船舶改装市场 规模与份额分析 - 增长趋势与预测 (2023 - 2030)

全球船舶改装市场规模预计值为: 2023年143.4亿美元 预计将达到 到2030年达到241.0亿美元 以复合年增长率增长 从2023年到2030年(CAGR)为7.7%. 船舶改装是指船舶为原定用途以外的用途进行改装或改装. 这包括将商用船舶用于军事用途,货运承运人改为客船,油轮改为近海船舶等. 海运贸易的不断增长以及遵守环境条例的必要性,是推动船舶改装市场增长的关键因素。

按船型划分,集装箱船段占2022年市场的最大份额. 集装箱航运向全球运输制成品的上升导致对集装箱船舶转换的需求增加,以满足不断变化的市场需求。 例如,陈旧的集装箱船正在被改装为运载谷物和其他干散装商品。

船舶改装市场区域透视

• 亚太 预计将成为预测期间最大的船舶改装市场,2022年占市场份额的35%以上。 亚太地区市场的增长归因于中国,韩国,新加坡等主要造船国的存在.
• 欧洲 预计是第二大船舶改装市场,2022年占市场份额的25%以上。 欧洲市场的增长归因于荷兰,德国,意大利,挪威等国家存在领先的轮船转换场.
• 北美 预计将成为发展最快的船舶改装市场,在预测期间,CAGR增长超过12%。 美国和加拿大是全球船舶改装市场的整体贡献国.

图 1. 2023年按区域分列的全球船舶改装市场份额(%)

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分析家的观点:

船舶改装市场目前由于海外能源工业的扩大而稳步增长。 随着石油和天然气生产向更深水域发展,对将现有船舶转为浮动生产、储存和卸载装置的需求日益增加。 由于墨西哥湾和北海有许多大型项目,北美和欧洲目前主导着船舶改装市场. 然而,随着东南亚和印度活动的增加,亚太预计将是今后几年增长最快的市场。

虽然诸如海上勘探和生产活动的增长和对转换船只的需求等驱动力正在支持市场扩张,但严格环境条例是一种制约。

开发深水储备和可再生能源部门增长等因素很可能确保船舶改装市场参与者的长期稳定增长前景。

船舶改装市场司机:

• 增加海运贸易和货物运输数字 : 海运贸易的增长和船舶货物运输的增加是推动船舶改装市场增长的主要因素。 船舶的生命周期有限,大多数货船在运营15-20年后需要更换或升级. 这加速了对现有船舶进行改装或改装以满足当前货物运输需要的船舶转换活动。 根据联合国贸易和发展会议(贸发会议)2022年的一份报告,全球海运贸易在2021年大约增长3.5%吨英里,其驱动力是这一大流行病对商品和商品需求的增加。 根据行业估计,按数量计算,全球商品贸易约80%是通过海运进行的。 与新建筑相比,转换现有船舶为增加能力和满足贸易增长提供了成本效益高的方法。
• 增加能源勘探活动数字 : 近海石油和天然气勘探和生产活动增加,助长了对船舶改装的需求,特别是油轮和油轮。 近海支援舰。 。 。 根据北极理事会1991年《保护北极海洋环境方案》,随着主要石油公司宣布进行数十亿美元的投资,增加巴伦支海等油田的产量,石油和天然气勘探活动预计将在今后十年中大幅增加。 例如,在2021年,海洋和近海工程集团SembCorp Marine在一份合同中提出要对现有的半潜水生产单位进行重大寿命延长,并用最新的井干预技术加以升级,以便支持Chevron在马来西亚水域深水Gumusut-Kakap油田的插座和弃置活动。 这对改装油轮和将油轮改装为浮产储存和卸载(FPSO)、钻探船、 近海支援舰,用于支持境外项目.
• 旅客游览旅游的增长数字 : 不断扩大的邮轮旅游业正引导游轮更新现有船舶,改装船舶以满足不断变化的消费者期望. 通过轮船改装增加新的便利设施、客运能力和技术,为邮轮公司吸引更多的游客和获得竞争优势提供了途径。 探险和探险巡航的增长也需要具有冰能力和技术先进的改装型游轮. 联合国世界旅游组织(世旅组织)透露,到2024年底,国际游客抵达人数可达到扩大前的80%至95%。 例如,2022年,德国一家造船厂公司迈耶·维尔夫特(Meyer Werft)改装了科斯塔大西洋,以适应嘉年华公司的品牌,并满足了日益增长的亚洲市场需求. 邮轮客运量的这一增长将进一步推动对船舶改装和翻新的需求。
• 对绿色船舶的需求数字 : 随着可持续性在海运业中变得至关重要,船主正在将常规船舶转换成以替代燃料运行的生态友好型船舶,如 LNG 语言,以遵守排放条例。 但是,对绿色改造以减少污染的需求正在增加,老旧的船舶也在进行改装,以提高其能源效率和环境性能。 例如,欧盟在2021年推出了“为55岁做准备”一揽子计划,旨在从2025年起每年将访问欧盟港口的船只的温室气体排放减少2%。 这导致更多的船舶选择进行改装,以燃烧液化天然气等更清洁的燃料. 同样,国际海事组织(海事组织)的条例规定,船舶必须满足最低能效要求,因此其能源效率设计指数(EEDI)能够确保船舶设计达到一定的效率水平并减少碳排放,但不能超过某一阈值,即船舶的EEDI越低,其能源效率越高,对环境的不利影响就越低。 根据联合国贸易和发展会议(贸发会议)2020年海运审查,在过去几年中,有800多艘船舶通过LNG推进进行了升级或订购。 因此,需要更新与低碳未来相适应的老化船队,这继续刺激全球对船舶转换活动的需求。
• 日益重视海上安全: 全世界日益重视海上安全是推动全球船舶改装市场增长的主要因素。 由于海盗、恐怖主义和海上走私等威胁在过去十年中有所增加,许多国家更加重视监测其沿海水域和贸易路线的船舶和货物流动。 在海岸线宽广的国家,海洋区的监测和保护越来越受到优先重视,越来越注重利用尖端技术。

船舶改装市场机会:

• 海军舰队现代化方案:中国,东盟,印尼等多个国家宣布舰队现代化和扩编计划,以加强海军应对不断上升的安全挑战的能力. 改造老旧的海军舰只比建造新船更快捷、成本效益更高。 许多国家正在寻求通过升级和大修来延长现有船只的使用寿命,以便尽量提高过去投资的收益。 将现有船舶转换为承担新角色或整合提高的能力,可以使海军获得多年的额外服务,费用大大低于新建造方案。 根据美国国防部的数据,超过50%的美国海军巡洋舰和驱逐舰如果不进行改装和加油检修,将在2030年达到计划服役寿命的结束. 美国海军最近关于战斗机需求的报告估计,到2030年,需要250多架航空母舰型喷气机,以满足业务需求,这需要至少10架航空母舰通过广泛的服役寿命延长方案和大修继续服役. 全世界海军正在开展的现代化方案为未来几年的船舶改装市场提供了重要机会。
• 发展自主船舶.:海洋技术的进步和自动化导致自主船舶的逐步采用. 将现有的船员轮船改装和改装为自主船只,为利用这些未来作业提供了机会。 公司有可能瞄准转换,升级导航,通信和控制系统,用于自主操作. 国际海事组织等贸易组织的数据表明,自主航运试点每年成指数增长,项目提供真实的世界经验,在全球推广转换。 根据联合国贸易和发展会议,80%以上的航运公司计划到2030年拥有自主准备的船舶。 这突出说明了今后船舶转换者在这一领域的机会巨大。
• 向新兴经济体扩展:印度、印度尼西亚、越南、尼日利亚和埃及等新兴经济体发展造船基础设施和能力的投资增加,过去十年来国内总产值增长率强劲,根据世界银行的预测,预计将继续走上升的轨道,这正在开辟新的地理机会。 公司可以利用较低的成本优势,利用当地船主和船坞的转换需求,进入这些市场。 地方伙伴关系有助于分享份额。 这种经济扩张正在产生对进出口的大量需求。 由于超过80%的全球贸易是通过海上运输的,贸易量的增长意味着国家间运输货物需要更多的船舶。 根据联合国贸易和发展会议的预测,预计各国将增加基础设施支出,以支持其在今后十年中不断增长的制造业和消费部门。 通过积极主动地针对这些新兴经济体,船舶转换公司能够在未来数年内受益于估计数十亿美元的市场机会,因为新船正在建造,老船正在改装。 这种对新兴市场的战略关注有助于推动船舶转换器实现更强有力的收入增长和扩大全球客户基础。
• 内河水道船舶转换国内货物运输的内陆水道运输的增长为过时的海运船只提供了新的转换机会。 公司可以瞄准将深海船舶转换成河海船舶,驳船,以及其他适合内陆水道的船舶类型. 转换也可以满足生态友好型货物运输的需求. 将现有的内河船舶和驳船转换为现代化型号,并进行诸如扩大能力、提高燃料效率以及安装最新排放技术等修改,使老旧船舶能够以有利于生态的方式继续作业。 例如,电池或液化天然气动力转换可帮助大幅度减少碳足迹。 随着更多的国家根据欧盟跨欧洲运输网络等方案对内陆基础设施进行投资,预计今后几年内内陆货物运输量将稳步上升。 这种可靠的需求使得内河船舶转换成为船舶转换行业中稳定的部分. 根据联合国欧洲经济委员会的数据,通过欧洲内陆水道运输的货运量从2015年的约100万吨增加到2020年的超过11亿吨. 该委员会还确定了到2030年将目前内陆水道模式份额增加一倍的目标,到2050年将这一份额翻一番,以促进以水为基础的物流。 日益注重生态上可持续的模式以及此类方案表明,内河船舶的转换可用作重要的头室,以便在将来最大限度地增加环境和成本收益。
• 扩大区域内贸易扩大后: 亚太地区在促进区域一体化方面的排行榜已经确立,这表现在商业、资本部署和技术进步方面的动态和不断发展的联系。 本区域的人口和文化表现形式千差万别,已经统一为一个紧密交织的经济结构,其强烈方向是最大限度地扩大全球商业前景。 亚太区域内部牢固建立的协同作用为本区域提供了竞争优势,因为它在2022年及以后的扩展地貌。 对于努力在逆境中保持复原力的小企业来说尤其如此。 寻求区域周边地区的扩张前景具有战略好处 — — 这一策略在全球经济通量中占据重要地位。 联合国贸易和发展会议(贸发会议)指出,2021年,区域内贸易占区域总贸易的百分比与扩大前相比有所上升,表明出现了转变。 例如,在欧洲,2021年区域内贸易约占贸易总额的67%,高于2019年的64%.

船舶改装市场 趋势:

• 采用新技术: 船主越来越多地采用混合推进等新技术, 电池通过转换来提高效率和遵守排放规则。 导航、自动化和推进系统的电子系统也出现了强大的改装需求。 基于AI的状况监测系统正在并入现有的舰队. 例如,在2021年,韩国的现代米泊船坞完成了一个非常大型的原油载体(VLCC)的大规模转换,在LNG上运行,证明了转换以将现有吨位过渡到污染较少的燃料的可行性. 2020年至2022年间,根据国际海事组织规定,船舶改装安装洗涤器,压载水处理系统,废气净化系统,双燃料推进的准备工作翻了一番以上,显示了强劲的市场需求. 在此期间,DNV和LR等主要分类协会也为150多个此类改造项目提供了技术咨询。 长期前景表明,通过船舶转换采用技术将继续重塑和壮大造船业这一重要部门。
• 注重业务效率: 提高业务效率是一个关键优先事项。 公司正在提供全面的转换解决方案,包括机械升级、废热回收系统、优化船体设计等,以提高船舶的燃料节约、速度和有效载荷能力。 这种对业务效率的重视正在推动船舶改装市场上的重要业务。 国际海事组织的数据显示,截至2021年,已有300多艘船只配备了LNG用具. 马尔斯克等主要航运公司承诺在2025年前通过改装部署LNG动力船舶,以便将碳排放量减少25%. 它们的行动表明全球船队运营商更广泛地推动使用更清洁的海洋燃料和推进技术。 近年来,由于燃料价格上涨和对环境可持续能力的关切,船舶改装市场越来越注重业务效率。 船舶所有人和经营人希望通过尽量减少运营成本,特别是燃料使用和碳排放,最大限度地实现盈利。 因此,将船舶转换为使用更清洁和更有效的燃料以及安装提高效率的新技术已成为一项主要优先事项。
• 船舶寿命延长服务: 随着新造船变得昂贵,人们广泛进行改装以延长船只的寿命周期。 通过更新老旧的系统,翻新内部和更换腐蚀的路段,船舶寿命可以延长长达15年. 这样可以更好地利用资产,节省新的建筑费用。 由于船主试图从老旧的船舶中挤出更多年的盈利业务,而不是购买新建筑,旨在提升、翻新和使现有吨位现代化的转换需求急剧增加。 根据欧盟委员会的数据,2021年转换合同支持了欧洲超过65,000个造船厂的工作. 然而,船东的要求也变得更加复杂,因为他们需要转换,提供全面的解决办法,以尽量提高老旧资产的效率。 能够满足这种全面翻修需求的人将在这一日益扩大的部分获得优势。 迅速适应这些要求的场馆将加强其在维持一个老化的全球车队这一重要组成部分中的作用。 简言之,由于船主越来越多地寻求延长使用寿命,转换市场的工作量增加,但也需要满足船舶的整体升级。
• 向加油发动机过渡: LNG作为替代海洋燃料正在获得更广泛的接受。 将传统的柴油驱动船舶转换为双燃料或仅供燃气的发动机正在上升。 在遵守排放规定的同时,LNG比其他燃料的价格优势也推动了这种发动机转换和储油罐的改装。 转向以燃气为燃料的发动机的趋势正在对船舶改装市场产生重大影响. 许多船运公司希望将其现有船队转换为使用液化天然气等更清洁的燃烧燃料,而不是传统的重燃料油。 例如,挪威船级社DNV认证的LNG船用燃料船从2020年的17艘增加到2023年初的34艘,这表明各国和港口日益重视为加油船提供便利。 总体而言,海事组织逐步收紧排放规范,以及作为海洋燃料替代品的LNG日益普及,正在促使更多的船主和运营商探索转换解决方案,大大提升了船舶转换业这一部分的前景。

船舶改装市场限制:

• 高转换成本: 船舶改制需要大范围的工程改造,是资本密集型的. 典型的转换成本从可比新建筑的25-40%不等. 为转换获得项目资金也很困难。 高昂的转换成本是近年来船舶改装市场增长的一大制约因素. 进行转换往往需要大量资本支出,使许多船主和营运人感到害怕。 转换项目通常包括拆卸现有结构和设备、安装新机械、系统和根据船只的新作用进行装配。 这一复杂的进程需要认真规划和管理资源,从而增加费用。 资本支出高,致使船主不愿投入对船舶转换的投资,特别是在航运业衰退期间。 根据海洋环境保护的科学方面联合专家组(GESAMP)2022年公布的报告,全球近30%的船主将高额的改装费用作为推迟或推迟2021年计划的改装项目的主要原因。 高额转换费用将继续限制全球造船业内这一特殊部门的增长预测。 对各种转换方案进行详细的成本效益分析。 这有助于证明投资的合理性,并可成为决策的关键,以确保长期以技术先进的解决办法节省费用。
• 需要更长的时间: 更长的期限和由此造成的停工时间导致船主的收入损失。 转换现有舰只一般平均需要12-18个月,这是相当长的时间. 这是一个复杂的工程挑战,涉及制造、安装新设备和系统、海上试验、法定批准和认证。 所有这些都使得舰只的改装过程是一个时间密集的过程. 船舶因改装而长期无法服役,使航运公司无法迅速适应不断变化的市场需求和管理规范。 例如,由于过程漫长,在短时间内通过船舶转换遵守新的碳排放条例可能不可行。 这鼓励船主选择建造新建筑物而不是改建,特别是在需要更换老旧船只时。 最后,船舶转换所涉及的大量时间给船主带来了财政和业务方面的挑战,使快速决策受到制约。 这阻碍了造船业这一专门部门的持续增长。 确保详细的项目规划,明确掌握监管和遵守因素,防止出现不遵守延误。 拥抱模块化施工和预制造方法,使各科室能够在场外完成快速现场组装,从而缩短总转换时间.
• 能力过剩和运费率波动: 诸如能力过剩、租船费率低以及散装航运等环节的货运市场波动等市场挑战影响到船主的收入。 疲软的金融限制了他们投资于资本密集型转换项目的能力,以升级或改装船只,直至市场稳定. 2020年和2021年,COVID-19大流行严重影响国际贸易,扰乱全球供应链. 这导致了货运供需之间的巨大不平衡. 根据贸发会议的报告,2020年,全球商品贸易由于这一流行病而下降了约5%。 即使在现在的2022年和2023年,随着经济恢复,但面临高通胀、地缘政治冲突和不确定的经济前景等新挑战,船主对未来需求趋势并不确定,不愿接受资本密集型转换合同。 总之,航运业的产能过剩以及货运市场的高度波动使船主不敢作出船舶转换所需的长期投资承诺。 无法预测的需求和货运波动增加了业务风险,阻碍了资本支出。 注重优势市场内部专业化转换,保障保费率,减轻产能过剩的影响. 采用适应航运业周期的灵活融资模式,提供适应性金融条件,以适应运费率波动,提高客户的项目可行性。

最近的事态发展

新产品的发布

• 2023年1月,任,县知县. 达门造船厂荷兰的一家国防、造船和工程联合公司推出了适合奢侈品探险巡航段的远洋游轮ECS设计。 创新设计提供了更高的载客能力以及射程灵活性.
• 2022年,现代重工业公司作为造船厂和重型设备制造商,接到建造四艘液化天然气动力集装箱船的命令. 生态友好型船只将有助于减少船主的碳排放。
• 2021年(明治2021年),任,州刺史. 芬坎蒂埃里语Name,意大利一家造船公司,交付了七海斯普伦多,一艘超豪华的邮轮,在改装和改装后客运能力有所扩大. 飞船提供强化的船上娱乐和餐饮选择.

购置和伙伴关系

• 2022年,海上解决方案供应商Al Seer Marine在迪拜收购了干散装物流供应商Bahri Dry Doking,以扩大其在中东地区的船舶保养和维修能力
• 2021年,科钦造船厂,造船维修设施与意大利造船公司芬坎蒂埃里合作,进行民用和国防船舶的技术转让和联合开发.

图 2. 2023年按服务业分列的全球船舶改装市场份额(%)

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船舶改装市场上的顶级公司

• 达门造船厂 组
• 全球海洋
• 贝内托集团
• 孔斯贝格海事公司
• 海洋汞
• 经常预算 法国 S.A
• 皇家惠士曼
• Neorion船厂
• 海军陆战队
• 深海供应
• 现代重工业
• 安全委员会 成西造船厂
• 科钦船厂
• 芬坎蒂埃里语Name
• 东方造船厂
• 常规 组
• 威尔逊儿子
• 阿曼Drydock公司
• 巴赫里·阿卜哈船厂
• 阿布扎比船舶大楼

定义: 船舶改装市场涉及将现有船舶和船舶转换或改装,用于其原定用途以外的用途。 它包括通过广泛的结构改造和安装来提升船舶系统并增加新的能力. 船舶转换是为了延长船舶的使用寿命、达到新的环境标准、提高收入能力或用于其他用途。 市场包括在世界各地从事商业和军用船舶改装活动的转换服务提供商、设备供应商、船主和货场经营者。