MARKT FüR UNTERNEHMENSFLüSSIGKEITSMANAGEMENT SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Die Größe des Corporate Liquidity Management Market wird voraussichtlich erreichen 5,9 Milliarden US$ bis 2030, von 2,6 Milliarden US$ im Jahr 2023, bei einem CAGR von 12,4% während des Prognosezeitraums. Corporate Liquidity Management bezieht sich auf den Prozess der Überwachung und Optimierung des Arbeitskapitals von Organisationen. Es beinhaltet die Vorausschätzung kurzfristiger Bargeldpositionen, die Gewährleistung ausreichender Mittel für die Erfüllung finanzieller Verpflichtungen und die Investition überschüssiger Geldmittel zur Erzeugung von Renditen. Corporate Liquidity Management-Lösungen bieten Funktionen wie Cashflow-Prognose, Investment Management, Kontoforderungen, Kontoschulden und Betriebskapitaloptimierung. Zu den wichtigsten Vorteilen des Corporate Liquidity Management gehören verbesserte Effizienz, bessere Finanzplanung, reduzierte Risiken und optimierte Investitionen. Das Wachstum des Markts für Liquiditätsmanagement wird durch die Notwendigkeit eines effizienten Cash Managements, die zunehmende Komplexität der Liquiditätsverwaltung, getrieben. Treasury Operations, und die wachsende Annahme von Cloud-basierten Treasury-Lösungen.

Der Markt für Liquiditätsmanagement wird von Komponente, Bereitstellungsmodus, Organisationsgröße, Endbenutzer und Region segmentiert. Durch die Komponente wird der Markt in Lösung (Cash Flow Forecasting, Account Receivable, Account Payable, Working Capital Optimization, and Others), Dienstleistungen (Consulting, System Integration, Managed Service and Others), Plattform und Anlagetyp (hort-term Investments, Money Market Funds, Treasury Bills, Certificates of Deposit, and Others) segmentiert. Das Lösungssegment entfiel 2022 auf den größten Marktanteil. Der hohe Marktanteil dieses Segments wird auf den wachsenden Bedarf an umfassenden Softwarelösungen für Treasury- und Risikomanagementprozesse zurückgeführt.

Corporate Liquidity Management Markt Regionale Einblicke:

• Nordamerika wird voraussichtlich der größte Markt für das Liquiditätsmanagement im Prognosezeitraum sein, der 2022 über 40,5% des Marktanteils ausmacht. Das Wachstum des Marktes in Nordamerika wird auf die High-Tech-Adoption, Präsenz von großen Marktteilnehmern, entwickelte Wirtschaftslandschaft und steigende Komplexität des Liquiditätsmanagements zurückgeführt.
• Die Europa Der Markt wird voraussichtlich der zweitgrößte Markt für Unternehmensliquiditätsmanagement sein, der 2022 über 25,2% des Marktanteils ausmacht. Das Wachstum des Marktes in Europa wird dem zunehmenden Fokus auf digitale Transformation der Bank- und Finanzprozesse, der Modernisierung von Unternehmenstreasuries und der Einführung neuer Vorschriften.

• Die Asien-Pazifik Der Markt wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Markt für das Corporate Liquidity Management sein, mit einem CAGR von über 16,8% während der Prognosezeit. Das Wachstum des Marktes in Asien-Pazifik wird auf die rasant wachsende Unternehmenslandschaft, steigende Investitionen in das Treasury-Management und hohe Übernahme von Fintech-Lösungen zurückgeführt.

Abbildung 1. Globale Liquiditätsmanagement Marktanteil (%), nach Region, 2023

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Corporate Liquidity Management Markttreiber:

• Notwendigkeit der Verbesserung der Treasury Effizienz und Sichtbarkeit: Die Notwendigkeit, die Treasury-Effizienz zu verbessern und bessere Sichtbarkeit in Bargeldpositionen zu erhalten, treibt die Nachfrage nach Lösungen für das Liquiditätsmanagement. Die Treasurer wollen manuelle Prozesse automatisieren, Daten zu einem einzigen Schatzsystem konsolidieren und Echtzeit-Einsichten in globale Cashflows gewinnen. Lösungen wie Cashflow-Prognose, Liquiditätsanalysen und Kontoforderungen und zahlbares Management optimieren Arbeitskapital und unterstützen datengesteuerte Entscheidungsfindung. Ihre Fähigkeit, mit Bank-APIs (Application Programming Interface) zu verbinden, sorgt auch für Effizienz.
• Erhöhung der Komplexität des Liquiditätsmanagements: Mit Globalisierung, regulatorischen Veränderungen und Marktvolatilität ist das Liquiditätsmanagement heute äußerst komplex geworden. Organisationen arbeiten international über verschiedene Steuersysteme, Währungen und Bankpartner. Die Treasurer kämpfen, um aggregierte Cash-Sichtbarkeit zu gewinnen und strategische Investitionsentscheidungen zu treffen. Andererseits haben Vorschriften wie IFRS 9 und Basel III erhöhte Compliance-Anforderungen. Es sind fortschrittliche Lösungen für die Liquidität erforderlich, die diese Komplexität bewältigen können.
• Integration neuer Datenquellen und fortschrittlicher Technologien: Innovation im Corporate Liquidity Management wird durch die Integration neuer Datenquellen aus Bank-APIs, ERP (Enterprise Resources Planning) Systemen und Buchführungstools sowie fortschrittliche Technologien wie AI, ML, Big Data Analytics und Automatisierung angetrieben. Diese Lösungen können große Datensätze analysieren, um genaue Prognosen, maßgeschneiderte Investitionsempfehlungen und strategische Erkenntnisse zu liefern. Sie erlauben auch Treasuries, datengesteuert zu werden.
• Zugriff auf Echtzeitdaten und aktionsfähige Intelligenz: Die Notwendigkeit eines besseren Zugriffs auf Echtzeitdaten zur Cashflow-Sichtbarkeit sowie intelligente Analytik für handlungsfähige Erkenntnisse treibt die Einführung von Liquiditätsplattformen voran. Die Echtzeitsichtbarkeit über Forderungen und Verbindlichkeiten ermöglicht eine bessere Betriebskapitaleffizienz. Intelligente analytische Modelle helfen den Schatzmeistern, die Liquiditätsanforderungen zu prognostizieren, Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und strategische Entscheidungen zu treffen.

Markt für Unternehmensflüssigkeitsmanagement Möglichkeiten:

• Integration mit ERP, Accounting und Business Intelligence Plattformen: Es gibt erhebliche Möglichkeiten, Unternehmen Liquiditätsmanagementlösungen mit ERP, Buchhaltungssoftware und zentralisierten Business Intelligence Plattformen zu integrieren, die von Organisationen genutzt werden. Es bietet einen ganzheitlichen Blick auf die Finanzlage und die Cashflows. Mit steigender Investition in die digitale Transformation nimmt diese Integration zu.
• Entwicklung von Liquidity-as-a-Service Solutions: Innovative Treasury-as-a-Service-, Liquiditäts-as-a-Service- und Cashflow-as-a-Service-Lösungen bieten neue Möglichkeiten für Anbieter. Diese On-Demand-Lösungen integrieren Finanzdaten, bieten Zugang zu analytischen Modellen und bieten eine Treasury Prozessautomatisierung durch Cloud-basierte Plattformen auf Abobasis. Sie reduzieren die Technologiekomplexität für Unternehmen.
• Rise of Open Banking Platforms: Regulatorische Initiativen wie Payment Services Directive (PSD2) ermöglichen das offene Bankenmodell weltweit. Dies ist eine Gelegenheit für Treasury Lösungsanbieter, offene APIs von Banken zu nutzen, um Bank-as-a-Service-Angebote zu bauen, die Liquiditätsmanagement über Bankpartner über eine einheitliche Plattform automatisieren.
• Blockchain hat das Potenzial, Herausforderungen wie manuelle Prozesse, Datensilos, Verzögerungen und Cyber-Risiken im Zusammenhang mit Interbank-Transaktionen anzugehen. Corporate Liquidity-Lösungsanbieter können auf diese Weise durch die Entwicklung von blockchain-basierten Lösungen für eine effiziente Verwaltung von Intercompany-Transfers, Krediten und Zahlungen.

Markt für Unternehmensflüssigkeitsmanagement Trends:

• Automatisierung von Schatzprozessen mit AI/ML (Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen: Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sind wesentliche Technologietrends im Markt für Liquiditätsmanagement. Die Annahme von AI/ML ermöglicht die Automatisierung von Cashflow-Prognosen, Investitionsoptimierung, Risikoanalyse, Anomalie-Erkennung und anderen Prozessen. Dies reduziert manuelle Anstrengungen, minimiert Risiken und erhöht die Produktivität.
• Spezialisierte Lösungen für spezifische Branchen: Führende Unternehmen Liquiditätsmanagement-Lösungsanbieter entwickeln spezialisierte Produkte, die auf bestimmte Branchen wie Herstellung, Gesundheitsversorgung, Bau, E-Commerce, etc. zugeschnitten sind. Dies bietet maßgeschneiderte Werkzeuge zur Bewältigung branchenspezifischer Liquiditätsprobleme und -vorschriften.
• Integration von Nachhaltigkeit in der Liquiditätsplanung: Mit zunehmendem Fokus auf ESG-Metriken ist die Integration von Umwelt- und Sozialfaktoren zusammen mit Governance in der Unternehmensliquiditätsplanung ein aufstrebender Trend. Lösungen werden dazu beitragen, nachhaltige Förderprogramme zu verwalten, ESG-Daten zu verfolgen und nachhaltige Investitionsentscheidungen zu treffen.
• Lieferung über Cloud-basierte Treasury Management Systems: Einfache Skalierbarkeit, geringere Kosten und jederzeiter Zugriff auf Cloud-basierte Systeme machen sie zu einem bevorzugten Liefermodell für moderne Corporate Liquidity-Lösungen. Dieser Trend wird von SaaS (Software-as-a-Service) Adoption über Organisationen betrieben. Cloud TMS bietet eine einheitliche Plattform zur Verwaltung von End-to-End-Versicherungsfunktionen, einschließlich Liquiditätsmanagement.

