IRISH WHISKEY MARKET ANALYSE

Die irische Whisky Marktgröße wird bei US$ 5.46 Bn in 2024 und wird voraussichtlich erreichen US$ 8.83 Bn bis 2031, Wachstumsrate (CAGR) von 7,1% von 2024 bis 2031.

Markt Regionale Einblicke:

• Nordamerika erwartet wird, dass der größte Markt mit einem Marktanteil von rund 39 % im Jahr 2024 für den globalen irischen Whisky-Markt ist, der voraussichtlich im Prognosezeitraum bei einem CAGR von über 45 % wachsen wird. Das Wachstum dieses Marktes in Nordamerika wird der steigenden Nachfrage nach irischen Whisky in Ländern wie USA und Kanada zugeschrieben.
• Europa erwartet wird, dass der zweitgrößte Markt für den globalen irischen Whisky-Markt sein wird, der voraussichtlich während des Prognosezeitraums bei einem CAGR von über 89 % wachsen wird. Das Wachstum dieses Marktes in Europa ist auf die steigende Nachfrage nach irischen Whisky in Ländern wie Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Russland zurückzuführen.
• Asien-Pazifik erwartet wird, dass der am schnellsten wachsende Markt für den globalen irischen Whisky-Markt ist, der im Prognosezeitraum bei einem CAGR von über 35 % wachsen wird. Das Wachstum dieses Marktes in Asien-Pazifik wird der steigenden Nachfrage nach irischen Whisky in Ländern wie Indien und China zugeschrieben.

Abbildung 1. Irish Whiskey Market Volumenanteil (%), Nach Region, 2024

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Analystenansichten:

Der globale irische Whisky-Markt zeigt weiterhin ein starkes Wachstumspotenzial, das durch steigende Popularität bei jungen Verbrauchern und Expansion in neue Märkte getrieben wird. Die zunehmende globale Wertschätzung für Premium- und Handwerksgeister hat das Interesse an irischem Whiskys Geschmacksprofil verstärkt. Eine größere Zugänglichkeit in den nordamerikanischen Off-Premise-Einzelhandeln wie Supermärkten hat Irische Whisky für neue Trinker leichter zugänglich gemacht. Die Kategorie profitiert auch von der allgemeinen wirtschaftlichen Stärke in den großen Märkten wie den USA. Allerdings sind hohe Einfuhrzölle und Steuern, die in einigen Entwicklungsländern auf irische Whisky angewendet werden, zurückhaltend. Produktionskapazitätserweiterung benötigt erhebliche Kapitalanlagen und kann Gewinnmargen erleiden, wenn sich das Nachfragewachstum plötzlich verlangsamt. Die Beibehaltung von Branding und Premiumisierung, da der Markt mehr überfüllt wird, wird eine Herausforderung sein.

Schnell wachsende Märkte Asien-Pazifik wie Indien und China bieten lukrative Möglichkeiten, neue Verbraucher zu erschließen. Regionaler amerikanischer Whiskey kann die wachsende Faszination für Whisky in Asien-Pazifik nicht voll befriedigen und lässt Platz für irische Marken. Direkt E-Commerce und Social Selling durch Online-Influencer ermöglichen irischen Produzenten, dreistufige Vertriebssysteme in den USA zu umgehen und direkter mit legalen Kunden zu binden. Der anhaltende Anstieg der Cocktailkultur erweitert mögliche Szenarien des irischen Whiskykonsums über Schüsse hinaus.

Zusammengefasst stapeln sich globale Trends Aromen für irische Whiskey, strategische Risiken garantieren die Nähe, um Chancen in diesem spannenden Marktplatz zu maximieren. Die Sicherung von Qualität und Lieferketten wird als Erweiterungsfortschritt entscheidend sein.

