TREASURY MANAGEMENT MARKT ANALYSIS

Der Global Treasury Management Market wird voraussichtlich in naher Zukunft wachsen. Der globale Markt für Treasury-Management-Systeme wird geschätzt auf US$ 5.1 Billion in 2023, und wird voraussichtlich erreichen US$ 12.6 Milliarden von 2030. Der Markt soll eine CAGR von 13,8% während des Prognosezeitraums.

Die Zahl der Faktoren, die das Wachstum des globalen Treasury-Management-Marktes vorantreiben, umfasst die zunehmende Komplexität der Treasury-Operationen, die Notwendigkeit einer größeren Effizienz und Kontrolle sowie die wachsende Nachfrage nach Echtzeitinformationen.

Die zunehmende Komplexität der Treasury-Operationen ist einer der Haupttreiber des Marktes. Da die Unternehmen globalisiert und komplex werden, hat sich der Bedarf an anspruchsvollen Treasury Management Systemen erhöht. Diese Systeme können Unternehmen helfen, ihren Cashflow, das Devisenrisiko und andere Treasury-Risiken effektiver zu verwalten.

Global Treasury Management Market- Regional Insights

• Nordamerika wird voraussichtlich 2023 den größten Teil des Treasury-Management-Marktes halten. Das Wachstum des Marktes in dieser Region wird auf die zunehmende Annahme von Treasury Management Lösungen von Banken und Finanzinstituten in den USA und Kanada zurückgeführt. Es wird geschätzt, 35% Marktanteil in 2023 zu halten.
• Europa wird voraussichtlich 2023 der zweitgrößte Markt für das Treasury Management sein. Das Wachstum des Marktes in dieser Region wird auf die zunehmende Übernahme von Treasury Management Lösungen von Banken und Finanzinstituten in den USA, Deutschland und Frankreich zurückgeführt. Es hält 25% Marktanteil.
• Asien-Pazifik wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Markt für Treasury Management im Jahr 2023 sein. Das Wachstum des Marktes in dieser Region wird der zunehmenden Annahme von Treasury Management Lösungen von Banken und Finanzinstituten in China, Indien und Japan zugeschrieben. Es hält 20% Marktanteil.

Abbildung 1. Globale Treasury Management Marktanteil (%), Nach Region, 2023

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Global Treasury Management Markttreiber

• Erhöhung der Komplexität der Finanzoperationen: Mit der Globalisierung der Unternehmen und dem Ausbau der Finanzgeschäfte über Grenzen hinweg ist das Treasury Management komplexer geworden. Unternehmen benötigen anspruchsvolle Tools und Lösungen, um ihren Cashflow, Liquidität und Risiko effektiv zu verwalten.
• Regulatorische Compliance: Die Finanzvorschriften sind im Laufe der Jahre strenger geworden, insbesondere im Anschluss an die Finanzkrise 2008. Compliance-Anforderungen wie Basel III, Dodd-Frank und andere regionale Regelungen haben Unternehmen dazu veranlasst, robuste Treasury-Management-Systeme zu übernehmen, um Compliance und Risikominderung zu gewährleisten.
• Technologische Fortschritte: Die schnelle Weiterentwicklung der Finanztechnologie (FinTech) und der Treasury Management Software hat die Effizienz und Genauigkeit der Treasury-Operationen deutlich verbessert. Cloud-basierte Lösungen, Künstliche Intelligenz, und Datenanalysen haben die Fähigkeiten der Schatzverwaltung verbessert.
• Risikomanagement: Unternehmen konzentrieren sich zunehmend auf die Verwaltung verschiedener Finanzrisiken wie Zinsrisiko, Wechselkursrisiko und Rohstoffpreisrisiko. Die Treasury Management Systeme bieten die notwendigen Instrumente, um diese Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern.

