MARKT FüR SCHIFFBAU ANALYSIS

Die Schiffbauindustrie hat ein beträchtliches Wachstum erlebt, wobei ihr globaler Marktwert annähernd erreicht 149,76 Milliarden US$ 2023. Projekte zeigen, dass sich dieser Markt bis 2030 auf rund 191.67 Milliarden US-Dollar, demonstriert eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von etwa 3,6% von 2023 bis 2030.

Mehrere Faktoren tragen zur Expansion des Global Shipbuilding Market bei:

• Erhöhung der Nachfrage nach kommerziellen Schiffen: Der Anstieg des globalen Handels erfordert den Bau von verschiedenen kommerziellen Schiffen wie Containerschiffen, Tanker und Schüttgüter. Diese Schiffe spielen eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung des internationalen Handels und Transport.
• Wachstum der Offshore-Öl- und Gasindustrie: Spezielle Schiffe wie Bohr- und Produktionsplattformen sind für die Offshore-Öl- und Gasexploration und -Extraktion unerlässlich. Da diese Industrie weiter expandiert, besteht eine entsprechende Nachfrage nach dem Bau dieser Spezialschiffe.
• steigende Nachfrage nach Kreuzfahrtschiffen und Freizeitschiffen: Mit dem Anstieg der Einwegeinkommen und dem blühenden Tourismussektor gibt es ein wachsendes Interesse an Kreuzfahrtschiffen und anderen Freizeitschiffen. Dieser Trend hat eine Nachfrage nach dem Bau von neuen und innovativen Schiffen geschaffen, um die Präferenzen von Reisenden zu erfüllen, die einzigartige Erfahrungen suchen.
• Fortschritte bei der Schiffbautechnik: Die Schiffbauindustrie profitiert von der Entwicklung neuer Technologien, insbesondere im Bereich des digitalen Schiffbaus. Diese Fortschritte verbessern die Effizienz und senken die Kosten während des gesamten Schiffbaus, was zu einer erhöhten Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit in der Industrie führt.

Global Shipbuilding Market Regional Insights

• Asia Pacific: Der Schiffbaumarkt in Asien-Pazifik wird von Ländern wie China, Südkorea und Japan dominiert, die sich aufgrund ihrer technologischen Kompetenz, Infrastruktur und Kostenvorteile als große Schiffsbauzentren etabliert haben. Die Region erfährt eine robuste Nachfrage nach kommerziellen Schiffen, Offshore-Unterstützungsschiffen und Schiffen. Regierungsinitiativen zur Förderung des häuslichen Schiffbaus tragen zu seiner Marktherrschaft bei. Im Jahr 2023 wird Asien-Pazifik voraussichtlich einen Anteil von über 40 % am globalen Schiffbaumarkt halten.
• Europa: Europa, insbesondere Länder wie Deutschland, Italien und Norwegen, besitzt eine starke Präsenz auf dem globalen Schiffbaumarkt. Schiffsbauer in der Region sind spezialisiert auf hochwertige Schiffe wie Kreuzfahrtschiffe, Luxusyachten und komplexe Offshore-Strukturen. Umweltvorschriften und ein Fokus auf nachhaltiger Schifffahrt treiben die Nachfrage nach umweltfreundlichen Schiffen und die Nachrüstung bestehender Flotten. Europa wird voraussichtlich 2023 die Position des drittgrößten Schiffsbaumarktes mit einem Anteil von über 15% halten. Deutschland führt als das fünftgrößte Schiffbauland weltweit, gefolgt von Norwegen am siebten Platz und Frankreich am achten Platz.
• Nordamerika: Der Schiffbaumarkt in Nordamerika ist von Bedeutung, vor allem von den USA, Kanada. Die Schiffbauindustrie der Region bietet verschiedene Sektoren, darunter Verteidigung, Offshore-Energie und Binnenwassertransport. Es gibt eine bemerkenswerte Nachfrage nach Schiffen, Offshore-Unterstützungsschiffe, und spezialisierte Schiffe für die Öl- und Gasindustrie. Im Jahr 2023 wird Nordamerika voraussichtlich einen Anteil von über 20% auf dem globalen Schiffbaumarkt halten. Die USA sind das viertgrößte Schiffbauland weltweit, gefolgt von Kanada am sechsten Platz.

