MARCHé DE LA LOGISTIQUE CHIMIQUE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché de la logistique chimique Size and Trends

Le marché mondial de la logistique chimique est estimé à 282,36 dollars des États-Unis Bn en 2024 et devrait atteindre 397,48 dollars des États-Unis Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5 % entre 2024 et 2031.

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On s'attend à ce que la demande croissante de produits chimiques provenant des industries d'utilisation finale, comme les soins de santé, les produits pharmaceutiques, la transformation des aliments et d'autres, augmente le besoin de services logistiques efficaces. De plus, la mise en oeuvre de technologies de pointe dans les opérations logistiques, l'augmentation de la production de produits chimiques en mer et les accords commerciaux internationaux peuvent stimuler la demande en logistique chimique. Adoption de l'industrie 4.0, solutions IoT, et l'automatisation peut rendre les opérations logistiques plus efficaces. Toutefois, des coûts opérationnels élevés et le manque de main-d'œuvre qualifiée peuvent entraver la croissance du marché.

Augmentation de la demande d'aliments transformés et emballés

La croissance de la population mondiale devrait stimuler la demande de produits alimentaires transformés et emballés. Les produits chimiques jouent un rôle très important dans la fabrication, la transformation et l'emballage de divers produits alimentaires. Un large éventail de produits chimiques sont utilisés conservateurs, colorants, agents aromatisants et autres additifs afin d'augmenter la durée de conservation des produits alimentaires et de fournir goût et consistance. Les modes de vie occupés des gens peuvent stimuler la consommation d'aliments emballés qui peuvent être préparés et consommés rapidement. L'industrie de la transformation des aliments dépend fortement d'un réseau de logistique chimique qui fonctionne bien pour gérer efficacement le stockage et le transport des produits chimiques essentiels, assurant ainsi le bon fonctionnement de ses processus de production. Au fur et à mesure que les entreprises alimentaires développent leurs activités à l'échelle mondiale et entrent sur de nouveaux marchés internationaux pour répondre à la demande croissante, elles ont besoin de services sophistiqués de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de logistique pour livrer des produits chimiques et des matières premières à temps. Il est essentiel pour l'industrie alimentaire de maintenir sa trajectoire de croissance future de garantir un approvisionnement ininterrompu de divers produits chimiques de qualité alimentaire aux fabricants grâce à un système logistique fiable.

Par exemple, en décembre 2022, Quantix, une entreprise leader dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie chimique et une entreprise de portefeuille de Wind Point Partners, a acquis Mid-State Packaging, un service complet de transport en vrac, d'entreposage et de services d'exportation avec 11 emplacements dans le Texas, le Nord-Est et le Mid-Atlantic. Cette acquisition a permis d'accroître la présence régionale de Quantix et d'accroître ses capacités de transport par entrepôt et par camion.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Croissance du secteur des soins personnels et des cosmétiques

L'industrie des soins personnels et des cosmétiques a connu une croissance en raison de l'augmentation du pouvoir de dépenser, de l'évolution des normes de beauté et de l'aspiration croissante de la classe moyenne dans les pays en développement. Une gamme variée de produits chimiques est utilisée dans la production de soins de la peau, soins capillaires, cosmétiques de couleur, parfums et autres produits de soins personnels. Ces produits chimiques comprennent les conservateurs, les émulsifiants, les solvants, les pigments et les produits chimiques fonctionnels, qui sont essentiels au processus de fabrication. Comme de nouveaux produits sont continuellement développés pour répondre aux demandes dynamiques des consommateurs, les entreprises ont besoin de partenaires logistiques flexibles qui peuvent gérer efficacement des voies commerciales internationales complexes. Augmentation Chaînes de commerce électronique ont permis aux marques de soins personnels d'atteindre de nouveaux marchés mondiaux. Cela exerce une pression considérable sur leurs réseaux d'approvisionnement pour qu'ils délivrent de petites commandes sur de vastes sites géographiques sans retard. Une infrastructure de logistique chimique réactive revêt une importance stratégique pour les intervenants qui cherchent à tirer parti des possibilités de croissance exponentielle.

