MARCHé DE LA FABRICATION DE PIèCES AéROSPATIALES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)
Le marché de la fabrication de pièces aérospatiales est estimé à USD 918,7 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 1 419,2 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4% entre 2024 et 2031.
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Le marché de la fabrication de pièces aérospatiales devrait croître régulièrement au cours des prochaines années. Le marché est motivé par la taille croissante de la flotte d'aéronefs commerciaux dans le monde entier et par l'accumulation d'arriérés de commandes d'aéronefs auprès des fabricants. De plus, la demande croissante de matériaux légers et de pointe de l'industrie aérospatiale soutient également la croissance de ce marché. Certains des acteurs présents sur ce marché se concentrent sur le développement de technologies d'impression 3D pour la fabrication de pièces complexes et personnalisées, ce qui devrait également favoriser l'avenir du marché au cours de la période de prévision.
Augmentation de la demande de pièces de rechange en raison de l'augmentation de l'activité aérienne commerciale
La demande de pièces aérospatiales augmente considérablement en raison de l'augmentation des activités d'aviation commerciale dans les principales régions du monde. De nombreux pays en développement connaissent une croissance économique rapide et sont devenus des marchés lucratifs de l'aviation. Cela entraîne une augmentation du trafic de passagers et de la flotte d'aéronefs parmi les compagnies aériennes commerciales. À mesure que d'autres avions sont mis en service pour des opérations commerciales, l'exigence de pièces de rechange et de composants augmente automatiquement. L'aéronef actuel doit également être entretenu et remplacé régulièrement pour assurer la sécurité et les performances. Avec un plus grand nombre d'avions pliés chaque jour à l'échelle mondiale, le marché des pièces détachées et des réparations est en pleine croissance.
L'industrie de l'aviation commerciale devrait croître régulièrement au cours des prochaines années à l'arrière des nouvelles classes moyennes, des besoins en matière de voyages d'affaires et de l'amélioration de la connectivité régionale dans les pays en développement. Les transporteurs à bas prix ont stimulé le transport aérien régional grâce à des tarifs compétitifs et à de nouvelles routes. Les transporteurs de services complets existants élargissent les réseaux et améliorent les flottes pour tirer parti des nouvelles possibilités. Cela incite les fabricants à accélérer la production d'aéronefs pour prendre les commandes des grandes compagnies aériennes du monde entier. À mesure que les plans de modernisation de la flotte des transporteurs entrent en vigueur, le besoin de pièces et de composants d'origine du fabricant d'équipement (OEM) augmente. Même la demande de remplacement ou d'après-vente est en hausse en raison de l'expansion des heures de vol à partir de l'aéronef existant.
Par exemple, Selon Airbus SE, une société aéronautique multinationale basée en Europe, en 2021, près de 22 000 avions commerciaux Airbus étaient en service, et ce chiffre devrait doubler d'ici 2041, atteignant près de 45 000 avions.
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Investissement croissant dans les matériaux et technologies avancésLes fabricants de l'aérospatiale investissent de plus en plus dans des matériaux de pointe et des technologies de pointe pour produire des pièces légères et plus durables et plus fiables pour les aéronefs de nouvelle génération. En mettant constamment l'accent sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et des normes d'émission, les OEM se concentrent sur le développement de composants et de composites qui peuvent contribuer à réduire le poids global des avions. Les alliages avec une résistance accrue permettent des conceptions plus minces et plus polyvalentes. Les techniques de revêtement avancées offrent une meilleure résistance à la chaleur et à la corrosion. Les matériaux composites comme la fibre de carbone qui sont super forts mais la lumière gagnent en adoption généralisée remplaçant l'aluminium et les alliages traditionnels.
La fabrication additive ou l'impression 3D est un domaine qui attire un financement important en R-D tant des start-ups que de l'industrie. Ces technologies avancées facilitent des conceptions complexes, personnalisées et optimisées qui ne sont pas possibles avec les techniques traditionnelles. Les pièces imprimées 3D permettent également une production efficace avec moins de gaspillage de matériaux. Ils aident à rationaliser les chaînes d'approvisionnement et à réduire le délai de commercialisation des nouveaux produits. L'industrie aérospatiale s'efforce de certifier les composants essentiels produits à l'aide
Par exemple, F-35, un avion de chasse développé par le Lockheed Martin utilise le matériau de fibre de carbone dans ses pièces d'aéronef. La fibre de carbone a environ 2 et 5 fois moins de densité que l'aluminium et l'acier.
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Défis du marché: hausse des coûts des matières premièresLe marché de la fabrication de pièces aérospatiales est confronté à plusieurs défis. Les fabricants doivent faire face à la hausse des coûts des matières premières en raison de la forte demande de l'industrie. Ils font également face à une forte concurrence d'autres fournisseurs de pièces. Des normes strictes de qualité et de sécurité fixées par les organismes de réglementation augmentent les dépenses de production. Les guerres commerciales et le protectionnisme actuels ont perturbé les chaînes d'approvisionnement et les marchés d'exportation. De plus, l'industrie est fortement tributaire des fabricants de gros aéronefs, ce qui rend les fabricants de pièces vulnérables au caractère cyclique des commandes d'un petit nombre de clients.
