造船市场 ANALYSIS

造船业经历了显著增长,其全球市场价值达到约 2023年投资1497.6亿元. 预测表明,到2030年,这一市场将扩展到大约 191.67亿美元,表明复合年增长率约为 2023年至2030年占3.6%.

促使全球造船市场扩大的若干因素:

• 对商业船只的需求日益增加: 由于全球贸易的增加,必须建造各种商业船只,如集装箱船、油轮和散装货船。 这些船只在便利国际商业和海运方面发挥着关键作用。 运输。 。 。
• 近海石油和天然气工业的增长: 钻船和生产平台等专业船舶对近海油气勘探和开采至关重要。 随着这一产业的继续扩张,对这些专业船舶的建造也出现了相应的需求.
• 对游轮和休闲船的需求不断增加: 随着可支配收入的增加和旅游业的蓬勃发展,对游轮和其他休闲船只的兴趣越来越大。 这一趋势产生了建造新型创新船舶的需求,以满足寻求独特经验的旅行者的喜好。
• 造船技术的进步: 造船业正在受益于新技术的发展,特别是在数字造船领域。 这些进步提高了整个造船过程的效率并降低了成本,从而提高了该行业的生产力和竞争力.

全球造船市场区域展望

• 亚太: 亚太地区的造船市场以中国,韩国,日本等国家为主,由于技术专长,基础设施和成本优势,这些国家已确立自己为主要造船枢纽. 该区域对商业船只、海上支援船只和海军船只的需求强劲。 政府促进国内造船的倡议进一步促进了其市场支配地位。 2023年,亚太预计将在全球造船市场占有超过40%的份额.
• 欧洲: 欧洲,特别是德国、意大利和挪威等国家在全球造船市场上拥有强大的影响力。 该地区的造船商专门从事游轮,豪华游艇等高价值船只,以及复杂的近海结构. 环境条例和对可持续航运的重视推动了对生态友好型船只和现有船队改造的需求。 预计欧洲将在2023年占据第三大造船市场的地位,份额超过15%. 作为全球第五大造船国,德国领先,其次是挪威排第七位,法国排第八位.
• 北美: 北美的造船市场相当重要,主要由美国,加拿大主导. 本区域的造船业迎合国防、近海能源和内陆水运等不同部门的需求。 对海军舰艇的需求很大 近海支援舰以及石油和天然气工业的专门船只。 2023年,北美预计将在全球造船市场占有超过20%的份额. 美国是全球第四大造船国,次于加拿大位居第六.

图 1. 2023年按区域分列的全球造船市场份额(%)

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全球造船协会 市场:分析查看点

未来十年,由于海运贸易和对老化船队的替代需求不断增加,全球造船市场预计将出现稳定增长。 亚洲由中国、韩国和日本主导,目前主导着造船业,预计它们将保持其主导地位,同时拥有庞大的生产能力和成本竞争力。 然而,欧洲和北美国家可能会在能源贸易和邮轮业不断增长的支持下获得一些损失。 市场面临着依赖货物贸易和经济周期的订单的周期性挑战。 地缘政治紧张也可能影响全球贸易路线和车队的部署。 对某些类型的船只,如集装箱船,能力过剩表示担忧,仍然是一个限制因素。 从积极的一面来看,液化天然气(Liquefied Natural Gas)贸易的不断增长以及随后对专门承运人的需求为造船商提供了机会。 更换老旧的油轮和散装货船是除新的建造订单之外的另一个支持需求的因素。 与排放规范有关的监管变化将推动改造和新技术的采用。 这可以为造船商提供综合解决办法和专门服务提供机会。 总体而言,尽管近期经济不稳定,但预计造船市场将因更换需求和贸易通道的扩大而实现体面增长。 提高国内能力和使多样化超越商品船种类的国家可以相对迅速地扩大。

全球造船协会 市场驱动器 :

