GLOBAL AUTOMOTIVE FASTENMARKT SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024 - 2031)

Global Automotive Fastenmarkt Size and Trends

Der Weltmarkt für Kfz-Verbinder wird geschätzt 33.9 Milliarden USD im Jahr 2024 und wird voraussichtlich erreichen 46,88 Milliarden USD bis 2031, mit einer jährlichen Zuwachsrate von (CAGR) von 4,7% von 2024 bis 2031.

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Der Weltmarkt für Kfz-Befestigungen wird voraussichtlich in der Prognoseperiode durch die weltweit steigende Automobilproduktion sowie durch die Umsetzung strengererer Kraftstoffeffizienz- und Emissionsnormen, die den Einsatz von Leichtgewichtungskomponenten und -materialien in Fahrzeugen fördern, deutlich zunehmen. steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeuge weltweit ist ein weiterer Faktor, der mehr Befestigungselemente in der Autoindustrie benötigt, da EVs eine größere Anzahl von Befestigungselementen im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen enthalten. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Entwicklung von selbstfahrenden Fahrzeugen mit fortschrittlicher Elektronik und Sensoren das Marktwachstum in naher Zukunft vorantreiben wird. Die Entstehung der 3D-Drucktechnologie für die Herstellung von Befestigungselementen ist jedoch eine potenzielle Bedrohung für die Hersteller von Konventionellen Befestigungselementen.

Wachsende Automobilproduktion

Mit steigenden Einwegerträgen und der Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen auf verschiedenen Märkten haben sich die Automobilverkäufe in den letzten Jahren beträchtlich erhöht. Diese Zunahme der Automobilproduktion ist ein wichtiger Treiber für den Automobilverbindermarkt. Da mehr Fahrzeuge von den Autoherstellern und ihren Tier-1-Lieferanten kontinuierlich hergestellt werden, führt es zu einem höheren Verbrauch von verschiedenen Befestigungselementen, die integraler Bestandteil von Automobilen sind. Verschiedene Arten von Befestigungselementen wie Muttern, Bolzen, Schrauben, Stifte und andere sind stark in der Herstellung von Motor, Getriebe, Chassis, Innen- und Außenkörperteilen von Automobilen verwendet. Mit zunehmend komplexeren Montagevorgängen mit engeren Fertigungstoleranzen hat sich der Einsatz von Befestigungselementen pro Fahrzeug auch im Laufe der Zeit erhöht. Daher korreliert der projizierte Anstieg der weltweiten Automobilproduktionsvolumina direkt an den steigenden Bedarf an Originalausstattungs-basierten Fahrzeugverschlüssen, dort durch das Marktwachstum.

Der globale Autoumsatz stieg 2022 auf rund 67,2 Millionen Fahrzeuge, stieg 2021 von rund 66,7 Millionen Einheiten. Die Industrie hatte Schwierigkeiten in den letzten Jahren aufgrund wirtschaftlicher Verlangsamung, aber im Jahr 2022 führten Herausforderungen wie COVID-19 und der Konflikt in der Ukraine zu Halbleitermangel und Lieferkette Störungen. Trotz dieser Hindernisse dürfte der Umsatz im Jahr 2023 wachsen.

Im Geschäftsjahr 2021-2022 wurden insgesamt 3,069,499 Personenkraftwagen in Indien verkauft, was einen Anstieg vom Umsatz 2020-2021 von 2,711,457 anzeigt. Im Vergleich zum Zeitraum von April 2021 bis März 2022 verringerte sich der Umsatz von Pkw von 1.541.866 auf 1.467.056 Einheiten, während der Nutzfahrzeugumsatz von 1.060.750 auf 1.489.178 Einheiten stieg. Für die Lieferung von Teilen und Bauteilen, einschließlich Befestigungselementen, erhalten die Unternehmen von großen Automobilherstellern in ganz Indien großes Interesse.

Zum Beispiel, im Januar 2023, Sundram, ein indischer Verbindungshersteller, sicherte einen erheblichen Auftrag im Wert von 250 Mio. USD von einem Elektrofahrzeug (EV) Originalausrüstungshersteller (OEM) unter einem sechsjährigen Kaufvertrag

