AIRCRAFT CABIN INTERIOR MARKET ANALYSIS

Global Aircraft Cabin Le marché intérieur est estimé à US$ 45.7 Bn d'ici 2030.

Les aéronefs la cabine est la partie de l'aéronef dans laquelle le passager voyage. L'intérieur de la cabine de l'aéronef comprend des composants et des systèmes qui sont utilisés à l'intérieur de la cabine, tels que des bacs, sièges, monuments, toilettes, chariots et lumières. Le but principal d'un intérieur de cabine d'aéronef est de fournir confort et commodité au passager. De plus, diverses compagnies aériennes installent des éclairages d'ambiance, de nouveaux sièges en fibre, en direct en vol et des écrans, qui peuvent être commandés manuellement par télécommande. Le marché intérieur mondial des cabines d'aéronefs a été segmenté sur la base du type de produit en parois latérales / doublures, chariots, bacs, sièges, toilettes, monuments, fenêtres et autres produits. De plus, le marché est divisé par application, par type d'aéronef, par canal de distribution et par segments régionaux.

Global Aircraft Cabin Interior Market: Perspectives régionales

En 2023, la région Asie-Pacifique détenait la part de marché dominante. Les pays en développement comme l'Inde et les pays de l'Asie du Sud-Est offrent d'importantes possibilités de pénétration des avions de passagers, car ils préfèrent de plus en plus le transport aérien. Entre-temps, la région du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait enregistrer le deuxième TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La demande d'avions commerciaux dans cette région est un facteur clé de la croissance prévue de l'industrie de l'intérieur des cabines d'aéronefs.

Graphique 1. Part du marché intérieur de la cabine aérienne mondiale (%), par région, 2023

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Global Aircraft Cabin Interior Market - Impact du coronavirus (COVID-19) Pandemic

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions dramatiques sur l'industrie aérospatiale, ce qui a paralysé la croissance mondiale du marché intérieur des cabines d'aéronefs. En raison des restrictions imposées pour éviter la propagation du virus, les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été gravement perturbées et les opérations aérospatiales ont été interrompues, ce qui a entraîné une baisse spectaculaire de la demande de composants aérospatiaux. Finalement, les commandes d'aéronefs ont commencé à augmenter, tandis que les constructeurs ont dû relever de nombreux défis pour répondre à la demande d'aéronefs. Toutefois, à mesure que l'économie mondiale évoluera à partir de la pandémie, le marché devrait croître au cours de la période de prévision.

Global Aircraft Cabin Interior Market - Conducteurs

Augmentation du trafic aérien

La croissance des voyages aériens est un important moteur du marché intérieur de la cabine d'aéronef. La demande croissante de voyages aériens dans le monde a entraîné une augmentation des livraisons d'aéronefs et la nécessité d'améliorer l'intérieur des cabines. Les compagnies aériennes privilégient le confort et l'expérience des passagers pour rester compétitifs, ce qui entraîne la demande d'améliorations de la cabine. En mettant l'accent sur l'amélioration des équipements en vol, le confort des sièges, les systèmes de divertissement et les options de connectivité, les compagnies aériennes visent à répondre aux attentes croissantes des voyageurs. Au fur et à mesure que le transport aérien continue de croître, les compagnies aériennes investissent dans la modernisation des intérieurs des cabines pour attirer plus de passagers, améliorer la satisfaction de la clientèle et, en fin de compte, stimuler les revenus et la rentabilité.

Amélioration des passagers Expérience

L'amélioration de l'expérience des passagers est un moteur convaincant du marché intérieur de la cabine d'aéronef. Les compagnies aériennes privilégient l'amélioration du confort, du divertissement et de la commodité des passagers pour attirer et retenir les clients. Des intérieurs de cabine améliorés avec des équipements avancés, des sièges confortables, des systèmes de divertissement en vol et des options de connectivité contribuent à une expérience de vol positive. Les passagers satisfaits sont plus susceptibles de choisir une compagnie aérienne pour les voyages futurs, ce qui accroît la fidélité et les revenus des clients. Par conséquent, les compagnies aériennes investissent dans des améliorations et des innovations à l'intérieur des cabines pour répondre aux attentes croissantes des voyageurs et obtenir un avantage concurrentiel dans l'industrie aéronautique.

