MARCHé DES DéRIVéS DE L'HUILE DE RICIN SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Les dérivés de l'huile de ricin La taille du marché devrait atteindre 2,11 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 1,29 milliard de dollars É.-U. en 2023, avec un TCAC de 7,3 % pendant la période de prévision.

Les dérivés de l'huile de ricin sont obtenus par hydrogénation de l'huile de ricin et sont utilisés dans un large éventail d'industries en raison de sa stabilité, de sa lubrification, et hydrophobes propriétés. Les dérivés trouvent des applications comme lubrifiants, émollients, agents mouillants, plastifiants, et d'autres. La croissance du marché est due à la demande croissante des industries d'utilisation finale comme les lubrifiants, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les plastiques.

Le marché des dérivés de l'huile de ricin est segmenté en fonction du type de produit, de l'industrie d'utilisation finale, de l'application, du canal de distribution et de la région. Par type de produit, le marché est segmenté en huile de ricin hydrogénée, acide stéarique 12-hydroxy, acide sébaïque, huile de ricin déshydratée, cire de ricin, etc. Le segment de l'huile de ricin hydrogénée détenait la plus grande part en 2022 en raison de sa forte utilisation en lubrifiants, graisses, cosmétiques et biodiesel.

Dérivés de l'huile de ricin Perspectives régionales du marché

• Amérique du Nord est censé être le plus grand marché pour les dérivés du pétrole de ricin au cours de la période de prévision, représentant plus de 30,5 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable aux industries d'utilisation finale établies et à la forte demande de produits biologiques.
• Asie-Pacifique devrait être le deuxième marché en importance pour les dérivés du pétrole de ricin, représentant plus de 25,2 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à l'industrialisation rapide et au développement des capacités de production.
• Europe On s'attend à ce que le marché des dérivés de l'huile de ricin connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 16,3 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Europe est attribuée à des réglementations strictes en faveur des produits durables.

Graphique 1. Part du marché mondial des dérivés de l'huile de ricin (%), par région, 2023

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Dérivés de l'huile de ricin Conducteurs du marché

• Demande croissante des industries d'utilisation finale : La demande croissante de dérivés de l'huile de ricin provenant de diverses industries d'utilisation finale, comme les lubrifiants, les peintures et les revêtements, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques, les plastiques et les polymères, est un moteur majeur du marché. Les dérivés de l'huile de ricin sont de plus en plus utilisés dans la fabrication de lubrifiants à haute performance en raison de leur grande stabilité aux températures et pressions extrêmes. Par exemple, l'huile de ricin hydrogénée est utilisée dans l'aviation et les huiles de course. De plus, l'acide sébaque trouve des applications dans les polyamides, les plastifiants, les adhésifs et les lubrifiants. L'industrie cosmétique et pharmaceutique utilise les dérivés de l'huile de ricin comme émollients, solubilisants et émulsifiants. Ces applications croissantes dans toutes les industries devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
• Propriétés favorables des dérivés de l'huile de ricin: Les dérivés de l'huile de ricin présentent une combinaison unique de propriétés telles que la stabilité thermique et hydrolytique élevée, la lubricité, la capacité de dissolution et l'hydrophobicité. Ces propriétés les rendent adaptés à une grande variété d'applications industrielles. Par exemple, l'acide 12-hydroxystéarique est utilisé pour fabriquer des savons, des lubrifiants et des cosmétiques en raison de sa pureté élevée et de sa solubilité. L'acide ricinoléique dérivé de l'huile de ricin est utilisé pour produire du nylon 11, utilisé dans les filaments d'impression 3D. L'huile de ricin déshydratée a de fortes propriétés hydrophobes, donc utilisée comme matière première pour la fabrication de lubrifiants. Les attributs multifonctionnels des dérivés de l'huile de ricin stimulent leur adoption, alimentant la croissance du marché.
• Utilisation élevée dans les produits biologiques : L'évolution vers des produits biologiques et durables dans toutes les industries est à l'origine de la croissance du marché des dérivés du pétrole de ricin. L'huile de ricin est une ressource renouvelable obtenue à partir de graines de ricin, ce qui rend ses dérivés adaptés à la fabrication de produits chimiques, de matériaux et de produits biologiques. Par exemple, les entreprises mettent au point des polymères à base biologique à partir de l'acide sébacique pour remplacer les polymères conventionnels. L'acide ricinoléique obtenu à partir d'huile de ricin est également utilisé pour produire du nylon 11 à base biologique et des plastifiants. La forte utilisation des dérivés de l'huile de ricin dans les biolubrifiants, les biocarburants, les bioplastiques stimule la croissance du marché.
• Renforcement des capacités : Les principaux fabricants du marché des dérivés du pétrole de ricin développent leurs capacités de production pour répondre à la demande croissante de produits, ce qui alimente la croissance du marché. Par exemple, en 2021, Arkema a élargi sa capacité de production de poudre de polyamide 11 à base de roulettes. Jayant Agro Organics prévoit tripler sa capacité de dérivés de ricin. Plusieurs autres fabricants comme Hokoku Corporation et Liaoyang Huaxing Chemicals se développent également, ce qui devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Produits dérivés de l'huile de ricin

