MARCHé DES BIOTECHNOLOGIES ANALYSIS

Le marché mondial de la biotechnologie est estimé à 820,4 milliards de dollars en 2023 et devrait présenter TCAC des 12,3 % pendant la période de prévision (2023-2030).

Points de vue des analystes sur le marché mondial de la biotechnologie :

La prévalence croissante des maladies chroniques, les lancements de nouveaux produits et les stratégies comme les fusions, les acquisitions et la collaboration devraient stimuler la croissance du marché mondial de la biotechnologie au cours de la période de prévision. Par exemple, selon les données publiées par l'Organisation mondiale de la santé, le 3 février 2022, le cancer est l'une des principales causes de décès dans le monde, représentant près de 10 millions de décès en 2020, soit près d'un décès sur six. Diabète a causé près de 2,0 millions de décès en 2020, alors que les maladies cardiovasculaires et respiratoires ont causé près de 17,9 et 4,1 millions de décès dans le monde. La prévalence croissante de ces maladies accroît la nécessité d'effectuer des tests de diagnostic et des traitements à l'aide de techniques biotechnologiques qui, en fin de compte, stimulent la demande en biotechnologie.

Graphique 1. Part du marché mondial de la biotechnologie (%), par demande, 2023

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Marché mondial de la biotechnologie – moteurs

Augmenter les activités de recherche-développement en culture de tissus et en génie cellulaire

L'accroissement de la recherche et du développement dans le domaine de l'ingénierie cellulaire et tissulaire devrait stimuler la croissance du marché mondial de la biotechnologie au cours de la période de prévision. Par exemple, le 16 août 2022, Bharat Biotech., un fabricant indien de vaccins et de biothérapeutiques, a annoncé des données d'essais cliniques de phase III pour son vaccin intranasal COVID-19. Le vaccin s'est avéré sûr et bien toléré et immunogène chez les sujets dans les essais cliniques contrôlés. Le contrôleur des médicaments Genaral de l'Inde (DCGI) a également autorisé l'entreprise à mener un essai clinique de phase 3 afin de comparer l'immunogénicité et l'innocuité du BBV-154 (intranasal) avec Covaxin. Ce procès a été autorisé à se dérouler sur neuf sites en Inde.

Augmentation des lancements de nouveaux produits dans le domaine de la biotechnologie

Le lancement croissant de nouveaux produits dans le domaine de la biotechnologie devrait stimuler la croissance du marché mondial de la biotechnologie. Par exemple, le 4 juillet 2023, Niocon, société biopharmaceutique basée en Inde, a lancé une version biosimilaire de l'Humira biologique le plus vendu d'AbbVie (généralement appelé adalimumab) sur le marché américain sous la marque HULIO. Adalimumab est utilisé pour traiter certaines maladies inflammatoires comme polyarthrite rhumatoïde. Le médicament a été mis à la disposition des patients aux États-Unis après cinq ans d'expérience en Europe et deux ans au Canada.

Graphique 2. Biotechnologie mondiale Part de marché (%), par région, 2023

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Marché mondial de la biotechnologie - Analyse régionale

On estime que l'Amérique du Nord occupe une position dominante sur le marché mondial de la biotechnologie au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des lancements de produits. Par exemple, le 11 février 2022, Eli Lilly and Company, une société pharmaceutique américaine, a reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence (U.S. Food and Drug Administration (FDA) pour le bebtelovimab, un anticorps qui démontre une neutralisation contre la variante Omicron. Bebtelovimab est utilisé pour le traitement de la COVID-19 légère à modérée chez les adultes et les patients pédiatriques. La dose autorisée de bebtelovimab est de 175 mg administrée par injection intraveineuse pendant au moins 30 secondes.

Marché mondial des biotechnologies – Impact du coronavirus (COVID-19)

Depuis l'éclosion du virus COVID-19 en décembre 2019, la maladie s'est étendue à plus de 100 pays à travers le monde, et l'Organisation mondiale de la santé l'a déclarée d'urgence en matière de santé publique le 30 janvier 2020.