Abbildung 1. Globaler Marktanteil des Schiffbaus (%), nach Region, 2023

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Globaler Schiffbau Markt: Analyst Viewpoint

Der globale Schiffbaumarkt wird in den nächsten zehn Jahren mit einem stabilen Wachstum gerechnet, das durch die zunehmende Nachfrage nach Seehandel und Ersatz für die alternde Flotte getrieben wird. Asien, geführt von China, Südkorea und Japan, dominiert derzeit die Schiffbauindustrie und wird erwartet, dass ihre Dominanz unterstützt durch ihre großen Produktionskapazitäten und Kostenwettbewerbsfähigkeit. Länder in Europa und Nordamerika könnten jedoch durch die steigende Energie- und Kreuzfahrtindustrie etwas verloren gehen. Der Markt steht vor Herausforderungen aus der zyklischen Art von Aufträgen, die von Warenhandel und Wirtschaftszyklen abhängig sind. Geopolitische Spannungen können auch die globalen Handelsrouten und den Flotteneinsatz beeinflussen. Bei bestimmten Schiffstypen, wie Containerschiffen, bleiben die Besorgnisse der Überkapazität zurück. Auf der positiven Seite bieten steigender LNG- (Liquefied Natural Gas)-Handel und anschließende Nachfrage nach spezialisierten Trägern Möglichkeiten für Schiffbauer. Der Ersatz von alternden Öltankern und Schüttgutträgern ist ein weiterer Faktor, der die Nachfrage über neue Bauaufträge hinaus unterstützen wird. Regulatorische Veränderungen in Bezug auf Emissionsnormen werden Retrofits und neue Technologien annehmen. Dies kann Möglichkeiten für Schiffsbauer eröffnen, integrale Lösungen und spezialisierte Dienstleistungen zu bieten. Insgesamt wird erwartet, dass der Schiffbaumarkt trotz wirtschaftlicher Ungewissheiten in naher Zukunft ein anständiges Wachstum durch Ersatzbedarf und Expansion der Handelswege vorantreibt. Länder, die die häusliche Leistungsfähigkeit fördern und über Warenschiffstypen hinweg diversifizieren, könnten eine relativ schnellere Expansion erkennen.

Globaler Schiffbau Markttreiber:

• Handelsabkommen: Der globale Schiffbaumarkt erlebt durch einen Anstieg der Handelsvereinbarungen zwischen entwickelten und Entwicklungsländern ein Wachstum. Diese Vereinbarungen erleichtern den Transport von Gütern, was zu einer Präferenzverschiebung zwischen Lieferanten zu einem effizienteren Wasserwegtransport führt. Diese Verschiebung hat die Frachtschiffhersteller dazu veranlasst, effizientere Containerträger unterschiedlicher Größen und Kapazitäten zu entwickeln und zu produzieren, wodurch das globale Marktwachstum vorangetrieben wird. Darüber hinaus hat die Durchführung von Freihandelsabkommen zu einem Rückgang der Zölle und Steuern geführt, was eine Zunahme der Handelsaktivitäten ankurbelt. Infolgedessen sind Exporteure und Importeure von der Zahlung bestimmter Steuern an die Regierung befreit. Auch die Handelsblockländer erhöhen Beschränkungen und erhöhen die Flexibilität des Handels. Daher hat eine Zunahme der Handelsvereinbarungen zu einer höheren Nachfrage nach robusten Containern geführt und das globale Marktwachstum im Schiffbau weiter gestärkt.
• Fortschritte bei der Schiffbautechnik und Werkstoffe: Werften verwenden zunehmend vorgefertigte Module, die in größere Schiffsabschnitte oder ganze Schiffe montiert werden können. Dies ermöglicht Konstruktionseffizienzen, höhere Qualität und reduzierte Kosten und Bauzeiten. Große Schiffsbauer wie Hyundai Heavy Industries haben stark in modulare Bauleistungen investiert. Nach einem 2021-Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen über Handel und Entwicklung (UNCTAD) hat der modulare Bau die Schiffbauzeit um 15-30% reduziert Die Verwendung leichterer, stärkerer Materialien wie Verbundwerkstoffe und Aluminiumlegierungen ermöglicht leichtere Schiffsdesigns, reduziert den Kraftstoffverbrauch und Emissionen. Hochfester Stahl und Aluminiumlegierungen haben schwere Stahl in einigen Schiffstypen ersetzt. Verbundwerkstoffe und nanoverstärkte Materialien sehen auch einen erhöhten Einsatz. In 2021, Das amerikanische Bureau of Shipping schätzt, dass Composites jetzt 5-10% eines neuen kommerziellen Schiffs strukturelle Gewicht im Vergleich zu fast null vor nur einem Jahrzehnt umfassen.

