GLOBAL QUICK E-COMMERCE (QUICK COMMERCE) MARKT SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Die globale Marktgröße von Quick E-Commerce (Quick Commerce) wird voraussichtlich erreichen US$ 303.27 Bn bis 2030, ab US$ 38.89 Bn in 2023, bei einem CAGR von 34,1% während des Prognosezeitraums. Schneller Handel, auch bekannt als Q-Commerce oder sofortige Lieferung, bezieht sich auf das Geschäftsmodell, das Lebensmittel und andere tägliche Wesentliche an Kunden innerhalb eines kurzen Zeitrahmens, in der Regel 10-30 Minuten liefert. Der Hauptvorteil des schnellen Handels ist, dass es den geschäftigen Verbrauchern ermöglicht, Produkte auf Anfrage zu bestellen und sie schnell über eine App oder Website an ihre Haustür geliefert zu bekommen. Fahrer, die ein schnelles Handelswachstum unterstützen, sind beschäftigte Lebensstile, Sicherheitsbedenken während der Pandemie und wachsende Nachfrage nach Verbrauchern nach sofortiger Befriedigung.

Der globale Schnell-E-Commerce-Markt (Quick Commerce) basiert auf Produkttyp, Kanal, Standort, Lieferzeit und Region. Nach Produkttyp wird der Markt in Lebensmittel, Getränke, Persönliche Pflegemittel, Haushaltsprodukte und andere. Lebensmittelprodukte machen den größten Anteil, da Verbraucher häufig frische Lebensmittel, Mahlzeiten, Snacks und Zutaten von schnellen Handelsplattformen bestellen.

Global Quick E-Commerce (Quick Commerce) Market Regional Insights:

• Die Asien-Pazifik Region ist der größte Markt für den schnellen Handel, der 2023 über 50% des globalen Marktanteils ausmachte. Das Wachstum des Marktes in dieser Region kann auf die zunehmende Urbanisierung, das steigende Einwegeinkommen und das wachsende Bewusstsein für die Vorteile der schnellen Handelsdienste zurückzuführen sein.
• Nordamerika ist der zweitgrößte Markt für den schnellen Handel, der 2023 über 25% des globalen Marktanteils ausmachte. Das Wachstum des Marktes in dieser Region kann auf die steigende Nachfrage nach Bequemlichkeit und die steigende Popularität des Online-Shoppings zurückgeführt werden.
• Europa ist der drittgrößte Markt für den schnellen Handel, der 2023 über 15% des weltweiten Marktanteils ausmachte. Das Wachstum des Marktes in dieser Region kann auf die zunehmende Urbanisierung und die steigende Nachfrage nach Bequemlichkeit zurückzuführen sein.

Abbildung 1. Global Quick E-Commerce (Quick Commerce) Marktanteil (%), nach Region, 2023

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Ansicht von Analysten:

Der schnelle Handelsmarkt ist gut aufgestellt für starkes Wachstum in den kommenden Jahren. Zu den wichtigsten Treibern für dieses Wachstum gehören die weltweit steigende Smartphone- und Internetdurchdringung sowie die zunehmende Präferenz der Verbraucher für die sofortige Befriedigung. Die junge Bevölkerung in den Regionen nimmt mobile Einkaufsmöglichkeiten zu höheren Preisen an und will alles innerhalb von Stunden liefern, was die Nachfrage nach schnellen Handelsdiensten belastet.

Allerdings könnten hohe Erfüllungskosten aufgrund des Bedarfs an dichtem Vertriebsnetz und effizienten Lieferketten zunächst die Markterweiterung zurückhalten. Die Errichtung von Lagern in der Nähe von Kundenstandorten in Städten beinhalten riesige Kapitalanlagen. Die Erhaltung der Echtzeit-Inventarwerte in solchen verteilten Netzwerken fügt auch operative Komplexitäten für Spieler hinzu.