Global Aircraft Cabin Interior Market- Opportunités

Réduction de la demande de gros aéronefs

Les gros aéronefs à deux étages et deux allées nécessitent un plus grand nombre de produits intérieurs pour cabines d'aéronefs. Naturellement, le nombre de monuments comme les bacs supérieurs, les toilettes, les cuisines et les systèmes d'éclairage est beaucoup plus élevé que celui des avions à corps étroit. Les transporteurs aériens dont la flotte comprend principalement des aéronefs à corps étroit tendent généralement à augmenter la capacité des passagers en utilisant l'espace occupé par ces cuisines et ces toilettes. Par conséquent, la demande pour ces cuisines devrait diminuer, car le coût d'une seule cuisine est beaucoup plus élevé que celui d'une rangée de sièges, qui est à son tour, devrait freiner la croissance du marché.

Adoption de systèmes de divertissement en vol et de connectivité pour toutes les classes

Les passagers de première classe et de classe affaires bénéficient de caractéristiques et d'équipements spéciaux tels que des systèmes personnalisés de divertissement et de communication en vol pour le confort et la commodité. Jusqu'à récemment, les commodités du segment de classe économique étaient réduites au minimum. Toutefois, la concurrence croissante dans l'industrie aérienne mondiale oblige les transporteurs aériens à offrir des systèmes de communication et des divertissements en vol dans les sièges de classe économique, afin d'attirer davantage de passagers. Par exemple, certaines compagnies aériennes comme FlyDubai offrent ces commodités pour une petite redevance prépayée.

Global Aircraft Cabin Interior Market- Tendances

Évolution du type de produit

L'intérieur de la cabine de l'aéronef diffère selon la distance parcourue par l'aéronef. Par exemple, les transporteurs long-courriers sont équipés d'intérieurs de cabines très différents des transporteurs moyen-courrier et court-courrier. Les avions long-courriers ont des intérieurs de cabine centrés sur les passagers, afin d'améliorer le confort et de réduire la fatigue en mettant l'accent sur l'éclairage ambiant, les systèmes de divertissement, les cuisines et les sièges multifonctionnels. Au contraire, les avions court-courriers sont conçus de manière à augmenter le nombre de passagers sans perturber le confort. Dans de tels cas, la construction légère et mince de sièges est mise en œuvre dans de nombreuses compagnies aériennes à budget court, tandis que l'éclairage, les systèmes de divertissement et les cuisines servent davantage d'aspect fonctionnel qu'un luxe. Par exemple, le concept «Space Bin» a été introduit par Boeing pour augmenter la capacité des systèmes de stockage aérien de 40%. Alaska Airlines est le premier transporteur aérien à adopter ce concept, dans lequel les bacs de rangement sont légèrement plus grands afin d'accueillir un bagage à main placé en position verticale.

Évolution du type de distribution

Les ventes de composants intérieurs de cabine d'aéronef sont les plus élevées grâce au canal de vente OEM, en raison du grand nombre de livraisons d'aéronefs au cours des années. Toutefois, après-vente Les ventes de ces composants gagnent en traction constante, en raison de l'augmentation rapide du nombre d'aéronefs loués et de la tendance croissante des transporteurs aériens à rénover leurs aéronefs pour garder leur flotte nouvelle et plus attrayante pour les clients.

Global Aircraft Cabin Interior Market - Restrictions

Réduction de la demande d'avions de grande taille

Les gros aéronefs à deux étages et deux allées nécessitent un plus grand nombre de produits intérieurs pour cabines d'aéronefs. Naturellement, le nombre de monuments comme les bacs supérieurs, les toilettes, les cuisines et les systèmes d'éclairage est beaucoup plus élevé que celui des avions à corps étroit. Les transporteurs aériens dont la flotte comprend principalement des aéronefs à corps étroit tendent généralement à augmenter la capacité des passagers en utilisant l'espace occupé par ces cuisines et ces toilettes. Par conséquent, la demande pour ces cuisines devrait diminuer, car le coût d'une seule cuisine est beaucoup plus élevé que celui d'une rangée de sièges, qui est à son tour, devrait freiner la croissance du marché.