Opportunités de marché: Adoption de la fabrication additive
Comme l'industrie de l'aviation commerciale devrait doubler sa flotte au cours des 20 prochaines années, la demande de pièces de rechange demeurera élevée. Le secteur de la défense fournit également un flux régulier de contrats pour les composantes stratégiques. Les technologies émergentes dans la fabrication additive et les usines intelligentes permettent aux entreprises de développer des pièces spécialisées et complexes plus efficacement.
Perspectives, par produit - Aérostructure : Satisfait aux exigences de conception avancée avec des pièces de haute précision
En termes de produits, on estime que le segment de l'aérostructure détient la part la plus élevée de 41,1 % en 2024 sur le marché de la fabrication de pièces aérospatiales en raison de son importance critique et de ses exigences complexes en matière de conception. À mesure que les technologies aérospatiales progressent, les structures d'aéronefs deviennent de plus en plus complexes avec des conceptions légères mais robustes. Cela entraîne une forte demande pour les composants d'aérostructure qui peuvent répondre à des tolérances strictes et fournir des performances précises sous différentes contraintes et températures.
Le segment de l'aérostructure comprend la fabrication de diverses pièces pour les cadres d'aéronef, les ailes, les fuselages, les queues et les trains d'atterrissage. Le développement de ces pièces implique des technologies comme l'usinage composite et le formage de métaux qui peuvent élaborer des spécifications complexes. Compte tenu du caractère essentiel de la sécurité de ces pièces, leur fabrication comporte des protocoles rigoureux de contrôle de la qualité. Ce besoin de pièces de haute précision, même pour la production en petits lots, profite aux fabricants de composants spécialisés qui répondent aux besoins en aérostructure.
De plus, le segment connaît une croissance en raison des nouveaux programmes d'aéronefs impliquant des matériaux de pointe. Les composants composites de l'aérostructure voient une adoption plus large pour atteindre les objectifs d'économie de poids. Les pièces métalliques d'alliage spécialisé contribuent également à des conceptions d'aéronefs plus économes en carburant. Des investissements soutenus dans la conception et la certification de ces composants innovants augure bien pour le segment de l'aérostructure à long terme.
Perspectives, par avion Type Aéronefs à large corps: La demande de grandes cabines et la capacité de chargement
On estime que le segment des aéronefs à large corps détient la part la plus élevée de 54,6 % en 2024 sur le marché, en raison de leur rôle dans l'aviation à long terme. Les jumelles à corps large sont équipées de deux allées et de deux moteurs montés sur des pylônes inférieurs ou de nacelles courtes montées sous l'aile. Cette configuration leur permet de transporter de fortes charges de passagers et de marchandises sur les routes intercontinentales.
Avec l'expansion du commerce mondial et du tourisme, la demande de voyages à longue distance continue d'augmenter. Les avions grand-corps voient ainsi des commandes fortes pour relier les grandes villes du monde entier. Leur portée et leur capacité ont également ouvert de nouveaux itinéraires sans escale vers des liaisons point à point qui sont compétitives par rapport aux vols de correspondance. Cela génère plus de trafic et, à son tour, des opportunités pour les fabricants de composants servant la production grand-corps.
De plus, de nombreuses compagnies aériennes de fret ont élargi ou rafraîchi leur flotte avec des cargos modernes à large corps. Cela complète la demande des passagers à large corps et profite également à leur chaîne d'approvisionnement connexe. Les versions de fret spécialisées des avions de passagers alimentent davantage les perspectives de croissance du segment de large caisse.
Insights, par application - Avions commerciaux : une mobilité mondiale Besoins
Les aéronefs commerciaux On estime qu'en 2024, la part la plus élevée est de 50,6 %, en raison de la nécessité d'un transport aérien sûr et efficace dans le monde. Les aéronefs commerciaux sont de différentes tailles pour répondre aux diverses exigences de la mission en matière de transport de passagers et de marchandises. Ils constituent la plus grande partie de la flotte mondiale d'avions actifs.
Les hausses constantes du trafic dans les grandes économies ont maintenu une forte demande de nouveaux avions commerciaux. Les transporteurs à faible coût ont également stimulé la demande grâce à l'expansion des réseaux et au remplacement de la flotte. De plus, des budgets sont alloués à la modernisation des flottes vieillissantes et à la réduction des coûts d'exploitation grâce à de nouveaux programmes d'aéronefs commerciaux axés sur la technologie.
Des régions comme l'Asie-Pacifique connaissent une croissance considérable du trafic de passagers et de marchandises. Cela a stimulé l'acquisition de nouveaux aéronefs commerciaux étroits et larges pour développer la connectivité aérienne. Les pays émergents investissent également dans des compagnies aériennes locales qui ont besoin de plans d'approvisionnement à long terme. L'ampleur du secteur de l'aviation commerciale le rend donc vital pour la chaîne d'approvisionnement aérospatiale associée, y compris les fabricants de pièces.