Europa und Nordamerika führen derzeit die rasche Einführung des Handels aufgrund hoher Einwegeinkommen und hoher Belastbarkeit der Verbraucher. Aber asiatische Regionen wie Indien und Südostasien bieten große Möglichkeiten, ihre massiven Bevölkerungsgrundlagen und eine schnelle Technologie-Adoption unter jungen Bevölkerungsgruppen zu berücksichtigen. Innerhalb Asiens machen dichte urbane Umgebungen von Tier 1 und 2 Städten ihnen ideale Testgründe für Last-Meilen Schnellliefermodelle.

Insgesamt könnten Innovationen in der vorausschauenden Analytik, autonomen Fahrzeugen und Drohnen helfen, die Kosten in Zukunft zu senken. Partnerschaften zwischen Einzelhändlern, Restaurants und Logistikern werden auch den Spielern helfen, die Auswahl zu erhöhen und hybride Lieferoptionen anzubieten. Diejenigen, die in der Lage sind, hohe Betriebseffizienz zu erreichen, während die Erwartungen der Kunden an die Liefergeschwindigkeit zu erfüllen, sollten am meisten von diesem aufstrebenden Raum profitieren.

Global Quick E-Commerce (Quick Commerce) Markttreiber:

• Belebte Lebensstile und wachsende Zeit Armut: Die geschäftigen modernen Lebensstile und steigende Zeitarmut, vor allem bei städtischen Profis, ist ein wichtiger Treiber des schnellen Handelsmarktes. Lange Arbeitszeiten in Verbindung mit Kommutierungszeiten lassen Verbraucher mit wenig Zeit zum Einkauf für Lebensmittel und tägliches Wesentliches. Das schnelle Handelsmodell löst diese Herausforderung durch Lieferung von Produkten innerhalb von 10-30 Minuten. Beschäftigte Eltern, Studenten und andere zeitversetzte Verbraucher nehmen schnellen Handel für seine schiere Bequemlichkeit und Zeit sparen. Zum Beispiel zeigt die Forschung, dass 40 % der schnellen Handelsnutzer in London, U.K. erklärte Mangel an Zeit zum Einkaufen als Hauptgrund für die Nutzung solcher Dienstleistungen.
• Sicherheit und Kohärenz während der Pandemie: Die COVID-19 Pandemie hat die Nachfrage nach schnellem Handel weltweit angeheizt, da heimische Verbraucher versuchten, Einkaufsbesuche und Risikorisiken zu begrenzen. On-Demand-Lieferung von Lebensmitteln und Haushaltsgegenständen behandelte Sicherheitsbedenken und boten Bequemlichkeit für gefährdete Gruppen wie ältere Menschen. Selbst als Lockdowns Leichtigkeit, Verbraucher weiterhin mit Schnellhandel, was eine permanente Verschiebung in Richtung Heimlieferungen anzeigt. So verzeichnete Instacart während der Pandemie ein Wachstum von 400% der Kundennachfrage. Schnelle Händler wie Getir und Gorillas sahen auch einen massiven Auftragsschub.
• Wachsendes Smartphone und Internet Penetration: Weit verbreitet Smartphone Eigentums- und steigende Internet-Pensionsraten führen weltweit die Annahme eines schnellen Handels. Verbraucher sind jetzt an nahtlose mobile Handelserlebnisse gewöhnt. Schnelle Commerce-Apps machen on-demand Bestellung und Zahlung reibungsfrei. Entwicklung der Märkte sind führende Internet- und Smartphone-Adoption. Zum Beispiel wird Indien bis 2026 1 Milliarde Smartphone-Nutzer haben. Hohe mobile Penetration vergrößert den adressierbaren Markt für schnelle Handelsspieler.
• Younger Demographics und On-Demand Culture: Gen Z und Millennial Verbraucher hochwertig Komfort, Flexibilität und sofortige Befriedigung. Schneller Handel resoniert mit ihrer Präferenz für On-Demand-Dienste. Junge Demografien in städtischen Städten sind schnell gewesen, um schnelle Lebensmittellieferungen. Darüber hinaus ist die On-Demand-Kultur über Dienstleistungen wie Uber, Netflix und Amazon Prime gestiegen, wodurch ultraschnelle Lieferung eine Erwartung. Schnelle Handelsunternehmen verlassen sich auf junge Frühanwender, um Marktanteil an neuen Standorten zu gewinnen.