Tâches clés de l'analyste :

La croissance du marché mondial de la logistique chimique est due à l'augmentation de la production de produits chimiques en mer et à la nécessité d'une livraison juste à temps. La croissance du commerce des produits chimiques entre l'Asie et l'Amérique du Nord/Europe nécessite également des réseaux logistiques efficaces. Les entreprises chimiques sous-traitent leur distribution à des fournisseurs logistiques tiers pour réaliser des économies d'échelle et se concentrer sur leurs activités principales.

Le transport de produits chimiques dangereux est entravé par des problèmes de conformité à la réglementation, notamment des exigences strictes en matière d'étiquetage, d'emballage, d'entreposage et de documentation. En outre, une pénurie de conducteurs qualifiés pour le transport de produits chimiques peut freiner davantage la croissance du marché.

La région de l'Amérique du Nord domine le marché. L'industrialisation rapide et la croissance des principales industries d'utilisation finale telles que l'automobile, les biens de consommation et les soins de santé stimulent la demande de produits chimiques. De plus, des fabricants étrangers mettent en place des bases de production dans la région pour répondre aux besoins des grands marchés nationaux de la logistique chimique. Cela peut stimuler la demande de produits chimiques nationaux et internationaux.

Défis du marché : complexité et risques associés au transport de produits chimiques dangereux

La complexité et les risques associés au transport de produits chimiques dangereux peuvent entraver la croissance du marché mondial de la logistique chimique. Les complexités du transport des produits chimiques dangereux sont nombreuses, ce qui en fait une tâche difficile pour les fournisseurs de services logistiques. Ces produits chimiques nécessitent des conditions de manutention, d'entreposage et de transport spécialisées pour assurer la sécurité et le respect des règlements.

L'un des principaux risques associés au transport de produits chimiques dangereux est le risque d'accidents, qui peut entraîner de graves conséquences comme des dommages à l'environnement, des blessures ou même des décès.

Possibilités de marché : Demande croissante de solutions logistiques durables et respectueuses de l'environnement dans l'industrie chimique

L'industrie chimique est l'un des principaux contributeurs aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, les activités logistiques représentant une part importante de ce total. Il y a une demande croissante de solutions logistiques durables et respectueuses de l'environnement dans l'industrie chimique en raison de la prise de conscience croissante de l'environnement et des pressions réglementaires. Une attention croissante à la réduction des émissions de carbone dans l'industrie chimique peut stimuler la demande.

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Insights by Service, Transport & Distribution domine le marché en raison de la dépendance au transport rentable

Par service, le segment du transport et de la distribution devrait représenter la part de marché la plus élevée de 45,6 % en 2024. Le transport de produits chimiques implique généralement des expéditions en vrac sur de longues distances, ce qui fait du transport un facteur de coût important. Les entreprises privilégient les fournisseurs de services qui offrent des réseaux de transport durables et évolutifs pour livrer des matières premières et des produits finis à l'échelle internationale. La mondialisation du commerce a élargi les marchés mais aussi accru les besoins en matière de transport, ce qui a stimulé la demande de transporteurs multimodaux spécialisés dans la manutention des produits chimiques. De plus, des règlements stricts sur le transport des produits chimiques exigent des exploitants expérimentés des programmes de conformité à la sécurité. Les transporteurs équipés pour naviguer dans une documentation complexe ajoutent de la valeur. À mesure que les installations de production deviennent plus diffuses dans le monde entier pour optimiser les chaînes d'approvisionnement, les services de transport sont utilisés pour relier efficacement la fabrication et les consommateurs.

