Рынок горячих клеев АНАЛИЗ

Размер рынка горячих клеев оценивается в 11,18 млрд долларов США в 2024 году Ожидается, что он достигнет 14,56 млрд долларов США к 2031 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 3,8% с 2024 по 2031 год. Клей расплава является клеем, который используется в упаковочном, автомобильном, нетканом, сборке продуктов, лентах и этикетках, деревообработке, бумажном склеивании и электронике из-за его адгезионных свойств. Это термопластичный полимер, содержащий более одного полимера и добавок, таких как пигменты, смолы и стабилизаторы.

Global Hot Melt Adhesives Market Региональные исследования

• Азиатско-Тихоокеанский регион В 2024 году он занимал самую большую долю более 48,0%. Значительный рост услуг электронной коммерции в регионе, наряду с быстрым ростом спроса на нетканые продукты, является ключевым фактором, стимулирующим рост рынка в регионе. Конкурентный бизнес предоставляет больше возможностей благодаря широкому применению горячих клеев, что помогает стимулировать спрос на продукцию.
• Северная Америка По оценкам, CAGR составляет 4,6% с точки зрения выручки с 2024 по 2031 год. Ожидается, что сектор упаковки в регионе станет ключевым фактором роста рынка благодаря присутствию некоторых крупнейших производителей упаковки, включая International Paper, Ball Corporation и Owens-Illinois.
• Европа Прогнозируется устойчивый рост в течение прогнозируемого периода. Увеличение строительной деятельности, растущий автомобильный сектор и увеличение онлайн-сервисов доставки продуктов в развитых странах Западной Европы, включая Италию, Великобританию, Германию, Францию и Испанию, положительно повлияет на рост рынка в регионе.

Фигура 1. Доля рынка клеев для горячего расплава (%), по регионам, 2024

Чтобы узнать больше об этом отчете, запросить образец копии

Мнения аналитика:

Мировой рынок клеев из расплава демонстрирует сильный потенциал роста в течение следующих пяти лет. Ключевые драйверы, поддерживающие рост отрасли, включают рост в упаковочных и нетканых отраслях, где клеи из расплава находят широкое применение. Увеличение использования клеев из расплава в различных продуктах, начиная от детских подгузников и заканчивая упаковочными лентами, повысит спрос. Однако строгие экологические нормы, касающиеся выбросов летучих органических соединений ЛОС, могут в некоторой степени препятствовать расширению рынка. Быстрая индустриализация, рост населения, урбанизация и улучшение экономических условий в таких странах, как Китай и Индия, стимулируют спрос со стороны ключевых отраслей конечного использования в регионе. Северная Америка и Европа также являются значительными рынками, управляемыми хорошо зарекомендовавшими себя отраслями конечного использования. Инновации и разработка новых продуктов, ориентированных на устойчивые и экологически чистые клеи, будут иметь решающее значение для производителей.

Глобальные драйверы рынка клеев горячего расплава:

Рост спроса со стороны мебельной промышленности: Мировой спрос на высококачественную и долговечную мебель в последние годы неуклонно растет. Поскольку производители мебели стремятся предложить мебель, которая может выдерживать износ ежедневного использования в течение более длительных периодов времени, они все чаще полагаются на клеи с горячим расплавом в своих производственных и сборочных процессах. Клей горячих расплавов обеспечивает прочные, постоянные, но многоразовые связи между различными материалами, используемыми в мебели, такими как дерево, металлы, пластмассы и ламинаты. Их способность быстро связывать различные подложки в течение нескольких секунд без какого-либо времени отверждения или сушки тепла делает их идеальными для быстрой и автоматизированной сборки мебели.

Клеи из расплава помогают производителям мебели повысить эффективность производства при сохранении структурной целостности готовой продукции. Например, клеи с горячим расплавом позволяют безрамочную конструкцию шкафа, где они используются для надежного удержания панелей, полок и недостатков без необходимости дополнительных винтов, дюбелей или каркаса для поддержки. Это минимизирует пробелы, обеспечивает бесшовный внешний вид и гарантирует, что мебельные блоки могут выдерживать движения, воздействия и изменения условий окружающей среды при длительном использовании. По оценкам Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), в развивающихся странах среднегодовой спрос на мебель вырос более чем на 5% в течение 2020-2022 годов, что обусловлено ростом доходов, урбанизацией и изменением потребительских предпочтений в отношении современной, эстетически привлекательной и функциональной мебели для дома.

