气候与碳融资市场 ANALYSIS

全球气候和碳融资市场估计值为: 2023年3670亿美元 预计将出现复合年增长率 (中非共和国)(单位:千美元) 33.7% 妇女 从 2023–2030 (英语).

全球气候和碳融资市场包括各种金融活动和工具,具体针对缓解和适应气候变化的努力。 其中包括碳市场、气候融资机制、可持续投资工具以及旨在促进向低碳和气候抗御力经济过渡的各种其他金融产品和服务。 气候和碳融资部门的市场规模可能受到政策框架、监管环境、国际协定、技术进步和投资者偏好等因素的影响。

全球气候和碳金融市场:区域洞察力

• 北美:美国和加拿大在气候和碳融资方面一直很活跃,但方法不同. 虽然美国已经看到州一级举措、联邦政策和基于市场的办法,如区域一级的碳定价计划,但加拿大已实施全国范围的碳定价制度。 两国还看到投资者和金融机构对可持续投资的兴趣日益增加。
• 欧洲:欧洲是最大的碳交易市场,由欧盟排放交易计划(EU ETS)驱动,是世界上第一个也是最大的碳市场. 欧盟承诺到2030年将其温室气体排放量比1990年水平至少减少40%。
• 亚太:亚太区域,包括中国、印度、日本和澳大利亚等国家,可再生能源投资和气候融资活动大幅增长。 亚太约占市场份额的30%。 中国于2021年启动国家碳市场,预计该市场将成为世界最大的碳交易市场.

分析家的观点: 全球气候和碳融资预计将在今后几年稳步增长。 对气候变化和温室气体排放的日益关切正在促使更多的国家和组织探索碳定价解决方案。 旨在减少碳足迹的严格环境条例将增加对碳足迹的需求。 碳入计量。 。 。 捕获、利用和储存碳的技术也为碳排放货币化提供了机会。

图1:全球气候和碳融资市场份额(%),按区域分列,2022年

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全球气候和碳金融市场驱动因素:

• 增加政府减少碳排放的努力: 全世界各国政府日益努力减少碳排放,对气候和碳融资市场产生了重大影响。 其中包括碳定价机制,如上限和交易制度以及碳税,这为企业减少碳排放创造了一种财政激励。 这推动了碳信用额度的需求,推动了碳融资市场的发展.
• 根据能源机构,2022年,全球与能源有关的二氧化碳(CO2)排放量增加了0.9%,相当于3.21亿公吨,达到创纪录的36.8千兆吨以上。
• 增加可再生能源投资: 采用可再生能源是推动气候和碳融资市场的一个重要因素。 气候和碳融资为太阳能、风能和水力发电等可再生能源项目提供了关键资金。 这些项目有助于减少温室气体排放和应对气候变化,符合碳融资的目标。

据国际可再生能源机构(IRENA)称,从2019–2021年起,全球太阳能和风能的增量猛增超过60%,达到近900千兆瓦的新产能.

全球气候和碳融资市场机会:

• 碳抵消方案: 碳抵消方案在气候和碳融资市场中发挥重要作用。 碳抵消方案涉及减少、避免或遏制温室气体排放的项目,如重新造林项目或可再生能源倡议。 这些项目产生碳信用额,可在碳市场上交易,构成碳融资体系的关键部分. 碳抵消方案为企业和个人减少碳足迹提供了财政激励。 通过购买碳入计量,它们可以抵消自己的排放并实现环境目标。 这推动了碳融资市场的需求。
• 对发展中国家气候适应项目的投资: 气候和碳融资为发展中国家的气候适应项目提供了关键的资金。 这些项目帮助这些国家适应气候变化的影响,如海平面上升、气温上升和极端天气事件。 许多气候适应项目,如重新造林或可持续农业,可以产生碳信用额。 这些入计量可在碳市场上出售,为这些项目提供额外的收入来源,并驱动碳融资市场。

全球气候和碳金融市场 趋势:

增加碳定价: 各国政府和企业日益认识到向社会和环境排放碳的代价。 因此,更多的国家正在实施碳定价机制,如上限和交易制度或碳税,它们正在推动对碳信用额度的需求,推动碳融资市场的发展。 碳定价机制,如上限交易制度或碳税,为企业减少碳排放创造了一种财政激励机制。 这推动了对碳入计量的需求,企业可以购买碳入计量来抵消其排放量。

