可可市场 分析

可可市场规模 2024年14 Bn美元 预计将达到 到2031年18.5 Bn美元以复合年增长率增长 (CAGR)从2024年到2031年占4.1%.

可可或可可豆属(学名:Theobroma cacao)是禾本科下的一个属,为热带植物,原属于美洲赤道地区. 可可是可可树的干燥发酵种子,从中产生可可酒. 从这种可可酒中生产出可可黄油和可可粉. 可可酒是生产巧克力的主要原料. 可可酒,可可黄油,可可粉等可可制品被广泛用于制作饮料,用作饮料中的口味,用作不同食品中的顶料,用作面包店的填料. 可可也用于化妆品、保健、药品和营养品工业,作为调味剂和调色剂。 可可也因其香味和风味而被用于制造厕所. 可可在不同行业广泛和日益应用,是预测期间推动全球可可市场的重要因素之一。

全球可可市场区域透视:

• 欧洲 预计全球可可市场将是最大的市场,预计在预测期内可可市场将增长43%以上。 欧洲全球可可市场的增长归因于法国、德国、荷兰和俄罗斯等国对可可的需求日益增加。
• 亚太 预计是全球可可市场的第二大市场,预计在预测期间可可市场增长将超过27%。 亚太区域全球可可市场的增长归因于印度和中国等国家的巧克力消费增加,以及该区域日益重视生产优质可可豆。
• 北美 预计全球可可市场增长最快,预计在预测期间可可市场增长超过15%。 北美全球可可市场的增长归因于北美对巧克力的需求不断增长,这是促进该区域全球可可市场增长的一个关键因素。
• 拉丁美洲 预计全球可可市场增长最快,预计在预测期间可可市场增长8%以上。 拉丁美洲全球可可市场的增长归因于巴西、阿根廷和墨西哥等国对可可的需求增加。
• 中东和非洲 预计全球可可市场增长最快,预计在预测期间可可市场增长超过7%。 中东和非洲全球可可市场的增长归因于土耳其、埃及、沙特阿拉伯、南非、阿联酋、摩洛哥和卡塔尔等国对可可的需求增加。

图 1. 2024年按地区分列的全球可可市场份额(%)

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分析家的意见:

顾客和消费者对他们所购买和消费的产品背后的故事很感兴趣。 产品背后的故事可能会极大地影响客户的购买决定. 巧克力和可可产品的制造商和加工商在其品牌战略中最注意讲故事。 消费者有兴趣了解产品背后的故事,这使可可制造商和贸易商有机会突出可可来源背后的故事,特别是在特产可可方面. 故事讲解策略主要被巧克力制造公司用来在广告中展示可可豆和可可树. Nestle Kit-Kat和Cadbury Bournville是巧克力品牌使用故事讲解策略的例子.

此外,欧洲对高质量巧克力的需求正在推动对特产可可和优质可可的需求。 这两种可可供应量较少,其口味和质量非常受欢迎. 因此,对特产可可和精品可可的需求预计在今后几年会以很大的速度增长。 此外,可可在制药、食品和饮料、化妆品和饮料等行业的日益应用正在推动全球可可市场的增长。

全球可可市场驱动器:

全球对黑巧克力的需求不断增加: 近年来,全球对特产和优质巧克力产品的需求稳步上升。 全世界消费者越来越偏爱可可含量较高、口味独特的巧克力。 黑的、单一来源的和手工的巧克力越来越受欢迎,这正在推动全球可可市场的显著增长。 可可生产者正在投资提高其作物质量和产量,以达到高价巧克力生产所需的标准。 根据世界银行的数据,在2020年至2022年期间,科特迪瓦和加纳等主要可可生产国对气候智能可可种植做法和农村发展方案的投资增加了35%以上。 这对可可豆的质量产生了积极影响。 主要的巧克力品牌也直接与农民合作社合作,支付更高的价格,以鼓励转向特色可可生产.

随着更多的消费者用天然成分、手工手工艺品和抗氧化剂等健康福利来配制深色和高可可巧克力,保值化趋势有望在未来继续。 较年轻的消费者特别愿意为独特的口味和由特产巧克力制造商提出的可持续采购说明支付溢价。 因此,与今后5年的正常可可相比,特产可可的产量可能大于成比例的收益。 2020年,欧洲可可协会的数据显示,特产可可已经占欧盟进口总量的10%,比2018年的6%有所上升. 世界各地对高价、单产和深色巧克力的需求不断增长,为全球可可市场带来了长期增长机会。 为提高特产可可的质量和数量进行投资,对于生产者利用这一快速增长的部分并从可可价值链中获得最大价值至关重要。

增加可可产量,同时越来越多地采用加工和制造可可的先进技术: 由于生产水平的提高以及可可加工和制造所用技术的提高,全球可可市场正在出现显著增长。 过去十年,西非和南美洲主要生产国的可可产量稳步增长。 根据世界可可基金会的数据,全球可可豆产量从2010年的400万吨以上增加到2020年的约500万吨. 科特迪瓦、加纳、印度尼西亚和厄瓜多尔等国家通过促进可持续耕作做法、土壤肥力管理、病虫害防治以及气候抗御力强的品种等举措,大幅度扩大了可可作物的种植面积和产量。

