美国生物燃料市场 SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

美国的生物燃料市场预计将得到估价。 2023年329.1亿美元,预计到2030年将达到560.4亿美元,2023年至2030年的复合年增长率为7.9%。

生物燃料是指由植物材料和动物废物等有机物直接或间接产生的燃料. 最常见的生物燃料类型是乙醇和生物柴油,它们被用作石油运输燃料的替代品或补充。 生物燃料有助于减少对进口石油的依赖,减少温室气体排放,刺激农村经济发展。

美国是全球最大的生物燃料生产国和消费国. 在美国,生物燃料的生产和使用是由可再生能源标准方案以及支持可再生能源目标和减少温室气体排放的各种联邦和州政策推动的。

美国生物燃料市场部分包括乙醇,生物柴油,可再生柴油,沼气等. 按原料计算,玉米和大豆油是美国生物燃料生产的主要原料。 运输部门在作为汽油和柴油替代或添加剂的生物燃料消费中占大多数。

美国生物燃料市场-区域透视

东北地区:

1. 生物柴油生产: 东北地区生物柴油生产显著增长,原因是采取了促进可再生燃料的多国家政策和激励措施。 该地区有几家生物柴油厂在运作,主要用大豆油和废弃食用油生产生物柴油。
2. 乙醇生产: 东北地区,特别是纽约州和宾夕法尼亚州,伊桑醇产量稳步增长. 政府的举措和任务鼓励使用乙醇混合汽油。
3. 原料: 在东北地区,生物燃料生产的原料主要来自大豆、玉米和开关草等农作物,以及回收的食用油和动物脂肪。

中西部地区:

1. 玉米伊森诺尔: 中西部因其玉米产量显著,常被称为"科恩带". 因此,该地区是玉米乙醇生产的主要枢纽,有艾奥瓦州,伊利诺伊州,内布拉斯加州等州.
2. 纤维醇: 除玉米乙醇外,中西部地区还利用切换草和农业残留等非粮食作物,对纤维乙醇生产进行投资。
3. 生物柴油: 中西部一些州还拥有大量的生物柴油生产工业,使用大豆油和其他原料.

南部地区:

1. 生物柴油和生物能源作物: 南方一直是生物能源作物生产的热点地区,如甘蔗和麦角等能源作物. 路易斯安那州和佛罗里达州都有使用包括棕榈油在内的各种原料的生物柴油生产设施.
2. 纤维醇: 南方也一直在探索纤维化乙醇的生产,特别是利用木质生物质。
3. 条例: 南方有各种州一级的条例和激励措施,影响到生物燃料市场,并受到联邦一级的可再生能源标准的影响。

西部地区:

1. 生物柴油和可再生柴油: 包括加利福尼亚在内的西部地区由于注重减少碳排放和促进清洁运输燃料,因此是生物柴油和可再生柴油的重要市场。
2. 藻类生物燃料: 藻类生物燃料的研究和开发在西方地区一直十分突出,特别是在藻类生长气候条件较好的州。
3. 政府政策: 特别是加利福尼亚州有积极的可再生燃料政策和目标,包括促进生物燃料部门创新的低碳燃料标准

美国生物燃料市场-驱动力

• 支助性政府政策和奖励数字 : 美国生物燃料市场增长的主要动力是支持联邦和州一级的政府政策和激励措施。 关键政策是可再生燃料标准方案,该方案规定可再生燃料的最低数量,以取代或减少石油运输燃料消耗。 RFS刺激了对生物燃料生产基础设施的大量投资,并为该行业提供了长期的市场确定性。 许多州都有额外的生物燃料授权,税收奖励和赠款方案,进一步支持市场扩张. 2023年7月12日,环保局制定了2023至2025年纤维生物燃料、生物质柴油、先进生物燃料和可再生燃料的适用数量和百分比标准。
• 能源安全和环境目标数字 : 推动采用生物燃料的另一个主要因素是提高美国能源安全和实现环境目标的能力。 生物燃料减少对进口石油的依赖,而进口石油是关键战略目标。 国内生产的生物燃料也有助于国家能源独立和农村经济发展。 大部分生物燃料比 汽油 以及有助于实现联邦和州一级减排和碳密度目标的柴油。 寿命周期评估表明,与化石燃料相比,生物燃料能够显著降低温室气体排放。
• 生物燃料生产技术的进步:生物燃料生产技术的不断进步和产量的提高正在降低成本,提高效率使生物燃料更具竞争力。 例如,在过去十年中,通过抗旱和抗虫种子等农业生物技术创新,每亩玉米乙醇产量增加了约50%。 玉米分馏、金属催化剂和热电联产等生物精炼厂的工艺创新也减少了能源和用水。 对于先进的纤维素生物燃料而言,酶和预处理创新正在提高产自百草枯纤维素生物质原料的转化产量。 可再生能源集团是美国按生产能力计算的主要生物柴油生产国。 截至2023年1月,可再生能源集团的年生产能力为4.32亿加仑。 REG经营8家生物柴油厂,其中最大的位于华盛顿州.
• 可再生柴油和可持续航空燃料的增长:可再生柴油可作为石油柴油的起降替代,并越来越多地用于陆运。 苏丹武装部队有可能大大减少航空产生的生命周期温室气体排放,但需要进一步改进技术和政策支持以扩大规模。 主要市场参与者正在积极投资于苏丹武装部队。