根据世界银行的《2022年碳定价状况和趋势》报告,在过去的十年中,碳定价工作有了大幅度的增长。 目前,碳定价方案覆盖了全球温室气体排放量的21%,与2010年不到5%的覆盖率相比有显著提高。 此外,从2020年至2021年,有效加权平均碳价格仅一年就猛增26%,达到每吨二氧化碳当量4美元。

绿色债券的增长: 绿色债券s用于资助有环境效益的项目,越来越受欢迎。 这一趋势正在大大推动气候和碳融资市场。 绿色债券的成功鼓励了气候和碳金融市场其他创新金融工具的发展。 例如,蓝债券(用于海洋养护)、过渡债券(用于向低碳业务过渡的高碳产业)和与可持续性挂钩的债券(利率与发行人实现可持续性目标挂钩)。

全球气候和碳融资市场限制:

• 资本投资要求高: 气候变化缓解和适应战略投资所需的高昂初始成本是全球气候和碳融资市场增长的一大障碍。 实施大规模可再生能源和清洁技术项目,向电动交通基础设施过渡,提高工业和建筑物的能源效率,通过植树造林和再造林方案扩大碳汇,需要大量的资本投资。 例如,据国际能源机构称,实现《巴黎协定》的目标需要到2030年仅在能源部门每年投资约4万亿美元。

平衡: 与其他企业建立战略伙伴关系或联盟有助于分担高资本投资的负担。 这对小企业或开办企业特别有利。

• 全球缺乏统一的碳定价: 不同国家不同的碳定价机制可能导致市场分散。 这可能会使企业难以驾驭市场,并会阻碍市场的增长. 缺乏统一的碳价格可造成监管不确定性。 这可以遏制对气候和碳融资市场的投资。

平衡: 抵消全球缺乏统一的碳定价的一个办法是推动达成一项关于碳定价的国际协定。 这将需要所有国家的合作和承诺,但它将确保公平竞争,减少市场扭曲。

全球气候和碳金融市场:主要动态

• 2023年6月,任,县知县. 南极,"南极",又称"地理南极","陆地南极"或"第90平行南方",引入了名为"为气候行动提供资金"(FCA)的新气候倡议,并附有相关标签,为公司提供了在确保透明度的同时扩大气候投资的明确路线.
• 2021年6月30日通车. 黄金标准,金本位是指以固定数量的金本位为基础的标准经济核算单位的货币体系. 在《巴黎协定》时代,发起了一项旨在增强碳市场内更高期望的方案。 这一努力旨在根据《巴黎协定》第6条增强雄心壮志,同时让国际转让缓解成果的消费者和东道国作为积极的合作者参与应对气候变化的斗争。

新产品启动 :

• 2023年4月,ClimatePartner推出名为"ClimatePartner认证"的新型气候行动认证,为企业确立了更严格的标准,包括强制性减排目标.
• 2023年8月,Verra发布了对验证碳标准(VCS)方案的修订,使VCS标准(PDF)和相关的VCS方案文件的4.5版本有了增强. 这些变化旨在加强方案的可用性、透明度和完整性,同时确保与诸如自愿碳市场诚信理事会和国际航空减少碳排放计划等重要的全球碳市场倡议保持一致。

合并和收购 :

• Verra移动到获取T2系统, 这一收购扩大了Verra Mobile的智能移动技术范围,目的是加强运输安全和便利。
• Schneider Electric最后敲定了EcoAct的收购,This Acquistion,两个顶级组织的合作,以加速为环境和客户提供真正价值的商业解决方案.

图2:2023年按市场类型分列的全球气候和碳融资市场份额(%)

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全球气候和碳金融市场:主要公司洞察

• 气候护理(K,南极集团(瑞士))
• 气候信托资本(S),碳清(U.K)
• 生态法(法国)
• 第一气候(德国)
• 气候伙伴(德国)
• 生态圈+(英国)
• 韦拉(美国)
• 黄金标准(瑞士)
• 气候友好(澳大利亚)
• 森林碳 (英国).

* 定义: “气候融资”的概念是多方面的,通常包括资助旨在减轻或适应气候变化影响的努力。 然而,它有时与诸如绿色融资、可持续融资和低碳融资等相互关联的概念相混淆。