DE LA CYBERINFORMATIQUE MARCHé ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché mondial de la chimie devrait atteindre 10,22 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 3,79 milliards en 2023, avec un TCAC de 15,2 % pendant la période de prévision. La demande croissante de nouveaux médicaments et le besoin croissant d'efficacité découverte de médicaments et le développement sont les principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché de la chimie.

La chimie est un domaine multidisciplinaire qui combine la chimie, l'informatique et l'information pour stocker, gérer et analyser les données chimiques. Il est utilisé dans diverses applications, comme la découverte de médicaments, l'innocuité des produits chimiques et l'analyse environnementale.

Chiminformatique Perspectives régionales du marché

• Amérique du Nord est le plus grand marché de la chimie, avec une part de 35 % en 2023. La croissance de ce marché est attribuée à l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement biotechnologie les entreprises de la région. De plus, la présence d'un grand nombre d'établissements universitaires et d'instituts de recherche est également à l'origine de la croissance du marché de la chimie en Amérique du Nord. Par exemple, en mars 2021, Elsevier, leader renommé dans le domaine de l'édition de recherche et de l'analyse d'information, a dévoilé un nouveau partenariat avec LexisNexis Legal & Professional, une partie de la société RELX qui vend des produits d'analyse de données et diverses bases de données. Cette collaboration vise à améliorer l'information existante en matière de brevets à Reaxys, solution Elsevier pour la recherche et le développement en chimie. Grâce à cette intégration, les entreprises et les chercheurs peuvent désormais accéder au contenu de brevet de propriété intellectuelle de LexisNexis, qui est le moteur de LexisNexis PatentSight (Patent Analytics) et LexisNexis TotalPatent One (Patent Search), dans le cadre de leur flux de travail actuel.
• Europe est le deuxième marché de la chimie, avec une part de 25% en 2023. La croissance de ce marché est attribuée à l'adoption croissante d'outils et de technologies de la chimie par les entreprises pharmaceutiques et chimiques de la région. En outre, la présence d'un environnement réglementaire solide soutient également la croissance du marché de la chimie en Europe.
• Asie-Pacifique est le marché de la chimie qui connaît la croissance la plus rapide, avec une part de 20 % en 2023. La croissance de ce marché est attribuable à la demande croissante de nouveaux médicaments et produits chimiques provenant des économies émergentes de la région. En outre, l'accent croissant mis sur la médecine personnalisée est également à l'origine de la croissance du marché de la chimie en Asie-Pacifique.

Graphique 1. Part du marché mondial de la chimie (%), par région, 2023

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Point de vue de l'analyste :

Le marché de la chimie est sur le point de croître de manière significative au cours des prochaines années. Le marché est principalement alimenté par l'augmentation des dépenses de R-D dans les secteurs des produits pharmaceutiques et de la biotechnologie. L'intensification des activités de découverte et de développement de médicaments a stimulé la demande de logiciels et de services de chimie. De plus, la croissance des applications de la chimie dans les sciences des matériaux, l'agriculture et les industries chimiques est un autre moteur important de l'expansion du marché.