COVID-19 a eu une incidence sur l'économie de trois façons principales : en agissant directement sur la production et la demande de drogues, en créant des perturbations dans les circuits de distribution et en ayant un impact financier sur les entreprises et les marchés financiers. Plusieurs pays, comme la Chine, l'Inde, l'Arabie saoudite, les États-Unis, l'Égypte et d'autres, ont dû faire face à des problèmes de transport de drogues d'un endroit à l'autre.

Toutefois, la pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le marché mondial de la biotechnologie, en raison de la demande accrue de produits biotechnologiques et de vaccins pour le traitement. Par exemple, le 9 novembre 2020, Pfizer Inc., une société multinationale de produits pharmaceutiques et de biotechnologie basée aux États-Unis, a annoncé un candidat vaccinal contre COVID-19. Il s'agit d'un vaccin à base d'ARNm, BNT162b2, contre le SRAS-CoV-2 Il a démontré l'efficacité de la COVID-19 chez les participants sans preuve préalable d'infection par le SRAS-CoV-2, d'après la première analyse provisoire de l'efficacité effectuée par un comité externe indépendant de surveillance des données. La protection contre l'infection est assurée après 28 jours de vaccination.

Segmentation du marché mondial de la biotechnologie :

Le rapport mondial sur le marché de la biotechnologie est divisé en applications, technologies et régions

Sur la base de la demande, le marché mondial de la biotechnologie est segmenté en biopharmaceutique, bioservices, bioagriculture et recherche. Le segment biopharmaceutique devrait dominer le marché en raison du lancement de nouveaux produits.

Basé sur la technologie, le marché mondial de la biotechnologie est segmenté en fermentation, génie tissulaire, technologie PCR, nanotechnologie, chromatographie, technologie de séquençage de l'ADN, essai à base de cellules et autres technologies. On s'attend à ce que le segment de la technologie de séquençage de l'ADN domine le marché au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de la recherche et du développement de la technologie de séquençage de l'ADN dans diverses applications.

D'après la région, le marché mondial de la biotechnologie est segmenté en Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Parmi ceux-ci, le segment nord-américain devrait dominer le marché en raison du lancement croissant de nouveaux produits.

Parmi toutes les segmentations, le segment des applications présente le plus grand potentiel en raison du lancement croissant de produits par les principaux acteurs du marché. Par exemple, le 14 mars 2023, Eli Lilly and Company, société pharmaceutique basée aux États-Unis, est entré dans l'espace dermatologique avec le lancement de Copellor (Ixekizumab), un produit pour traiter le psoriasis en plaques modéré à sévère. Le médicament est conçu pour cibler spécifiquement une protéine qui joue un rôle dans le déclenchement et le maintien de l'inflammation dans le psoriasis.

Marché mondial des biotechnologies Analyse transversale :

L'introduction de nouveaux produits et technologies dans la biotechnologie par les principaux acteurs du marché en Europe devrait stimuler la croissance du segment des applications dans la région. Par exemple, Illumina, Inc., société de biotechnologie basée aux États-Unis, a lancé un nouveau test de diagnostic in vitro en Europe conçu pour profiler diverses mutations du cancer et aider les patients à orienter vers des thérapies ciblées. La nouvelle trousse de test TruSight Oncology Comprehensive peut examiner plusieurs gènes cancéreux et biomarqueurs. Ceux-ci comprennent 517 gènes cancéreux dans l'ADN et l'ARN couvrant près de 30 types de tumeurs solides, combinés avec d'autres signatures génomiques telles que l'instabilité microsatellite et le fardeau de mutation tumorale. Selon Illumina, le seul test élimine la nécessité pour les cliniciens d'effectuer des tests génétiques séquentiels sur plusieurs échantillons de biopsie tissulaire.