Global Treasury Management Marktchancen

• Integration von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen: Einbindung von KI und maschinelles Lernen in Treasury Management Systeme bietet erhebliches Potenzial zur Optimierung von Cashflow-Prognosen, Risikomanagement und Entscheidungsprozessen. Fortgeschrittene Datenanalysen können wertvolle Erkenntnisse liefern und die finanzielle Effizienz insgesamt verbessern.
• Real-Time Treasury Management: Die Nachfrage nach realen Treasury Management-Lösungen steigt. Unternehmen suchen Plattformen, die sofortigen Zugriff auf Finanzdaten bieten können, so dass sie informierte Entscheidungen umgehend treffen und schnell auf Marktänderungen reagieren können.
• Mobile Treasury Solutions: Da die Abhängigkeit von mobilen Geräten wächst, bietet Treasury-Management-Lösungen, die mobil sind, bietet verbesserte Bequemlichkeit und Zugänglichkeit für Schatzmeister und Finanzexperten, die immer unterwegs sind.
• Blockchain-Technologie: Blockchain-Technologie hat das Potenzial, die Treasury Management Landschaft zu revolutionieren, indem es sichere und transparente Finanztransaktionen, Handelsfinanzierung und Supply Chain Management ermöglicht.

Global Treasury Management Market Entwicklung

• Cloud-basierte Lösungen: Die Annahme von Cloud-basierten Treasury Management-Lösungen nimmt zu. Cloud-Technologie bietet Skalierbarkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz, so dass Unternehmen Zugriff auf Treasury-Tools und Daten von überall, während die Notwendigkeit komplexer IT-Infrastruktur reduziert.
• Integrierte Treasury Management Plattformen: Unternehmen suchen umfassende Lösungen, die das Treasury Management mit anderen Finanzfunktionen wie Cash Management, Risikomanagement und Rechnungswesen integrieren können. Integrierte Plattformen bieten eine bessere Datensichtbarkeit, verbesserte Effizienz und verbesserte Entscheidungsfähigkeit.
• Echtzeitdaten und Analytics: Die Nachfrage nach Echtzeitdaten und fortschrittlicher Analytik steigt. Treasury Professionals verwendet Tools, die sofortige Einblicke in Cash-Positionen, Liquiditätsprognosen und Risikoexpositionen ermöglichen und eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung ermöglichen.
• Mobile Barrierefreiheit: Mobile-freundliche Treasury-Management-Anwendungen und Plattformen gewinnen Popularität, Catering auf die Bedürfnisse von Finanzexperten, die Zugang zu kritischen Finanzinformationen während der Bewegung

