Управление казначейством рынок ANALYSIS

Ожидается, что мировой рынок управления казначейством будет расти в ближайшем будущем. Мировой рынок систем управления казначейством оценивается как 5,1 млрд долларов в 2023 году, Ожидается, что он достигнет 12,6 млрд долларов США к 2030 году. Предполагается, что рынок продемонстрирует CAGR 13,8% в течение прогнозируемого периода.

К числу факторов, стимулирующих рост мирового рынка управления казначейством, относятся усложнение казначейских операций, необходимость повышения эффективности и контроля, а также растущий спрос на информацию в режиме реального времени.

Повышение сложности казначейских операций является одним из ключевых драйверов рынка. По мере того, как предприятия становятся более глобализованными и сложными, потребность в сложных системах управления казначейством возрастает. Эти системы могут помочь предприятиям более эффективно управлять денежными потоками, валютными рисками и другими казначейскими рисками.

Глобальный рынок управления казначейством - региональные исследования

• Северная Америка Ожидается, что наибольшую долю рынка управления казначейством он займет в 2023 году. Рост рынка в этом регионе объясняется растущим внедрением решений по управлению казначейством банками и финансовыми институтами в США и Канаде. По оценкам, в 2023 году он будет удерживать 35% рынка.
• Европа Ожидается, что в 2023 году он станет вторым по величине рынком для управления казначейством. Рост рынка в этом регионе объясняется растущим внедрением решений по управлению казначейством банками и финансовыми учреждениями в Великобритании, Германии и Франции. Он занимает 25% рынка.
• Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что это будет самый быстрорастущий рынок управления казначейством в 2023 году. Рост рынка в этом регионе объясняется растущим внедрением решений по управлению казначейством банками и финансовыми институтами в Китае, Индии и Японии. Он занимает 20% рынка.

Фигура 1. Доля мирового рынка управления казначейством (%), по регионам, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Мировой рынок управления казначейством - Драйверы

• Возрастающая сложность финансовых операций: С глобализацией бизнеса и расширением финансовых операций через границы управление казначейством стало более сложным. Компании нуждаются в сложных инструментах и решениях для эффективного управления денежными потоками, ликвидностью и рисками.
• Соблюдение нормативных требованийФинансовое регулирование стало более строгим на протяжении многих лет, особенно после финансового кризиса 2008 года. Требования к соблюдению, такие как Базель III, Додд-Франк и другие региональные правила, побудили предприятия принять надежные системы управления казначейством для обеспечения соблюдения и снижения рисков.
• Технологические достижения: Быстрое развитие финансовых технологий и программного обеспечения для управления казначейством значительно повысило эффективность и точность казначейских операций. облачные решения, искусственный интеллектАналитика данных расширила возможности управления казначейством.
• Управление рискамиПредприятия все больше сосредоточены на управлении различными финансовыми рисками, такими как риск процентных ставок, валютный риск и риск цен на сырьевые товары. Системы управления казначейством предоставляют необходимые инструменты для выявления, оценки и снижения этих рисков.

Глобальный рынок управления казначейством

• Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения: Включение ИИ и машинное обучение Система управления казначейством обладает значительным потенциалом для оптимизации прогнозирования денежных потоков, управления рисками и процессов принятия решений. Продвинутая аналитика данных может обеспечить ценную информацию и повысить общую финансовую эффективность.
• Управление казначейством в реальном времени: Спрос на решения по управлению казначейством в режиме реального времени растет. Компании ищут платформы, которые могли бы обеспечить мгновенный доступ к финансовым данным, позволяя им быстро принимать обоснованные решения и быстро реагировать на изменения рынка.
• Мобильные казначейские решения: По мере роста зависимости от мобильных устройств предоставление решений для управления казначейством, удобных для мобильных устройств, обеспечивает повышенное удобство и доступность для казначеев и финансовых специалистов, которые всегда находятся в движении.
• Технология блокчейнБлокчейн-технология может революционизировать ландшафт управления казначейством, обеспечивая безопасные и прозрачные финансовые транзакции, торговое финансирование и управление цепочками поставок.