Market Concentration and Competitive Landscape

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Steigende Komplexität und Technologieverbesserung moderner Fahrzeugdesigns sollen das Marktwachstum vorantreiben. Autohersteller sind konsequent bemüht, leichtere, langlebigere und kraftstoffeffiziente Fahrzeuge mit erweiterten Funktionen zu entwickeln, ohne auf Leistung zu verzichten. Dies hat OEMs sowie ihre Lieferketten aufgefordert, neue Engineering- und Fertigungstechniken zu übernehmen. Die weit verbreitete Verwendung von hochfesten Stählen und Aluminiumlegierungen in der Automobilherstellung erfordert die Anwendung von spezialisierten Befestigungselementen, die sich effektiv mit unähnlichen Materialien verbinden können. Die Integration moderner Technologien einschließlich hybrid-elektrischer Antriebsstrange, ADAS-Systeme und Konnektivitätslösungen hat zur Intriktion von Automobilbauprozessen beigetragen. Um solche komplizierten Konstruktionen zu bewältigen, fordern OEMs Befestigungselemente mit genauen Spezifikationen Zwischenlagerkapazität, Scherfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Korrosionsschutz. Dies hat Innovationen und FuE-Investitionen von Verbindungsherstellern zur Entwicklung neuartiger Befestigungslösungen durch neue Materialien, Oberflächenbehandlungen und Baugruppen gefördert. Die zunehmende Komplexität der Automobilstrukturen und -systeme wirkt als Schlüsseltreiber für die Industrie, indem sie eine höhere Nachfrage nach technologisch fortschrittlichen Befestigungselementen anregen.

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Der globale Kfz-Verbindermarkt begegnet verschiedenen Hürden. Da Fahrzeugdesigns mit mehr Komponenten immer komplizierter werden, suchen Autohersteller weniger Kosten für diese Teile, um ihre Gewinnspannen zu erhalten. Dadurch entsteht der Druck auf Lieferanten, die Erschwinglichkeit zu liefern, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Darüber hinaus beauftragen strenge Qualitätsregelungen präzise Fertigungsprozesse, was zu erhöhten Kosten führt. Eine weitere Herausforderung stellt sich durch den wachsenden Einsatz von Aluminium in Fahrzeugen, die spezielle Befestigungselemente erfordert, die in der Lage sind, dieses Material effektiv zu handhaben.

Marktmöglichkeiten: Neue Fastener-Anforderungen in einer sich verändernden Automobillandschaft

Da Elektrofahrzeuge und autonome Fahrtechnologien voranschreiten, besteht ein wachsender Bedarf an neuen Befestigungselementen. Mit mehr Menschen, die sich für Auto-Sharing- und Ride-Halte-Services entscheiden, gibt es eine zunehmende Nachfrage nach starken, massengeförderten Befestigungselementen, die schwer zu bedienen sind. In Regionen wie Asien und Lateinamerika, wo Autoverkäufe boomen, nutzen die Lieferanten die Möglichkeit, sich in diese Schwellenmärkte zu erweitern. Darüber hinaus gibt es dank der Weiterentwicklungen in Materialien und Fertigungstechniken innovative Lösungen für die Gestaltung und Montage von Befestigungselementen effizienter.

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Im Hinblick auf das Produkt wird erwartet, dass das Gewindesegment 2024 aufgrund seiner überlegenen mechanischen Festigkeits- und Lastlagerfähigkeit den höchsten Anteil von 66,7% beiträgt. Gewindebefestigungen bilden eine Gewindeeinwirkung, die mit den zu verbindenden Bauteilen passt und Lasten über eine größere Oberfläche verteilt, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Ihre selbstverfestigende Wirkung sorgt auch für eine sichere Befestigung von Bauteilen, auch bei schweren Vibrationen oder Aufschlägen in Automobilanwendungen.

Gewindebefestigungen eignen sich gut für Hochspannunganwendungen wie Fügen von Fahrzeugrahmen, Motoren und Antriebsstrangkomponenten. Fortgeschrittene Gewindeausführungen haben korrosionsbeständige oder gehärtete Beschichtungen, um anspruchsvollen Unterbauumgebungen standzuhalten. Einige verfügen über integrale Unterlegscheiben oder Flanschköpfe, die Klemmkräfte gleichmäßig verteilen, ohne weichere Materialien zu zerkleinern. Ihre drehmomentbegrenzenden Eigenschaften sind für die wiederholbare Montage von mehrteiligen Bauteilen wichtig.

Hersteller verbessern ständig die Gewindeverbindungstechnik, um Gewicht und Komplexität zu reduzieren, ohne die Festigkeit zu beeinträchtigen. Neue Gewindekonstruktionen haben engere Toleranzen und Gewindeformen für stärkere Griffe in kleineren Fußabdrücken. Einige nutzen selektive Beschichtungstechnologien, um die Reibung zu steuern, um die Lebensdauer des Fahrzeugs zu erleichtern. Auch in der Entwicklung ultrahochfester Gewinde, die in sicherheitskritischen Anwendungen zum Schraubenaustausch fähig sind, geht es um die Forschung.