Chiminformatique Conducteurs du marché

• Accroître les investissements en R-D dans les industries pharmaceutiques et de biotechnologie : Les industries pharmaceutiques et de biotechnologie augmentent constamment leurs investissements en R-D pour découvrir de nouveaux médicaments et produits biologiques. Le coût moyen de la mise au point d'un nouveau médicament est estimé à plus de 2,50 milliards de dollars américains. Les entreprises adoptent les dernières technologies, comme la chimie, pour rendre le long et coûteux processus de découverte de médicaments plus efficace. Par exemple, en 2021, les dépenses mondiales en R-D pharmaceutique ont été estimées à 179 milliards de dollars américains, en hausse d'environ 3 % par rapport à 2020. L'expansion des budgets de R-D crée d'importantes possibilités de croissance du marché de la chimie. En outre, selon le tableau de bord de l'UE sur les investissements dans la R-D industrielle de 2022, les industries de la santé ont investi environ 266,40 milliards de dollars américains (235,3 milliards d'euros) dans la R-D en 2021, représentant 21,5 % des dépenses totales de R-D des entreprises dans le monde.
• Criblage à haut débit et chimie combinatoire : Le dépistage à haut débit permet de tester rapidement des milliers de composés chimiques contre des cibles thérapeutiques. La chimie combinée produit de grandes bibliothèques composées pour le dépistage à haut débit. Cela génère d'énormes volumes de données chimiques. La chimie joue un rôle vital dans l'analyse de ces données et l'identification des composés touchés. Par exemple, les modèles d'apprentissage automatique peuvent prédire les propriétés des composés virtuels pour concentrer le dépistage sur les composés ayant les caractéristiques souhaitées. L'adoption croissante du HTS et de la chimie combinatoire entraîne l'adoption de logiciels de chimie.
• Croissance des biosimilaires et des produits biologiques : Les produits biologiques, y compris les anticorps monoclonaux et les protéines recombinantes, sont de grandes molécules complexes. Leur découverte et leur développement nécessitent des outils spécialisés de modélisation et de simulation fournis par des logiciels de chimie. On s'attend à ce que le nombre croissant de produits biologiques approuvés et l'expiration prochaine des brevets de produits biologiques de type blockbuster stimulent la croissance des biosimilaires. La chimie améliore la caractérisation, la production et le contrôle de la qualité des biosimilaires. Selon les estimations, le marché mondial des biosimilaires devrait croître de plus de 30 % entre 2022 et 2030.
• Accroître l'adoption de solutions basées sur le cloud: Un logiciel de chimie basé sur le cloud permet aux chercheurs d'accéder à des capacités de modélisation et de simulation avancées à la demande grâce à une infrastructure cloud. Il permet aux entreprises de réduire les coûts initiaux associés aux solutions sur site. Les petites entreprises ont également accès aux capacités de l'entreprise en matière de chimie. Les solutions Cloud offrent également des avantages comme une meilleure collaboration, l'évolutivité et des mises à niveau régulières des fonctionnalités. La tendance croissante à adopter des solutions basées sur le cloud devrait offrir des possibilités de croissance.

Opportunités de marché dans le domaine de la chimie

• Intégration aux technologies émergentes: Il existe d'importantes possibilités d'intégration des logiciels de chimie aux technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'automatisation. L'IA peut analyser de grands ensembles de données chimiques au moyen d'un dépistage à haut débit pour prédire les propriétés de nouvelles structures moléculaires. L'automatisation peut aider à accélérer les flux de travail dans des tâches répétitives telles que la saisie, l'analyse et la communication de données. Par exemple, les algorithmes avancés peuvent traverser systématiquement l'espace chimique pour générer des bibliothèques de composés virtuels ciblés. L'intégration de ces technologies peut améliorer la productivité. Par exemple, le 28 mars 2023, Simulations Plus, Inc., un fournisseur de premier plan de logiciels et de services de modélisation et de simulation pour l'innocuité et l'efficacité des produits pharmaceutiques, a annoncé qu'elle avait établi une collaboration de recherche stratégique avec la Fondation Sino-American Cancer (SACF). Cette collaboration mettra à profit le personnel de Simulations Plus et la technologie de conception de médicaments (AIDD) axée sur l'intelligence artificielle dans la plateforme logicielle ADMET Predictor pour appuyer la découverte et la conception de nouveaux inhibiteurs de la méthylènetétrahydrofolate déshydrogénase 2 (MTHFD2), une cible de cancer émergente.
• Expansion des marchés émergents : Les marchés pharmaceutiques émergents de l'Asie-Pacifique, de l'Amérique latine et du Moyen-Orient et de l'Afrique offrent des possibilités de croissance lucrative aux fournisseurs de logiciels de chimie. Les investissements croissants dans la recherche biopharmaceutique et les politiques gouvernementales favorables attirent les entreprises sur ces marchés. Les entreprises locales adoptent également de plus en plus de nouvelles technologies. La création de partenariats et la fourniture de solutions locales adaptées aux besoins du marché peuvent contribuer à renforcer la présence sur les marchés émergents.
• Accent croissant sur les maladies rares et orphelines: L'accent mis sur le développement de traitements pour les maladies rares et les maladies orphelines est une opportunité pour les logiciels de chimie. Ces maladies ont des mécanismes sous-jacents complexes et manquent souvent de clarté sur les cibles thérapeutiques. La chimie peut aider à comprendre les voies des maladies et à identifier les molécules de médicaments appropriées par la modélisation des interactions moléculaires. Les entreprises peuvent tirer parti de ces avantages et développer des solutions de modélisation spécialisées pour la découverte de médicaments contre les maladies rares.
• Entrée de nouveaux joueurs : Le marché des logiciels de chimie présente des obstacles d'entrée élevés en raison des investissements initiaux requis en R-D et en développement d'algorithmes avancés. Toutefois, l'adoption croissante de solutions basées sur le cloud offre aux entreprises technologiques spécialisées la possibilité d'entrer dans cet espace par le biais de partenariats stratégiques. Les entreprises émergentes axées sur l'IA et ML peuvent s'associer à des entreprises pharmaceutiques pour transformer les flux de travail existants en intégrant de nouvelles capacités. Cela peut élargir la gamme de solutions proposées.