Marché mondial des biotechnologies: Développements clés

Le 29 juin 2022, Bayer AG, Une multinationale allemande de produits pharmaceutiques et de biotechnologie a ouvert un nouveau centre américain de recherche et d'innovation sur le cancer à hauteur de 140 millions de dollars américains. C'est un centre de recherche en oncologie moléculaire de précision de 62 100 pieds carrés, qui abrite environ 1000 biotechnologies.

Le 13 mai 2022, F. Hoffmann-La Roche Ltd, une entreprise suisse de soins de santé, a annoncé qu'elle avait créé le cancer du sein cocktail anticorps médicament PHESGO disponible en Inde, qui sera payé 20% de moins et sera plus pratique à administrer que la thérapie existante. PHESGO est une association à dose fixe de deux anticorps monoclonaux Perjeta (pertuzumab) et Herceptin (trastuzumab) en Oncologie pour le traitement du cancer du sein HER - 2 positif. Le médicament est approuvé pour le traitement du cancer du sein HER2 positif au stade précoce et au stade avancé ou métastatique.

Le 23 mai 2023, ReNAgade Therapeutics, société américaine fabriquant des médicaments contre la maladie, a annoncé un cycle de financement de la série A de 300 millions de dollars américains dirigé par MPM BioImpact, société américaine d'investissement en biotechnologie et F2 Ventures, plateforme israélienne d'investissement en santé. ReNAgade a construit une plate-forme complète et complémentaire qui combine ses technologies de livraison exclusives, y compris les nanoparticules lipidiques nouvelles (PNL), avec un large éventail d'outils de codage, d'édition et d'insertion de gènes, dans un système d'ARN tout entier. ReNAgade vise à remédier aux principales limitations des thérapies ARN en permettant l'administration de médicaments ARN à des tissus et à des cellules auparavant inaccessibles dans l'organisme, ce qui accroît considérablement le marché potentiel des maladies adressables.

Le 25 mai 2023, Pfizer Inc., a annoncé l'approbation par la FDA américaine de PAXLOVID (comprimés de nirmatrelvir et comprimés de ritonavir) pour le traitement de la COVID-19 légère à modérée chez les adultes qui présentent un risque élevé de progression vers la COVID-19 sévère, y compris l'hospitalisation ou le décès. Les données ont montré une réduction de 86% du risque d'hospitalisation ou de décès liés à la COVID-19, quelle qu'en soit la cause, jusqu'au jour 28, chez les patients ayant commencé le traitement par PAXLOVID dans les cinq jours suivant l'apparition des symptômes, par rapport au placebo. L'approbation a également été appuyée par les résultats du critère secondaire de la phase 2/3 Évaluation de l'inhibition de la protéase pour COVID-19 dans l'étude sur les patients à risque standard, qui a montré une réduction numérique des hospitalisations ou des décès liés à la COVID-19 de toute cause jusqu'au jour 28 chez un sous-groupe d'adultes non hospitalisés ayant une infection confirmée par COVID 19.

Biotechnologie mondiale Marché: Principales tendances

Introduction de nouvelles activités de recherche-développement

L'introduction d'activités de recherche et de développement plus nouvelles et plus efficaces pour stimuler le domaine de la biotechnologie peut stimuler la croissance du marché. Le 12 août 2022, le Mount Sinai Health System, le réseau hospitalier américain et l'Icahn School of Medicine au Mount Sinai, l'école de recherche américaine, ont lancé un nouveau projet de recherche sur le séquençage du génome humain appelé Mount Sinai Million Health Discoveries Program avec le Regeneron Genetics Center (RGC), qui fait partie de la société américaine Regeneron. Le programme vise à inscrire un million de patients du Mont Sinaï sur cinq ans. Son objectif est de fournir aux chercheurs un ensemble de données unique qui les aidera à évaluer le véritable potentiel des approches de médecine de précision fondées sur la génétique pour guider les soins quotidiens des patients, ainsi que de générer de nouvelles idées pour guider la découverte et le développement de nouvelles thérapies potentielles. Grâce à cette collaboration, les chercheurs prévoient combiner les capacités de séquençage des gènes RGC-S et l'expertise en recherche scientifique avec la population de patients diverse du mont Sinai et les systèmes de dossiers de santé électroniques avancés.