同时,可可加工厂商和产品制造商也广泛采用工业规模的设备,自动化机械,数字质量控制技术,优化了经营,不断提高生产率. 例如,联合国粮食及农业组织的数据显示,仅欧洲和北美的可可研磨能力在2015年至2020年期间就增加了15%以上。 实时水分检测、自动分拣和可追踪系统等创新使公司能够以前所未有的精度和质量一致性大规模生产可可成分和产品。 这一技术进步贯穿于 供应链 加强了全球供应能力,以满足对可可和可可类最终产品迅速增长的需求。

展望未来,可喜的农业和经济条件可望促进主要发展中国家或国家可可种植的进一步收益。 与此同时,目前正在研究和开发先进的收获后和加工解决方案,将继续提高供应链效率,以支持全球市场扩张。 涉及气候控制温室和垂直种植系统的新型生产技术也旨在使每英亩可可产量更高和更可靠,独立于天气变量。 预计这种进展将在持续确保可可供应和推动未来市场增长到下一个十年方面发挥关键作用。

全球可可市场 机会:

制药业对可可豆的需求日益增加: 制药业对可可豆的需求日益增加,为全球可可市场提供了重要机会。 可可豆含有高含量的氟虫醇,具有多种健康效益. Flavonoids是一类抗氧化剂,可以改善心脏健康,降低血压,减少炎症. 近年来,临床研究表明可可豆可以帮助治疗 阿尔茨海默病减少哮喘的症状,防止某些类型的癌症。

随着消费者日益注重预防性保健和寻求自然补救,以可可为原料的药品的使用也在增加。 主要制药公司正在积极研究可可的医学用途,并研制来自可可的辅料、药丸和疗法。 例如,在2021年,含有高浓度可可香味的巧克力补充剂正获得牵引力,以此支持大脑和心脏健康。 根据世界卫生组织,全球巧克力补充品市场预计到2025年年增长率将超过7%。

制药部门不断增长的需求为全球可可种植者和制造商提供了宝贵的纵向新市场。 科特迪瓦、加纳、印度尼西亚、巴西和喀麦隆等可可生产国可以通过投资于研究、生产和加工方法,提高其可可豆的抗病特性,从而获得更多的价值。 根据粮食及农业组织2022年的一项研究,在生产专门处理的“营养可可”方面发展专长的国家将吸引发达国家和日益富裕的发展中国家有健康意识的消费者和药品购买者的溢价。 这将提高农民的收入,支持更可持续的可可种植做法。

增加可可在健康饮料配方中的使用: 全球可可市场传统上以巧克力精品为主要需求来源。 然而,消费者对更健康的饮料和点心选择的偏好不断演变,为可可生产者多样化进入新类别提供了一个重大机会。 可可含有氟化碳,研究与降低血压和健康脑功能等潜在的健康效益有关。 与高糖巧克力相比,饮料为这些特性提供了一个有吸引力的送货系统. 主要饮料公司已开始在其产品中加入少量优质可可粉和提取物。 这些创新者看到销售量不断增长,因为有健康意识的买家认识到可可作为营养密集超级食品的声誉. 展望未来,随着与生活方式有关的疾病在许多发展中国家继续上升,根据卫生组织,消费者将日益需要具有功能效益的饮料,而不是空卡路里。 可可桃-牛奶混合剂和植物蛋白质混合剂现已进入市场,表明可可如何在下一代健康配方中占显著地位。 全球可可市场精心设计了多种和美味的可可饮料,也传达了可以理解的健康建议,因此,全球可可市场有前所未有的机会找到全新的人口部门,将总量远远超出目前的客户基础。 通过创新的饮料游戏,成功地接触到传统上与巧克力无关的年轻年龄组,可以为今后几十年的原材料带来动力。

全球可可市场 趋势:

• 需求增加 在线发行频道 : 网上购物确实已成为全球日益增长的趋势,并正在影响各种行业和市场。 全球可可市场也不例外。 越来越多的人更喜欢网上购物, 处理可可饮料、巧克力和其他可可食品的品牌和制造商现在有显著的网页,并积极在网上销售。 它们展示其多样化的产品范围,为在线采购提供有吸引力的折扣和交易。 这有助于大幅提高可可产品的需求。 例如,根据欧洲联盟统计局欧统局的数据,2021年,食品和饮料的电子商务销售量比前一年增长了25%。
• 这一趋势正在稳步推动更多的可可种植者和出口商注重满足在线渠道的需求。 科特迪瓦等生产世界可可约40%的国家,已采取措施精简其供应链业务,以促进向全世界在线零售商迅速运送可可豆和中间产品。 因此,可可贸易平台也在加强其在线基础设施和可使用性。 美援署等国际非营利组织有项目协助象牙海岸的可可种植者采用技术和管理技能,以更好地与在线市场保持一致。 因此,新兴的网上购物文化无疑为全球可可部门探索开辟了新的途径。 它迫使整个价值链的参与者按照迅速演变的数字商业空间进行升级和改造。 这将大大有助于确保全球可可市场的可持续性和增长。
• 对有机和公平贸易可可的需求增加: 对有机和公平贸易可可的需求日益增加,对全球可可市场产生了重大影响。 今天,消费者越来越关注他们所购买产品的社会和环境可持续性。 他们希望保证可可是在没有有害化学品的情况下安全生产的,并通过公平补偿农民的合乎道德的供应链。 消费者偏好的变化为可可农创造了新的机会,但也为可可业带来了新的挑战。 农民正在尝试采用更有利于环境和当地社区的有机和公平贸易生产方法。 然而,过渡涉及改变耕作做法和认证要求。 它可能是一个昂贵的过程,并非所有农民都有执行的手段。 可可公司和贸易中介机构也在调整其采购模式,并投资于促进可持续标准的方案。

全球可可市场限制:

改变政府规章影响到可可的生产和销售政策: 政府在可可的生产和销售方面不断修改条例,给可可业带来了重大挑战。 近年来,许多可可生产国实施了更严格的环境和劳动法,以遏制可可农场的毁林和童工等问题。 虽然这些规章旨在解决重要的社会和环境问题,但也使可可种植对农民更为复杂和昂贵。 遵守新规则所需的额外文件、证明和监测增加了业务费用。 许多小农户现在在行政负担和雇用符合较高最低年龄限制的劳动力方面挣扎。 因此,根据国际可可组织公布的2021-2022年出口数据,科特迪瓦和加纳等国家的可可产量在最近的种植季节有所下降。

过去两年来,生产减速使全球可可供应紧缩,推动价格上升。 较高的成本也转嫁给可可消费国的制造商。 一些多国巧克力公司报告说,由于可可豆价格上涨,利润幅度缩小。 因此,一些角色缩减了营销预算,将新产品投资计划搁置. 消费者价格也上涨,使美国和西欧等主要市场的需求趋于平缓。 受衰退影响的经济体中的消费者对价格上涨更为敏感,因为通货膨胀挤压了家庭收入。 供应紧张和需求较软的综合影响意味着全球可可部门在中期的增长面临更具挑战性的条件。

虽然规章旨在纠正社会和生态问题,但可可工业强调需要采用不会给农民造成过多负担的执行方法。 通过培训、筹资和伙伴关系支持小农户履约的计划可有助于维持产量和供应。 通过生产者、买方和政府之间的合作,可以在不限制一个支持世界各地生计的行业的情况下进行必要的变革。

平衡: 为了克服这种限制,主要市场参与者必须遵守所有劳动法,这可能增加全球可可市场。

最近的事态发展:

• 2022年3月,Crunchy Cookie巧克力散开公司推出. 赫希印度有限公司 作为现有的赫希巧克力传播的扩展,这种传播以可可与杏仁和可可等口味提供. 印度 Pvt Ltd是Hershey Company的子公司,是一家历史悠久,知名的全球巧克力和糖果生产商. 印度子公司Hershey India Private Limited成立于2013年,从事风味精品,糖浆和粉末的制造. 该公司的产品线包括多种巧克力和可可制品,满足消费者的不同喜好.

• 2022年11月,尼切可可 工业宣布扩大其在威斯康星州富兰克林的制造设施. 发展还将通过加强该公司的全球市场存在,改善该公司在美国的直接存在. 尼切可可 工业是加纳最大的私营可可加工公司,宣布在威斯康星州的富兰克林建立其第一个北美制造设施. 该公司计划在富兰克林商业公园租用一座现有的44 000平方英尺的建筑,将可可蛋糕进口到可可粉中,供全国销售。

图 2. 全球可可市场份额(%),按产品类型分列,2024年

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全球可可市场上的顶级公司

• 巴里·卡列布集团
• 赫希公司
• 雀巢股份有限公司.
• 卡吉尔公司
• 普拉托斯集团
• 赛莫伊
• 火星公司
• 布洛默巧克力公司
• 美治控股有限公司.
• 卡莱尔可可公司
• 金达尔可可公司
• 联合可可处理器

定义: 可可属(学名:Theobroma cacao)是 roast科下的一个属,为烤制,胡须,和地面种子,为乔木乔木,特奥布罗马 ca科,大部分脂肪已经从中除去. 它被用于各种食品和饮料应用,包括热可可,巧克力,以及烘焙商品. 可可豆是亚马逊雨林的原产地,是巧克力和中美洲食物的基础. 豆子被烤熟,裂开,并脱壳,产生一些叫做nibs的片段,进一步加工成可可固体和可可黄油. "可可"一词有时与"cacao"互换使用,它指的是生的,未经改良的豆. 可可对尼日利亚等经济体的贡献很大,对可可产品的需求继续稳步增长。