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On estime que l'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché de 41,1 % en 2024 sur le marché mondial de la fabrication de pièces aérospatiales depuis de nombreuses années, en raison de la forte présence des principaux fournisseurs d'OEM et de niveau 1 dans la région. Les États-Unis abritent la majorité des fabricants aérospatiales de premier plan au monde tels que Boeing, General Electric Aviation, Honeywell, Lockheed Martin, Northrop Grumman, etc. Cela a créé un écosystème robuste de la chaîne d'approvisionnement pour les pièces aérospatiales de la région. Il y a aussi un marché secondaire dynamique avec des entreprises qui se concentrent sur le MRO des aéronefs et le remplacement des composants. Les grands budgets de défense du gouvernement américain ont assuré des commandes régulières pour les pièces d'aviation militaire, fournissant ainsi un élan à l'industrie.
Des pays comme le Canada et le Mexique sont également en pleine croissance dans le secteur manufacturier et dans les centres d'opérations d'investissement. La présence de grappes technologiques émergentes autour de Seattle, Wichita et Montréal a aidé les entreprises nord-américaines à acquérir un avantage concurrentiel dans l'industrie. La proximité des principaux marchés de l'aviation et de la clientèle a cimenté la position nord-américaine au sommet. Cependant, des défis tels que les politiques protectionnistes et la diminution probable des dépenses de défense peuvent influer sur le potentiel de croissance futur.
La région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour l'industrie de la fabrication de pièces aérospatiales. La Chine, avec sa politique « Made in China 2025 », promeut activement le secteur national de l'aviation. Des entreprises comme Comac, AVIC et XAC ont entrepris de vastes programmes de développement de jets commerciaux et régionaux. La croissance de la classe moyenne et de la circulation des passagers en Chine et dans d'autres pays asiatiques est à l'origine de la demande de nouveaux aéronefs. Des pays comme l'Inde ont également ouvert leur fabrication d'aviation de défense dans le cadre de l'initiative « Make in India » attirant des investissements de majors mondiaux.
La réduction relative des coûts de main-d'oeuvre et de production par rapport aux marchés développés permet aux entreprises de l'Asie-Pacifique de cibler de façon concurrentielle les marchés mondiaux. Des infrastructures robustes et des économies d'échelle réalisées par des homologues chinois aident à gagner des avantages en termes de prix. Si la dynamique de croissance actuelle se poursuit, l'Asie-Pacifique est sur la bonne voie pour remplacer l'Europe comme la deuxième base de fabrication de pièces d'aviation après l'Amérique du Nord dans les années à venir.
Fabrication de pièces aérospatiales Couverture des rapports sur les marchés
| Couverture du rapport | Détails | ||
|---|---|---|---|
| Année de base: | 2023 | Taille du marché en 2024: | 918,7 milliards de dollars |
| Données historiques pour : | 2019 à 2023 | Période de prévision: | 2024 à 2031 |
| Période de prévision 2024 à 2031 TCAC: | 6,4% | 2031 Projection de valeur : | 1 419,2 milliards de dollars |
| Géographies couvertes: |
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| Segments couverts: |
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| Sociétés concernées: | Airbus Group, Alcoa Corporation, Arconic Corporation, Boeing, Bombardier Inc., Collins Aerospace, Elbit Systems Ltd, Teijin, Lockheed Martin Corporation, Triumph Group, Inc, Safran , JAMCO Corporation, Rolls-Royce plc , Intrex Aerospace, CAMAR Aircraft Parts Co. , GENERAL ELECTRIC, Honeywell International Inc., Superior Air Parts., Thales et PARKER HANNIFIN | ||
| Facteurs de croissance : |
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| Restrictions et défis : |
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*Définition : Le marché de la fabrication de pièces aérospatiales se compose d'entreprises qui conçoivent et fabriquent des composants et des pièces pour aéronefs et engins spatiaux. Cela comprend les pièces pour structures d'aéronefs, moteurs, avionique, et intérieurs de la cabine. Les principaux produits comprennent les ailes, les panneaux de fuselage, les pièces du moteur, les systèmes électriques, les systèmes hydrauliques, le train d'atterrissage et diverses pièces intérieures. L'industrie de la fabrication de pièces aérospatiales soutient l'aviation commerciale, la défense et les applications spatiales. Les clients comprennent les principaux fabricants d'aérospatiale, les compagnies aériennes, les agences spatiales et les forces militaires à l'échelle mondiale.
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Suraj Bhanudas Jagtap
Suraj Bhanudas Jagtap is a seasoned Senior Management Consultant with over 7 years of experience. He has served Fortune 500 companies and startups, helping clients with cross broader expansion and market entry access strategies. He has played significant role in offering strategic viewpoints and actionable insights for various client’s projects including demand analysis, and competitive analysis, identifying right channel partner among others.
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