Chiminformatique Tendances du marché

• Intégration à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique : L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique perturbent les processus de découverte de drogues. Les algorithmes d'IA peuvent prédire les propriétés des composés, identifier des pistes prometteuses et concevoir des bibliothèques ciblées pour le dépistage. ML améliore l'exactitude du dépistage virtuel par une formation sur les données expérimentales de bioactivité. Par exemple, les réseaux neuronaux d'apprentissage profond peuvent apprendre des interactions moléculaires complexes. L'intégration de l'IA et du ML à l'informatique améliore la productivité et réduit le temps nécessaire aux phases initiales de dépistage. Par exemple, en février 2022, Elix, Inc., une entreprise de découverte de médicaments d'IA, a développé kMoL, une bibliothèque d'apprentissage automatique pour la découverte de médicaments d'IA avec l'apprentissage fédéré fonctionnellement.
• Adoption de solutions basées sur le cloud: Les entreprises pharmaceutiques adoptent de plus en plus des plateformes de chimie basées sur le cloud plutôt que des solutions sur site. L'évolutivité, la flexibilité et les prix abordables offerts par les plateformes cloud offrent des avantages par rapport aux logiciels traditionnels. Les solutions Cloud permettent d'accéder aux bases de données centralisées, aux capacités de simulation avancées et aux ressources informatiques via Internet. Les entreprises peuvent éviter les coûts initiaux importants associés aux installations sur site. Les petites entreprises ont également accès à des solutions au niveau de l'entreprise utilisant le cloud.
• Utilisation des preuves du monde réel: Les données du monde réel provenant de la pratique clinique, comme les dossiers médicaux électroniques, les registres des patients et les demandes d'assurance, fournissent des renseignements précieux. Les logiciels de chiminformatique peuvent intégrer des données factuelles avec des données d'essais cliniques pour appuyer les décisions de découverte de médicaments. Il permet de mieux comprendre le profil de la maladie dans diverses populations de patients. La demande d'intégration des données probantes dans le monde réel augmentera à mesure que les payeurs se concentreront de plus en plus sur l'efficacité des populations de patients en dehors des essais cliniques.
• Émergence d'organismes de recherche contractuels : Les entreprises biopharmaceutiques augmentent leurs activités de découverte de médicaments pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité. Les organismes de recherche sous contrat (ORC) offrent des services couvrant l'identification des personnes touchées, l'optimisation du plomb et le développement préclinique à l'aide de plateformes informatiques. Les CRO investissent dans les dernières solutions de chimie et de bioinformatique pour offrir des services de niche aux clients. Les petites entreprises bénéficient également de l'accès aux technologies de pointe grâce à des partenariats sous-traités avec les ORC.

Chiminformatique Restrictions du marché

• Coûts initiaux élevés: Les solutions logicielles de l'informatique exigent des investissements importants dans les licences, le matériel, la maintenance, la formation et l'intégration. Les entreprises doivent évaluer stratégiquement le ROI attendu à partir de l'automatisation de certains processus de découverte de médicaments avant l'achat de logiciels. Beaucoup de petites entreprises ne peuvent pas se permettre d'importantes dépenses initiales, limitant l'adoption. Toutefois, la disponibilité de modèles de tarification scalables basés sur le cloud devrait répondre aux préoccupations en matière de coûts et favoriser une adoption plus large.
• Manque de personnel qualifié : L'utilisation efficace des plates-formes de chimie nécessite la formation de chercheurs en déploiement, exploitation et maintenance d'outils logiciels complexes. Cependant, il y a une pénurie de personnel possédant des compétences spécialisées comme le codage logiciel, les connaissances en chimie du calcul et l'expérience en analyse des données. Les instituts d'enseignement doivent élaborer des programmes de formation transdisciplinaires ciblés et des collaborations industrielles pour combler cette lacune en matière de main-d'oeuvre qualifiée.
• Problèmes d'intégration: L'intégration sans faille des outils de chimie avec les flux de travail de recherche existants pose des défis pour l'adoption de la technologie. Par exemple, les anciens systèmes d'entreprise peuvent ne pas avoir les capacités d'interfacer avec de nouveaux logiciels. La migration des données historiques vers de nouveaux formats structurés peut être difficile. Les entreprises doivent évaluer correctement les besoins d'intégration au cours de l'évaluation technologique afin de maximiser les avantages et le rendement des investissements.