Global Quick E-Commerce (Quick Commerce) Markt Möglichkeiten:

• Neue geografische Erweiterung: Schnelle Handelsfirmen haben einen erheblichen Ausdehnungsspielraum in neue Geographien und Städte. Große Spieler wie Gopuff und Getir haben bereits ein großes globales Wachstum begonnen. Aufstrebende Märkte in Lateinamerika, Südostasien und Afrika bieten dank steigender mobiler Nutzer und sparsamer traditioneller Einzelhandelsgeschäfte ungenutztes Potenzial. Da sich die Infrastruktur in Entwicklungsländern verbessert, wird der schnelle Handel Lücken im Vertrieb und Einkaufszugang schließen. Die Globalisierung ermöglicht schnelle Handelsunternehmen, durch den Erwerb lokaler Startups schnell neue Märkte zu erschließen.
• Strategische Brick-and-Mortar Partnerschaften: Schnelle Handelsunternehmen können innovative Partnerschaften mit Backstein- und Mörtelketten schmieden, um den Wettbewerbsvorteil zu verbessern. Dark Stores können neben Lebensmittelketten, Convenience Stores, Big Box Einzelhändler, etc. geöffnet werden. Dies bietet Synergien wie einfacher Inventar und Erfüllung. Brick-and-Mörtel-Partner profitieren auch über den Zugang zu neuen Umsatzströmen aus Lieferaufträgen. Zum Beispiel hat Foxtrot mit Gorillas zusammengearbeitet, um schnellen Handel aus seinen Geschäften zu betreiben. Solche kreativen Krawatten sind ein Win-Win.
• Fortschritte in der Logistiktechnik: Aufstrebende Logistiktechnologien, wie automatisierte Lager, Lieferroboter und Drohnenlieferungen, können schnelle Geschäftsvorgänge transformieren. Automatisierung kann die Kommissionier- und Lieferkosten erheblich senken. Roboter und Drohnen können auch den schnellen Handel zu neuen Standorten erweitern und die letzte Meile-Erfüllung optimieren. Unternehmen werden in R&D in der Lager- und Lieferautomation investieren, da sie die Mengen erhöhen. Spaniens Glovo pilotiert bereits die Lieferung über Roboter und autonome Fahrzeuge.
• Service Business Kunden: Schnelle Handelsunternehmen haben die Möglichkeit, Geschäftskunden mit ihren ultraschnellen Liefermöglichkeiten zu bedienen. B2B Schnellhandel bedeutet die Lieferung von Büros und Unternehmen mit verderblichen Waren, Schreibwaren, Ausrüstung, etc. innerhalb von 30-60 Minuten. Belebte Startups und kleine Unternehmen werden bereit sein, eine Prämie für dringende Lieferung am selben Tag zu zahlen. Logistikplattformen wie Jumbotail und NinjaCart stören B2B-Versorgungsketten in Indien über Schnellhandel.

Global Quick E-Commerce (Quick Commerce) Markt Trends:

• Quick Commerce 2.0 Geschäftsmodelle: Schnelle Commerce-Betreiber sind mit neueren Geschäftsmodellen, die mehr Komfort bieten und Loyalität aufbauen. Die Bereitstellung von kostenlosen ultraschnellen Abholung für Rücksendungen ist ein aufstrebender Mehrwertdienst. Einige Firmen ermöglichen es den Verbrauchern auch, die Wäsche abzuwerfen und sie innerhalb von Stunden wieder zu reinigen. Es gibt auch eine Verschiebung auf Mitgliedschaften und Abonnement-Pakete. Jokr lässt die Benutzer für die automatisch wiederkehrende Lieferung nach individuellen Terminen entscheiden. Mit Quick Commerce 2.0 wird Stickiness geschaffen.
• Super App Integration: Wichtige Liefer- und Mobilitätsplattformen wie Gojek, Grab und Uber addieren eine schnelle Lebensmittellieferung in ihre Super-Apps. Integrieren des schnellen Handels bietet Benutzern die Bequemlichkeit eines One-Stop-Shops. Swiggy's Instamart Service wird nun in seine Haupt-App gebacken, die Skala bietet. Super-Apps nutzen ihre geographische Reichweite und massive Benutzer-Basen, um schnell in neue vertikale wie schnelles Geschäft zu erweitern. DoorDash pilotiert sogar 15 Minuten Lebensmittellieferung über den DashMart Service.
• Nachhaltigkeit Initiativen: Nachhaltigkeit wird im schnellen Handelssektor immer mehr Priorität. Unternehmen wollen Abfall- und Kohlenstoffemissionen in ihrer gesamten Lieferkette minimieren. Deutsches Startup, Flink verwendet Elektro-Cargo-Bikes für grüne letzte Meile Lieferung. Die spanische Lebensmittellieferfirma Blok beschäftigt umweltfreundliche Verpackungen und incentiviert Fahrradkurier. Schnelle Handelsunternehmen bieten auch Werbeaktionen an, um die Verbraucher zu ermutigen, wiederverwendbare Taschen zu verwenden. Nachhaltige Praktiken helfen, Markenreputation aufzubauen.
• Übergang in Richtung Selbstfüllung: Viele Schnellhandelsfirmen setzten sich zunächst für die Auftragserfüllung auf Drittanbieter, verlagerten sich aber nun in Richtung selbstbesitzender Dark Stores und Inventar. Vertikale Integration bietet mehr Margen und Kontrolle. Selbst-Füllung ermöglicht auch eine schnellere Kommissionierung und Lieferung durch Speicherlayout Optimierung und Supply Chain Integration. Zum Beispiel, Getir hat über 500 dunkle Läden geöffnet, ermöglicht 10 Minuten Lieferung. Hybrid-Modelle bestehen jedoch weiterhin mit einigen Marken, insbesondere in Schwellenländern.

Global Quick E-Commerce (Quick Commerce) Marktrückhaltungen:

• Niedrige Margen und mangelnde Profitabilität: Das schnelle Handelsmodell hat aufgrund hoher Betriebs- und Lieferkosten in sich geringe Gewinnmargen. Viele Firmen erwerben Kunden durch Promotionen und Rabatte, Verzögerung Weg zur Profitabilität. Während die Auftragsvolumen übersteigen, werden die Verluste durch die Unternehmen verstärkt. Auch die Arbeits-, Immobilien- und Logistikkosten wiegen stark. Sofern sich die Effizienz nicht verbessert, werden niedrige Margen die langfristige Rentabilität behindern und die Finanzierung von Investoren ausdrücken.
• Intensive Wettbewerbsrisiken: Frenzied Wettbewerb ist ein Überhang in diesem nascent Markt. Dutzende von Schnell-Commerce-Startups sind für Dominanz in Top-Städten von New York und London nach Istanbul und Manila. Ad-Blitze und Bargeldverbrennungen werden verwendet, um Kunden zu locken. Promiscuous Users wechseln leicht zwischen Apps, um Rabatte zu verfolgen. Die Konsolidierung wird unvermeidlich sein, da der Markt reift. Weaker-Firmen werden zusammenklappen oder erworben werden. Überlebende werden jene mit den tiefsten Taschen und nachhaltiger Wirtschaft sein.
• Herausforderungen in neuen Märkten: Schnelle Handelsunternehmen kämpfen mit der Hinrichtung, wenn sie in neue Geographien und niedere Städte umziehen. Sprawl und Stau machen schnelle Lieferung schwierig. Das Mapping von Straßen und das Finden optimaler dunkler Speicherplätze ist problematisch. Sourcing Qualität Inventar zu niedrigen Kosten ist auch eine Hürde. In den Entwicklungsländern kann die Verbrauchertechnologie eine Barriere sein. Unternehmen können die Vertrautheit mit lokalen Kontext und Vorschriften nicht haben. So bleibt die Erweiterung über die wichtigsten städtischen Festungen herausfordernd.