Insights, von Fahrzeugtyp-Passagierwagen Stimulieren Nachfrage Across Diverse Fastener Typen

In Bezug auf den Fahrzeugtyp wird erwartet, dass das Pkw-Segment 2024 aufgrund großer Produktionsvolumina und einzigartiger Befestigungsbedürfnisse einzelner Fahrzeugarchitekturen den höchsten Anteil von 41,27% beiträgt. Passagierfahrzeuge nutzen eine breite Palette von spezialisierten Befestigungselementen von Stoßfängerbefestigungen bis zu Sitzhalterungen bis zu elektronischen Steuermodulen. Selbst Waarenbefestigungen spielen eine wichtige Rolle.

Äußere Paneele, Verschlüsse und Module auf Pkw fordern aggressive fadenbildende und beständige Beschichtungen, um wiederholte Umweltbelastungen und Montage-/Demontagezyklen zu ertragen. Innenverschlüsse stellen mittlerweile strenge Anforderungen an nicht-abrasive Ästhetik, Vibrationsdämpfung und die Fähigkeit, unähnliche Leichtbaustoffe zu verbinden. Spezial- und Sicherheitsverschlüsse werden zunehmend in hohen Diebstahlbereichen wie Rädern und Katalysatoren eingesetzt.

Konfigurierbarkeit und Anpassung sind auch Fahrer im PKW-Befestigungsdesign. Modelle mit modularen Körperstilen oder die zahlreiche Trimm-/Optionspakete bieten zusätzliche Integration Herausforderungen. Dies stimuliert Innovationen in Verstell-/Ausrichtschrauben, Click-Fit-Ansätzen und anderen Befestigungselementen, die flexible Fahrzeugkonfigurationen ermöglichen.

Insights, Durch Anwendung- Auto Manufacturing Drives Broad Fastener Application Adoption

In der Anwendung wird erwartet, dass das Automotive-Segment 2024 den höchsten Anteil von 46,12% trägt, da integrale Rollenverschlüsse während des gesamten Herstellungsprozesses spielen. Eine Fahrzeugmontage wäre nicht möglich, ohne dass unterschiedliche Befestigungsarten zeitweise oder dauerhaft Tausende von Teilen verbinden.

Auf Produktionslinien bieten Befestigungselemente eine einstellbare Positionier- und Klemmkraft für Roboter- und manuelle Montageprozesse. Diese halten Komponenten sicher, aber reversibel an vorgegebenen Orten für eine nahtlose Sequenzierung aufeinanderfolgender Operationen. Spezielle Pressmuttern, Clipmuttern und andere schnelle selbstinstallierende Designs bieten schlanke Workflows mit minimalem Gewicht oder Komplexität.

Hochfeste Bolzen verankern gerade Unibody-Rahmen, während Gewinde- und nicht gestanzte Blechschrauben zuverlässig Außenkörperplatten mit Schlag- und Korrosionsrisiken verankern. komplizierte, kleinformatige Befestigungselemente verbinden unsichtbar Innenverkleidung und Module. Auch der Automobilsektor veranlasst laufende Fortschritte für andere Branchen. Beispiele sind Selbstpiercing-Technologien, die das mehrfache Verbinden, neue Beschichtungen widerstehen der korrosionsbeständigen Automobilqualität und Befestigungsstandards ermöglichen, die Fernfahrzeugwartungen und Reparaturen ermöglichen.

Regional Insights

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Nordamerika hat sich als dominante Region im globalen Automobilverbindermarkt etabliert und wird voraussichtlich einen großen Marktanteil von 37,86% im Jahr 2024 beisteuern. Mit der großen Präsenz von Automobil-OEM und einer robusten Automobilindustrie macht Nordamerika den höchsten Bedarf an Befestigungselementen. Länder wie die USA und Kanada haben starke Lieferketten und Infrastrukturen, um die Bedürfnisse der Automobilindustrie zu unterstützen. Amerikanische und kanadische Befestigungshersteller wie Acument Global Technologies, PennEngineering und ITW haben aufgrund langjähriger Beziehungen zu Autoherstellern starke Fußstapfen in ihren heimischen Märkten. Ihre umfangreichen Produktportfolios, die eine breite Palette von Befestigungselementen enthalten, helfen ihnen, Kunden zu behalten. Nordamerika hat auch wettbewerbsfähige Import-Tarife, bietet einige Isolatorie Nutzen für lokale Lieferanten. Unternehmen stehen jedoch vor Druck, die Exportpräsenz zu erweitern, um den künftigen Rückgang der regionalen Automobilproduktion zu kompensieren.

Die Region Asien-Pazifik wird voraussichtlich 2024 mit dem höchsten CAGR von 7,12 % wachsen. China hat sich als weltweit größter Automobilhersteller innerhalb kurzer Zeit durch schwere Investitionen in Produktionskapazitätserweiterungen entwickelt. Auch die chinesischen Autohersteller drängen sich jetzt aggressiv in globale Exportmärkte. Dieses rasche Wachstum der inländischen Automobilindustrie und steigenden Exporte haben eine große Nachfrage nach Qualitätsverschlüssen geschaffen. Während die Einfuhren zugenommen haben, verbessern chinesische Verbindungsunternehmen ihre Fähigkeiten durch technologische Upgrades und neue Produktentwicklung, um Marktanteil zu gewinnen. Diese Hersteller nutzen auch wettbewerbsfähige Preise und eine große Produktionsbasis, um die Exporte zu steigern. Die Wachstumstrajektorie des regionalen Marktes wird erwartet, dass die Automobilverkäufe in China und anderen Entwicklungsländern Asiens wie Indien in naher Zukunft weiter steigen werden.