Stratégie d'acquisition par les principaux acteurs du marché

La stratégie d'acquisition par les principaux acteurs du marché devrait stimuler la croissance du marché mondial de la biotechnologie au cours de la période de prévision. Par exemple, le 8 décembre 2021, Thermo Fisher Scientific Inc. Fournisseur américain d'instruments scientifiques, de réactifs et de consommables, et de services logiciels, a annoncé qu'il a terminé l'acquisition de PPD, Inc., fournisseur mondial américain de services de recherche clinique à l'industrie biopharmaceutique et de la biotechnologie pour 17,4 milliards de dollars américains. Avec l'ajout de PPD, Thermo Fisher peut offrir des services dans l'ensemble du spectre du développement clinique - de la découverte scientifique à l'évaluation de l'innocuité, de l'efficacité et des résultats des soins de santé, à la gestion de la logistique des essais cliniques, au développement et à la fabrication du produit pharmaceutique.

Biotechnologie mondiale Marché: restrictions

Fin des essais cliniques

L'échec à obtenir les résultats attendus entraîne la fin de l'essai clinique. Ces échecs peuvent entraver la croissance du marché mondial de la biotechnologie. Par exemple, le 7 juillet 2022, Legend Biotech Corporation, une société de biotechnologie commerciale basée aux États-Unis qui développe et fabrique de nouvelles thérapies, a avisé la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis que Legend Biotech a mis fin à son essai clinique de phase 1 dans le cadre de la demande de LB1901 (IND) pour un nouveau médicament expérimental, le traitement autologues autologues du récepteur d'antigène chimérique T (CAR-T) de Legend Biotech pour le traitement des adultes atteints d'un lymphome T en rechute ou réfractaire. La fin de l'essai était fondée sur l'absence de bénéfice clinique d'un candidat au produit Legend Biotech CAR-T exprimant la même protéine CAR que le LB1901, qui a fait l'objet d'une étude menée par un chercheur en Chine.

Pour contrebalancer cette contrainte, il faudrait faire davantage de recherches et de développement pour éviter les échecs coûteux des essais cliniques.

Coût élevé des thérapies biotechnologiques

Dans les économies émergentes, le manque d'infrastructures et le coût élevé des thérapies biotechnologiques devraient entraver la croissance du marché mondial de la biotechnologie. Par exemple, selon un article publié dans le Journal of Gaged Care & Specialty Pharmacy en mai 2021, les coûts moyens sur une durée de vie de traitement avec des anticorps pour les patients atteints d'hémophilie A du facteur VIII (FVIII) se situent entre 15 millions de dollars américains et 100 millions de dollars américains, soit plus de trois fois (et jusqu'à 20 fois) le coût à vie prévu pour un patient traité par un traitement alternatif.

Pour contrebalancer cette restriction, il faudrait allouer davantage de fonds aux gouvernements pour le remboursement.

Marché mondial de la biotechnologie - Les principaux acteurs

Parmi les principaux acteurs du marché mondial de la biotechnologie figurent Abbott Laboratories, Amgen Inc., GlaxoSmithKline, Johnson et Johnson, Merck, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Inc., Roche et Sanofi – Aventis.

*Définition : La biotechnologie implique l'utilisation d'organismes, de procédés ou de systèmes pour produire des produits tels que des produits pharmaceutiques à grande échelle. L'augmentation de la demande pour ces produits thérapeutiques et solutions diagnostiques devrait contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, l'accroissement de la recherche et du développement pour la production de vaccins devrait également favoriser la croissance du marché.