Рост нетканых гигиенических продуктов: Ожидается, что рост нетканых гигиенических продуктов, таких как детские подгузники, продукты для взрослых и предметы женской гигиены, будет стимулировать спрос на клеи с горячим расплавом в ближайшие годы. Нетканые материалы все чаще используются вместо тканых тканей в гигиенических продуктах, поскольку они предлагают такие преимущества, как мягкость, воздухопроницаемость и всасывание. Клеи с горячим расплавом идеально подходят для связывания нетканых слоев, используемых в этих продуктах, поскольку они быстро устанавливаются при применении и образуют прочные, гибкие, но репозиционируемые связи. Несколько факторов способствуют росту спроса на нетканые средства гигиены во всем мире. По мере того, как все больше женщин присоединяются к рабочей силе, растет спрос на удобные и удобные предметы женской гигиены. По данным Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, доля женщин в рабочей силе увеличилась до 49% в 2020 году с 46% в 1990 году, что указывает на их двойную роль как в работе, так и в домашних обязанностях. Это увеличило продажи прокладок и пантилинов. Точно так же стареющее население увеличивает спрос на продукты недержания у взрослых. По оценкам Всемирного банка, процент населения мира в возрасте 65 лет и старше вырастет до более чем 16% в 2050 году с примерно 9% в 2020 году. С увеличением продолжительности жизни и увеличением числа хронических заболеваний потребность во взрослых подгузниках и подгузниках растет в развитых странах.

Растущая упаковочная промышленность: За последние несколько лет упаковочная промышленность продемонстрировала огромный рост и, как ожидается, в будущем значительно расширится. Растущая деятельность в области электронной коммерции, растущий спрос на удобную и устойчивую упаковку и растущий акцент на безопасности и качестве продукции способствуют внедрению инновационных упаковочных решений. Поскольку потребности в упаковке продолжают развиваться с изменением потребительских тенденций, предпочтений и целей устойчивого развития, производители упаковки все чаще используют передовые материалы и технологии для удовлетворения этих динамичных потребностей рынка.

Клеи с горячим расплавом стали популярным выбором для упаковочных применений из-за их преимуществ перед другими типами клея. Они легко наносятся на производственную линию при комнатной температуре и мгновенно образуют прочные связи между различными субстратами. Они сокращают время производства и затраты по сравнению с клеями на основе растворителей, устраняя время сушки. Их точное и автоматизированное применение позволяет использовать однородное клейкое покрытие даже на сложных конструкциях упаковки. Они также производят минимально летучие органические соединения, создавая экологически чистые форматы упаковки, соответствующие целям устойчивого развития брендов.

Глобальные возможности рынка клеев горячего расплава:

• Разработка продукта для новых применений: Глобальный рынок клеев из расплава имеет большие возможности для разработки продуктов для новых применений. Благодаря быстрому прогрессу в технологиях и изменению поведения потребителей клеи с горячим расплавом находят новое применение в различных отраслях промышленности. Одной из основных областей является гибкая упаковка, в которой растет спрос на упакованные продукты питания и потребительские товары. Клеи с горячим расплавом позволяют на высоких скоростях ламинировать упаковочные пленки для многослойных и индивидуальных форматов упаковки. Их теплозащитные свойства обеспечивают более прочные и надежные связи, чем альтернативы на основе растворителей. Электромобили и возобновляемые источники энергии также будут стимулировать следующий этап роста. По данным Международного энергетического агентства, запасы электромобилей превысили 10 миллионов в 2020 году и, как ожидается, будут расти более чем на 26% ежегодно до 2026 года. Эта растущая отрасль нуждается в клеях, которые могут выдерживать более высокие температуры от аккумуляторных батарей и эффективно связывать различные материалы, такие как композиты. Производители клеев для расплава, инвестирующие в исследования и разработки (R & D), адаптированные для приложений EV, будут иметь преимущество в этом развивающемся секторе. Аналогичным образом, клеи поддерживают сборку различных частей в оборудовании, участвующем в производстве солнечной, ветровой, приливной и геотермальной энергии. Таким образом, разработка продукта для удовлетворения технических требований «зеленых» отраслей представляет собой важную область возможностей.
• Расширение рынка в развивающихся странах: Развивающиеся страны Азии и Латинской Америки предоставляют огромные возможности для роста на мировом рынке клеев для расплава. Ожидается, что с ростом доходов и растущей индустриализацией в этих странах будет наблюдаться значительное увеличение спроса со стороны ключевых отраслей конечного использования, которые используют клеи с горячим расплавом.
• Упаковка была одним из самых быстрорастущих сегментов применения клеев горячего расплава во всем мире. По мере роста потребительского спроса в развивающихся странах в сочетании с растущей электронной коммерцией упаковщики в этих регионах расширяют свою деятельность и модернизируют свои технологии для обработки больших объемов. Это будет стимулировать потребность в сложных и высокопроизводительных решениях для клея с горячим расплавом. Согласно отчетам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в таких странах, как Китай, Индия, Бразилия, Мексика и Индонезия, наблюдался двузначный рост продаж внутренней упаковки в период с 2020 по 2022 год. Ожидается, что в ближайшие годы использование упаковки будет расти, чтобы удовлетворить потребности растущего среднего класса в этих странах.
• Рост сектора электронной коммерции: Быстрый рост сектора электронной коммерции по всему миру открывает огромные возможности для рынка горячих клеев. Поскольку потребительские предпочтения в онлайн-покупках значительно возрастают, наблюдается значительный рост поставок посылок и пакетов. Согласно статистике ЮНКТАД, общий объем глобальных продаж электронной коммерции B2C для бизнеса и потребителей вырос на 4,6% и достиг 26,7 триллиона долларов США в 2020 году, несмотря на сбои, вызванные пандемией COVID-19.