Markttreiber:

• Wachsende Nachfrage nach Premium und Super-Prämie irischen Whisky: Die Nachfrage nach Premium und Super-Prämie irischen Whisky. Verbraucher sind bereit, mehr für eine höhere Qualität irische Whisky zu zahlen, die sorgfältig mit den feinsten Getreiden hergestellt und in den besten Fässern gealtert wird. Sie wollen in einzigartige Whisky-Trinkerlebnisse verwöhnen, indem sie verschiedene Stile, Geschmacksrichtungen und Aromen jenseits der regelmäßigen Mischungsvarianten erkunden. Dieser wachsende Appetit auf Premiumisierung hat Destillateure dazu ermutigt, stark in die Erweiterung ihrer Premium-Produktpipeline sowie Altersaussagen zu investieren, die die Wahrnehmung von Werten erheblich verbessern.
• Prominente Destillateure haben selektiv limitierte Auflagereserven in über 30-40 Jahren veröffentlicht, die Premium-Preise von bis zu 200 Dollar pro Flasche beauftragen. Die aufstrebenden affluenten Verbraucherklassen in Asien-Pazifik und Nordamerika verbinden solche seltenen irischen Whiskeys mit Luxus, Statussymbol und Geschenk würdige Premium-Geiste. Dieser Wahrnehmungsschub hat das Gesamtwachstum der Kategorie deutlich vorangetrieben. Nach Angaben des Ministeriums für Landwirtschaft Irlands stiegen die Exportmengen von Superpremium Irish Whiskey zwischen 2020 und 2021 um 35 %, was das Wachstum in anderen Segmenten deutlich überwiegt. Vorwärts gehen, werden neuere Geographien in Europa, Lateinamerika und China voraussichtlich zunehmend zu irischen Whisky-Verkäufen beitragen, da sich Lebensgewohnheiten entwickeln und die Bevölkerung der Mittelschicht rasch expandieren. Darüber hinaus entscheiden sich viele erste Mal Trinker für Premium-Varianten als Starter-Produkte, angezogen durch ihre anspruchsvolle Branding und Positionierung, anstatt regelmäßige Mischungen. Das Super-Premium-Segment wird mittelfristig im Hyper-Wachstum-Modus bleiben, unterstützt durch begrenzte Releases, eine wachsende Kultur der Kennerschaft und eine globale Anerkennung der irischen Destillierkompetenz. Dieses Phänomen wird enorme Auswirkungen auf die Stärkung der Gesamtkategorienausweitung haben, Start-ups anziehen, den Tourismus anregen und die Markenwerte der Produzenten verbessern.
• Zahl der irischen Pubs und Restaurants: Irische Themen-Bars, die authentische irische Getränke und Lebensmittel-Erlebnisse für Kunden bieten, haben international in großen Städten und Städten proliferiert. Diese Zunahme der irischen Betriebe, die irische Whiskey in ihrem Menü und Werbeaktionen anbieten, hat zu höheren Verkäufen irische Whisky-Marken übersetzt. Kunden wollen die gleichen Aromen und Geschmack von irischen Getränken genießen, wenn sie an diesen irischen Bars und Restaurants sozialisieren. Irische Whiskey, ein integraler Bestandteil der irischen Getränkekultur und Küche, sieht die maximale Nachfrage während solcher Anlässe. Auch irische Whisky-Unternehmen haben diese wachsende Übersee-Beliebtheit für irische Lebensmittel- und Getränkeerlebnisse erkannt. Sie haben ihre Marken aktiv durch irische Bars gefördert und mit mehr Restaurants zusammengearbeitet, um ihre Whiskys aufzulisten. Laut den von der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen veröffentlichten Daten stieg die Zahl der Touristen, die nach kulinarischen Erlebnissen reisen, zwischen 2019 und 2021 um über 15%. Dieser wachsende Lebensmitteltourismus bietet erweiterte Möglichkeiten für irische Whiskeys, dieses Segment durch Vereinigungen mit irischen Lebensmitteleinrichtungen zu erschließen.

