MARCHé CHINOIS DU COMMERCE éLECTRONIQUE DE MODE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Chine mode ecommerce La taille du marché est estimée à 475,2 dollars É.-U. Bn en 2023 et devrait atteindre 1 625,5 dollars Bn d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,2% entre 2023 et 2030.

Les plateformes de commerce électronique sont des marchés en ligne qui permettent aux consommateurs d'acheter directement des produits de mode auprès de marques ou de vendeurs sur Internet. Mode ecommerce fournit commodité et gagne du temps pour les consommateurs de magasiner de n'importe où en utilisant des smartphones et des ordinateurs. Les principaux moteurs de la croissance du commerce électronique de la mode en Chine comprennent l'augmentation de la pénétration d'Internet et de smartphones, l'augmentation de la population de la classe moyenne ayant des revenus disponibles élevés et l'évolution des préférences des consommateurs en matière d'achat en ligne.

Le marché chinois du commerce électronique de mode est segmenté en type de produit, groupe de consommateurs, gamme de prix, technologie, mode de paiement. Par type de produit, le segment des vêtements représentait la plus grande part du marché en 2022. Apparel est la catégorie de mode la plus populaire acheté en ligne en raison de l'augmentation de la mode rapide et le désir accru de vêtements de marque parmi les consommateurs chinois.

Point de vue de l'analyste :

Le marché chinois du commerce électronique de mode continue de présenter un fort potentiel de croissance en raison de la pénétration croissante d'Internet et de smartphones dans le pays. Les jeunes générations qui sont des autochtones hautement numériques dépensent plus en ligne sur la mode et cette tendance devrait se poursuivre dans un avenir proche. La popularité croissante des vidéos en direct et en format court a également stimulé les ventes en ligne de produits de mode.

Toutefois, la fragmentation de l'industrie demeure un défi sans être clairement leader sur l'ensemble du marché. Les acteurs internationaux doivent naviguer dans un paysage concurrentiel et un cadre réglementaire. Une croissance économique plus lente pourrait avoir une incidence sur les dépenses discrétionnaires de mode au fil du temps. Les clients s'attendent également à une expérience omnicanale sans faille qui nécessite un investissement important de la part des détaillants.

Les possibilités se trouvent dans la pénétration des villes de niveau inférieur et l'expansion des catégories de produits au-delà de l'essentiel. Les marques qui réussissent investissent dans l'intelligence artificielle (IA), l'analyse des mégadonnées et les moteurs de recommandation personnalisés pour mieux mobiliser les clients. Les plateformes de commerce social gagnent du terrain et cela pourrait perturber les modèles traditionnels. Avec l'assouplissement des tensions géopolitiques, il pourrait y avoir davantage de marques étrangères à exploiter ce marché lucratif. Dans l'ensemble, les joueurs qui peuvent offrir une large sélection, une livraison rapide et des contenus engageants sont bienpoisés pour bénéficier de l'expansion de l'industrie chinoise du commerce électronique de mode.

Chine Mode Ecommerce Facteurs du marché :

• La pénétration croissante d'Internet et de smartphone en Chine: La Chine a connu une croissance considérable dans l'adoption d'Internet et de smartphones au cours de la dernière décennie. Jusqu'en 2022, la pénétration d'Internet en Chine s'est établie à 71% smartphone Environ 95 % des internautes chinois accèdent à Internet via des appareils mobiles. La forte pénétration d'Internet et de smartphones permet aux consommateurs d'acheter des produits de mode facilement grâce aux applications ecommerce et aux sites mobiles. Les applications Smartphone comme Taobao, JD, Pinduoduo avec des fonctionnalités comme des recommandations personnalisées et des promotions ciblées encouragent les consommateurs à magasiner en ligne.
• Adoption du commerce mobile par les consommateurs et les détaillants: Il y a eu un changement notable vers le commerce en Chine. Environ 86 % des transactions de commerce électronique se font via des appareils mobiles. Les consommateurs trouvent le shopping sur les smartphones plus pratique car il leur permet de comparer les prix, lire les commentaires et faire des achats instantanément. Les détaillants de mode optimisent leurs plateformes et leurs applications pour offrir une expérience d'achat mobile sans faille. Caractéristiques comme Click & Collect, AR (Augmented Rreality) des salles d'essai virtuelles alimentées, le commerce en direct, le commerce conversationnel, et d'autres rendent le shopping de mode mobile très engageant.
• Innovation dans les technologies comme l'IA, l'AR, la VR (intelligence artificielle, réalité augmentée, réalité virtuelle) et les mégadonnées : Chine L'industrie du commerce électronique de mode est à la pointe de l'adoption de technologies de pointe comme l'intelligence artificielle (AI), la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR) et l'analyse des mégadonnées. Les moteurs de recommandation compatibles avec l'IA analysent des millions de points de données pour fournir des suggestions personnalisées de produits. Les fonctions AR/VR permettent aux consommateurs de visualiser les vêtements adaptés aux modèles virtuels. Les joueurs du commerce électronique de mode utilisent l'analyse des mégadonnées pour comprendre les préférences changeantes des consommateurs et ainsi modifier leur inventaire et leurs assortiments. Les technologies améliorent l'expérience des consommateurs et les activités des détaillants.