Global Treasury Management Marktrückhaltungen

• Durchführungskosten: Die Durchführung von Treasury Management Systemen und Technologien kann teuer sein, insbesondere für kleinere Organisationen mit begrenzten Budgets. Die anfängliche Investition in Software, Hardware und Schulung könnte eine Barriere für einige Unternehmen sein. Während die anfänglichen Investitionen in Treasury-Management-Systeme und -Technologien signifikant sein können, ist es wichtig, die langfristigen Vorteile und Kosteneinsparungen dieser Systeme zu berücksichtigen. Sie können den Betrieb optimieren, manuelle Fehler reduzieren und die Effizienz verbessern, was zu erheblichen Kosteneinsparungen im Laufe der Zeit führen kann. Darüber hinaus bieten viele Anbieter skalierbare Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, mit einem Grundpaket zu beginnen und zu aktualisieren, wie ihre Bedürfnisse wachsen. Dies kann die Systeme für kleinere Organisationen günstiger machen. Es gibt auch Cloud-basierte Lösungen, die den Bedarf an teuren Hardware und Wartung reduzieren können. Darüber hinaus können die Kosten für die Nichtdurchführung dieser Systeme noch höher sein. Ohne ein effizientes Treasury-Management können Unternehmen erhöhte Risiken, verpasste Chancen und Ineffizienzen gegenüberstehen, die sich negativ auf ihre Untergrenze auswirken können. Schließlich können Ausbildungskosten als Investition in die berufliche Entwicklung der Mitarbeiter angesehen werden, was zu einer erhöhten Produktivität und Arbeitszufriedenheit führen kann.
• Widerstand gegen Veränderung: Einige Unternehmen, vor allem etablierte, könnten beständig sein, neue Treasury Management Technologien und Prozesse zu übernehmen. Organisationsträgheit und Widerstand gegen Veränderungen können die Annahme effizienterer Treasury-Lösungen verlangsamen. Zwar ist es richtig, dass einige etablierte Unternehmen aufgrund von organisatorischer Trägheit gegen die Einführung neuer Treasury-Management-Technologien beständig sind, aber es ist auch wichtig zu beachten, dass diese Technologien erhebliche Vorteile bieten können, die die Herausforderungen des Wandels überwiegen können. Zum Beispiel können diese Technologien den Betrieb optimieren, die Effizienz verbessern, Fehler reduzieren und Echtzeitdaten und Erkenntnisse liefern, was zu einer besseren Entscheidungsfindung führen kann. Diese Vorteile können die Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität des Unternehmens langfristig verbessern. Darüber hinaus bieten viele Anbieter umfassende Support- und Schulungsleistungen, um den Übergang zu neuen Technologien zu erleichtern. Sie können Anleitungen und Ressourcen bereitstellen, um Widerstand gegen Veränderungen zu überwinden und einen reibungslosen Umsetzungsprozess zu gewährleisten. Darüber hinaus ist der Widerstand gegen Veränderung nicht einzigartig für Treasury Management Technologien. Es ist eine gemeinsame Herausforderung, dass Unternehmen bei der Umsetzung neuer Technologien oder Prozesse konfrontiert sind. Mit effektiven Change Management-Strategien können Unternehmen diesen Widerstand überwinden und neue Technologien erfolgreich übernehmen. Schließlich, im heutigen schnelllebigen Geschäftsumfeld, Unternehmen, die sich nicht an neue Technologien anpassen, Risiken fallen hinter ihre Konkurrenten. Trotz des potenziellen Widerstandes ist die Einführung neuer Treasury Management Technologien nicht nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit für Unternehmen, die wettbewerbsfähig bleiben wollen.
• Cybersicherheitsbedenken: Während die Technologie viele Vorteile bringt, eröffnet sie auch Unternehmen zu potenziellen Cybersicherheitsrisiken. Die Angst vor Datenverletzungen und Cyberattacken kann einige Organisationen zögern, digitale Treasury Management-Lösungen zu umfassen. Zwar ist es wahr, dass die Einführung von digitalen Treasury Management-Lösungen potenziell Unternehmen Cybersicherheitsrisiken aussetzen kann, aber es ist auch wichtig, dass diese Risiken mit den richtigen Sicherheitsmaßnahmen effektiv verwaltet werden können. Viele Anbieter von digitalen Treasury Management-Lösungen priorisieren die Sicherheit und investieren stark in fortschrittliche Sicherheitstechnologien und Protokolle, um die Daten ihrer Kunden zu schützen. Dazu gehören Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung, regelmäßige Sicherheitsaudits und die Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards. Darüber hinaus können digitale Lösungen tatsächlich die Sicherheit in vielerlei Hinsicht verbessern. So können sie beispielsweise eine bessere Kontrolle über Finanztransaktionen, Echtzeit-Überwachung verdächtiger Aktivitäten und automatische Updates zur Bewältigung neuer Sicherheitsbedrohungen bereitstellen. Darüber hinaus ist das Risiko von Cyber-Bedrohungen nicht einzigartig für digitale Treasury-Management-Lösungen. Selbst traditionelle, nicht-digitale Methoden des Treasury Managements können gegen Risiken wie Betrug, Diebstahl und menschliche Fehler gefährdet sein. Letztendlich ist die Angst vor Cyber-Bedrohungen verständlich, digitale Lösungen zu vermeiden, keine tragfähige Strategie im heutigen digitalen Zeitalter. Stattdessen sollten sich Unternehmen auf das Verständnis der Risiken konzentrieren und robuste Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz ihrer Daten und Systeme implementieren.
• Komplexität der Integration: Die Integration von Treasury Management Systemen mit bestehenden Unternehmensressourcenplanung (ERP) oder Finanzsystemen kann anspruchsvoll und zeitraubend sein. Kompatibilitätsprobleme können auftreten, was zu Verzögerungen im Umsetzungsprozess führt. Während die Integration von Treasury Management Systemen mit bestehenden ERP oder Finanzsystemen in der Tat anspruchsvoll und zeitraubend sein kann, ist es auch wichtig, die langfristigen Vorteile dieser Integration zu berücksichtigen. Sobald diese integriert sind, können diese Systeme einen einheitlichen Blick auf Finanzdaten, optimierte Prozesse, verbessert die Genauigkeit und verbessert die Entscheidungsfähigkeit. Darüber hinaus bieten viele Treasury-Management-Systemanbieter Integrationsunterstützung und -Dienste an, um Unternehmen bei der Bewältigung von Kompatibilitätsproblemen zu unterstützen. Sie können auch APIs oder andere Tools bereitstellen, um die Integration mit einer Vielzahl von ERP und Finanzsystemen zu erleichtern. Darüber hinaus ist die Herausforderung der Integration nicht einzigartig für Treasury Management Systeme. Alle neuen Systeme oder Technologien, die mit bestehenden Systemen integriert werden müssen, können möglicherweise ähnliche Probleme haben. Mit sorgfältiger Planung, kompetenter IT-Unterstützung und Geduld lassen sich diese Herausforderungen jedoch erfolgreich bewältigen. Schließlich sollten die potenziellen Verzögerungen im Umsetzungsprozess gegen die Kosten der Nichtintegration dieser Systeme gewogen werden. Ohne Integration müssen Unternehmen möglicherweise mit Ineffizienzen, Datensilos und einem erhöhten Fehlerrisiko umgehen, was sich langfristig stärker auf ihren Betrieb und ihre Untergrenze auswirken kann.

