durables.
• En juillet 2023, Nissan Motor Co., un constructeur automobile japonais réputé pour ses véhicules électriques innovants, a annoncé son intention d'augmenter sa capacité de production de véhicules électriques en Amérique du Nord. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Nissan visant à accroître sa compétitivité sur le marché en pleine croissance des véhicules électriques, d'autant plus qu'elle vise à répondre à la demande croissante des consommateurs et à s'adapter à l'évolution du paysage automobile. L'expansion s'harmonise avec les objectifs généraux de l'entreprise pour stimuler les ventes de véhicules électrifiés et renforcer ses capacités de fabrication dans la région.
• En mars 2023, Ford Motor La société, un constructeur automobile américain réputé pour ses véhicules innovants, a annoncé son acquisition d'une batterie de véhicules électriques (EV) pour améliorer sa technologie de véhicules électriques. Cette démarche stratégique s'inscrit dans le cadre de l'initiative plus large de Ford visant à améliorer ses capacités de production de batteries et à répondre à la demande croissante de véhicules électriques, l'entreprise ayant pour objectif d'augmenter considérablement sa production de véhicules électriques dans les années à venir. L'acquisition s'inscrit dans l'engagement de Ford d'investir massivement dans des solutions de transport durables et de faire progresser sa position sur le marché concurrentiel des véhicules électriques.

*Définition : Le marché mondial des voitures électriques fait référence à l'industrie mondiale des véhicules électriques alimentés uniquement ou partiellement par l'électricité. Il comprend les véhicules entièrement électriques qui sont alimentés uniquement par des batteries et des véhicules électriques hybrides rechargeables qui peuvent fonctionner à la fois à l'électricité et à l'essence. Le marché comprend la recherche, le développement, la fabrication et la vente de voitures électriques dans toutes les grandes régions et tous les pays du monde.

Market Segmentation

• Type de véhicule Insights (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Véhicules électriques à batterie
  • Véhicules électriques hybrides rechargeables
  • Véhicules électriques hybrides
• Insights de type batterie (Revenu, Bn US$, 2019 - 2031)
  • Lithium-Ion
  • État solide
  • Hydrure de nickel-métal
• Aperçu de l'aire de répartition (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • 150-300 milles
  • Moins de 150 milles
  • Plus de 300 milles
• Perspectives régionales (Revenu, USD Tn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient
  • Afrique
    • Afrique du Sud
    • Afrique du Nord
    • Afrique centrale
• Points de vue des principaux acteurs
  • Tesla, Inc.
  • Nissan Motor Corporation
  • BMW AG
  • Ford Motor Company
  • Société General Motors
  • Volkswagen AG
  • Hyundai Motor Company
  • Société Kia
  • Audi AG
  • Mercedes-Benz AG
  • Société BYD limitée
  • Rivian Automotive, Inc.
  • Lucid Motors, Inc.
  • Polestar Automotive Holding AB
  • Voitures Volvo