Marché chinois du commerce électronique de mode Possibilités :

• Possibilité de cibler les marchés ruraux inexploités: La Chine compte plus de 600 millions de ruraux avec une adoption du commerce électronique relativement plus faible que dans les villes de niveau 1. Les infrastructures Internet et logistique s'améliorent régulièrement dans les zones rurales, mais à un rythme plus lent. Les joueurs du commerce électronique de la mode ont un énorme potentiel pour exploiter les marchés ruraux en investissant dans la livraison du dernier kilomètre, en lançant des assortiments de mode à faible valeur et en organisant des programmes d'alphabétisation numérique. Les marchés ruraux offrent la prochaine grande opportunité de croissance et d'expansion à long terme.
• Commerce électronique transfrontalier avec les marques et les détaillants étrangers: Chine massive de la population et de la classe moyenne en hausse offre un marché de consommation attrayant pour les marques de mode et les détaillants internationaux. Bien que de nombreux acteurs du marché outre-mer aient établi leur présence par le biais de partenariats locaux, le modèle de commerce électronique transfrontalier offre une autre stratégie de passage direct au marché. Des plateformes telles que Tmall Global, la chaîne dédiée au commerce électronique transfrontalier du Groupe Alibaba, JD Worldwide, la plate-forme de commerce électronique transfrontalier de JD.com et Kaola, une plate-forme de commerce électronique transfrontalier d'importation au détail, permettent aux marques internationales de vendre directement aux consommateurs chinois. Les marques tirent également parti du commerce électronique transfrontalier pour lancer plus rapidement des produits et tester les réactions des consommateurs.
• Le commerce social s'accélère : Des réseaux sociaux comme WeChat, Douyin et RED ont donné naissance au commerce social en Chine. Ces plateformes sont utilisées par les détaillants et les influenceurs pour stimuler la découverte et la vente de produits. Les flux vidéo en direct permettent aux influenceurs de s'occuper et de recommander des produits de mode en temps réel, ce qui entraîne des achats impulsifs. Les plateformes sociales permettent aux niches et aux petites marques d'atteindre et d'engager efficacement les publics cibles concernés. La nature organique et interactive de la vente sociale la rend très efficace.
• Intégration omnicanale pour une expérience unifiée : Alors que les ventes en ligne augmentent rapidement, le commerce de détail hors ligne constitue toujours une part importante. Les détaillants chinois de mode ont la possibilité de fournir aux consommateurs une expérience d'achat unifiée sur les canaux en ligne et hors ligne. Commerce de détail omnicanal tactiques comme Acheter pick-up en ligne en magasin (BOPIS), allée sans fin, l'intégration des stocks offrent une flexibilité. Des outils virtuels d'essai peuvent aider les consommateurs à évaluer l'ajustement et le calibrage pour réduire les rendements. Les stratégies omnicanales axées sur les données sont essentielles au succès à long terme.

Marché chinois du commerce électronique de mode Tendances :

• Livestream et influenceur ont conduit les achats à gagner en traction: Le commerce en direct est un phénomène croissant mené par les influenceurs qui diffusent des flux vidéo en temps réel et recommandent des produits. Le format interactif mêle divertissement et shopping et encourage les achats impulsifs. Les influenceurs de différentes niches comme la mode, le fitness, le voyage, le jeu et d'autres collaborent avec des marques et des plateformes pour des campagnes créatives. Les consommateurs trouvent les recommandations d'influence plus dignes de confiance.
• Gamification et expérience d'achat interactive : Les applications de commerce électronique chinoises comme Taobao et JD Worldwide ont utilisé avec succès des tactiques de gamification comme des points, des badges, des classements, et d'autres pour conduire l'engagement et les achats. Les mini-jeux interactifs, les quiz, les essais de réalité augmentée rendent les achats de mode amusants. EPIC Games a lancé un magasin virtuel d'expérience sur Roblox pour les streetwear en édition limitée. Le métaverse ouvre de nouvelles possibilités pour le shopping virtuel gamifié.
• Commerce vocal et conversationnel : Des haut-parleurs intelligents et des interfaces conversationnelles comme WeChat permettent le shopping vocal. Les consommateurs chinois utilisent de plus en plus les commandes vocales et les conversations pour découvrir et acheter des produits. Le commerce vocal offre une commodité et une personnalisation mains libres qui sont basées sur l'historique d'achat et les préférences. Les détaillants de mode développent des compétences et intègrent le traitement du langage naturel dans les applications pour offrir un commerce conversationnel sans faille.
• La durabilité et le commerce éthique gagnent en priorité : Les consommateurs chinois sont de plus en plus conscients des aspects de durabilité et d'approvisionnement éthique des produits qu'ils achètent. Les acteurs du commerce électronique de mode prennent des mesures pour promouvoir des marques et des produits durables. Des caractéristiques comme le suivi de l'empreinte carbone et les certifications environnementales aident les consommateurs à faire des choix éclairés. Les marques qui adoptent des pratiques éthiques comme de bonnes conditions de travail, des salaires équitables, un approvisionnement responsable en matières premières sont susceptibles d'obtenir une préférence.