Manque de compagnies aériennes rentables dans les économies émergentes

Les économies émergentes comme l'Afrique du Sud, l'Inde et la Chine ont un nombre limité de compagnies aériennes rentables. Cela est principalement dû à la faible puissance d'achat et à la préférence constante pour les méthodes conventionnelles de transport comme les chemins de fer et les autobus. Cette situation devrait à son tour freiner la croissance du marché intérieur mondial des cabines d'aéronefs au cours de la période de prévision.

Figure 2 : Part du marché intérieur de la cabine d'aéronef mondial (%), par demande, 2023

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Global Aircraft Cabin Interior Market - Segmentation

Global Aircraft Cabin Interior Market report est segmenté en type de produit, application, type d'aéronef et canal de distribution

Par type de produit: Planchers, parois latérales / liners, chariots, corbeilles, sièges, lavatoire, monuments, fenêtres et autres (Lights et IFEC)

Par demande : Système de siège, cuisine, cabine et structure et équipement et système

Par type d'aéronef : Aéronefs à corps étroit, aéronefs à corps large et aéronefs à corps large

Par canal de distribution : OEM et après-vente

Dans l'intérieur de la cabine d'aéronef mondial, par segment d'application, le sous-segment Galley a dominé le marché mondial en 2023, représentant 39,5 % de la valeur, suivi par le système de sièges, l'équipement et le système et la cabine et le système respectivement.

Global Aircraft Cabin Interior Market: Principaux développements

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur les lancements de produits, afin d'améliorer leur portefeuille de produits.

En juin 2022, Société Panasonic Avionics, filiale de Panasonic spécialisée dans les solutions de divertissement et de communication en vol sur mesure pour les compagnies aériennes à l'échelle mondiale, a introduit son dernier système de divertissement en vol (IFE) appelé Astrova. Ce système avancé est conçu pour stimuler les scores nets des promoteurs des compagnies aériennes, améliorer l'interaction avec les passagers et réaliser des gains d'efficacité en tirant parti des fonctionnalités IFE et connectivité. Astrova vise à améliorer l'expérience globale de vol, à accroître la satisfaction des clients et à optimiser les opérations aériennes grâce à ses capacités de divertissement et de communication en vol innovantes.

En juin 2022, Collins Aerospace, un fournisseur américain de produits aérospatiaux et de défense, a dévoilé son système d'éclairage HypergamutTM lors de l'exposition Aircraft Interiors à Hambourg, en Allemagne. Ce système d'éclairage à cabine complète de pointe est conçu pour s'aligner sur la biologie humaine, atténuant le jetlag passager. Il optimise les couleurs pour améliorer l'apparence des matériaux de cabine, des aliments et des accessoires. De plus, le système fonctionne de manière autonome, en synchronisation intelligente avec les données de vol en temps réel, permettant une fonctionnalité prédictive et indépendante tout au long du vol.

En novembre 2021, Gogoair Inc.., une entreprise américaine offrant des services Internet et de connectivité à large bande en vol pour les avions d'affaires, a formé un partenariat avec Duncan Aviation, le plus important fournisseur familial de services d'entretien, de réparation et de révision aux États-Unis. La collaboration vise à sécuriser les services d'ingénierie et de certification pour mener à bien le processus de certification supplémentaire de type (STC) pour le système Gogo 5G.

En juin 2022, Astronics Corporation, une entreprise américaine d'électronique aérospatiale, a conclu un marché avec Southwest Airlines pour la fourniture de son EMPOWER® Système d'alimentation des passagers à bord de 475 Boeing 737 MAX-7 et MAX-8.

Global Aircraft Cabin Interior Market: Les principales entreprises

Les principaux acteurs du marché intérieur mondial des cabines d'aéronefs sont Aviointeriors S.p.A., Factorydesign, B/E Aerospace, Inc., SCI Cabin Interiors, United Technologies Corporation, Turkish Cabin Interior Inc., Zodiac Aerospace S.A., Panasonic Avionics Corporation, Collins Aerospace, HAECO Group, Bucher Group, Diehl Stiftung & Co. KG et Geven S.p.A.

*Définition : La cabine de l'aéronef est la partie de l'aéronef dans laquelle le passager voyage. L'objectif premier de l'intérieur de la cabine de l'aéronef est de fournir confort et commodité aux passagers.