• Augmentation de la demande de lubrifiants bio: La demande croissante des consommateurs de lubrifiants à haute performance et respectueux de l'environnement crée des possibilités lucratives pour les lubrifiants bio fabriqués à partir de dérivés de l'huile de ricin. La biodégradabilité, la stabilité élevée et la lubricité rendent les lubrifiants dérivés du ricin adaptés aux formulations écologiques. Par exemple, une société allemande, Azelis propose des additifs lubrifiants à base de roulettes. Les fabricants clés lancent de nouveaux produits biolubrifiants à base de dérivés de l'huile de ricin pour tirer parti de cette demande, ce qui présente des possibilités de croissance importantes.
• Utilisation accrue dans l'industrie des plastifiants : Les plastifiants tels que DINCH sont de plus en plus fabriqués à l'aide de dérivés de l'huile de ricin comme solution de rechange aux plastifiants à base de phtalate, qui sont progressivement éliminés en raison de problèmes de santé. DINCH offre une grande compatibilité, stabilité et de bonnes propriétés à basse température, ce qui le rend adapté aux applications sensibles. Les fabricants, tels que BASF et Perstorp, ont des capacités de production dédiées aux plastifiants à base de roulettes. La demande croissante de plastifiants bio et non phtaliques offre des possibilités de croissance pour l'utilisation de dérivés de l'huile de ricin.
• Utilisation croissante dans les ingrédients cosmétiques: Les dérivés de l'huile de ricin, comme les huiles de ricin PEG et l'huile de ricin hydrogénée, sont de plus en plus utilisés comme ingrédients naturels dans les formulations cosmétiques en raison de leurs propriétés émollientes et solubilisantes. L'acide ricinoléique dérivé de l'huile de ricin est également utilisé dans les rouges à lèvres, les fondations, les fards à paupières, etc. comme stabilisateur efficace. L'augmentation de la demande de produits cosmétiques naturels par les consommateurs permet d'accroître l'utilisation des dérivés de l'huile de ricin. Les entreprises lancent de nouveaux ingrédients cosmétiques basés sur l'huile de ricin et ses dérivés pour tirer parti de cette tendance.
• Progrès dans les technologies dérivées du ricin: Les progrès technologiques, comme l'oléochimie, la génomique végétale et les techniques de séparation, offrent des possibilités d'extraire de nouveaux dérivés de ricin avec une pureté accrue et une fonctionnalité avancée. Par exemple, l'acquisition de Fixatti par Arkema offre un accès à une technologie brevetée pour extraire l'acide ricinoléique de l'huile de ricin. Les fabricants développent également de nouveaux dérivés comme l'acide non décylénique à l'aide de procédés améliorés. Ces progrès technologiques permettent d'obtenir des dérivés à valeur ajoutée du ricin, ce qui élargit les domaines d'application et stimule la croissance du marché.