Global Shipbuilding Market Opportunities:

• Erhöhung der FuE- und Nachfrage nach LNG-Fueled Vessels: Die globale Schiffbauindustrie profitiert von den jüngsten Fortschritten in den Materialien und Bautechniken enorm. Ein Bereich der Innovation ist der verstärkte Einsatz alternativer Kraftstoffe und Energiesysteme auf Schiffen. Die Nachfrage nach umweltfreundlichen Schiffen, die durch strengere Emissionsbestimmungen angetrieben werden, eröffnet Wege für den Bau von Hybrid-, LNG- und vollelektrischen Schiffen.
• Darüber hinaus bieten viele Marktteilnehmer, Produkteinführungen, Kooperationen und Unterzeichnungsvereinbarungen an, um ihre Marktposition zu verbessern
• Zum Beispiel, am 28. Januar 2023, der zweitgrößte Schiffsbauer in Japan, Japan Marine United, begann die Entwicklung von Schiffen, die auf verflüssigtem Erdgas (LNG) laufen. Diese LNG-getriebenen Gefäße sind bekannt, die Kohlendioxidemissionen im Gegensatz zu Schweröl um etwa 25 % zu reduzieren. Projekte zeigen, dass bis 2030 über 2.000 LNG-betankte Schiffe in Betrieb sind.
• Militärische Nachfrage und Technologie Innovation: Die Schiffbauindustrie erlebt einen erheblichen Aufschwung der Möglichkeiten, die vor allem auf die Verbreitung militärischer Missionen und Operationen zurückzuführen sind. Dies wird durch einen Einfluß der Faktoren, insbesondere der schnellen technologischen Fortschritte im Schiffbau, unterstrichen. Zu den wichtigsten Elementen, die diesen Anstieg vorantreiben, gehören die strategische Integration großer Daten für die Wartung, die Nutzung von Drohnen und die Entwicklung autonomer Schiffe, die alle einen tiefen Einfluss auf das Wachstum und die Aussichten der Branche haben.
• Außerdem stellt die Entwicklung autonomer Schiffe eine bahnbrechende Weiterentwicklung dar. Diese Schiffe haben das Potenzial, die Industrie zu revolutionieren, indem sie die Betriebskosten senken, die Sicherheit verbessern und Arbeitskräftemangel beheben. Infolgedessen stehen die in die autonome Schiffstechnik investierenden Schiffsbauer in einem sich schnell entwickelnden Markt einen Wettbewerbsvorteil.
• Zum Beispiel, am 27. Juli 2023, Goa Shipyard Limited (GSL) und BITS Pilani – Goa haben gemeinsam mit dem strategischen Fokus des Verteidigungsministeriums auf die Integration künstlicher Intelligenz (KI) in militärische Anwendungen ausgerichtet. Ihre Partnerschaft zielt darauf ab, KI-Technologien für den Bau von Kriegsschiffen und die Entwicklung von militärischen Geräten.

Globaler Schiffbaumarkt Trends:

• wachsenden Bedarf an Digitalisierung und Automatisierung: Digitale Technologien sind eine tiefgreifende Transformation in der Schiffbauindustrie. Schlüsselinnovationen wie 3D-Druck, Augmented Reality und das Internet der Dinge (IoT) sind maßgeblich in der Umgestaltung von Schiffsbaumethoden. Diese Technologien erleichtern die Schaffung von komplizierten Schiffskomponenten mit unvergleichlicher Präzision, was zu einer verbesserten Produktqualität führt. Darüber hinaus revolutioniert die Integration von Automatisierung und Robotik in den Fertigungsprozess Schiffsbetrieb. Diese Integration beschleunigt die Produktion, reduziert den Bedarf an Handarbeit und senkt damit die Betriebskosten. Mehr als nur Kosteneffizienz trägt die Automatisierung auch zum Wandel der Schiffbauindustrie in Richtung vorausschauender Wartung bei. Durch die Überwachung der Schiffskomponenten in Echtzeit mithilfe von IoT-Sensoren können Schiffsbauer Probleme frühzeitig erkennen, zeitnahe Wartung ermöglichen und kostspielige Störungen verhindern. Zum Beispiel, am 29. November 2022, Dassault Systèmes, ein französischer multinationaler Softwarekonzern und Samsung Heavy Industries, ein größter Schiffsbauer, haben eine bedeutende Absichtserklärung erhalten. Die Partnerschaft beabsichtigt, ein innovatives Konzept, das als "Smart Digital Yard" in der fortgeschrittenen Schiffbauindustrie bekannt ist, voranzutreiben. Das primäre Ziel ist es, innovative digitale Transformationstechnologien zu nutzen, um eine Werft aufzubauen, die vollständig im digitalen Bereich arbeitet. Damit wollen die Partner einen deutlichen Wettbewerbsvorteil in der globalen Schiffbaulandschaft gewinnen.
• Erhöhte internationale Seaborne Trading Aktivitäten: Der Schiffbaumarkt erlebt einen signifikanten Anstieg seiner Wachstumsrate, der von mehreren entscheidenden Faktoren angetrieben wird, die einen tiefen Einfluss auf die Industrie weltweit haben. Ein Anstieg der internationalen Seehandelsaktivitäten steht als Eckpfeiler für das Wachstum des Schiffbaus. Mit der Globalisierung, die die Weltwirtschaft weiter umgestaltet, ist die Nachfrage nach dem Seeverkehr von Gütern gestiegen. Dies hat zu einem erhöhten Bedarf an modernen, effizienten Schiffen geführt, um das stetig wachsende Volumen des globalen Handels aufzunehmen. Schiffsbauern sind damit beauftragt, diese Nachfrage zu erfüllen, was zu einem blühenden Markt führt. Darüber hinaus hat diese Eskalation im internationalen Handel zu einer dringenden Nachfrage nach modernen und hocheffizienten Schiffen geführt, um den Transport von Waren zu erleichtern. Der Versand ist nach wie vor das Lebensgefüge des globalen Handels, das einen wesentlichen Teil der Waren der Welt trägt, einschließlich Rohstoffe, Fertigerzeugnisse und Waren. Um dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, wurden Schiffsbauern eine bedeutende Herausforderung und Gelegenheit präsentiert.

Globaler Schiffbau Marktrückhaltungen:

• Umweltvorschriften: Stringent Umweltvorschriften stellen eine bemerkenswerte Herausforderung für die Schiffbauindustrie dar und fordern kostspielige Änderungen in Design und Technologie zur Einhaltung von Emissions- und Effizienzstandards. Um diese Zurückhaltung effektiv zu navigieren, müssen Schiffsbauer sich verpflichten, in umweltfreundliche Innovationen und Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen zu investieren. Dazu gehören die Entwicklung sauberer Antriebssysteme, fortschrittliche Rumpfdesigns und effizientere Betriebspraktiken. Gleichzeitig können die Regierungen eine entscheidende Rolle spielen, indem sie Forschungsinitiativen unterstützen und Anreize wie Steuerunterbrechungen oder Stipendien bieten, um den Übergang der Industrie in Richtung grüner, nachhaltigerer Schiffsbaupraktiken zu erleichtern. Dieser kollaborative Ansatz trägt dazu bei, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und gleichzeitig die Umweltverträglichkeit innerhalb der Branche zu fördern.
• Überkapazität und Wettbewerb: Überkapazität im Schiffbaumarkt ist eine wesentliche Herausforderung, die von einem Überschuss an Werften und Herstellern angetrieben wird. Dieser Überschuss der Industrie-Spieler führt zu heftigem Wettbewerb, was oft zu einem Abwärtsdruck auf Preise und Gewinnspannen führt. Schiffbauer grapple mit dem Kampf, um Bestellungen zu sichern und die Rentabilität inmitten dieser intensiven Rivalität zu erhalten. Um diese Zurückhaltung anzugehen, können Konsolidierung und strategische Allianzen zwischen Schiffbauunternehmen eine tragfähige Lösung sein. Durch die Fusion oder Bildung von Partnerschaften können Schiffsbauer ihre Operationen optimieren, Redundanz reduzieren und Überkapazitäten kollektiv bekämpfen. Solche Kooperationen verbessern ihre Wettbewerbsfähigkeit und ermöglichen es ihnen, die Herausforderungen eines überfüllten Marktes zu meistern und letztlich in der Branche zu leben.

Neueste Entwicklungen

Neuer Produktstart

Im August 2022, Hindustan Shipyard Limited ist ein prominentes Werftunternehmen mit Sitz in Visakhapatnam, Indien begann den Bau von zwei Special Operation Vessels für die indische Marine. US$ 66.1 Mn Vertrag wird weitere Erweiterung Hindustan Shipyard Limited. Schiffbauauftrag.