Aktuelle Entwicklungen:

Neue Produkte:

• Im März 2022, Tür und Tür kündigte die Einführung eines ultraschnellen Lebensmittel-Lieferservice DashMart in New York City, USA, bietet Tausende von Lebensmittelartikeln aus lokalisierten dunklen Läden in weniger als 15 Minuten. Dieses erweiterte DoorDash's schnelle Handelsbilanz in einem wichtigen Metromarkt.
• Im Januar 2022 kündigte Uber die Einführung der Uber Freight-Plattform in Spanien an, so dass die Versender in Tausende von LKW-Unternehmen tippen, um Waren schnell über das Land zu bewegen. Dies unterstützt Ubers Expansion in den europäischen On-Demand-Logistikmarkt.
• Im Dezember 2021, Instacart kündigte die Einführung einer neuen 30-minütigen Lieferoption für Lebensmittel namens Instacart Plus an, die den Mitgliedern in bestimmten Metrobereichen für eine monatliche oder jährliche Gebühr zur Verfügung steht. Es verbessert die Wettbewerbsfähigkeit von Instacart im schnellen Handelsraum.

Erwerb und Partnerschaften:

• Im März 2022 erwarb DoorDash Wolt in einem Deal von 8,1 Milliarden US-Dollar erweitert seine Reichweite in Europa vor allem Schlüsselmärkte wie Finnland. Die Akquisition bietet DoorDash einen etablierten Player in der europäischen Schnellhandelsindustrie.
• Im August 2021 erwarb Uber Drizly für 1,1 Milliarden US-Dollar, um die Alkohol-E-Commerce-Plattform in ihre Nahrungsmittellieferung und Uber Eats-App zu integrieren. Der Erwerb hilft Uber expandieren in hoch lukrative Alkohollieferung vertikal.
• Im November 2021 erwarb Gopuff rideOS für US$ 115 Mn, um seine Transportmanagement-Technologie zu nutzen. Damit kann Gopuff eigene Logistikalgorithmen entwickeln, um schnelle Lieferungen zu optimieren.

Abbildung 2. Global Quick E-Commerce (Quick Commerce) Marktanteil (%), nach Produkttyp, 2023

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Top-Unternehmen im Global Quick E-Commerce (Quick Commerce) Markt:

• GoPuff
• Tür und Tür
• Instacart
• Uber
• Glovo
• Raps
• Gorillas
• Getier
• Jokr
• Zapp
• Flink
• ANHANG
• Kaufen
• Delikatessen
• Seezunge
• Yango Deli
• Lieferung Club
• Bolt Food
• Schweinefleisch
• Blinkit

Definition: Der Global Quick E-Commerce (Quick Commerce) Market bezieht sich auf das Online-Geschäftsmodell, das eine schnelle Lieferung von Produkten an Kunden in weniger als einer Stunde beinhaltet. Schnelle Handelsplattformen verwenden Hyperlokallager oder dunkle Läden, um das Inventar von hochgeforderten Gegenständen wie Lebensmittel, frische Lebensmittel, Snacks, Schönheitsartikel, etc. zu speichern. Sie ermöglichen es den Verbrauchern, Produkte über mobile Apps zu bestellen und Lieferungen in 10-30 Minuten zu erhalten, viel schneller als herkömmlicher E-Commerce. Das schnelle Handelsmodell greift auf moderne Käuferbedürfnisse für Unmittelbarkeit und Bequemlichkeit. Wichtige Spieler betreiben schnelle Handelsdienstleistungen in Top-Städten, indem sie riesige Flotten von Fahrern nutzen und Warehousing und Logistik-Operationen optimieren. Der Markt verfügt über ein hohes Wachstumspotenzial, da beschäftigte Lebensstile und On-Demand-Kultur Kraftstoffe Verbraucher Appetit für die nahe kommende Lieferung von Waren.

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