企业流动性管理市场 规模与份额分析 - 增长趋势与预测 (2023 - 2030)

预计企业流动性管理市场规模将达到 到2030年达到59亿美元,2023年为26亿美元,CAGR为12.4%。 在预测期间。 企业流动性管理,是指对组织周转资金进行监测和优化的过程. 它涉及预测短期现金头寸,确保有足够的资金来履行财政义务,以及投资多余的现金来产生收益。 企业流动性管理解决方案提供现金流量预测,投资管理,应收账款,应付账款,周转金优化等特征. 企业流动性管理的主要优势包括提高效率,改进财务规划,降低风险,优化投资收益. 企业流动性管理市场的增长,是由于需要高效率的现金管理,以及日益复杂 金库业务s,以及越来越多地采用基于云的财务解决方案。

机构流动性管理市场按构成部分、部署模式、组织规模、最终用户和区域划分。 按构成部分划分,市场分为解决方案(现金流动预测、应收账款、应付款、周转金优化等)、服务(咨询、系统整合、管理服务和其他)、平台和投资类型(短期投资、货币市场基金、财务账单、存款证书等)。 2022年溶液部分占市场份额最大. 这一部分的市场份额较高的原因是,对财务和风险管理流程的综合软件解决方案的需求日益增加。

企业流动性管理市场区域观察:

• 北美 预计在预测期间将成为公司流动性管理的最大市场,占2022年市场份额的40.5%以上。 北美市场的增长归因于高技术的采用、主要市场参与者的存在、发达的经济格局以及流动性管理日益复杂。
• 那个 欧洲 预计市场将成为公司流动性管理的第二大市场,占2022年市场份额的25.2%。 欧洲市场的增长归因于人们越来越重视: 数字转换 (c) 银行和金融程序、公司国库现代化和实行新条例。

• 那个 亚太 预计市场将是公司流动性管理增长最快的市场,在预测期间,CAGR超过16.8%。 亚太区域市场的增长归因于公司环境迅速增长,对金库管理的投资增加,以及采用高水平的金融技术解决方案。

图 1. 2023年按区域分列的全球企业流动性管理市场份额(%)

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企业流动性管理市场驱动因素:

• 需要提高财务效率和知名度: 需要提高财务效率,提高现金状况的可见度,这推动了对企业流动性管理解决方案的需求。 财务主任正在设法使人工程序自动化,将数据合并成一个单一的财务系统,并实时了解全球现金流动情况。 现金流量预测,流动性分析,应收账款和应付款管理等解决方案优化周转资金,支持数据驱动的决策. 它们与银行API(应用编程接口)连接的能力也确保了效率.
• 流动性管理日益复杂: 随着全球化、监管变化和市场波动,当今公司流动性管理变得极为复杂。 不同税收制度、货币和银行伙伴的组织在国际上开展业务。 财务主任努力争取总的现金可见度和作出战略性投资决定。 另一方面,《国际财务报告准则》第9条和《巴塞尔协定三》等条例增加了遵守要求。 需要能够处理这种复杂性的先进的公司流动性解决方案。
• 新数据源和先进技术的整合: 企业流动性管理创新的驱动力是银行API、ERP(企业资源规划)系统、会计工具以及AI、ML、大数据分析、自动化等先进技术的新数据来源的整合。 这些解决方案可以分析大型数据集,提供准确的预测、有针对性的投资建议和战略见解。 它们还允许国库成为数据驱动.
• 获取实时数据和可操作情报: 需要更好地获取关于现金流量可见度的实时数据,以及智能分析,以了解可采取行动的见解,这推动了企业流动性平台的采用。 实时可见的应收帐款和应付帐款提高了周转资本的效率。 智能分析模型帮助储户预测流动性需求,确定投资机会,做出战略决策.

企业流动性管理市场 机会:

• 与企业资源规划、会计和业务情报平台的整合: 在将机构流动性管理解决方案与机构资源规划、会计软件和各组织使用的集中型业务情报平台相结合方面,存在着重大机遇。 它全面介绍了财务状况和现金流量。 随着对数字转型的投资增加,这种一体化正在增加。
• 制定现成服务流动解决方案: 创新的现收现付、现收现付和现收现付办法为供应商提供了新的机会。 这些按需解决方案整合了财务数据,提供了获取分析模型的途径,并通过基于云的平台在订阅的基础上提供金库流程自动化. 它们降低了公司的技术复杂性。
• 开放银行业务平台的崛起: 诸如支付服务指令(PSD2)等监管举措正在推动全球开放银行模式。 这是财务解决方案提供商利用银行开放的API的机会,通过一个统一的平台建立银行现成服务,使银行伙伴之间的流动性管理自动化。
• 区块链有潜力应对与银行间交易相关的手工流程、数据仓、延误和网络风险等挑战。 公司流动性解决方案提供商可以利用这一点,制定基于区块链的解决方案,以有效管理公司间转移、贷款和支付。