Chine Mode Ecommerce restrictions du marché:

• Les défis de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement: Chine Le vaste paysage associé au volume de colis de commerce électronique circulant à travers le pays présente des défis de logistique et de chaîne d'approvisionnement. Les infrastructures dans les zones reculées sont relativement sous-développées, ce qui entraîne des retards dans les livraisons. Le traitement des retours et la logistique inverse restent des points de douleur.

Contrepoids L'automatisation et la numérisation peuvent aider à surmonter les défis liés à la livraison, à l'entreposage et à la gestion des stocks.

• Pratiques de réduction inégales et absence d'exclusivité de marque: Les pratiques d'escompte et de coupons de rampant ont conditionné les consommateurs chinois à s'attendre à des ventes et à rechercher les prix les plus bas. Bien que cela contribue à stimuler les volumes de transactions pour les marchés, la perception des marques prend un coup. De nombreux acteurs du commerce électronique de mode vendent des stocks similaires, ce qui entraîne un manque de différenciation et d'exclusivité pour les marques individuelles. Cette marque dilue l'équité à long terme.
• Problèmes liés aux contrefaçons et à l'incohérence de la qualité des produits : Les contrefaçons et répliques vendues sur certains sites de commerce électronique nuisent à la confiance des consommateurs et à l'image de marque. Les articles de mode ont parfois des problèmes de qualité et de dimensionnement, entraînant ainsi des retours ou des critiques négatives. L'absence de mécanismes rigoureux de contrôle de la qualité conduit les consommateurs à recevoir des produits erronés ou défectueux. Cela provoque le mécontentement et augmente les coûts logistiques inversés.

Nouveaux lancements

• Le 30 juin 2023, Peau, le détaillant de mode en ligne basé en Chine, d'une valeur de plus de 60 milliards de dollars américains, est examiné par les législateurs américains sur ses pratiques de travail, et s'était enregistré auprès des régulateurs pour une première offre publique à New York.
• Le 2 septembre 2022, Pinduoduo, un groupe commercial multinational a lancé son site d'achat en ligne américain alors que le géant chinois du commerce électronique fait sa première poussée majeure à l'étranger.

Acquisition et partenariats

• Le 15 avril 2021, Louis Vuitton, une maison de mode de luxe basée en France, s'est associé à JD.com, un plus grand détaillant en Chine pour développer le commerce électronique en Chine
• Le 1er mai 2020, Secoo Limited, partenaire stratégique exclusif en ligne de la Chine Fashion Week, a lancé la semaine de mode 2020 AW "cloud" le 1er mai 2020. Secoo a présenté exclusivement plus de 100 séances en direct de défilés de mode, présentations et voir maintenant, acheter maintenant des séances en ligne pendant l'événement, qui s'est terminé le 07 mai 2020. En décembre 2020, Farfetch, une entreprise de commerce électronique axée sur les vêtements de luxe et les produits de beauté, a acquis une participation minoritaire dans Mei.com et Dolap pour étendre sa présence sur le marché chinois du commerce électronique de mode. L'accord valait plus de 400 millions de dollars américains.

Graphique 1. Part du marché chinois du commerce électronique de mode (%), par technologie, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Meilleures entreprises en Chine Mode Ecommerce

• Groupe Alibaba
• JD.com
• Pinduoduo
• Vipshop
• Amazone Chine
• NetEase Kaola
• Tencent
• Suning.com
• Gome Retail
• Dangdang
• Secoo
• Ymatou
• Xiaohongshu
• Mogu Inc.
• Meilishuo
• Dolape
• Cravate
• Yanxuan
• Oui ! Acheter
• Mei.com

Définition: Le marché chinois du commerce électronique de la mode se réfère à la vente de vêtements, de chaussures, de sacs, de bijoux, d'accessoires et d'autres produits de mode par l'intermédiaire des canaux et des plateformes de commerce électronique en Chine. Il permet aux consommateurs de rechercher, de parcourir, de comparer et d'acheter des produits de mode en ligne en utilisant des appareils connectés à Internet comme des smartphones et des ordinateurs.

Peu d'autres rapports prometteurs dans l'industrie des technologies intelligentes

Marché des analyses de sécurité publique

Télévision Marché des dépenses publicitaires

Marché de la confiance numérique

Marché de la consultation d'images