Der Markt für Corporate Liquidity Management:

• Datenschutz und Sicherheit: Während die Einführung der Cloud-Trasury-Technologie zunimmt, sind die damit verbundenen Datenschutz- und Sicherheitsbedenken die Annahme, vor allem in stark regulierten Branchen, rückgängig zu machen. Unternehmen sind auch zögernd, sensible Finanzdaten mit Fintechs zu teilen. Diese Bedenken zu behandeln ist für Lösungsanbieter kritisch.
• Hohe Bereitstellungskosten für On-Premise Lösungen: Trotz der Vorteile werden die hohen Kosten und die Komplexität im Zusammenhang mit der Bereitstellung fortschrittlicher Lösungen zur Unternehmensliquidität ihre Annahme zurückhalten, insbesondere bei KMU mit begrenzten IT-Budgets. Dies erfordert die Entwicklung von Lite SaaS-Modellen, um die Erschwinglichkeit zu steigern.
• Mangel an standardisierten Global Regulationen: Während die Vorschriften sich um die Unternehmensliquidität verschärfen, unterscheiden sie sich deutlich über die Regionen. Mangel an standardisierten globalen Vorschriften führt zur Komplexität der Liquiditätsverwaltung über Tochtergesellschaften weltweit. Es schafft Nachfrage nach lokalisierten, konfigurierbaren Lösungen.

Aktuelle Entwicklungen:

Neue Produkte:

• Im März 2022, Citibank hat eine neue Sustainable Finance Solution eingeführt, um Kunden dabei zu helfen, die Finanzierungsanforderungen an nachhaltige Geschäftsmodelle anzupassen. Es bietet nachhaltige Kredite, grüne Anleihen und verfolgt Nachhaltigkeitsmetriken.
• Im Januar 2021, JPMorgan Chase führte ein neues Liquiditätsmanagement-Portal ein, das Echtzeitanalysen, Prognosen und Investitionsoptimierungen für Unternehmenskunden bereitstellt. Es vereinfacht die Treasury-Operationen.
• Im Juni 2020 Wells Fargo eine kommerzielle elektronische Zahlungslösung zur Automatisierung von zahlbaren und empfangbaren Prozessen zur Optimierung des Arbeitskapitals.

Erwerb und Partnerschaften:

• Im Oktober 2022 kooperierte Bank of America mit HighRadius, einem Fintech-Unternehmen, um elektronische Abrechnungslösungen zur Verbesserung der Automatisierung in Forderungen zu integrieren.
• Im Mai 2021 hat BNP Paribas mit Cashforce zusammengearbeitet, einer belgischen Fintech, die sich auf Cashflow-Prognose- und Working Capital Optimierungslösungen konzentrierte.
• Im Dezember 2020 erwarb Goldman Sachs den finnischen SaaS-Anbieter InfolinkGCR, um seine Liquiditätsmanagementfähigkeiten zu steigern.

Abbildung 2. Global Corporate Liquidity Management Market Share (%), by Component, 2023

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Top-Unternehmen im Corporate Liquidity Management Market:

• Citibank
• Bank of America
• JPMorgan Chase
• Wells Fargo
• HSBC
• BNP Paribas
• MUFG Bank
• Mizuho Bank
• SMBC
• Barrel
• Deutsche Bank
• Über uns
• Wie geht's?
• Goldman Sachs
• Royal Bank of Canada
• Toronto-Dominion Bank
• Banco Santander
• Lloyds Banking Group
• NatWest Gruppe
• Intesa Sanpaolo

Definition: Corporate Liquidity Management bezieht sich auf die Praxis der Überwachung und Optimierung des Cashflows und des Working Capitals einer Organisation. Es beinhaltet die Prognose von kurzfristigen und langfristigen Bargeldpositionen, die Sicherstellung der Fondsverfügbarkeit, um Finanzverpflichtungen zu erfüllen, überschüssige Mittel zur Erzeugung von Renditen zu investieren und Finanzinstrumente wie Kreditlinien zu nutzen. Corporate Liquidity Management maximiert die Effizienz der liquiden Aktiva einer Organisation und minimiert Liquiditätsrisiken durch Lösungen wie Cashflow-Analyse, Investitionsoptimierung, Kontoerforderungen und zahlbare Automatisierung und mehr. Ein effektives Liquiditätsmanagement für Unternehmen ist unerlässlich für die operative Kontinuität, die Maximierung des Wachstums und die Verwaltung der Volatilität.

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