Insights by Mode of Transportation, Roadways domine le marché, en raison du besoin de stockage spécialisé

Selon le mode de transport, le segment des routes devrait représenter la part de marché la plus élevée de 45,1 % en 2024. Les produits chimiques posent des défis de manipulation uniques comme les risques de réactivité, les contrôles de température/humidité ou les besoins spécifiques en matière d'emballage. Ainsi, les entreprises chimiques privilégient les fournisseurs d'entreposage fiables avec du matériel et des installations adaptés aux produits chimiques. Par exemple, les contenants, les réservoirs et les silos doivent utiliser des matériaux de construction appropriés et incorporer un contenant de déversement. Les entrepôts nécessitent le zonage par classe chimique et permettent un logiciel de suivi des stocks pour surveiller les stocks, les expéditions et la rotation des matériaux entreposés. À mesure que les chaînes d'approvisionnement en produits chimiques s'allongent à l'échelle internationale, un plus grand nombre de capacités de stockage réparties sur des sites stratégiques à l'échelle mondiale permet de maintenir des opérations continues. De plus, le stockage de pointe répond aux exigences cycliques des marchés finaux des consommateurs. La complexité des réseaux d'approvisionnement en produits chimiques dépend de la souplesse et de la standardisation de la gestion du stockage.

Insights by Find-use Industry, l'industrie chimique domine le marché, en raison d'applications étendues

Selon les estimations, le segment de l'industrie chimique représente la part de marché la plus élevée de 25,1 % en 2024. En tant qu'industrie fondamentale, les produits chimiques fonctionnent comme matières premières dans divers marchés finaux, comme les plastiques et les détergents, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques. Les produits chimiques sont essentiels au développement des produits dans les secteurs des consommateurs et de l'industrie, depuis les polymères utilisés dans l'emballage et la construction jusqu'aux surfactants employés dans les produits de soins personnels et à domicile. En raison de leurs propriétés habilitantes, la demande en logistique chimique augmente régulièrement avec la production industrielle globale. La marchandisation des produits chimiques entraîne une réduction des coûts des intrants pour les clients en aval, ce qui augmente la consommation. De plus, les exigences de performance des produits d'ingénierie stimulent l'innovation chimique continue, assurant une croissance à long terme de la demande de matériaux. À mesure que la capacité de fabrication mondiale s'étend aux économies émergentes, la nécessité de transporter et de stocker des produits chimiques s'accroît également dans ces régions industrialisées.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord s'est imposée comme la région dominante du marché mondial de la logistique chimique avec une part de marché estimée à 40,3% en 2024. Les États-Unis, qui sont l'un des plus grands producteurs et consommateurs de produits chimiques au monde, ont stimulé la demande de services logistiques et de transport. La région du CCG a été témoin de la mise en place d'une solide infrastructure logistique pour soutenir la présence de grandes entreprises chimiques ainsi que de nombreux fabricants de produits chimiques de spécialité, moyens et petits. La majeure partie de la production chimique est concentrée le long de la côte du Golfe, ce qui a permis la création de couloirs de transport dédiés au mouvement des produits chimiques. La région sert également de porte d'entrée commerciale pour les mouvements de produits chimiques entre l'Amérique du Nord et d'autres régions.

L'Asie-Pacifique est devenue le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide pour la logistique chimique. L'industrialisation rapide et la croissance économique de pays comme la Chine et l'Inde ont fortement stimulé la production locale de produits chimiques en vrac et de produits chimiques spécialisés. Cela a favorisé la nécessité de fournir des services logistiques efficaces pour mener à bien des activités massives d'importation et d'exportation et de distribution intérieure de produits chimiques sur les vastes territoires géographiques des pays asiatiques. En outre, la croissance des pôles chimiques dans des pays comme Singapour et la Malaisie qui alimentent le commerce international entraîne encore davantage des besoins logistiques transfrontaliers. Plusieurs pays asiatiques élaborent également des politiques logistiques nationales et améliorent les infrastructures portuaires, ferroviaires et de camionnage pour tirer parti des nouvelles possibilités. Cela a facilité l'entrée d'acteurs logistiques mondiaux et régionaux pour tirer parti des perspectives de croissance lucrative de l'Asie-Pacifique.