Глобальный рынок управления казначейством тенденции

• Облачные решения: Растет внедрение облачных решений для управления казначейством. Облачные технологии обеспечивают масштабируемость, гибкость и экономическую эффективность, позволяя компаниям получать доступ к казначейским инструментам и данным из любого места, одновременно снижая потребность в сложной ИТ-инфраструктуре.
• Интегрированные платформы управления казначействомПредприятия ищут комплексные решения, которые могли бы интегрировать управление казначейством с другими финансовыми функциями, такими как управление денежными средствами, управление рисками и бухгалтерский учет. Интегрированные платформы обеспечивают лучшую видимость данных, повышают эффективность и улучшают возможности принятия решений.
• Данные и аналитика в реальном времени: Спрос на данные в реальном времени и расширенную аналитику растет. Специалисты казначейства используют инструменты, которые могут обеспечить мгновенную информацию о денежных позициях, прогнозах ликвидности и рисках, что позволяет быстрее и более обоснованно принимать решения.
• Мобильная доступностьМобильные приложения и платформы для управления казначейством набирают популярность, удовлетворяя потребности профессионалов в области финансов, которым требуется доступ к критической финансовой информации во время движения.

Глобальный рынок управления казначейством - ограничения

• Стоимость реализацииВнедрение систем и технологий управления казначейством может быть дорогостоящим, особенно для небольших организаций с ограниченными бюджетами. Первоначальные инвестиции в программное обеспечение, оборудование и обучение могут стать препятствием для некоторых предприятий. Хотя первоначальные инвестиции в системы и технологии управления казначейством могут быть значительными, важно учитывать долгосрочные выгоды и экономию средств, которые могут обеспечить эти системы. Они могут оптимизировать операции, уменьшить ручные ошибки и повысить эффективность, что может привести к значительной экономии затрат с течением времени. Кроме того, многие поставщики предлагают масштабируемые решения, которые позволяют предприятиям начинать с базового пакета и обновлять по мере роста их потребностей. Это может сделать системы более доступными для небольших организаций. Существуют также облачные решения, которые могут снизить потребность в дорогостоящем оборудовании и обслуживании. Кроме того, стоимость отказа от внедрения этих систем может быть еще выше. Без эффективного управления казначейством компании могут столкнуться с повышенными рисками, упущенными возможностями и неэффективностью, которые могут негативно повлиять на их прибыль. Наконец, затраты на обучение можно рассматривать как инвестиции в профессиональное развитие сотрудников, что может привести к повышению производительности и удовлетворенности работой.
• Сопротивление переменам: Некоторые компании, особенно устоявшиеся, могут быть устойчивы к внедрению новых технологий и процессов управления казначейством. Организационная инерция и сопротивление изменениям могут замедлить принятие более эффективных казначейских решений. Несмотря на то, что некоторые известные компании могут быть устойчивы к внедрению новых технологий управления казначейством из-за организационной инерции, важно также отметить, что эти технологии могут предложить значительные преимущества, которые могут перевесить проблемы изменений. Например, эти технологии могут оптимизировать операции, повысить эффективность, уменьшить ошибки и предоставить данные и информацию в режиме реального времени, что может привести к лучшему принятию решений. Эти преимущества могут повысить конкурентоспособность и прибыльность компании в долгосрочной перспективе. Кроме того, многие поставщики предлагают всестороннюю поддержку и услуги по обучению для облегчения перехода на новые технологии. Они могут обеспечить руководство и ресурсы, чтобы помочь преодолеть сопротивление изменениям и обеспечить плавный процесс реализации. Кроме того, устойчивость к изменениям не является уникальной особенностью технологий управления казначейством. Это общая проблема, с которой сталкиваются компании при внедрении любой новой технологии или процесса. Благодаря эффективным стратегиям управления изменениями компании могут преодолеть это сопротивление и успешно внедрить новые технологии. Наконец, в сегодняшней быстро меняющейся бизнес-среде компании, которые не адаптируются к новым технологиям, рискуют отстать от своих конкурентов. Поэтому, несмотря на потенциальное сопротивление, внедрение новых технологий управления казначейством является не просто вариантом, а необходимостью для компаний, которые хотят оставаться конкурентоспособными.
• Проблемы кибербезопасности: Хотя технология приносит много преимуществ, она также открывает предприятиям потенциальные риски кибербезопасности. Страх перед утечкой данных и кибератаками может заставить некоторые организации колебаться в принятии решений по управлению цифровым казначейством. Хотя принятие решений по управлению цифровым казначейством может потенциально подвергнуть бизнес рискам кибербезопасности, важно также отметить, что этими рисками можно эффективно управлять с помощью правильных мер безопасности. Многие поставщики решений для управления цифровым казначейством отдают приоритет безопасности и вкладывают значительные средства в передовые технологии и протоколы безопасности для защиты данных своих клиентов. Они могут включать в себя шифрование, многофакторную аутентификацию, регулярные проверки безопасности и соблюдение международных стандартов безопасности. Кроме того, цифровые решения могут повысить безопасность во многих отношениях. Например, они могут обеспечить лучший контроль над финансовыми операциями, мониторинг подозрительных действий в режиме реального времени и автоматические обновления для устранения возникающих угроз безопасности. Кроме того, риск киберугроз не является уникальным для решений по управлению цифровыми казначействами. Даже традиционные, нецифровые методы управления казначейством могут быть уязвимы для таких рисков, как мошенничество, кража и человеческая ошибка. Наконец, хотя страх перед киберугрозами понятен, избегание цифровых решений не является жизнеспособной стратегией в современную цифровую эпоху. Вместо этого компании должны сосредоточиться на понимании рисков и внедрении надежных мер безопасности для защиты своих данных и систем.
• Сложность интеграции: Интеграция систем управления казначейством с существующими системами планирования ресурсов предприятия (ERP) или финансовыми системами может быть сложной и трудоемкой. Могут возникать проблемы совместимости, что приводит к задержкам в процессе осуществления. Хотя интеграция систем управления казначейством с существующими ERP или финансовыми системами действительно может быть сложной и трудоемкой, важно также учитывать долгосрочные преимущества этой интеграции. После интеграции эти системы могут обеспечить единое представление финансовых данных, оптимизировать процессы, повысить точность и расширить возможности принятия решений. Кроме того, многие поставщики систем управления казначейством предлагают интеграционную поддержку и услуги, чтобы помочь компаниям преодолеть проблемы совместимости. Они также могут предоставлять API или другие инструменты для облегчения интеграции с различными ERP и финансовыми системами. Кроме того, проблема интеграции не является уникальной для систем управления казначейством. Любая новая система или технология, которая должна быть интегрирована с существующими системами, потенциально может столкнуться с аналогичными проблемами. Однако при тщательном планировании, квалифицированной ИТ-поддержке и терпении эти проблемы могут быть успешно решены. Наконец, потенциальные задержки в процессе внедрения следует сопоставлять со стоимостью неинтегрирования этих систем. Без интеграции предприятиям, возможно, придется иметь дело с неэффективностью, хранилищами данных и повышенным риском ошибок, что может оказать большее влияние на их операции и конечную прибыль в долгосрочной перспективе.