Dérivés de l'huile de ricin Tendances du marché

• Augmentation des ventes en ligne: Une tendance croissante est la hausse des ventes en ligne de dérivés du pétrole de ricin, en particulier par le biais de plateformes d'affaires à affaires et de boutiques en ligne. Les fabricants adoptent de plus en plus le commerce électronique et les canaux numériques pour les ventes dérivées. Cela permet un accès facile à l'information, aux comparaisons de prix, à la flexibilité et à la commodité pour les acheteurs. Les clients commerciaux peuvent facilement se connecter avec les fournisseurs dérivés de roulettes et passer des commandes en vrac. Les ventes de produits dérivés comme les ingrédients cosmétiques se font également par le biais de magasins Web. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré la tendance à l'achat en ligne. Cette popularité croissante des ventes en ligne est une tendance émergente sur le marché des dérivés du pétrole de ricin.
• Partenariats et collaborations stratégiques : Les principaux fabricants du marché des dérivés du pétrole de ricin concluent des partenariats stratégiques et des coentreprises pour améliorer leur portefeuille de produits, accroître leurs capacités de production et accéder à des marchés en croissance. Par exemple, Wilmar International s'est associé à Archer-Daniels-Midland Company (ADM) en 2021 pour produire des dérivés de roulettes spécialisées en combinant leur expertise et leurs ressources. Wilmar International Limited est une société singapourienne de transformation et d'investissement alimentaire comptant plus de 300 filiales. Fondée en 1991, elle est l'un des principaux groupes agroalimentaires d'Asie aux côtés du groupe COFCO. L'Archer-Daniels-Midland La société, communément connue sous le nom d'ADM, est une société multinationale américaine de transformation des aliments et de commerce des marchandises fondée en 1902 et dont le siège social est à Chicago, en Illinois.
• Transfert de la production vers les économies émergentes : La production dérivée de ricins est passée d'Europe et d'Amérique du Nord à des économies émergentes en Asie-Pacifique comme la Chine, l'Inde et la Thaïlande. La disponibilité abondante de graines de ricin, associée à des coûts de main-d'oeuvre moins élevés dans ces pays, permet une fabrication compétitive sur le plan des coûts. Les politiques gouvernementales favorables, les efforts d'intégration verticale et les investissements dans les infrastructures appuient également l'expansion de la production. Par exemple, plusieurs grandes installations dérivées du ricin sont situées en Chine et en Inde. Les entreprises mettent également en place de nouvelles installations dans ces régions. Cette évolution des activités de production est une tendance importante sur le marché mondial des dérivés du pétrole de ricin.
• Initiatives en faveur de la durabilité: Les fabricants de produits dérivés de l'huile de ricin intensifient leurs efforts de durabilité par des initiatives telles que le développement de produits écomarqués, la réduction de l'empreinte carbone et la gestion des déchets. Les entreprises élargissent leur portefeuille de produits dérivés certifiés bio-basés ou écologiques par les organismes de certification. Par exemple, Vertellus offre certains produits à base de roulettes avec la certification bio-basée du Department of Agriculture (USDA) des États-Unis. Les fabricants minimisent également la production de déchets grâce à des procédés sans solvant, à la mise en oeuvre de modèles circulaires et à des initiatives de recyclage. Ces pratiques de durabilité prennent une importance croissante en tant que tendance émergente sur le marché.

Dérivés de l'huile de ricin Restrictions du marché

• Disponibilité et fluctuations des prix des graines de ricin: Les graines de ricin sont la principale matière première pour la production d'huile de ricin et de ses dérivés. Toutefois, la disponibilité et les prix des graines de ricin varient considérablement selon les facteurs agroclimatiques et les rendements. Les sécheresses, les inondations ou les pluies tardives peuvent avoir de graves répercussions sur les récoltes de graines de ricin et resserrer l'approvisionnement. Par exemple, des conditions météorologiques défavorables ont réduit les rendements des graines de ricin en 2021. Les prix volatils des semences de ricin influencent directement l'économie de production de l'huile de ricin et de ses dérivés. Cette disponibilité des matières premières et la volatilité des prix freinent la croissance du marché des dérivés du pétrole de ricin.

Contrebalance - Mettre en œuvre des stratégies de couverture pour gérer la volatilité des prix des matières premières. Fournir aux acheteurs des modèles de prix souples fondés sur des contrats à long terme. En utilisant ces stratégies, les acteurs du marché du pétrole et des dérivés de ricin peuvent atténuer les risques et les restrictions, favoriser une croissance continue et accroître leur part de marché.