美国生物燃料市场-机会

• 利用先进原料数字 : 有机会利用玉米和大豆等传统作物以外的先进生物燃料原料。 诸如农业残留物,林业材料和诸如切换草类的能源作物等纤维化原料可以扩大生产而不影响粮食供应。 城市固体废物、塑料和废食用油等废物原料是另一个有吸引力的选择,因为这些原料提供了额外的 废物管理 福利
• 扩大生物燃料的供应数字 : 虽然乙醇在全国各地的加油站广泛供应,但在扩大生物柴油和较新型燃料的基础设施和分配方面,如可再生柴油和可持续航空燃料(SAF),存在着增长的机会。 这需要进一步在交通中心和多式联运设施建立生物燃料储存能力。 与石油公司和燃料供应商的伙伴关系将增加零售燃料供应点的供应。 更广泛的分销基础设施将支持增加消费者的收养和使用车队。 2021年8月,美国农业部(USDA)投资2600万美元建设生物燃料基础设施,以扩大美国23个州的更宽敞可再生燃料供应.
• 出口市场发展美国生物燃料出口市场,利用贸易伙伴关系是另一个增长途径。 南美洲、亚洲和欧洲国家是潜在的目标市场,任务和减排目标相互混合。 然而,市场发展努力必须确保建立适当的社会和环境可持续保障,以避免意外后果。 与国际组织的伙伴关系有助于建立全球生物燃料可持续性标准。 根据USDA对外农业服务,2022年美国生物燃料十大市场为加拿大,韩国,欧盟,秘鲁,巴西,印度,菲律宾,墨西哥,英国,新加坡.
• 航空和海事部门数字 : 航空和海运部门是可再生喷气燃料和生物柴油的大型可处理市场,以减少排放量。 这些工业正在通过试点研究和示范项目探索生物燃料的使用。 将油和脂肪转化为喷气燃料的研发工作正在取得进展。 生物柴油在海运中也有作为燃料添加剂的应用. 支持性政策与公私伙伴关系一起推动需求,有助于在这些部门推广采用。

美国生物燃料市场- 趋势

• 合并和纵向一体化 由于主要食品加工、可再生燃料和争取实现纵向一体化的农产企业之间的合并,最近出现了重大的工业合并。 各公司正在收购生物燃料生产商,以确保供应和销售渠道的安全。 合并提高了生产和市场份额的规模经济,但也能够降低参与者之间的竞争力。 这是一个重要的市场结构趋势,因为联邦政策将在今后十年内得到更新。
• 下一代生物燃料:关于下一代生物燃料的研究、开发和商业化努力正在加速。 与第一代生物燃料相比,这些来自纤维生物量和生物加工的燃料旨在进一步提高可持续性和排放效益。 新兴技术包括通过气化和热解或采用生化、发酵和代谢工程方法将生物量转化为碳氢化合物。 2007年《能源独立和安全法》规定,到2022年,美国生物燃料的使用量将达到360亿加仑的三倍。
• 生物燃料工业数字 : 生物燃料工业越来越多地采用数字技术来提高业务效率、生产力和利润率。 例如,农业生物技术公司向农民提供数字分析,以优化作物产量和用于生物燃料原料种植的土地使用。 生物精炼正在利用自动化,传感器和预测模型来改进工艺控制和可靠性. 供应链管理软件连接了原料供应商、生物燃料生产者和分销伙伴。 价值链整体数据利用率不断提高。 2022年,在数字转型举措的帮助下,生物燃料工业预计将生产1 750亿升燃料,预计年增长率为7%。
• 循环经济转型数字 : 人们越来越重视将生物燃料纳入整个农业、化学制造、塑料回收和汽车工业的更广泛的循环经济转型。 其目的是通过再利用废物和残留资源建立更可持续的生产和消费系统。 公私伙伴关系的重点是建立区域生物经济集群,以生物精炼为中心,作为循环过程的中心。 政策措施还激励循环生物燃料办法。