Marktmöglichkeiten:

Innovation in Aromen und Produktvarianten: Innovation in Aromen und Produktvarianten könnte enorme Chancen auf diesem Markt freischalten. Mit Verbrauchern, die ständig nach neuen Geschmacksrichtungen und Erfahrungen suchen, ist die Erkundung innovativer Aromen sehr attraktiv. Derzeit wird der irische Whisky von traditionellen gemischten und Single Malt Stile dominiert. Die Nachfrage der Verbraucher nach Experimenten bietet jedoch eine strategische Öffnung. Insbesondere Handwerksdestillatoren sind dazu gut positioniert. Kleine Hersteller können einzigartige Spezialausdrücke mit relativer Agilität entwickeln. Zum Beispiel können sie einzigartige lokal angebaute Zutaten, um unverwechselbare Charakter zu wecken. Begrenzte saisonale Varianten, die an Feiertage oder besondere Anlässe gedauert werden, stimulieren das Interesse weiter. Der Verbraucher freut sich, die unkonventionellen Helfer-Marken zu entdecken, die engagierte Fantasien pflegen. Auch in größeren Ausmaßen könnten sich große irische Marken neu erfinden, indem sie experimentell aromatisierte Reserven oder Fässer selektiv freisetzen.

Erweitern Sie das Geschmacksprofil zieht in jüngeren alkoholischen Getränken sowie die Verzweigung außerhalb von Bier und Weinen. Komplexe Aromen entsprechen der steigenden Verbraucheraufwertung für kühn handwerkliche Waren und Lebensmittelpaarungen. Eine vielfältigere Geschmackspalettenaufregung und Aufregung rund um den irischen Whisky als kreativer Mischgeist. Vielfältige Cocktail-Zutaten erweitern die Anziehungskraft des Getränks und Gelegenheiten zum Kauf. Eine blühende Kultur von neuartigen irischen Whisky-Geschmacks und Stilen hält Energie und Neugier und hält das Markterlebnis frisch. Dies bedeutet nachhaltige Wachstumsaussichten, da sich das Interesse und die Exploration langfristig fortsetzen.

Steigerung der Online-Verkäufe und E-Commerce-Pension: Dieser Markt hat enorme Gelegenheit, den Anstieg der Online-Verkäufe und E-Commerce-Pension im Jahr 2024 zu nutzen. Da die Bevölkerungen in großen Regionen wie Nordamerika und Europa weiterhin mehr Zeit in digitalen Aktivitäten verbringen, erhöht das Potenzial, neue Publikum zu erreichen und Versuche von irischen Whisky durch nahtlose Online-Shopping-Erlebnisse zu fahren exponentiell.

Irische Whiskey-Hersteller haben ein Fenster, um neue lebenslange Kunden digital an Bord zu bringen. Investieren von Ressourcen in Top-of-the-funnel-Marke-Gebäude online sowie Boden-of-the-funnel-Optimierungen wie Express-Lieferoptionen und innovative at-home-Degustationserlebnisse können Impulskäufe und Wiederholen des Kaufs verursachen.

Markttrends:

Premiumisierungstrend und Handwerksdestillien: Verbraucher sind zunehmend bereit, höhere Preise für Premium- und Super-Prämie irische Whisky-Marken zu zahlen, die überlegene Qualität, einzigartigen Geschmack und einen Schwerpunkt auf Handwerk bieten. Dies erlaubt renommierten Labels wie Midleton Very Rare und Spot Whiskey von Irish Distillers Preis-Tags über US$100 eine Flasche zu verlangen. Gleichzeitig experimentieren kleinere unabhängige Handwerksdestillaterien mit neuen Geschmacksprofilen, Cask-Finishs und Kulturerbe-Körner-Sorten, die weltweit von Aficionados großes Interesse gewonnen haben.

Führende Destillateure haben durch die Weiterentwicklung ihrer Premium-Angebote reagiert. Zum Beispiel, in 2021, Irish Distillers gestartet Redbreast 32 Jahre alt, ihre älteste und teuerste irische Whisky bis heute, US$ 4.000 pro Flasche. Die exklusive limitierte Edition präsentierte die außergewöhnlichen Alterungsfunktionen der Marke. In ähnlicher Weise hat Powers John's Lane Release auf die Nachfrage nach Premium-Handwerk Whisky durch kleine Batch-Versionen in exotischen Casks wie Stranahans Colorado Whisky Barrels fertiggestellt. Wie auf der irischen Whiskey Association Website berichtet, wuchsen irische Whisky-Exporte 2021 um 22% auf über US$1 Bn, vor allem von der Stärke der Super- und Ultra-Premium-Marken in globalen Märkten wie den USA, Europa und Asien-Pazifik angetrieben.