• Concurrence des produits de substitution: Les dérivés de l'huile de ricin concurrencent d'autres produits qui offrent des fonctionnalités similaires dans tous les secteurs d'utilisation finale. Par exemple, dans les lubrifiants et les graisses, les dérivés de l'huile de ricin concurrencent les solutions de remplacement à base d'huile minérale et d'hydrocarbures synthétiques. Dans les cosmétiques et les revêtements, les dérivés de l'huile de ricin font face à la concurrence des fluides de silicone, des esters et de la paraffine. Le secteur des soins personnels utilise des huiles naturelles comme l'olive, la noix de coco et l'huile de palme comme alternatives à l'huile de ricin. La disponibilité de tels substituts limite l'adoption de dérivés de l'huile de ricin dans certaines applications, ce qui entrave la croissance du marché.
• Procédé de fabrication complexe: Le processus de production des dérivés de l'huile de ricin comporte plusieurs étapes complexes telles que l'hydrolyse, l'hydrogénation, la distillation et la purification dans des conditions contrôlées. Le procédé nécessite une chaleur et une pression élevées, des catalyseurs spécialisés, le maintien de la teneur en eau du pétrole, etc., ce qui augmente les coûts en capital. Le savoir-faire complexe en matière de procédés limite le nombre de fabricants dotés de capacités de production à l'échelle commerciale. Le besoin d'expertise technique et d'investissements élevés fait obstacle à l'entrée sur le marché des petites et moyennes entreprises, limitant ainsi la production à grande échelle.

Vues de l'analyste

Le marché des dérivés pétroliers du ricin devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. L'huile de ricin est largement utilisée dans la fabrication de divers dérivés comme l'acide hydroxystéarique, les diamines, les dérivés d'oxyde, et d'autres qui trouvent des applications dans des industries comme les soins personnels, les lubrifiants et les produits pharmaceutiques. L'industrie croissante des soins personnels dans le monde est un moteur clé où des dérivés comme les esters hydroxy sont utilisés dans les savons, les crèmes et d'autres produits de soins de la peau. De plus, la demande croissante de lubrifiants écologiques provenant d'industries comme l'automobile et l'aviation stimulera la croissance du segment dérivé de l'hydroxyde. Toutefois, les fluctuations de l'offre et des prix des matières premières comme les graines de ricin peuvent être un frein. La majeure partie de la production d'huile de ricin est concentrée en Inde et les pratiques de culture changeantes ont une incidence sur l'offre régulière. De plus, la disponibilité de solutions de rechange accroît la concurrence. L'industrie pharmaceutique en Asie-Pacifique, en particulier en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est, offre des possibilités prometteuses. La croissance dans le secteur des soins de santé et l'accent mis sur les médicaments à base de plantes stimuleront la demande de dérivés comme les phosphates. On s'attend à ce que l'Amérique du Nord demeure le plus grand consommateur en raison du secteur bien établi des soins personnels, alors que l'Europe connaîtra une croissance stable en raison de règlements rigoureux favorisant les ingrédients verts. En conclusion, bien que les risques d'offre et les solutions de rechange posent des défis, le marché des dérivés du pétrole de ricin conservera probablement une dynamique positive, stimulée par une préférence croissante pour des produits écologiques dans toutes les industries, en particulier dans les pays émergents.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En janvier 2021, Arkema a annoncé le lancement d'une nouvelle résine polyamide 11 à base d'huile de ricin pour l'impression 3D. Le matériau améliore la durabilité et la résistance chimique. Arkema S.A. est un fabricant multinational de matériaux spécialisés coté en bourse, basé à Colombes, près de Paris, en France. Il comprend trois segments de matériaux spéciaux : adhésifs, matériaux avancés et revêtements.
• En mars 2022, Stepan Company a lancé sa ligne NATSURÄ+Castor-Based Surfactants. Les biosurfactants conviennent aux applications de soins à domicile et personnels. Stepan Company est un fabricant de produits chimiques spécialisés ayant son siège social à Northbrook, Illinois. La société a été fondée en 1932 par M. Alfred C. Stepan, Jr., et compte environ 2 000 employés. Il est actuellement dirigé par son petit-fils, M. Quinn Stepan, Jr.
• En mai 2020, Jayant Agro Organics l'huile de ricin hydrogénée lancée convient pour les adhésifs et les scellants à chaud. Les nouvelles qualités offrent un point de fusion élevé et une faible viscosité. La vision de JAOL Group est de fournir des solutions de bout en bout à ses clients dans toute la chaîne de valeur basée sur les roulettes. Elle est fermement convaincue que les grandes solutions sont le résultat de l'inspiration, du travail acharné, du dévouement et du travail d'équipe - des efforts de collaboration visant à accroître la synergie et le succès.