Market Report Scope

Key Developments

• En avril 2022, C.H. Robinson, une entreprise de logistique mondiale, et Waymo, une société de technologie de conduite autonome de premier plan, ont formé un partenariat stratégique pour accélérer le développement du camionnage autonome pour les chaînes d'approvisionnement. Ce partenariat implique les camions autonomes de Waymo Via transportant le fret client de C.H. Robinson dans plusieurs pilotes au cours des prochaines années. Le partenariat vise à tirer parti de l'expertise et du partage des connaissances pour assurer le succès à long terme du transport autonome de marchandises pour les clients et les transporteurs.
• En juillet 2021, Aegis Logistics, une société de logistique pétrolière, gazière et chimique basée en Inde, et Royal Vopak, un fournisseur indépendant de stockage de citernes, ont formé une coentreprise appelée Aegis Vopak Terminals Ltd (AVTL) pour développer leurs activités de stockage et de manutention de GPL et de produits chimiques en Inde. Le nouveau partenariat exploitera un réseau de 8 terminaux situés dans 5 ports stratégiques le long des côtes est et ouest de l'Inde, avec une capacité totale d'environ 960 000 mètres cubes, ce qui en fait l'une des plus grandes sociétés indépendantes de stockage de GPL et de produits chimiques dans le pays.
• En juillet 2021, Arkema S.A., une société spécialisée dans les produits chimiques et les matériaux avancés, s'est associée à Nexxiot pour numériser ses flottes de wagons-citernes et de wagons de fret ferroviaire ISO en utilisant les appareils IoT de Nexxiot et la plateforme cloud intelligente. Ce partenariat visait à offrir aux clients d'Arkema une visibilité de bout en bout, leur permettant d'améliorer les normes de qualité et l'expérience de service globale.
• En février 2021, Agility Logistics, une entreprise de logistique basée au Koweït, s'est associée à Shipa, une plate-forme de logistique numérique basée aux États-Unis, pour établir un réseau de fret routier lié et accéléré reliant les entreprises et les consommateurs dans les pays du CCG. Ce partenariat vise à fournir aux clients de nouvelles offres de services, y compris des options de chargement moins que camion (LTL) et de chargement complet par camion (FTL), ainsi qu'un moyen rapide et rentable d'exporter des colis, des palettes ou des conteneurs de marchandises.

*Définition : Le marché mondial de la logistique chimique implique le stockage, le transport et la distribution de produits chimiques et de matières premières dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Cela comprend les produits chimiques dangereux, les produits pétrochimiques et d'autres produits chimiques industriels qui nécessitent des services logistiques spécialisés en raison des besoins en matière de sécurité et de conformité réglementaire. Les entreprises opérant sur ce marché fournissent des solutions logistiques telles que le transport de produits chimiques par route, rail, mer ou pipeline, l'entreposage de produits chimiques dans des installations dédiées et des services à valeur ajoutée comme le mélange chimique et l'emballage.

Market Segmentation

• Aperçus des services (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Transport et distribution
  • Stockage et entreposage
  • Douanes & Sécurité
  • Logistique verte
  • Conseil et gestion Services
  • Autres
• Mode de transport Perspectives (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Voies routières
  • Chemins de fer
  • Voies navigables
  • Voies navigables
  • Pipelines
• Perspectives de l'industrie des utilisations finales (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Industrie chimique
  • Produits pharmaceutiques Industrie
  • Industrie cosmétique
  • Industrie pétrolière et gazière
  • Industrie chimique spécialisée
  • Produits alimentaires et boissons
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • A&R Logistique
  • Agilité logistique
  • Al-Futtaim Logistique
  • BASE
  • BDP International, Inc.
  • BDtrans
  • C.H. Robinson Worldwide Inc.
  • CEVA Logistique
  • Deutsche Bahn (DB) Schenker
  • Deutsche Post AG (DHL)
  • DHL
  • Montréal Chimie Logistique
  • Petochem Moyen-Orient
  • Rhenus Logistics
  • Ryder System Inc.