Global Treasury Management Markt- Neue Entwicklungen

Neue Produktstarts

• In den Warenkorb, eine Cloud-basierte Treasury Management-Lösung, Refinitiv InTReaX wurde im Mai 2021 gestartet. Es wird von den Finanzmarktdaten von Refinitiv betrieben und bietet einen Überblick über die Treasury-Operationen.
• Oracle Treasury Cloud, eine Cloud-basierte Treasury Management-Lösung, Im Februar 2022. Oracle startete eine umfassende Reihe von Treasury Management-Funktionen, einschließlich Cash Management, Liquiditätsmanagement, Risikomanagement und Berichterstattung.
• Finastra FusionCash, eine Cloud-basierte Treasury-Management-Lösung, im März 2022, Finastra FusionCash eine einzige Sicht auf Treasury-Operationen und integriert mit anderen Finastra-Produkten, wie Fusion Payments und Fusion Trade.

Erwerb und Partnerschaften

• Im August 2022 kündigte Inflexion an, dass sie eine Mehrheitsbeteiligung an Nomentia erworben hatte, einem führenden europäischen Treasury- und Cash-Management-Software-Anbieter
• Im Februar 2022 erwarb Kyriba TreasuryPrime, ein Anbieter von Cloud-basierten Treasury Management-Lösungen
• Im Januar 2022 erwarb FIS das Treasury- und Liquiditätsmanagement von Finastra

Abbildung 2. Global Treasury Management Market Share (%), Von Komponente, 2023

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Top-Unternehmen in Global Treasury Management Market

• Bank of America Corporation
• Barclays Bank PLC
• BNP Paribas, Citigroup Inc
• Deutsche Bank AG
• Goldman Sachs, J. P. Morgan Chase & Co.
• Wie geht's?
• Standard Chartered
• DIE BANK DER NEUEN YORK MELLON CORPORATION
• Die PNC Financial Services Group, Inc.
• UBS
• US-Bank
• Wells Fargo
• East Point Asset Management Limited

Definition: Der Markt für Schatzmanagement bezieht sich auf die von Unternehmen und Organisationen genutzten Finanz-, Tools- und Technologien zur Optimierung ihres Cashflows, zur Minderung der finanziellen Risiken und zur effizienten Verwaltung ihrer Liquidität, Investitionen und finanziellen Vermögenswerte.