Глобальный рынок управления казначейством - последние события

Запуск нового продукта

• Производитель InTReaXОблачное решение для управления казначейством Refinitiv InTReaX было запущено в мае 2021 года. Он основан на данных финансового рынка Refinitiv и обеспечивает единый взгляд на казначейские операции.
• Oracle Treasury Cloud, облачное решение для управления казначейством, февраль 2022 года. Oracle запустила полный набор возможностей управления казначейством, включая управление денежными средствами, управление ликвидностью, управление рисками и отчетность.
• Финастра FusionCashВ марте 2022 года Finastra FusionCash представила единый взгляд на казначейские операции и интегрируется с другими продуктами Finastra, такими как Fusion Payments и Fusion Trade.

Приобретение и партнерство

• В августе 2022 года Inflexion объявила о приобретении контрольного пакета акций Nomentia, ведущего европейского поставщика программного обеспечения для казначейства и управления денежными средствами.
• В феврале 2022 года Кириба приобрела TreasuryPrime, поставщик облачных решений для управления казначейством
• В январе 2022 года FIS приобрела бизнес Finastra по управлению казначейством и ликвидностью

Фигура 2. Доля мирового рынка управления казначейством (%), Компонент, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на мировом рынке управления казначейством

• Корпорация Bank of America
• Barclays Bank PLC
• BNP Paribas, Citigroup Inc.
• Deutsche Bank AG
• Goldman Sachs, J. P. Morgan Chase & Co.
• Morgan Stanley
• Стандартный Chartered
• Банк корпорации Нью-Йорк Меллон
• PNC Financial Services Group, Inc.
• UBS
• Банк США
• Уэллс Фарго
• Компания East Point Management Limited

Определение: Рынок управления казначейством относится к набору финансовых инструментов и технологий, используемых предприятиями и организациями для оптимизации их денежного потока, снижения финансовых рисков и эффективного управления их ликвидностью, инвестициями и финансовыми активами.