Faits nouveaux

• Le 25 octobre, 2023, Cadence moléculaire Sciences (OpenEye), une unité commerciale de Cadence Design Systems, a annoncé que Pfizer Inc., une société multinationale américaine de produits pharmaceutiques et de biotechnologie, a signé une entente visant à élargir et à élargir l'accès aux produits et aux outils de programmation de Cadence pour la conception moléculaire avancée.
• En janvier 2022, Discngine, une société de logiciels et de services de recherche et d'informatique de laboratoire, a annoncé un partenariat stratégique avec ChemAxon, une société leader en chimie et en bioinformatique. En unissant leurs forces, les partenaires s'attendent à rationaliser la recherche pharmaceutique et biotechnologique faisant appel à des données structurelles biomoléculaires complexes.
• En octobre 2020, Dotmatics Ltd, une société de logiciels et de services d'informatique scientifique, a annoncé qu'elle avait élargi son portefeuille de produits pour inclure Blueprint, une application de libre-service, de visualisation scientifique et d'analyse pour la découverte de petites molécules.
• En septembre 2020, Simulations Plus, Inc., premier fournisseur de solutions de modélisation et de simulation pour l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie, les produits chimiques et les biens de consommation, a annoncé qu'elle avait entamé une deuxième phase accélérée de sa collaboration avec une grande entreprise pharmaceutique pour adapter sa fonctionnalité de simulation pharmacocinétique à haut débit (HTPK) au sein d'ADMET Predictor afin de soutenir les activités de sélection des partenaires commanditaires pour les programmes de petites molécules.

Acquisition et partenariats

• En septembre 2022, Cadence Design Systems, Inc. a terminé l'acquisition d'OpenEye Scientific Software, Inc. L'ajout de technologies et d'une équipe expérimentée d'OpenEye accélère la stratégie de conception de système intelligent de Cadence. Il s'agit d'étendre la compétence de base des logiciels de calcul de Cadence à la modélisation moléculaire et à la simulation axée sur les sciences de la vie.
• En juin 2022, TetraScience, les données de R-D Cloud, a déclaré que ChemAxon, l'un des principaux fournisseurs de logiciels de chimie et de bioinformatique sur le Web, a rejoint le Tetra Partner Network. Il s'agit d'aider les clients à augmenter considérablement leur capacité de trouver et de synthétiser des composés chimiques avec des profils de propriété améliorés.

Graphique 2. Part du marché mondial de la chimie (%), par application, 2023

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Les meilleures entreprises du marché de la chimie

• Scilligence
• BioSolveIT Société
• Collaborative Drug Discovery Inc.
• La société Chemaxon Ltd
• Certara
• BIOVIA
• Groupe de calcul chimique
• Technologies Agilentes
• Le président
• PerkinElmer
• CambridgeSoft
• Découverte moléculaire
• OpenEye scientifique Logiciels
• Dassault Systèmes

Définition: La chimie implique l'utilisation de techniques informatiques pour analyser l'information chimique. Il combine l'informatique, la technologie de l'information et la chimie pour interpréter les données chimiques. La chimie a des applications en recherche pharmaceutique et en biotechnologie pour la découverte de médicaments en prédisant les activités biologiques des composés par modélisation et simulation. Les principales techniques utilisées sont la modélisation quantitative structure-rapport d'activité (RSQ), la modélisation et la simulation moléculaires, le dépistage virtuel et la gestion des bases de données chimiques. La chiminformatique permet une découverte plus rapide et plus efficace des médicaments en complétant les expériences traditionnelles en laboratoire humide.

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