Die Prämien- und Handwerksdestillerietrends erhöhen die Nachfrage, die durchschnittlichen Verkaufspreise und die Exporteinnahmen im irischen Whisky-Sektor. Unabhängige Destillateure tragen ebenfalls deutlich zum Beschäftigungswachstum bei, wobei die Zahl der Destillate-Mitarbeiter von 2018 bis 2021 um mehr als 40 % ansteigt, was den Angaben des irischen Statistischen Zentralamts entspricht. Diese Diversifizierung hat die Industrie weit weniger auf jeden einzelnen Stil oder Region Whisky angewiesen. Die Zukunft bleibt hell, da jüngere Verbraucher auf der ganzen Welt weiterhin die Komplexität und die handwerklichen Qualitäten von erstklassigen irischen Whisky-Kassern umarmen.

Premiumisierung des irischen Whisky-Portfolios: Die irische Whiskey-Industrie hat in den letzten zehn Jahren ein enormes Wachstum in den Premium- und Super-Prämiensegmenten beobachtet. Führende irische Whisky-Hersteller wie Irish Distillers, die Marken wie Jameson, Powers und Redbreast besitzen, und unabhängige Abfüller wie Walsh Whiskey und Tailings haben ihr Portfolio an teureren limitierten Releases, Vintage Reserven und Single Cask-Angeboten stark erweitert. Dieser Prämientrend wurde von der wachsenden weltweiten Nachfrage nach höherer Qualität, voller Geschmack und reicheren irischen Whiskys unter beiden neuen und erfahrenen Whisky Trinkern angetrieben. Die Verfügbarkeit dieser Prämienausdrücke über den globalen Reisehandel sowie Online-Händler und Experten-Flaschengeschäfte hat die Sichtbarkeit und das Prestige von Irish Whiskey als Luxus-Gut gestärkt. Premium und super premium Irish Whiskey besetzen jetzt Prime Regal Raum neben anderen angesehenen Spirituosen Kategorien wie Scotch, Cognac und japanische Whisky.

Der Erfolg und die Rentabilität dieser kostspielig begrenzten Freisetzungen haben die irischen Whisky-Hersteller dazu gebracht, weiterhin neue Premium-Mischungen, alternde Aussagen und ein-off-Cashs zu entwickeln, um diese Dynamik zu erhalten. Obwohl immer noch eine Nische ist, setzt der Premiumisierungstrend einen aspirations-Benchmark und bedeutet irischen Whiskeys Alter als führender Luxusgeist unter den wohlhabenden globalen Trinkern. Es erweitert das weltweite Bewusstsein, die Attraktivität und die Bewertung von Irish Whiskey als höchst wünschenswerter Premiumdrink dramatisch..

Marktrückhaltungen:

• Handelshemmnisse und höhere Einfuhrzölle: Der wachsende irische Whisky-Markt steht aufgrund steigender Handelshemmnisse und Importzölle auf verschiedenen Märkten vor erheblichen Schlaganfällen.
• Nach Angaben der Welthandelsorganisation betrug der durchschnittliche Einfuhrzollsatz, den die USA auf irische Whisky verhängt haben, 2021 25 %. Dies ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem durchschnittlichen Zollsatz von 9% im Jahr 2020. Die höheren Tarife haben Irish Whiskey fast 25-30% teurer für amerikanische Verbraucher über 2020. In ähnlicher Weise stiegen China und Indien - zwei der am schnellsten wachsenden Whisky-Märkte - Tarife auf importierten irischen Whisky seit 2020 auf 50-70% und machten das Produkt für viele lokale Verbraucher aus dem Weg. Diese protektionistischen Handelspolitik zielt eindeutig darauf ab, die heimischen Whisky-Industrien gegenüber Importen zu fördern. Sie haben jedoch die Zugänglichkeit irischen Whiskys in wichtigen internationalen Märkten stark eingeschränkt. Höhere Einzelhandelskosten haben Volumen verringert und die Verbraucher zu relativ billigeren lokalen Alternativen oder anderen Spirituosen verschoben. Distributionsnetzwerke und etablierte Marken finden es auch schwer, die Operationen inmitten der eskalierenden Geschäftskosten zu skalieren. Mehrere kleinere irische Hersteller haben bereits Erweiterungspläne in großen asiatischen und amerikanischen Städten aufgrund der schwächenden Nachfrage ausgesetzt.
• Stringent Government Regulations: Für das Wachstum dieses Marktes stellen strenge Regierungsvorschriften große Herausforderungen. Verschiedene Regierungsgremien kontrollieren viele Aspekte des Whisky-Herstellungsprozesses, von den Arten von Getreide und Reifezeit bis hin zur Abfüllung von Stärke und Beschriftung. Zwar wollen die Vorschriften Tradition und Qualität schützen, aber auch erhebliche Compliance-Kosten für die Hersteller hinzufügen. Mit unterschiedlichen Regeln auf den Märkten schaffen auch Hürden für irische Whiskey-Hersteller, die internationale Expansion suchen. Zum Beispiel, Export in die USA beinhaltet die Genehmigung von dem Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms und Explosives in Bezug auf Produktformulierungen und Produktionsmethoden. In ähnlicher Weise verhängt der Indien-Markt Beschränkungen für Alkoholwerbung und -verkäufe. Mit den Handelsbeziehungen im Fluss aufgrund geopolitischer Probleme ist es für irische Marken schwierig, langfristig zuverlässig auf neue Verbraucher zuzugreifen. Die bürokratischen Hürden der Zusammenarbeit mit mehreren Regulierungsbehörden in mehreren Ländern erhöhen die Kosten und das Risiko von Verzögerungen bei der Vermarktung von Produkten.
• Gegengewicht: Um diese Zurückhaltung zu überwinden, müssen die wichtigsten Marktteilnehmer alle Regierungsregeln und -vorschriften beachten, die das Wachstum des globalen irischen Whisky-Marktes erhöhen könnten.

Aktuelle Entwicklungen:

Neue Produkte:

• Im September 2022 startete Proclamation Blended Irish Whiskey seine Operationen in den Vereinigten Staaten. Die gereifte in Bourbonfässern, die Mischung enthält einen Hauch von Sherry-vollendeten Malz. Verkündigung Blended Irish Whiskey ist ein einzigartiger Geist, der Hommage an die Geschichte der irischen Republik zahlt.
• Im August 2022, Slainte Irish Whiskey arbeitete mit BlueCheck Ukraine zusammen, um seine zwei neuen Whiskys in den USA zu starten, darunter ein gemischter irischer Whisky im Alter von Bourbon und Sherry Casks und eine limitierte Auflage 18-jährige Single Malt im Alter von Bourbon Casks und fertig in Muscat Hogsheads. Sláinte ist eine Marke des irischen Whiskeys, der dreifach gemischt, dreifach destilliert und in Bourbonfässern gealtert wird, um einen glatten und raffinierten goldenen Whisky zu schaffen. BlueCheck ist eine Organisation, die dringende finanzielle Unterstützung für ukrainische NRO und Hilfsinitiativen, die lebensrettende und andere kritische Unterstützung bieten, identifiziert, Tierärzte und Schnellwege.

Fusionen und Übernahmen:

• Im Oktober 2022, Braun-Forman kündigte seine Vereinbarung zum Kauf von Diplomático Rum Marke an und gab dem Unternehmen den Einstieg in die wachsende Super-Premium+ Rum Kategorie. Brown-Forman ist ein öffentlich gehandeltes Unternehmen, das alkoholische Getränke produziert und vertreibt, einschließlich Whisky, Scotch, Tequila, Wodka, Likör und Wein.

Abbildung 2. Global Irish Whiskey Marktanteil (%), Von Produktart, 2024

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Top-Unternehmen in diesem Markt

• Beam Sundory
• Braun-Forman
• Diagen
• Persod Ricard
• William Grant & Sons
• Castle Brands.

Definition: Irish Whiskey (Irish: Fuisce oder Uisce beatha) ist Whisky auf der Insel Irland hergestellt. Das Wort 'Whiskey' (oder Whisky) kommt aus dem irischen Uisce beatha, was Wasser des Lebens bedeutet. Der irische Whisky war einst der populärste Geist der Welt, obwohl eine lange Periode des Niedergangs ab Ende des 19. Jahrhunderts die Industrie stark beschädigte.