Acquisition et partenariats

• En septembre 2022, Emery Oleochemicals acquiert Oleon, élargissant son portefeuille de ricins dérivés. L'acquisition a renforcé sa position mondiale. Emery Oleochemicals est l'un des principaux fabricants mondiaux de produits chimiques spécialisés. Il fournit aux formulateurs et aux fabricants des solutions renouvelables de qualité supérieure reconnues pour leur capacité d'améliorer l'efficacité du traitement, d'offrir des performances techniques exceptionnelles et d'améliorer la sécurité environnementale. Oleon est l'un des principaux producteurs d'oléochimiques depuis les années 1950, spécialisé dans la transformation des graisses et huiles naturelles en une large gamme de produits. L'entreprise fait partie d'Avril, un grand groupe agroalimentaire en France. Le portefeuille de produits d'Oleon comprend les acides gras, la glycérine, les esters, les dimères, les huiles techniques, les produits oléochimiques spécialisés et les produits biodiesel. Ces produits sont utilisés dans diverses industries comme la protection des cultures, les cosmétiques, les ingrédients industriels, les lubrifiants, la nutrition et les champs pétrolifères.
• En juin 2021, Wilmar International s'est associé à ADM pour la production et la commercialisation de dérivés de roulettes spécialisées. Le partenariat a amélioré leurs capacités mondiales de roulettes. Wilmar International Limited est une société de transformation et d'investissement alimentaire basée à Singapour et comptant plus de 300 filiales. Fondée en 1991, elle est l'un des principaux groupes agroalimentaires d'Asie aux côtés du groupe COFCO.
• En décembre 2020, Arkema a acquis Fixatti, obtenant une technologie brevetée pour extraire l'acide ricinoléique des grains de ricin. L'acquisition a renforcé son activité dans le secteur biochimique.

Graphique 2. Part du marché mondial des dérivés de l'huile de ricin (%), par demande, 2023

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Les principales entreprises du marché des dérivés de l'huile de ricin

• Jayant Agro Organics
• ITOH Oil Chemicals Co. Ltd.
• Société Hokoku
• NK Protéines
• RPK Agrotech
• Taj Agro Produits
• Adani Wilmar
• Produits Kanak Castor Pvt. Ltd.
• Liaoyang Huaxing Chemical Co., Ltd.
• Gokul outre-mer
• La société Thai Castor Oil Industries Co. Ltd.
• JayaLaxmi Castor Oil Pvt Ltd
• Industries du Girnar
• Bom Brésil
• Épinard
• Castor International
• Société Hokoku
• Arvalli Castor Derivatives Private Limited
• Khokhoil Qita Tukm Corp
• Shivam Castor Products (p) Ltd.

Définition: Le marché des dérivés de l'huile de ricin fait référence à l'industrie associée à la fabrication de divers produits chimiques et matériaux dérivés de l'huile de ricin. L'huile de ricin est une huile végétale obtenue en pressant les graines de l'huile de ricin. Les dérivés de l'huile de ricin utilisent la structure chimique unique de l'huile de ricin et sont utilisés dans un ensemble diversifié d'applications dans des industries telles que les lubrifiants, les cosmétiques, les revêtements, les plastiques, les produits pharmaceutiques et le biodiesel. Les principaux dérivés de l'huile de ricin sont l'huile de ricin hydrogénée, l'acide stéarique 12-hydroxy, l'acide sébaïque, l'acide non décylénique et l'acide ricinoléique. Le marché des dérivés de l'huile de ricin comprend les fabricants, les fournisseurs et les finalistes de ces produits à base d'huile de ricin.

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