Рынок этаноламинов ANALYSIS

Размер рынка этаноламинов оценивается в 3,71 млрд долларов США в 2024 году Ожидается, что он достигнет 5,54 млрд долларов США к 2031 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 5,9% с 2024 по 2031 год. Этаноламины представляют собой бесцветное, вязкое органическое соединение с молекулярной формулой HOCH2CH2NH2. Они используются в качестве сырья при производстве моноэтаноламинов (MEA), диэтаноламинов (DEA) и триэтаноламинов (TEA), которые находят широкое применение в производстве эмульгаторов, моющих средств, полиров, химических промежуточных соединений, ингибиторов коррозии и фармацевтических препаратов. На основе применения глобальный рынок этаноламина может быть сегментирован как поверхностно-активные вещества, гербициды, химические промежуточные вещества, текстиль, обработка газа, обработка газа и обработка металлов. Гербициды Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в сегменте будут наблюдаться самые высокие темпы роста, за которыми последуют текстильные и поверхностно-активные вещества. Другие основные применения этаноламина находятся в области ингибиторов коррозии для защиты металлов и строительных химикатов.

Региональные обзоры рынка:

• Азиатско-Тихоокеанский регион занимала наибольшую долю свыше 40,0% в 2023 году. Значительный рост процессов очистки газа, наряду с быстрым ростом спроса со стороны индустрии чистящих средств, является ключевым фактором, стимулирующим рост рынка в регионе. Конкурентный бизнес открывает больше возможностей благодаря горячий расплав клеев Широкое применение, которое помогает стимулировать спрос на продукт.
• Северная Америка По оценкам, регистрируется CAGR в размере 5,0% с точки зрения доходов с 2024 по 2031 год. Ожидается, что производственный сектор в регионе станет ключевым фактором роста рынка благодаря присутствию некоторых крупнейших производителей этаноламинов, включая Huntsman Corporation.
• Европа Прогнозируется устойчивый рост в течение прогнозируемого периода. Увеличение использования средств личной гигиены в развитых странах Западной Европы, включая Италию, Великобританию, Германию, Францию и Испанию, положительно повлияет на рост рынка в регионе.

Фигура 1. Глобальные этаноламины Доля рынка (%), по регионам, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Мнения аналитика:

Ожидается, что мировой рынок этаноламинов будет стабильно расти в течение следующих пяти лет. Растущий спрос со стороны нескольких отраслей конечного использования, таких как чистящие средства, обработка газа и цемент, будет стимулировать спрос на этаноламины. Увеличение транспортировки природного газа и растущая индустрия личной гигиены также являются позитивными факторами для рынка. Однако наличие заменителей может в некоторой степени ограничить расширение рынка. Строгие экологические нормы, касающиеся выбросов летучих органических соединений (ЛОС), также могут препятствовать рынку.

Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке в прошлом году из-за высокого спроса со стороны Китая, Индии и других развивающихся стран. Быстрая индустриализация, рост располагаемых доходов и увеличение населения способствуют росту отраслей конечного потребления в регионе. Северная Америка и Западная Европа являются относительно зрелыми рынками, но все еще имеют значительные доли. Между тем, Центральная и Южная Америка, Ближний Восток и Африка предлагают выгодные перспективы, и их акции, по прогнозам, будут неуклонно расти. Ключевые игроки могут найти возможности за счет расширения потенциала, инновационных продуктов, стратегического партнерства и сосредоточения внимания на регионах с высоким ростом. Разработка био-продуктов этаноламина также может повысить перспективы. Однако колебания цен на сырье остаются проблемой. В целом, мировой рынок этаноламинов, как ожидается, будет стабильно расти, что обусловлено растущим спросом со стороны отраслей конечного использования во всем мире.

Рыночные драйверы:

Увеличение спроса на чистящие средства: В последние годы в индустрии чистящих средств наблюдается значительный рост, обусловленный растущим потребительским спросом на эффективные и экологически чистые бытовые и промышленные чистящие средства. Этаноламины в основном используются в качестве регуляторов pH и ингибиторов коррозии в различных чистящих составах, таких как жидкости для мытья посуды, моющие средства для стирки, чистящие средства для твердой поверхности и многие промышленные обезжиривающие агенты. Согласно базе данных UN COMTRADE, мировая торговля чистящими препаратами увеличилась более чем на 12% с 2019 по 2020 год, при этом прогнозируется дальнейший рост. Поскольку производители чистящих средств стремятся уменьшить количество тяжелых химических веществ в своих продуктах и заменить их био- и перерабатываемыми компонентами, потребность в многофункциональных ингредиентах, таких как этаноламины, растет.