• 在与贸易有关的协定中崛起数字 : 由于发达国家和发展中国家之间的贸易协定激增,全球造船市场正在增长。 这些协定便利了货物的运输,导致供应商向更有效的水道运输转变。 这一转变促使货船制造商进行创新,生产规模和容量各不相同的更有效集装箱载体,从而推动全球市场的增长。 此外,自由贸易协定的执行导致关税和税收减少,刺激了贸易活动的增加。 因此,出口商和进口商免予向政府缴纳某些税款。 贸易集团国家也在放宽限制和加强贸易灵活性。 因此,贸易协定的增加导致对健全集装箱的需求增加,进一步促进了全球造船市场的增长。
• 造船技术和材料方面的进展:船厂越来越多地使用预制模块,可以组装成更大的船段或整艘船. 这样可以提高建筑效率,提高质量,降低成本和建筑时间。 现代重工业等主要造船企业对模块化建设能力进行了大量投资. 根据联合国贸易和发展会议(贸发会议)2021年的一份报告,模块化建筑将造船时间减少了15-30%。 使用较轻,较强的材料,如复合材料和铝合金,可以使船舶设计更轻,减少燃料消耗和排放. 高强度钢和铝合金在一些船型中取代了重钢. 合成物和纳米强化材料的使用也在增加。 2021年,美国航运局估计复合材料目前占新商船结构重量的5-10%,而仅仅十年前几乎为零.

全球造船市场机会:

• 增加LNG燃料船的研发和需求数字 : 全球造船业将从最近材料和建筑技术的进步中大大受益。 一个创新领域是在船舶上更多地使用替代燃料和能源系统。 对生态友好型船舶的需求受到更严格的排放条例的驱动,为建造混合动力、LNG动力和全电动力船舶开辟了道路。
• 此外,许多市场参与者正在提供、推出产品、合作和签署协议,以提高其市场地位。
• 例如,2023年1月28日,日本第二大造船公司日本海洋联合公司开始开发使用液化天然气运行的船舶。 这些液化天然气动力船舶与重燃料油相比,已知可减少约25%的二氧化碳排放量。 预测表明,到2030年,全球将有2 000多艘LNG型燃料船舶投入使用。
• 军事需求和技术创新数字 : 造船业的机会大增,主要原因是军事任务和行动激增。 各种因素,特别是造船技术的迅速进步,都强调了这一点。 推动这一猛增的关键因素包括战略整合大数据进行维护,使用无人机,开发自主船舶,所有这些都对产业的增长和前景有着深远的影响.
• 此外,自主船舶的发展是一个突破性进展。 这些船只有可能通过降低营运成本、加强安全以及解决劳动力短缺问题,使工业发生革命性变化。 因此,对自主船舶技术进行投资的造船商在迅速演变的市场上将获得竞争优势。
• 例如,2023年7月27日,Goa船厂有限公司(GSL)和BITS Pilani – Goa合作配合国防部的战略重点,将人工智能纳入军事应用。 他们的伙伴关系旨在利用 AI技术用于建造军舰和开发军事装备.

全球造船市场 趋势:

• 日益需要数字化和自动化:数字技术引领造船业深度转型. 诸如三维印刷、增强现实和 " 物联网 " (IOT)等关键创新在重塑造船方法方面发挥了作用。 这些技术有助于以无与伦比的精确度创造复杂的船舶部件,从而提高产品质量。 此外,自动化和机器人技术融入制造过程正在使造船厂业务发生革命性的变化。 这种一体化简化了生产,减少了对体力劳动的需求,从而降低了业务费用。 自动化不仅具有成本效益,还有助于造船业转向预测性维修。 通过使用IOT传感器实时监测船舶组件,造船商可以及早发现问题,从而能够及时维护并防止成本高昂的故障. 例如,2022年11月29日,法国一家多国软件公司Dassault Systèmes和三星重工业公司,一家最大的造船商,达成了一项重要的谅解备忘录。 该伙伴关系打算在先进的造船业中开创一个被称为"智能数字院"的尖端概念. 主要目标是利用创新的数字转化技术建立一个完全在数字领域运作的造船厂。 通过这样做,伙伴们的目的是在全球造船景观中取得明显的竞争优势。
• 国际增加 海上贸易 活动: 造船市场的增长率在几个关键因素的推动下大幅上升,这些因素正在对全世界的工业产生深远影响。 国际海运贸易活动的增加是造船市场增长的基石。 随着全球化继续重塑世界经济,对海上货物运输的需求激增。 这导致更需要现代化、高效的船舶来适应不断增加的全球贸易量。 造船商的任务是满足这一需求,从而形成繁荣的市场。 此外,国际贸易的这种升级导致对现代高效船舶的迫切需求,以便利货物运输。 航运仍然是全球贸易的生命线,载运着世界上很大一部分货物,包括原材料、制成品和商品。 为了满足这一日益增长的需求,造船商面临重大挑战和机会。

全球造船协会 市场限制:

• 环境条例:严格的环境条例对造船业提出了显著的挑战,要求进行昂贵的设计和技术改造,以遵守排放和效率标准。 为了有效地克服这种限制,造船者必须承诺投资于有利于生态的创新和研发努力。 这包括开发更清洁的推进系统、先进的船体设计和更有效的操作做法。 同时,政府可以发挥关键作用,支持研究举措并提供减税或赠款等奖励措施,以促进该行业向更绿色、更可持续的造船做法过渡。 这种协作办法有助于确保遵守条例,同时促进行业内的环境管理。
• 能力过剩和竞争:由于造船厂和制造商的过剩,造船市场能力过剩是一个重大挑战。 工业参与者的这种盈余导致激烈的竞争,往往导致价格和利润率下降的压力。 造船商在这场激烈的竞争中 奋力争取订单和利润 为了解决这种限制,船舶建造公司之间的合并和战略联盟可以是一个可行的解决办法。 通过合并或建立伙伴关系,造船商可以精简业务,减少冗余,共同解决能力过剩问题。 这种协作提高了它们的竞争力,使它们能够应付拥挤市场的挑战,并最终在该行业蓬勃发展。

最近的事态发展

新产品启动

2022年8月,印度斯坦造船厂 有限公司是一家位于印度Visakhapatnam的著名造船厂公司,开始为印度海军建造两艘特别行动船。 66.1美元 Mn合同将进一步加强Hindustan船厂有限公司的造船订单。

2022年4月,,号,. 扬子江造船(控股)有限公司 它是中国主要民营造船厂之一,从事散装货船,集装箱船,其他商船等各类船舶的建设. 发射的 Y- SMART 智能 技术在加快数字化转化,建设智能造船解决方案能力. Y-SMART利用大数据、AI、VR/AR、块链、云计算和IOT等技术。

2022年1月,任,. 中国国家造船总公司 是中国规模最大,最突出的国有企业之一,宣布与法国的工程公司GTT合资开发LNG航母的膜箱系统. 这提高了公司建造先进的LNG航母的能力。

购置和伙伴关系

2022年4月,现代重工业 Co.因其造船部门而特别知名,该公司在那里设计和建造各种船只,包括商船,海军舰船,以及石油钻机和钻井平台等岸外结构以8.8亿美元的价格获得了机器人公司波士顿动力公司的多数股份. 这扩大了它的机器人能力和技术.

2022年1月,现代重工业 该公司与Saudi Aramco石油公司签署了一项备忘录,就造船、发动机开发和维修服务进行合作。 这就扩大了公司之间的伙伴关系。

2022年4月,现代重工业公司与通用电气公司签订协议,开发船舶减排技术,该公司是提供设备,解决方案,服务的能源领先者. 它们将在燃料电池、混合系统和数字解决方案方面进行合作。

图 2. 全球造船 按类型分列的市场份额(%),2023年

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全球造船业顶尖公司 市场

1. L&T 软件 船舶建筑有限公司.
2. 三菱重工业有限公司
3. 通用动力公司
4. BAE 系统 PLC
5. 日本海洋联合组织
6. 伊马巴里造船公司
7. 拉本造船厂和工程
8. 游艇
9. 达门造船厂 组
10. Sembcorp工业有限公司.
11. 科钦船厂 有限
12. 中国造船 工业公司
13. Fincantieri S. p. A. (英语).
14. 大顺造船工程有限公司.
15. 现代米浦码头有限公司.
16. 阿拉伯造船修理场公司
17. Keppel公司有限公司
18. 联合国造船公司 公司
19. 亚历山大船厂
20. Dormac 船舶修理
21. 阿斯蒂冈
22. (原始内容存档于2017-09-26). HOSEI CO. 发音
23. ABB集团
24. 三菱造船有限公司.
25. 西门子
26. Honeywell 海军陆战队
27. 波许

定义: 造船是指为商业航运,海防,近海勘探,休闲活动等各种目的建造船舶,船只,或船只的过程. 它涉及船体的设计,工程,建造,上层结构,以及舰只的其他部件. 造船包括一系列活动,包括钢制造、焊接、装配和安装推进系统、电力系统和导航设备。 造船业在全球贸易和运输中发挥着至关重要的作用,服务于货运,客运,渔业,近海石油和天然气勘探等部门.

汽车和运输工业中很少有其他有希望的报告

智能港口市场

FTL和LTL航运服务市场

北美汽车物流市场

车辆到网格技术市场