Глобальный рынок клеев для горячего плавления Тренды:

Инновации клеев горячего расплава на биооснове: Инновация клеев на основе горячего расплава на биологической основе оказывает значительное влияние на глобальный рынок клеев на основе горячего расплава. По мере того, как устойчивость и защита окружающей среды становятся все более важными, компании разрабатывают более экологичные и биологически производные варианты клея из расплава.

Клеи из горячего расплава на биологической основе изготавливаются из возобновляемых растительных ресурсов, а не из нефтяных источников. Примеры используемого растительного сырья включают растительные масла, крахмал и целлюлозу. Используя сельскохозяйственные отходы или специально выращенные культуры, эти био-варианты позволяют производителям снизить зависимость от ископаемого топлива и создать более устойчивые продукты. Некоторые ранние продукты на биооснове содержали только небольшой процент возобновляемого контента, но технологические достижения позволили сформулировать горячие расплавы с более чем 90% компонентов на биооснове.

Консолидация между ключевыми игроками: В последние годы на мировом рынке клеев с горячим расплавом наблюдается рост консолидации среди ключевых игроков. Крупные компании приобретают небольшие фирмы для расширения своего портфеля продуктов и географического охвата. Например, Henkel AG & Co. KGaA, широко известная как Henkel, является немецкой многонациональной химической и потребительской компанией. Henkel приобрела Duro-Last в 2021 году, чтобы укрепить свои позиции на рынке однослойных клеевых мембран в Северной Америке. Аналогичным образом, Arkema S.A. является публично зарегистрированным многонациональным производителем специализированных материалов. Arkema приобрела Fixatti в 2022 году, чтобы дополнить свой бизнес Bostik в области горячего расплава клеев для упаковочных применений в Европе.

Такие шаги по консолидации позволяют компаниям интегрировать дополнительные технологии и использовать комбинированные возможности исследований и дистрибуции. Это помогает им более эффективно запускать новые продуктовые линейки, удовлетворяющие растущие потребности отрасли. Клейкие составители горячего расплава теперь могут предлагать индивидуальные решения на более широком спектре рынков, таких как упаковка, гигиена, строительство и т. Д. Например, после приобретения бизнеса композитов Ashland в 2020 году Hexion смогла расширить свой портфель армированных материалов с добавлением новых технологий ненасыщенных полиэфирных и виниловых эфирных смол.

Глобальные ограничения рынка клеев горячего расплава:

• Строгие правила, касающиеся выбросов ЛОС: Строгие правила выбросов летучих органических соединений (ЛОС) в различных регионах создают серьезную проблему для роста глобального рынка клеев для расплава. Строгие экологические нормы на развитых рынках, таких как Северная Америка и Европа, обязывают клеевые составители горячего расплава снижать содержание ЛОС в своей продукции. Поскольку клеи горячего расплава содержат органические растворители, которые высвобождают ЛОС во время производства, а также использования, производители должны инвестировать значительные усилия в исследования и разработку составов с низким и нулевым содержанием ЛОС.
• Переход на новые сорта продукции, которые соответствуют меняющимся пороговым значениям выбросов, требует дорогостоящей модернизации производственных мощностей, а также закупки современного прикладного оборудования. Это увеличивает общую стоимость операций для производителей клея с горячим расплавом. По данным Агентства по охране окружающей среды, предел выбросов ЛОС от производства деревянной мебели и других операций по покрытию поверхности древесных изделий был снижен с 250 граммов на литр до 200 граммов на литр в период с января 2020 года по январь 2021 года в США Аналогичным образом, Закон о чистом воздухе, принятый в Европейском союзе в 2019 году, ограничил максимально допустимую концентрацию ЛОС в клеях и герметиках до менее 5% к январю 2023 года.
• Противовесный балансИнвестирование в исследования и разработки для создания клеев с более низким уровнем выбросов ЛОС может помочь компаниям соблюдать правила при сохранении производительности продукта.
• Волатильность цен на сырье: Промышленность клеев горячего расплава полагается на различное сырье на основе нефти в своих производственных процессах, таких как полиэтилен, этилен-винилацетат и полиамидные смолы. Однако цены на это сырье в последние годы были крайне волатильными. Поскольку нефть является основным сырьем для производства многих видов сырья, колебания мировых цен на сырую нефть напрямую влияют на затраты производителей. В 2020-21 годах, когда пандемия COVID-19 снизила спрос, мировые цены на сырую нефть упали почти до исторического минимума, прежде чем восстановиться. Это создало дефляционную среду, принося пользу производителям клея с горячим расплавом.
• Однако в 2022 году, когда экономики вновь открылись, цепочка поставок Беспорядки возникли из-за вторжения России на Украину. Поскольку обе страны являются крупными экспортерами нефти и газа, их конфликт породил огромную неопределенность на энергетических рынках. К марту 2022 года международные цены на сырую нефть выросли более чем на 35% по сравнению с прошлым годом до примерно $100 за баррель. Этот скачок цен на сырье снизил маржу производителей клеев для расплава во всем мире. Они изо всех сил пытались немедленно передать высокие затраты клиентам из-за ранее существовавших контрактов и конкурентного давления. Кроме того, экономическая неопределенность ослабила спрос на упаковку, строительство, автомобилестроение и другие ключевые отрасли конечного использования, которые обслуживают клеи с горячим расплавом.
• Контрбаланс: Диверсификация сырья Источники: Компании могут смягчить влияние колебаний цен путем диверсификации источников сырья, чтобы преодолеть это ограничение. Это может помочь уменьшить зависимость от одного источника и обеспечить большую стабильность в закупках. А заключение долгосрочных соглашений о поставках с поставщиками сырья может обеспечить стабильность цен и поставок, уменьшив влияние краткосрочных колебаний цен.

Фигура 2. Доля рынка клеев для горячего расплава (%), по заявке, 2024

Чтобы узнать больше об этом отчете, запросить образец копии

Последние события:

• В июле 2022 года Б. Фуллер стал партнером Enimac по укреплению Упаковка для электронной коммерции. H.B. Fuller Company является крупной американской компанией по производству клеев, поставляющей промышленные клеи по всему миру. Компания давно получила похвалу в этических кругах за такие вещи, как бережное обращение с токсичными отходами и природный заповедник, построенный вокруг ее штаб-квартиры.
• В сентябре 2021 года Jowat AG запустила новый клей расплава под названием Jowat-Toptherm 851.99, который характеризуется широким спектром адгезии и выдающимися качествами в сочетании с очень низкой вязкостью, что позволяет обрабатывать температуры, начиная с 99 ° C (210° F). Низкая температура обработки делает Jowat-Toptherm 851.99 отличным выбором для упаковки.

Лучшие компании на глобальном рынке клеев для горячего плавления

• Henkel AG & Co.
• KGaA, H B Fuller
• Sika AG
• Группа Arkema
• Ashland Inc.
• Компания 3М
• Jowat AG
• Sipol SpA
• Компания Palmetto Adhesives
• Sealock Ltd.

Определение: Клеи расплава являются термопластичными связующими материалами, которые применяются в расплавленном состоянии и затвердевают при охлаждении, что приводит к прочной связи. Как правило, это 100% твердые составы на основе термопластичных полимеров, без воды или растворителей. Эти клеи могут использоваться для соединения широкого спектра подложек, включая картон, металл, стекло, кожу, дерево, керамику, пластик, резину, ткань и пену. Клеи из расплава известны своей быстродействующей природой, универсальностью и способностью применяться в различных формах, таких как клеевые палочки, гранулы, сумки, торты, барабаны, кирпичи, планки и подушки. Они обычно используются в таких отраслях, как упаковка, переплетка, картонное производство, графическое искусство, ленты и этикетки, сборка продуктов и автомобильная промышленность из-за их эффективности и снижения воздействия на окружающую среду по сравнению с клеями на основе растворителей.