Различные типы этаноламинов, такие как моноэтаноламин (MEA), диэтаноламины (DEA) и триэтаноламин (TEA), хорошо подходят для выполнения строгих требований к составу современных устойчивых чистящих средств. MEA и DEA позволяют точно контролировать рН для эффективного удаления пятен. TEA также обладает увлажняющими свойствами, которые полезны для жидкостей для мытья посуды и прачечных. Кроме того, этаноламины являются недорогими и легко разлагаемыми, что соответствует экологическим стандартам Европы, Северной Америки и других крупных рынков. Их адаптивность в порошковых, жидких и гелевых составах является еще одним преимуществом. С ростом осведомленности о здоровье и правил, ограничивающих токсичные химические вещества, переход индустрии очистки к зеленой химии помогает стимулировать постоянный спрос на многоцелевые алканоламин.

Увеличение использования продуктов личной гигиены: Мировой рынок этаноламинов стимулируется растущим спросом со стороны индустрии личной гигиены. Этаноламины, такие как моноэтаноламин (MEA) и триэтаноламин (TEA), все чаще используются в разработке различных продуктов личной гигиены, таких как мыло, моющие средства, кондиционеры для волос и кремы для кожи. По мере роста потребительских расходов на уход за собой и гигиену во всем мире ожидается, что включение этих растворителей и эмульгаторов в косметические составы будет расти. Их эффективность в регулировании рН продуктов, улучшении их текстуры и внешнего вида и добавлении приятного запаха делает этаноламины пригодными для использования в широком спектре средств по уходу за кожей и волосами.

Современные тенденции указывают на растущий акцент на естественном и органическом уходе за собой во всем мире. Это открывает широкие возможности для производства этаноламинов, которые производятся из растений и позволяют производителям маркировать свои товары как содержащие «натуральные ингредиенты». Этаноламины хорошо подходят для выполнения функций синтетических консервантов и эмульгаторов, которых в настоящее время избегают из-за проблем со здоровьем и окружающей средой. Их не раздражающий характер и способность растворять масляные и водные смеси делают их совместимыми с натуральной косметикой. Поскольку потребители все чаще предпочитают более экологичные альтернативы, ожидается, что бренды натуральных средств личной гигиены, использующие этаноламины в своих рецептах, получат большую долю рынка в ближайшие годы.

Рост спроса на газоочистные процессы: Спрос на этаноламины значительно растет благодаря их широкому использованию в процессах очистки газа в различных отраслях промышленности. Этаноламины, такие как моноэтаноламин (MEA) и дигликоламин (DGA), играют жизненно важную роль в удалении кислотных газов, таких как двуокись углерода и сероводород, из природного газа и газовых потоков нефтеперерабатывающих заводов. С быстрым расширением добычи и переработки природного газа во всем мире потребность в процессах удаления кислотного газа растет. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировая добыча природного газа выросла более чем на 4% в годовом исчислении в 2021 году. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в ближайшие годы, что приведет к росту спроса на этаноламины в нефтегазовой отрасли.

Помимо очистки кислотным газом, этаноламины также находят широкое применение в качестве ингибиторов коррозии, смазочных добавок, чистящих средств и средств личной гигиены. Растущее значение этаноламинов в качестве экологически чистой альтернативы метанолу в газовой обработке является еще одним фактором, стимулирующим рынок. Различные полевые исследования, проведенные МЭА, продемонстрировали эффективность этаноламинов в достижении стандартов выбросов парниковых газов и других загрязнителей воздуха из природного газа, что делает их принятие более желательным. Кроме того, растущий акцент на технологии улавливания и хранения углерода (CCS) для ограничения промышленных выбросов увеличит потребление этаноламинов, которые являются критическими факторами в этих передовых процессах. Благодаря новаторским проектам в области УХУ, реализуемым в таких регионах, как Европа и Китай, будущие перспективы спроса на этаноламин остаются позитивными.

Рыночные возможности:

• Разработка этаноламинов на биологической основе: Развитие био-этаноламинов, производимых из возобновляемых источников сырья, таких как кукуруза, сахарная свекла и сахарный тростник, может предоставить значительные возможности для роста на мировом рынке этаноламинов. Поскольку экологическая устойчивость становится все более важным фактором для многих отраслей промышленности и потребителей, возможность предлагать «зеленые» биопродукты позволяет компаниям извлекать выгоду из спроса на более экологичные альтернативы. Переход на более устойчивое биосырье также может помочь снизить зависимость рынка от сырья, получаемого из нефти, с течением времени. Некоторые ранние исследования уже проводятся на технологиях производства этаноламинов через биологические пути, такие как ферментация. Например, исследования, проведенные Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии в США, показали многообещающие предварительные результаты для производства моноэтаноламинов путем ферментации устойчивых сахаров (NREL, 2020). Дальнейшее усовершенствование этих новых методов производства на биологической основе и демонстрация коммерческой жизнеспособности откроет целый новый сегмент этаноламинов, полученных из неископаемых источников топлива. Это развитие будет параллельно с аналогичными продолжающимися достижениями в био-версиях других массовых химических веществ.
• Рост на развивающихся рынках: Рост на развивающихся рынках может предоставить значительные возможности для глобального рынка этаноламинов. Такие страны, как Китай, Индия, Бразилия и другие страны Юго-Восточной Азии переживают быструю индустриализацию и развитие инфраструктуры. Эта разработка приводит к увеличению спроса на продукты личной гигиены, моющие средства, газовую обработку, цементные добавки, металлообрабатывающие жидкости и другие применения, где используются этаноламины.
• Например, Растущий средний класс в Индии и Китае стимулирует рост потребления средств личной гигиены и чистящих средств для дома. По мере роста располагаемых доходов все больше людей могут позволить себе премиальные предметы личной гигиены, содержащие этаноламины. Расширение цементной и строительной промышленности в этих странах также стимулирует спрос на цементные добавки. По мере того, как люди переезжают в города, инфраструктурные проекты расширяются, чтобы обеспечить жилье, дороги, мосты и т. Д., Создавая возможности для потребления этаноламина.
• Активизация НИОКР: Активизация научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности на рынке этаноламинов открывает огромные возможности для роста и инноваций. Этаноламины имеют широкое промышленное применение в процессах химической нейтрализации, гальванических ваннах, поверхностно-активных веществах, гербицидах и фунгицидах. С ростом инвестиций в исследования можно определить новые варианты продуктов и приложения, что помогает стимулировать больший спрос.
• По мере того, как экологические нормы во всем мире становятся все более строгими, НИОКР, ориентированные на разработку био- и устойчивых производных этаноламина, приобретут все большее значение. Исследователи работают над извлечением этаноламинов из возобновляемых источников сырья, таких как целлюлоза растений, а не из традиционных источников нефти. Это может принести экологические выгоды. Согласно докладу Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде за 2021 год, биохимическое производство должно увеличиться в пять раз к 2030 году, чтобы уменьшить зависимость от ископаемого топлива и снизить углеродный след химической промышленности. Увеличение государственных и частных инвестиций в возобновляемую химию стимулирует дальнейшие исследования в этом направлении.

Тенденции рынка:

Переход на технологии производства на водной основе: Переход к технологиям производства на водной основе оказывает заметное влияние на мировой рынок этаноламинов. Многие компании переводят свои производственные процессы для этаноламинов на использование технологий на водной основе вместо традиционных методов на нефтяной или нефтехимической основе. Эта тенденция обусловлена как экологическими нормами, так и экономическими стимулами для снижения производственных затрат.

Вода обеспечивает более устойчивый растворитель для этих реакционных процессов по сравнению с производными нефти. Использование воды помогает снизить загрязнение воздуха и выбросы парниковых газов на протяжении всего жизненного цикла этаноламинов от производства до конечного использования. Это также позволяет производителям минимизировать свою зависимость от колебаний цен на нефть. Несколько ведущих компаний успешно коммерциализировали технологии на водной основе для этаноламинов за последние 5 лет и видят эффективность, такую как снижение потребления энергии на своих заводах.

Этот переход способствует расширению водохозяйственных мощностей во всем мире. Например, крупнейший мировой производитель этаноламинов недавно сообщил об инвестировании более 1 миллиарда долларов США для увеличения их мощности на водной основе для моноэтаноламинов (MEA) на 60% к 2023 году, сославшись на растущее предпочтение клиентов более устойчивым вариантам.

Консолидация деятельности ведущих игроков: В последнее время на рынке наблюдается значительная консолидация ведущих игроков. Многие крупные компании приняли такие стратегии, как слияния и поглощения, чтобы укрепить свои продуктовые портфели и расширить свое глобальное производство. Например, в 2021 году Dow приобрела бразильские активы Grupo Idesa для расширения своей интегрированной цепочки создания стоимости в Латинской Америке. Эта сделка позволила Dow получить доступ к конкурентно выгодным гибким активам мощностью 135 кт этаноламинов в Мексике.

Несмотря на то, что эта сделка не имеет прямого отношения к этаноламинам, она обошлась BASF в 1,6 миллиарда долларов, став мировым лидером в производстве высокопроизводительных пластмасс и продемонстрировав фокус компании на специализированных химических веществах через M&A. Такие шаги по консолидации направлены на достижение экономии за счет масштаба, лучшего использования производственных активов и повышения конкурентоспособности. Они особенно выгодны приобретающим компаниям за счет увеличения доли рынка и диверсификации доходов в разных регионах.