企业流动性管理市场 趋势:

• 使用AI/ML进行财务程序自动化(人工智能和机器学习).数字 : 人工智能和机器学习是企业流动性管理市场的重大技术趋势. 采用AI/ML可实现现金流动预测、投资优化、风险分析、异常检测和其他过程自动化。 这减少了人工劳动,最大限度地降低了风险,提高了生产率.
• 特定行业的专门解决方案: 主要企业流动资金管理解决方案提供者正在针对制造业,医疗卫生业,建筑业,电子商务等特定行业开发定制专用产品. 这为管理行业特有的流动性挑战和条例提供了定制工具。
• 将可持续性纳入流动性规划: 随着环境、社会和环境因素的衡量标准日益受到重视,将环境和社会因素与治理纳入公司流动资金规划是一个新出现的趋势。 解决方案正在演变,以帮助管理与可持续性相关的供资方案,跟踪环境、社会和治理数据,作出可持续的投资决定。
• 通过云体发送 财务管理系统: 方便的可扩展性、较低的成本以及云基系统随时提供的接入,使它们成为现代公司流动性解决方案的首选交付模式。 这一趋势因各组织采用 " 软件现成服务 " 而加剧。 Cloud TMS提供了一个管理端到端金库功能的统一平台,包括流动性管理.

企业流动性管理市场限制:

• 数据隐私和安全问题: 虽然云库技术的采用正在增加,但与此相关的数据隐私和安全关切正在限制采用,特别是在高度规范的行业。 公司也不愿与金融技术公司分享敏感的金融数据。 解决这些问题对解决方案提供者至关重要。
• 现场解决方案的高部署费用: 尽管有这些好处,但是在房地上采用先进的公司流动资金解决方案的成本和复杂性很高,这限制了这些解决方案的采用,特别是在财务信息技术预算有限的中小企业中。 这要求开发Lite SaaS模型来推动承受能力.
• 缺乏标准化的全球条例: 虽然有关公司流动性的条例正在收紧,但各地区的条例差别很大。 由于缺乏标准化的全球条例,世界各地子公司的流动性管理十分复杂。 它产生了对本地化、可配置解决方案的需求。

最近的事态发展:

新产品发射:

• 2022年3月,任,. 花旗银行 推出了新的可持续金融解决方案,以帮助客户将融资需求与可持续商业模式相协调。 它提供与可持续性有关的贷款、绿色债券和跟踪可持续性衡量标准。
• 2021年1月,JPMorgan(英语: 大通引入了一个新的流动性管理门户,为公司客户提供实时分析,预测,投资优化. 它简化了国库业务.
• 2020年6月时, 威尔斯法戈 启动商业电子支付解决方案,使应付账款和应收款流程自动化,优化周转资金。

采购和伙伴关系:

• 2022年10月,美国银行与Fintech公司HighRadius(英语:HighRadius)(HighRadius)合作,整合电子计费解决方案,以改善应收款自动化.
• 2021年5月,法国巴黎银行(BNP Paribas)与Cashforce(英语:Cashforce)合作,比利时的Fintech专注于现金流量预测和周转资本优化解决方案.
• 2020年12月,高盛收购了位于芬兰的SaaS供应商InfolkGCR,以提高其流动性管理能力.

图 2. 按构成部分分列的全球企业流动性管理市场份额(%),2023年

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企业流动性管理市场上的顶级公司:

• 花旗银行
• 美国银行
• 摩根大通
• 威尔斯法戈
• 汇丰银行
• 法国巴黎银行
• 毛里求斯政府 银行
• 米苏浩银行
• SMBC 移动
• 巴克莱
• 德意志银行
• 瑞士信贷
• 摩根斯坦利大学
• 高盛
• 加拿大皇家银行
• 多伦多-多米尼克银行
• 桑坦德银行
• 劳埃德银行集团
• 纳特西集团
• 桑帕奥洛省

定义: 企业流动性管理是指对组织现金流量和周转资金进行监测和优化的做法. 它涉及预测短期和长期现金头寸,确保资金到位以履行财政义务,投资过剩资金以产生收益,以及利用信贷额度等金融工具。 企业流动性管理通过现金流量分析,投资优化,应收账款和应付款自动化等解决方案,最大限度地提高组织流动资产的效率,最大限度地降低流动性风险. 有效的机构流动性管理对于业务连续性、最大限度增长和管理波动至关重要。

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