Market Report Scope

Key Developments

• Im Juni 2022, Sundram Fasteners Limited ist ein Hersteller von hochpräzisen Komponenten für den Automobilmarkt, investierte US$ 48,43 Millionen in die Entwicklung von Befestigungselementen und Verteidigungsprodukten in den nächsten zwei Jahren, um seine Position im Automobilverbindermarkt zu steigern
• Im Mai 2022 erwarb Navitas Capital, ein Risikokapitalunternehmen, die MULTIFIX Group, ein technischer Verbindungsanbieter, um seine Wachstumspläne zu unterstützen
• Im April 2022 sicherte Bulten AB, ein Hersteller und Vertreiber von Befestigungselementen in der Automobilindustrie, einen Vertrag von 7,17 Millionen US-Dollar, um Befestigungselemente für ein neues europäisches Elektrofahrzeugprogramm zu liefern.
• Im Oktober 2021 erwarb die Böllhoff-Gruppe, ein Hersteller von Montage- und Logistiklösungen, die Marke HELICOIL von Stanley Engineered Fastening, um ihre Präsenz in Nordamerika zu stärken
• Im Oktober 2021 erweiterte PennEngineering-Befestigungslösungen-Anbieter seinen Betrieb durch die Einführung von PEM in Tokio, Japan, um seine globale Reichweite zu verbessern
• Im September 2021 erwarb Center Rock Capital Partners, LP's LINC Systems, LLC Air-O Fasteners und steigerte seinen Fußabdruck in den westlichen USA.
• Im September 2021 erwarb Stanley Black & Decker, ein Hersteller von Industriewerkzeugen und Haushaltshardware, Excel Industries für US$ 375 Millionen in bar, was seine Produktionskapazitäten verbessert

*Definition:

Der Automobilverbindermarkt umfasst alle Arten von Befestigungselementen, die in der Automobilfertigung und Montage eingesetzt werden. Dazu gehören Muttern, Bolzen, Schrauben, Unterlegscheiben, Nieten, Kabelbinder und Klemmen, die Fahrzeugkomponenten sowohl extern als auch intern zusammenhalten. Befestigungsmittel sind für die Befestigung von Fahrzeugteilen und Baugruppen während der Fahrzeugherstellung sowie für die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen unerlässlich. Diese bieten die Festigkeit und Haltbarkeit, die erforderlich ist, um Fahrzeugteile über die Lebensdauer des Fahrzeugs an Ort und Stelle zu halten.

Market Segmentation

• Produkt Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Gewinde
  • nicht geschliffen
• Fahrzeugtyp Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Fahrgastwagen
    • Hatchback
    • Sesam
    • Luxus
  • Leichtes Nutzfahrzeug
  • Schweres Nutzfahrzeug
• Anwendungshinweise (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Öl und Gas
  • Automobilindustrie
  • Luftfahrt
  • Baugewerbe
  • Industriemaschinen
  • Bergbau
  • Sonstige
• Regionale Einblicke (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nordamerika
    • US.
    • Kanada
  • Lateinamerika
    • Brasilien
    • Argentinien
    • Mexiko
    • Rest Lateinamerikas
  • Europa
    • Deutschland
    • U.K.
    • Spanien
    • Frankreich
    • Italien
    • Russland
    • Rest Europas
  • Asien-Pazifik
    • China
    • Indien
    • Japan
    • Australien
    • Südkorea
    • ASEAN
    • Rest von Asia Pacific
  • Naher Osten und Afrika
    • GCC Länder
    • Israel
    • Rest des Nahen Ostens & Afrika
• Schlüsselspieler Insights
  • Atotech Deutschland GmbH
  • Birmingham Fastener, Inc.
  • Bults AB
  • Jiangsu Xing Chang Jiang International Co., Ltd.
  • KAMAX
  • KOVA Fastenzeit Private Limited
  • Lisi Gruppe
  • PennEngineering
  • Permanent Technologies, Inc.
  • Phillips Schraubenfirma
  • SFS Gruppe
  • Shamrock International Befestigungsmittel
  • Shanghai Prime Machinery Company
  • Shanghai Tianbao Fastener Manufacturing Co., Ltd.
  • Stanley Black und Decks
  • Sundram Fasts Limited
  • Westfield Fasteners Limited