Im April 2022, Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd Es ist eine der führenden privaten Werften in China und beschäftigt sich mit dem Bau von verschiedenen Arten von Schiffen, einschließlich Großtransporter, Containerschiffe und andere kommerzielle Schiffe. gestartet Y-SMART Intelligent Technologie in Bewegung, um seine digitale Transformation zu beschleunigen und Fähigkeiten in intelligenten Schiffbaulösungen aufzubauen. Y-SMART nutzt Technologien wie Big Data, AI, VR/AR, Blockchain, Cloud Computing und IoT.

Im Januar 2022, China State Shipbuilding Corporation ist eines der größten und prominentesten staatseigenen Unternehmen in China hat ein Joint Venture mit dem französischen Ingenieurunternehmen GTT zur Entwicklung von Membrantanksystemen für LNG-Träger bekannt gegeben. Dies erweitert die Fähigkeiten des Unternehmens beim Aufbau fortschrittlicher LNG-Träger.

Erwerb und Partnerschaften

Im April 2022, Hyundai Heavy Industries Co. ist besonders bekannt für seine Schiffsbauabteilung, wo es eine breite Palette von Schiffen entwirft und baut, einschließlich Handelsschiffen, Schiffen und Offshore-Strukturen wie Öl-Rigs und Bohrplattformen erworben eine Mehrheitsbeteiligung an der Robotik-Firma Boston Dynamics für 880 Millionen US$. Dies erweitert seine Robotik-Funktionen und Technologien.

Im Januar 2022, Hyundai Heavy Industries Co. hat ein Memorandum mit der Ölfirma Saudi Aramco unterzeichnet, um auf Schiffbau, Motorentwicklung und Wartung zu kooperieren. Dies erweitert die Partnerschaft zwischen den Unternehmen.

Im April 2022 unterzeichneten Hyundai Heavy Industries Co. und General Electric, ein Energieführer bei der Bereitstellung von Geräten, Lösungen und Dienstleistungen, ein Abkommen zur Entwicklung emissionsmindernder Technologien für Schiffe. Sie arbeiten an Brennstoffzellen, Hybridsystemen und digitalen Lösungen zusammen.

Abbildung 2. Globaler Schiffbau Marktanteil (%), nach Typ, 2023

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Top-Unternehmen im globalen Schiffbau Markt

1. L&E Ship Building Ltd.
2. Mitsubishi Heavy Industries Limited
3. General Dynamics Corporation
4. BAE Systems PLC
5. Japan Marine United
6. Imabari Schiffbau
7. Labuan Werft & Engineering
8. Schwimmschiffe
9. Damen Werften Gruppe
10. Sembcorp Industries Ltd.
11. Cochin Schiffswerft Unternehmen
12. China Schiffbau Industrie Corporation
13. Fincantieri S.p.A.
14. Dae Sun Shipbuilding & Engineering Co. Ltd.
15. Hyundai Mipo Dockyards Co. Ltd.
16. Arabische Schiffbau und Reparatur Yard Company
17. Keppel Corporation Limited
18. Vereinigtes Schiffbau Unternehmen
19. Alexandria Schiffswerft
20. Dormac Schiffsreparaturen
21. Astican
22. HOSEI CO. ANHANG
23. ABB Group
24. Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd.
25. Siemens
26. Honeywell Marine
27. Bosch

Definition: Schiffbau bezieht sich auf den Prozess der Konstruktion von Schiffen, Schiffen oder Booten für verschiedene Zwecke wie kommerzielle Schifffahrt, Marine Verteidigung, Offshore-Erkundung und Freizeitaktivitäten. Es handelt sich um die Konstruktion, Konstruktion und Konstruktion des Rumpfes, des Aufbaus und anderer Komponenten des Schiffes. Schiffbau umfasst eine Reihe von Aktivitäten, einschließlich Stahlherstellung, Schweißen, Ausrüsten und Installation von Antriebssystemen, elektrischen Systemen und Navigationsgeräten. Die Schiffbauindustrie spielt eine wichtige Rolle im globalen Handel und Transport, indem sie Sektoren wie Frachtschifffahrt, Personentransport, Fischerei und Offshore-Öl- und Gasexploration bedient.

Nur wenige weitere Promising-Berichte in der Automobil- und Transportindustrie

Smart Ports Markt

FTL und LTL Shipping Services Market

Nordamerika Automotive Logistics Market

Markt für Grid Technology