美国生物燃料市场限制

• 高产量 费用: 阻碍生物燃料进一步增长的一个关键因素是,与石油燃料相比,生物燃料的生产成本较高,没有政策奖励因素。 玉米乙醇和纤维乙醇的成本估计为每加仑2.20-3.00美元,而汽油成本约为2.00美元。 生物柴油生产成本为每加仑3.00-4美元,柴油2.50美元不等。 通过改进技术和工艺实现与石油的成本竞争力仍然是一项挑战。
• 下调 能源密度: 另一个限制因素是乙醇和生物柴油的能量密度低于汽油和柴油。 伊桑醇的能量密度约为汽油的70%,限制了体积燃料经济. 转换成纯生物柴油的柴油车辆也显示燃料经济减少10%。 较低的能量密度需要更频繁的加油. 调整引擎和燃料系统,以充分优化生物燃料的利用,仍然是研发的一项需要。
• 粮食安全问题: 利用玉米、大豆、甘蔗和棕榈油等粮食作物作为生物燃料原料,使人们担心粮食供应和价格可能受到的影响,特别是在发展中国家。 生物燃料的扩大是为了争夺有限的农田资源和水。 然而,影响粮食商品价格的因素很多,证据显示生物燃料的影响相对较小。 无论如何,粮食安全问题影响了一些地区的政策支持,可能限制市场增长。

分析视图

• 美国生物燃料市场继续受可再生能源标准驱动,该标准规定必须融入运输燃料的生物燃料数量。 该政策旨在减少温室气体排放,扩大国家的可再生燃料部门。 近年来天然气价格的下降增加了对生物燃料作为成本效益高的燃料选择的需求。 然而,市场增长可能因可持续生产生物燃料的原料有限和石油工业对政策执行的关切而受到制约。
• 玉米乙醇部门很可能仍然占主导地位,因为玉米是现有生物精炼厂使用的主要原料。 由于原料供应充足和生长条件适宜,西南地区尤其适于扩大纤维生物燃料生产。 从这些燃料类别中获得大量燃料,在降低与玉米乙醇竞争的成本方面面临挑战。
• 总体而言,加利福尼亚州和其他西海岸州预计将比其他区域获得更大的市场机会,因为它们的低碳燃料政策创造了更多的需求。 完成基础设施建设可以提供更高的生物燃料混合物。

美国生物燃料市场-近期动态

新产品启动

• 2022年9月,POET宣布在爱荷华州埃米茨堡推出其每年7000万加仑的生物燃料工厂自由项目. 该工厂专门将玉米作物残留物转化为纤维醇。
• 2021年6月,农历六月第十五天. REG 丹维尔一种由可再生能源集团拥有的生物炼油厂,除了生物柴油外,还开始生产可再生柴油. 该工厂每年可生产1.7亿加仑。
• 2020年10月时, 马拉松石油其子公司马拉松可再生能源有限责任公司收购了太平洋乙醇的玉米乙醇工厂. 这为马拉松的生物燃料生产每年增加了11亿加仑。

采购和伙伴关系

• 2022年2月,达林英吉利公司以11亿美元收购了美国领先的制造者谷蛋白. 这扩大了达林的原料组合和生物燃料生产能力。
• 2021年8月,可再生能源集团收购了低碳燃料的生产商和营销商Amber Resources. 这扩大了区域网的生物精炼生产能力和分销基础设施。
• 2021年4月,卡吉尔投资约2900万美元,将佛罗里达州拉贝勒的生物柴油厂的生产能力翻一番,达到每年1.5亿加仑. 这提高了卡吉尔的整体美国生物柴油生产能力.

图 1. 美国生物燃料市场份额(%),按应用分列,2023年

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美国生物燃料市场上的顶级公司

• 阿切尔·丹尼尔斯·米德兰
• 可再生能源集团
• 瓦莱罗能源公司.
• 亲爱的食品公司.
• 卡吉尔股份有限公司.
• POET 有限责任公司
• 绿平原股份有限公司.
• 弗林特山资源
• 马拉松石油公司

* 定义: 美国生物燃料市场(英語:United States biological market)是指美国国内从可再生生物来源衍生出来的液体运输燃料的生产,分配和消费. 最常见的生物燃料是乙醇和生物柴油,它们是石油汽油和柴油的替代品或添加剂。 生物燃料有助于减少对化石燃料的依赖,减少生命周期碳排放,并支持农村经济。 美国是全球最大的生物燃料生产国和消费国,受到可再生能源标准等政策激励。 市场上的主要角色包括农业公司、生物技术公司、炼油厂和可再生燃料生产商。

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