Ограничения рынка:

Строгие правила, касающиеся выбросов: Жесткие правительственные правила, касающиеся выбросов из отраслей, которые используют этаноламины, оказываются проблемой для роста рынка. Во многих странах и региональных блоках действуют строгие нормы, касающиеся допустимых пределов выбросов парниковых газов, которые могут выделяться с производственных объектов. Это сильно влияет на спрос на этаноламины, которые широко используются в качестве химических промежуточных веществ и нейтрализующих агентов в различных промышленных процессах.

Нормы выбросов, установленные регулирующими органами, такими как Европейский союз (ЕС) и Агентство по охране окружающей среды США (EPA), стали намного более строгими за последние 5 лет. Согласно данным, опубликованным ЕС в 2021 году, допустимые пределы выбросов газов, таких как углекислый газ, метан и т.д.

Противовесный балансВнедрение и инвестирование в передовые технологии контроля выбросов, такие как каталитическое сжигание, поглощение или адсорбция, для снижения высвобождения летучих органических соединений (ЛОС) и других выбросов при производстве этаноламинов. Оптимизация производственных процессов для минимизации отходов и выбросов, например, путем повышения эффективности реакции и переработки непрореагировавших материалов.

Опасности для здоровья, связанные с этаноламинами: Опасности для здоровья, связанные с этаноламинами, являются серьезной проблемой, сдерживающей рост рынка. Этаноламины, такие как моноэтаноламин (MEA), диэтаноламины (DEA) и триэтаноламин (TEA), являются коррозионными по своей природе и могут серьезно повредить глаза и кожу при контакте. Длительное или повторное воздействие этих веществ может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как слепота, ожоги и даже рак.

Согласно докладу, опубликованному Национальным институтом рака в 2021 году, профессиональное воздействие DEA связано с повышенным риском различных видов рака, включая рак пищевода и легких. В докладе приводится исследование, проведенное на китайских рабочих, которое показало, что люди с высоким уровнем воздействия DEA имели в 3,6 раза более высокий риск развития рака пищевода по сравнению с работниками с низким воздействием. Другое исследование, упомянутое в докладе, связало воздействие DEA на печень, пищевод и опухоли легких у лабораторных животных. Такие убедительные доказательства подтверждают канцерогенные свойства DEA.

противовесВнедрение и соблюдение строгих протоколов безопасности при обработке и обработке этаноламинов для минимизации риска воздействия на работников и окружающую среду. А также обеспечение и обязательное использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) для работников, а также инвестирование в современные системы вентиляции и сдерживания для снижения уровня воздействия.

Фигура 2. Глобальные этаноламины Доля рынка (%), по типу продукта, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Последние события:

• В сентябре 2021 года, Хантсман Было объявлено о нескольких проектах по расширению мощностей. Компания объявила о планах увеличить производственные мощности на своем заводе в Петфурдо, Венгрия, чтобы удовлетворить растущий спрос на полиуретановые катализаторы и специализированные амины. Huntsman Corporation является американским многонациональным производителем и продавцом химической продукции для потребителей и промышленных клиентов.
• В 2020 году, Компания Dow Chemical Компания объявила о заключении соглашения о продаже своего бизнеса по производству деривативов Acetone компании ALTIVIA Ketones & Additives, LLC. Бизнес включал производство этаноламинов, и этот шаг был направлен на оптимизацию портфеля Dow и сосредоточение внимания на его основных предприятиях.

Лучшие компании на этом рынке

• Компания Dow Chemical,
• INEOS Group Ltd.
• Сабик,
• LyondellBasell Industries N.V.
• Huntsman Corporation,
• Китайская химическая и нефтяная корпорация,
• BASF-YPC Company Ltd.
• ООО "Синтез ОКА",
• Daicel Chemical Industries Ltd.
• Celanese Corporation.

Определение: Этаноламины являются органическими химическими соединениями, используемыми в различных отраслях промышленности. В частности, этаноламин, также известный как 2-аминоэтанол, моноэтаноламин или MEA, представляет собой бесцветную, вязкую жидкость с запахом, напоминающим аммиак. Он обычно используется в качестве растворителя в синтезе моющих средств, в очистке газа и в производстве антибиотиков. Этаноламины также используются в широком спектре применений, включая косметику и средства личной гигиены. Диэтаноламин (DEA) и триэтаноламин (TEA) являются другими примерами этаноламинов, которые используются в качестве эмульгаторов, ароматизаторов, регуляторов pH и эмульгирующих агентов в различных продуктах.